【正文】 電和集裝箱8個(gè)行業(yè)是中國(guó)鋼材消費(fèi)的主要用戶，2002年共消費(fèi)鋼材15853萬噸，％。三、預(yù)測(cè)結(jié)論，；，；市場(chǎng)調(diào)研組（中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)科技環(huán)保部和市場(chǎng)調(diào)研部、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院、冶金信息標(biāo)準(zhǔn)研究院）用市場(chǎng)調(diào)研法。我們認(rèn)為：從市場(chǎng)拉動(dòng)的角度分析，預(yù)測(cè)2005年全國(guó)鋼材實(shí)際需求（即扣除重復(fù)材）～（～）；（）左右。短缺經(jīng)濟(jì)時(shí)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要由生產(chǎn)能力決定；過剩經(jīng)濟(jì)時(shí)，市場(chǎng)需求則為主要矛盾?？梢姡?jīng)濟(jì)發(fā)展拉動(dòng)了鋼鐵發(fā)展，鋼鐵發(fā)展也支持了經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。2002年出現(xiàn)了汽車、房地產(chǎn)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和日常消費(fèi)品等一批高增長(zhǎng)行業(yè)，市場(chǎng)需求拉動(dòng)了鋼鐵生產(chǎn)。以一批新的高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)和持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)為標(biāo)志，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)入一個(gè)新的較快增長(zhǎng)周期。鋼材消費(fèi)量與該國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、與該國(guó)工業(yè)化進(jìn)程密切相關(guān)，在一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)階段有所不同。我們按三個(gè)產(chǎn)業(yè)細(xì)分GDP，鋼材消費(fèi)量與第二產(chǎn)業(yè)的關(guān)系最為密切 。究其原因，就是中國(guó)與歐美、日本處于不同的工業(yè)化發(fā)展階段。這些數(shù)字足以證明中國(guó)現(xiàn)正處于工業(yè)化進(jìn)程之中。我們對(duì)2010年前中國(guó)鋼材消費(fèi)趨勢(shì)持樂觀態(tài)度。這也就是20世紀(jì)90年代初期遠(yuǎn)東地區(qū)和中國(guó)鋼材需求量迅速上漲的原因。但是，同時(shí)我們還要注意事情的另一面：各國(guó)數(shù)據(jù)表明：GDP增長(zhǎng)率降低會(huì)引起鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)率的大幅度下降。這就是為什么一旦經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速（GDP下降），鋼材消費(fèi)降低的更大的原因。因?yàn)樗麄兊牟▌?dòng)是鋼鐵的風(fēng)險(xiǎn)。鋼鐵企業(yè)要考慮如何適應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的快速發(fā)展、結(jié)構(gòu)的快速變化，同時(shí)，也要考慮地區(qū)發(fā)展不平衡所帶來的國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求的波浪式增長(zhǎng)這一事實(shí)。我們要重視重點(diǎn)工程（如西氣東輸工程、三峽工程）用鋼的突破和潛在用鋼市場(chǎng)的開發(fā)跟蹤（如石油儲(chǔ)備庫、城市鐵路建設(shè)等）。c3第二部分 產(chǎn)能調(diào)研部分產(chǎn)能調(diào)研工作的主要任務(wù)是基本弄清我國(guó)鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)能力現(xiàn)狀和發(fā)展情況，為此，建立中國(guó)鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。三個(gè)調(diào)研組分工是，中鋼信冶金科技發(fā)展有限責(zé)任公司組織調(diào)研北京、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、山西、甘肅、新疆、天津、陜西等共11個(gè)省、市、自治區(qū)的鋼鐵企業(yè)；北京方圓恒信冶金品種技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司組織調(diào)研上海、安徽、江蘇等3個(gè)省市的鋼鐵企業(yè)；中鋼集團(tuán)金信咨詢有限責(zé)任公司和北京中冶聯(lián)科技有限責(zé)任公司調(diào)研湖北、湖南、山東、江西、廣東、浙江、福建、廣西、云南、四川、河南、重慶、海南等共13個(gè)省、市、自治區(qū)鋼鐵企業(yè)。擁有煉鐵、煉鋼的企業(yè)共175家，獨(dú)立的鋼材加工企業(yè)共65家，獨(dú)立的煉鐵、煉焦企業(yè)不包括在本次調(diào)研匯總范圍內(nèi)。4. 未完全考慮由于技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)提高、操作水平改善等而增加的能力。2005年全國(guó)鋼鐵企業(yè)將有高爐599座，；其中協(xié)會(huì)會(huì)員單位將有高爐403座。這樣，兩年后，高爐煉鐵能力將更加分散，會(huì)員企業(yè)占總能力的比重將從2003年的82％下降到77％，降低5個(gè)百分點(diǎn)。4. 全國(guó)高爐按容積分析的產(chǎn)能變化2003～2005年全國(guó)鋼鐵企業(yè)增加生鐵產(chǎn)能9400萬噸，我們按高爐容積大小分析其結(jié)構(gòu)：增量中最多的是300～500立方米的高爐，增加產(chǎn)能3114萬噸，%，1000～2000立方米高爐增加產(chǎn)能2545萬噸，占27%；2000～3000立方米高爐增加產(chǎn)能1540萬噸，%。其中轉(zhuǎn)爐324座，；電爐195座。%，%；％；%。按區(qū)域分析：華東4650萬噸，占產(chǎn)能增量的39％；華北增加2750萬噸，占23%。2005年供需分析：。2005年鐵鋼生產(chǎn)能力按大區(qū)分布情況到2005年，鋼生產(chǎn)能力按大區(qū)分析，華東地區(qū)鋼生產(chǎn)能力將達(dá)到11792萬噸，%，華北地區(qū)鋼生產(chǎn)能力可達(dá)到9334萬噸，%，中南地區(qū)鋼生產(chǎn)能力可達(dá)到5033萬噸，%。2005年需求當(dāng)量熱軋薄板6270萬噸，熱軋薄板軋機(jī)產(chǎn)能8876萬噸，但如果扣除25％能力生產(chǎn)中板卷，就只剩下5532萬噸，略顯不足，但考慮到2005年進(jìn)口鋼材中主要仍是薄板，所以產(chǎn)需總量上可以認(rèn)為基本平衡。2005～2010年還將有1930萬噸冷軋薄板能力規(guī)劃建設(shè)。第三部分 支撐條件調(diào)研部分在支撐條件調(diào)研中，中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的物質(zhì)流通工作委員會(huì)、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院、武漢安全環(huán)保研究院等單位分別承擔(dān)了有關(guān)支撐條件的調(diào)研，并撰寫了相關(guān)的研究報(bào)告。近幾年，隨著采礦技術(shù)的不斷進(jìn)步，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)下降到2左右。1. 國(guó)產(chǎn)礦保障程度分析鐵礦資源。截至到2001年底，全國(guó)有采礦權(quán)的鐵礦山5712家，其中重點(diǎn)礦山44家，地方礦山5668家。根據(jù)對(duì)全國(guó)23個(gè)?。▍^(qū))地方鐵礦的調(diào)查，地方鐵礦現(xiàn)有資源可以生產(chǎn)2025年，通過老礦山的挖潛改造和新礦點(diǎn)的建設(shè)，2005年產(chǎn)量可達(dá)到14670萬噸。新建礦山增加產(chǎn)能也需時(shí)日，不是馬上能見效，且還得考慮有些礦山走向閉坑減產(chǎn)。國(guó)內(nèi)原礦可支撐生鐵產(chǎn)量10540萬噸。3. ，國(guó)內(nèi)礦可支撐生產(chǎn)9260萬噸生鐵。產(chǎn)能調(diào)研表明：。5. 結(jié)論及建議中國(guó)鋼鐵工業(yè)要看到市場(chǎng)的拉動(dòng)作用，快速發(fā)展，又必須清醒地看到資源的制約作用，不能盲目發(fā)展。建議國(guó)家制定鼓勵(lì)礦山企業(yè)“開源與節(jié)流”的配套政策，如減免開發(fā)利用低品位礦、難選冶、細(xì)粒超細(xì)粒礦石的資源稅，擴(kuò)大資源的利用范圍，有效提高資源利用效率。（3）積極穩(wěn)妥解決礦山企業(yè)辦社會(huì)問題（4）解決好資源枯竭企業(yè)的發(fā)展問題。目前進(jìn)口鐵礦石在全國(guó)生鐵產(chǎn)量中的比重已超過40%，預(yù)計(jì)2005年進(jìn)口鐵礦石所占全國(guó)生鐵產(chǎn)量的比重將超過50%，取代國(guó)內(nèi)鐵礦占據(jù)主導(dǎo)地位。2005年全國(guó)進(jìn)口鐵礦石接卸能力將達(dá)到21300萬噸。由于鐵路運(yùn)力不足，公路疏運(yùn)鐵礦已達(dá)700萬噸，其中：天津港300萬噸、青島港400萬噸，預(yù)計(jì)2003年公路疏運(yùn)將超過1000萬噸。 焦炭及原料煉焦煤供應(yīng)分析1 焦炭供需分析目前，全世界焦炭產(chǎn)量大約為34000余萬噸。2001年焦炭出口1467萬噸。其中鋼鐵工業(yè)是國(guó)內(nèi)焦炭消耗最大用戶，2001年消耗8687萬噸焦炭，約占焦炭總消耗量的62%～66%。 2005年焦炭供需預(yù)測(cè)需求預(yù)測(cè)。產(chǎn)能預(yù)測(cè)鋼鐵行業(yè)迅速發(fā)展帶動(dòng)了焦炭行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2005年，新增焦炭能力大約為5000萬噸，總生產(chǎn)能力超過16200萬噸。這樣，從2003年到2010年，在建焦?fàn)t能力和準(zhǔn)備要建的焦?fàn)t能力已超過1億噸/年以上，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場(chǎng)需要量。建議1，制定政策，如征收資源稅等，限制出口主焦煤和肥煤。四 水對(duì)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的制約1我國(guó)水資源嚴(yán)重短缺，不同地區(qū)可供水資源量的前景大不相同（1）%，%，%，而水資源量卻只占全國(guó)的19%。該區(qū)水資源量約為全國(guó)水資源總量的28%，水資源利用率最低，%；第二類地區(qū)包括長(zhǎng)江、珠江及東南沿海諸河等流域，簡(jiǎn)稱為南方區(qū)。根據(jù)世界各國(guó)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和分析結(jié)果，當(dāng)一個(gè)區(qū)域內(nèi)水資源利用率超過40%時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)水資源嚴(yán)重短缺和生態(tài)惡化等一系列問題，由于水資源年際變化的影響，實(shí)際用水量也很難再有提高。根據(jù)目前的規(guī)劃和設(shè)想，除從長(zhǎng)江調(diào)水約500億m3和東北的北水南調(diào)及西北的引伊、引額約100億m3外，還要考慮從西南諸河調(diào)水約300億m3，才能基本滿足北方區(qū)和內(nèi)陸區(qū)遠(yuǎn)景經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展需要。%，從水資源角度看，具有較大潛力。①南方區(qū)主要鋼鐵企業(yè)有：寶鋼集團(tuán)（寶鋼股份、一廠、浦東、五廠、梅山等）、南（京）鋼、沙鋼、興澄鋼廠、蘇鋼、錫鋼、武進(jìn)鋼廠、杭鋼、馬鋼、武鋼、鄂鋼、冶鋼、廣鋼、韶鋼、柳鋼、重鋼、攀鋼、成鋼、川威鋼廠、達(dá)州鋼廠、南昌鋼鐵廠、萍鋼、合鋼、新余鋼鐵廠、湘鋼、衡管、漣鋼、三（明）鋼、長(zhǎng)（城）鋼、水（城）鋼、貴鋼、昆鋼。北方區(qū)和內(nèi)陸區(qū)是水資源短缺區(qū)域位于該地區(qū)的鋼鐵企業(yè)的發(fā)展，必須嚴(yán)格控制水資源的消耗量，應(yīng)以不增加該地區(qū)水資源的承載負(fù)荷為前提。%。從2002年部分鋼鐵企業(yè)用水情況表可以看出：國(guó)內(nèi)不同企業(yè)用水水平差距很大， m3/t，與國(guó)際先進(jìn)水平相當(dāng)（ m3/t， m3/t）， m3/t。（2）2005年、2010年新水用量測(cè)算增鋼要多少水？（）億噸，噸鋼新水按14 m3計(jì)算，（35）億m3，（11）億m3?？磥?，預(yù)計(jì)2005年、2010年鋼鐵行業(yè)的噸鋼新水分別為14m3和12m3。，同時(shí)增產(chǎn)不增加水資源消耗，2010年全行業(yè)噸鋼新水用量指標(biāo)就不能是12 m3， m3/t先進(jìn)新水用量指標(biāo)才行。內(nèi)陸河區(qū)在采用噸鋼新水指標(biāo)10m3時(shí)，現(xiàn)有水資源擁有量可以支撐約720萬噸鋼的規(guī)模，即可比現(xiàn)在增加約90%的鋼產(chǎn)量。外流域區(qū)在采用噸鋼新水指標(biāo)10m3時(shí)，已擁有的水資源量可支撐約550萬噸鋼的規(guī)模，這個(gè)區(qū)域水資源利用率較低，在不增加環(huán)境污染和破壞生態(tài)環(huán)境的前提下，適當(dāng)增加水資源消耗量是可行的。五 環(huán)境保護(hù)因素對(duì)鋼鐵工業(yè)的影響 目前，世界各國(guó)對(duì)環(huán)境的要求日趨嚴(yán)格，采取各種措施限制污染物排放，尤其是限制工業(yè)污染物排放?！　∪粢栽舷挠?jì)算SO2排放總量，則原煤SO2含量高即總量指標(biāo)亦高。我國(guó)重點(diǎn)規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)除酒鋼少數(shù)企業(yè)外，大部分布在兩控區(qū)內(nèi)，2002年鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)鋼產(chǎn)量的83%（13605萬噸）在兩控區(qū)內(nèi)。若要加大治理力度，其環(huán)保治理投資費(fèi)用不菲：專家估算平均每減少1萬噸SO2排量爐窖煙氣處理投資在500010000萬元人民幣，鍋爐治理投資在700萬～1400萬元人民幣；發(fā)電機(jī)組處理投資30萬機(jī)組在15000萬元人民幣。通過調(diào)研，我們感受到了市場(chǎng)在資源配置中的基礎(chǔ)性作用。 鋼鐵工業(yè)投資領(lǐng)域當(dāng)前存在的主要問題1 一個(gè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，首先就強(qiáng)在它對(duì)資源及市場(chǎng)的占有能力和調(diào)動(dòng)能力上。即2005年比2003年進(jìn)口鐵礦石要增加2億噸?？梢?，鋼鐵行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)首先是鐵礦石資源短缺。一些企業(yè)建廠選址，既不靠近資源、又不靠近市場(chǎng)，哪里給的政策優(yōu)惠，地價(jià)便宜，就在那里建廠，使得鋼鐵企業(yè)布局產(chǎn)生新的扭曲，也使得投資效益大打折扣，削弱了鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。，但那是2010年的事。節(jié)奏失衡的一個(gè)原因就是：只知道市場(chǎng)需求在增長(zhǎng)，不知道別人在行動(dòng)。國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，小企業(yè)叢生所形成的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，雖然可以維持充分競(jìng)爭(zhēng)，但由于企業(yè)規(guī)模過小，數(shù)量過多，往往形成過度競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成損害。較低的決策層次和近似的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)造成對(duì)市場(chǎng)熱點(diǎn)的同步追逐，容易形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的較大波動(dòng)。經(jīng)計(jì)算分析2002年的鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)員單位83％的產(chǎn)能在國(guó)家酸雨和二氧化硫控制區(qū)，而這些企業(yè)大都在規(guī)劃發(fā)展，二氧化硫等主要污染物排放的地區(qū)總量控制和2003年7月將開始實(shí)行的成倍增加的排污收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，制約企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，擴(kuò)張成本較從前大大增加。二 政策建議針對(duì)存在的五個(gè)問題，我們提出相應(yīng)的五條回避風(fēng)險(xiǎn)、保持鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。――進(jìn)口鐵礦石應(yīng)實(shí)行多元化，增加進(jìn)口鐵礦石國(guó)家和地區(qū)，以減少風(fēng)險(xiǎn)；――提高鐵路疏運(yùn)鐵礦石能力，解決進(jìn)口礦的港口接卸和鐵路疏運(yùn)能力平衡。同時(shí)，還要解決山西煤炭外運(yùn)問題，長(zhǎng)期用汽車長(zhǎng)距離運(yùn)輸，不是個(gè)辦法。建議制定建設(shè)實(shí)施意見，要引入市場(chǎng)機(jī)制、競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，采用競(jìng)標(biāo)辦法，通過建設(shè)條件的優(yōu)勢(shì)比較，資源配置的合理，確定沿海建設(shè)項(xiàng)目。通過及時(shí)公布相關(guān)行業(yè)市場(chǎng)供求情況，適時(shí)發(fā)布行業(yè)運(yùn)營(yíng)、發(fā)展（如在建能力等）情況，用信息來引導(dǎo)地方和企業(yè)的投資方向。建議擴(kuò)大和改善公共信息的透明度，要求對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有影響的各種分散決策實(shí)施申報(bào)備案制度，用以改進(jìn)統(tǒng)計(jì)和加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)信息交流。1974年8月日本通產(chǎn)省作出鋼鐵、化工行業(yè)一年只批準(zhǔn)一項(xiàng)設(shè)備投資的決定，并得到首相的認(rèn)同。在臺(tái)灣鋼鐵工業(yè)初步形成時(shí)，為建立自主的工業(yè)基礎(chǔ)，臺(tái)灣當(dāng)局將鋼鐵工業(yè)列為政策性發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，對(duì)其采取保護(hù)政策。此政策實(shí)行至1987年7月結(jié)束，全面開放自由進(jìn)口。(4)環(huán)保準(zhǔn)入門檻，污染物排放指標(biāo)超過全行業(yè)平均水平的，不予準(zhǔn)入。5實(shí)行扶大扶強(qiáng)政策，要擴(kuò)大大型企業(yè)集團(tuán)投資決策權(quán)和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)在扶大扶強(qiáng)過程中，提高產(chǎn)業(yè)集中度，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組，加快聯(lián)合步伐。國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控，不能回到項(xiàng)目審批的老路上來，一定要根據(jù)鋼鐵工業(yè)和企業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況制定相應(yīng)措施。中國(guó)鋼鐵工業(yè)已經(jīng)融入了全球經(jīng)濟(jì)一體化。2提升層面，走新型工業(yè)化道路21世紀(jì)的鋼鐵工業(yè)，必須滿足與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的生態(tài)要求：這是鋼鐵工業(yè)生存與發(fā)展的關(guān)鍵所在。為了使鋼鐵工業(yè)走新型工業(yè)化道路得到更具體、可操作的技術(shù)進(jìn)步支撐，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)金屬學(xué)會(huì)將聯(lián)合組織專家制定鋼鐵工業(yè)科技發(fā)展指南。28 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