【正文】 ...........................................................68 第四部分：銷售訂單、發(fā)車和服務(wù)管理部分 ....................................................................................69 銷售合同管理和發(fā)車業(yè)務(wù)流程（ OM 1） ........................................................................................69 售后服務(wù)業(yè)務(wù) (OM 2) ..........................................................................................................................70 第五部分：質(zhì)量管理部分 ......................................................................................................................72 生產(chǎn)過程中外購(gòu)件不合格品處理流程 (QA 1) .................................................................................72 生產(chǎn)過程中外購(gòu)件不合格品的處理流程（ QA 1） ........................................................................73 不合格品處置流程 (QA 2)...................................................................................................................74 三包件的返庫(kù)流程 (QA 3)...................................................................................................................76 項(xiàng)目培訓(xùn)需求分析研究報(bào)告發(fā)展趨勢(shì)工作計(jì)劃銷售策略考核體系管理手冊(cè)解決方案考核管理成本管理員工手冊(cè) 研究報(bào)告報(bào)告發(fā)展分析報(bào)告運(yùn)行情況分析作業(yè)指導(dǎo)書營(yíng)銷策劃報(bào)告管理控制制度方案成效調(diào)查表考核評(píng)價(jià)計(jì)劃模板 持續(xù)改進(jìn) ...................................................................................................................................................77 項(xiàng)目培訓(xùn)需求分析研究報(bào)告發(fā)展趨勢(shì)工作計(jì)劃銷售策略考核體系管理手冊(cè)解決方案考核管理成本管理員工手冊(cè) 研究報(bào)告報(bào)告發(fā)展分析報(bào)告運(yùn)行情況分析作業(yè)指導(dǎo)書營(yíng)銷策劃報(bào)告管理控制制度方案成效調(diào)查表考核評(píng)價(jià)計(jì)劃模板 概述 目標(biāo) 根據(jù)實(shí)施顧問對(duì) X 公司 （以下簡(jiǎn)稱 X公司） 的調(diào)研，結(jié)合 ERP 的管理思想、功能特點(diǎn)，共同構(gòu)成了該“業(yè)務(wù)流程方案”。 相關(guān)文檔 1. 1. 項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)、范圍和里程碑 2. 2. 業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告 項(xiàng)目培訓(xùn)需求分析研究報(bào)告發(fā)展趨勢(shì)工作計(jì)劃銷售策略考核體系管理手冊(cè)解決方案考核管理成本管理員工手冊(cè) 研究報(bào)告報(bào)告發(fā)展分析報(bào)告運(yùn)行情況分析作業(yè)指導(dǎo)書營(yíng)銷策劃報(bào)告管理控制制度方案成效調(diào)查表考核評(píng)價(jià)計(jì)劃模板 ERP總體實(shí)施 總體實(shí)施目標(biāo) 我們希望使用 ERP 系統(tǒng)以后，可以協(xié)助 X 公司建立一個(gè)以離散制造管理和標(biāo)準(zhǔn)成本管理為核心的管理體系，實(shí)現(xiàn)： ? ? 建立一個(gè)從營(yíng)銷 管理 、采購(gòu)管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制到財(cái)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)； ? ? 財(cái)務(wù)上，滿足日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的 需求 ，并符合國(guó)家規(guī)范的財(cái)務(wù)規(guī)定； ? ? 加強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃和管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算管理和財(cái)務(wù)分析； ? ? 規(guī)范庫(kù)存管理，增加庫(kù)存管理的透明度，降低庫(kù)存成本，與財(cái)務(wù)有效集成； ? ? 規(guī)范采購(gòu)流 程，降低采購(gòu)成本，與應(yīng)付帳款的有效集成； ? ? 加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程的管理，對(duì)生產(chǎn) 計(jì)劃 、進(jìn)度、以及生產(chǎn)過程中的料、工、費(fèi)信息進(jìn)行有效的跟蹤和控制，并準(zhǔn)確及時(shí)反映； ? ? 加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)成本與核算的管理，及時(shí)準(zhǔn)確提供生產(chǎn)成本的動(dòng)態(tài)信息； ? ? 加強(qiáng)生產(chǎn)分析功能，能提供多角度、 全方位 的生產(chǎn)狀況查詢功能和報(bào)表； ? ? 建立規(guī)范的質(zhì)量、安全信息的管理、 采集 、分析體系； ? ? 加強(qiáng)對(duì)各部門資產(chǎn)管理的力度，滿足財(cái)務(wù)對(duì)資產(chǎn)管理的需求； ? ? 提供決 策支持信息。 X 公司已經(jīng)建立了面向市場(chǎng)組織生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式。 X 公司在長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐中總結(jié)出一套行之有效的管理方法，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和各項(xiàng)指標(biāo)年年增長(zhǎng)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持行業(yè)領(lǐng)先的地位。通過多年持續(xù)不斷地改革，企業(yè)在創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益地同時(shí)，管理更趨規(guī)范化。 ? ? 各部門不是以企業(yè)的總體最優(yōu)為目標(biāo)，企業(yè)資 源沒有合理利用，彼此容易產(chǎn)生“本位主義”和利益“分散主義”，不利于提高企業(yè)整體的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 制造問題：產(chǎn)品品種和類型的不斷增加，導(dǎo)致生產(chǎn)復(fù)雜程度隨著訂單的增加成倍增加；客戶對(duì)交貨期、質(zhì)量、服務(wù)要求越來越高，然而，生產(chǎn)仍然憑經(jīng)驗(yàn)，缺乏科學(xué)的定量統(tǒng)計(jì)與分析，企業(yè)生產(chǎn)組織日益困難。表現(xiàn)在：應(yīng)收款與財(cái)務(wù)部門的信息共享差，對(duì)帳難；產(chǎn)品出廠后，資金不能夠及時(shí)回籠；帳齡分析缺乏科學(xué)性；供領(lǐng)導(dǎo)決策的財(cái)務(wù)報(bào)表人工操作，工作量大；生產(chǎn)成本核算粗略、不準(zhǔn)確、信息滯后，導(dǎo)致不能對(duì)異常成本采取措施； 項(xiàng)目培訓(xùn)需求分析研究報(bào)告發(fā)展趨勢(shì)工作計(jì)劃銷售策略考核體系管理手冊(cè)解決方案考核管理成本管理員工手冊(cè) 研究報(bào)告報(bào)告發(fā)展分析報(bào)告運(yùn)行情況分析作業(yè)指導(dǎo)書營(yíng)銷策劃報(bào)告管理控制制度方案成效調(diào)查表考核評(píng)價(jià)計(jì)劃模板 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì) 核心思想和總體思路 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的核心思想是減少非增值活動(dòng)，減少等待時(shí)間、重復(fù)工作、協(xié)調(diào)工作量，從而提高增值活動(dòng)效率。因此，在建立新型“扁平化”組織運(yùn)行模式時(shí)，重視現(xiàn)代計(jì)算機(jī)信息技術(shù)的應(yīng)用，以便協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)分散與管理集中之間的矛盾。 著重點(diǎn)：增加信息共享、擴(kuò)大信息共享范圍、縮短信息共享時(shí)延。 實(shí)際操作中采購(gòu)單沒有下達(dá)，入庫(kù)單由采購(gòu)員負(fù)責(zé)開具，因而存在供應(yīng)商材料入庫(kù)總量不明，發(fā)票匹配困難等問題。而且由于生產(chǎn)計(jì)劃與采購(gòu)，外協(xié)計(jì)劃線條粗（以季度和月度為單位），采購(gòu)，外協(xié)單不能嚴(yán)格按計(jì)劃控制下達(dá)，送貨匹配采購(gòu)，外協(xié)單情況不好，容易遺漏小件，影響正常生產(chǎn)進(jìn)程。 1由于供應(yīng)處和外協(xié)處工作人員日常大量時(shí)間忙于了解各種信息和催貨，對(duì)于確實(shí)能直接產(chǎn)生效益的供應(yīng)商選擇、比價(jià)控制等工作做的較少，日常工作重點(diǎn)主要在應(yīng)對(duì)生產(chǎn)上。 b) 在工藝流程上直接標(biāo)識(shí)委外工序，各分廠委外料品直接由委外工序發(fā)出，完 工后供應(yīng)商直接送回工序，供應(yīng)商庫(kù)存直接在工序上監(jiān)控。此 外 ， 請(qǐng) 購(gòu) 單 除 可以 通 過 系 統(tǒng) 自 動(dòng) 生成 外 ， 還 可 以 通 過手 工 創(chuàng) 建 。供應(yīng)處，外協(xié)處可以直接下達(dá) MRP 運(yùn)算的結(jié)果，也可將其作為參考，調(diào)整部分采購(gòu)、外協(xié)信息，系統(tǒng)會(huì)每天提供到期應(yīng)交物料和過期物料。 b) b) 材料采購(gòu)提前期先根據(jù)采購(gòu)收集數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬，以比較庫(kù)存資金占用后，再確定相應(yīng)壓縮幅度。 f) f) 定期打印供應(yīng)商評(píng)估報(bào)表給供應(yīng)商，以促進(jìn)工作改進(jìn)。 c) 退貨分區(qū)專門擺放，直接應(yīng)用系統(tǒng)的退貨功能開具退貨單據(jù) d) 采購(gòu)員加強(qiáng)送貨產(chǎn)品跟蹤、控制，盡量減少退貨情況。根 據(jù) A 、 B 、 C 類 和采 購(gòu) 物 資 的 不 同 ，采 用 不 同 的 做 法 。 項(xiàng)目培訓(xùn)需求分析研究報(bào)告發(fā)展趨勢(shì)工作計(jì)劃銷售策略考核體系管理手冊(cè)解決方案考核管理成本管理員工手冊(cè) 研究報(bào)告報(bào)告發(fā)展分析報(bào)告運(yùn)行情況分析作業(yè)指導(dǎo)書營(yíng)銷策劃報(bào)告管理控制制度方案成效調(diào)查表考核評(píng)價(jià)計(jì)劃模板 流程分析： 供方認(rèn)證流程是根據(jù)采購(gòu)選點(diǎn)和供應(yīng)商評(píng)定流程優(yōu)化而來，該流程從原有 25 個(gè)環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有 10 個(gè)環(huán)節(jié)： 優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)： a)樣品試用過程采用加工單自動(dòng)跟蹤 b)小批試用過程采用加工單自動(dòng)跟蹤 c)由系統(tǒng)自動(dòng)記錄供方定期考核信息 優(yōu)化工作： a)加強(qiáng)采購(gòu)和外協(xié)業(yè)務(wù)人員在供應(yīng)商選擇、比價(jià)控制方面的考核，并可根據(jù)具體工作效益成果制訂獎(jiǎng)懲制度，以使采購(gòu)工作進(jìn)入經(jīng)濟(jì)規(guī)范的良性軌道上來。 e)加強(qiáng)采購(gòu)送貨工作，細(xì)化送貨批次，減小采購(gòu)供應(yīng)批量以降低采購(gòu)資金占用。 沒有進(jìn)行批號(hào)跟蹤與控制，難保證庫(kù)存商品的先進(jìn)先出，任何環(huán)節(jié)上出了問題，沒法向上反溯原因，且容易造成物品的過期報(bào)廢。 各分廠委外料品一般先入庫(kù)，然后由其發(fā)出，外協(xié)完成后同樣先入庫(kù)再領(lǐng)用，既增加了重復(fù)入庫(kù)工作量又加長(zhǎng)了生產(chǎn)周期。 盤點(diǎn)工作量和難度大，因而盤點(diǎn)工作一般只能季度和半年度進(jìn)行 ,目前盤點(diǎn)工作未有超差容限的管理 1沒有建立合理的庫(kù)存策略，管理手段簡(jiǎn)單、原始， 倉(cāng)庫(kù)管理人員只負(fù)責(zé) 物料的接收，保管和分揀出庫(kù)，沒有能力對(duì)物料提出需求來有效地控制庫(kù)存水平，因而無法有效控制庫(kù)存數(shù)量，保證合理庫(kù)存水平 項(xiàng)目培訓(xùn)需求分析研究報(bào)告發(fā)展趨勢(shì)工作計(jì)劃銷售策略考核體系管理手冊(cè)解決方案考核管理成本管理員工手冊(cè) 研究報(bào)告報(bào)告發(fā)展分析報(bào)告運(yùn)行情況分析作業(yè)指導(dǎo)書營(yíng)銷策劃報(bào)告管理控制制度方案成效調(diào)查表考核評(píng)價(jià)計(jì)劃模板 INV 1 庫(kù)存總流程 銷 售 部?jī)?chǔ) 運(yùn) 部供 應(yīng) 處物 管 處制 造 部各 分 廠I N V 1 . 3庫(kù) 存 盤 點(diǎn) 流 程庫(kù) 存 信 息 庫(kù)M F G 1 . 2 . 1 . 1生 產(chǎn) 發(fā) 料 流 程I N V 1 . 2雜 項(xiàng) 事 務(wù) 處 理 流 程P O 1 . 2 采 購(gòu)收 料 入 庫(kù) 流 程O M 1 合 同發(fā) 車 管 理 流 程F I 1 . 6總 帳 管 理 流 程財(cái) 務(wù) 部I N V 1 庫(kù) 存 總 流 程M F G 1 . 2 . 1 生 產(chǎn)任 務(wù) 跟 蹤 流 程頁 碼 ： I N V 1I N V 1 . 1庫(kù) 存 計(jì) 劃 入 出 庫(kù) 流 程 項(xiàng)目培訓(xùn)需求分析研究報(bào)告發(fā)展趨勢(shì)工作計(jì)劃銷售策略考核體系管理手冊(cè)解決方案考核管理成本管理員工手冊(cè) 研究報(bào)告報(bào)告發(fā)展分析報(bào)告運(yùn)行情況分析作業(yè)指導(dǎo)書營(yíng)銷策劃報(bào)告管理控制制度方案成效調(diào)查表考核評(píng)價(jià)計(jì)劃模板 流程分析： 目前本公司倉(cāng)庫(kù)較多，經(jīng)過整理后存在五項(xiàng)基本業(yè)務(wù)，將針對(duì)每一流程具體描述各優(yōu)化方案。 b)補(bǔ)充 增加了庫(kù)存計(jì)劃功能。 d) 在保證大件的序列號(hào)管理上，逐步增加序號(hào)和批號(hào)管理料品的種類。 h) 對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件等物料，其采購(gòu)計(jì)劃，可通過最小 最大計(jì)劃、重新訂購(gòu)點(diǎn)計(jì)劃和補(bǔ)充盤點(diǎn)來產(chǎn)生。 優(yōu)化工作： a) 增加半成品料號(hào)，首先在標(biāo)識(shí)上做到一物一號(hào)。 崗位工作： 供應(yīng)處： a) 負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)流程的處理執(zhí)行 b) 負(fù)責(zé)采購(gòu)?fù)藫Q貨流程的處理執(zhí)行 各分廠： a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)發(fā)料流程的處理執(zhí)行 b)負(fù)責(zé)任務(wù)跟蹤流程的處理執(zhí)行 c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)各項(xiàng)退庫(kù)流程的處理執(zhí)行 儲(chǔ)運(yùn)處： a)負(fù)責(zé)成品出庫(kù)流程的處理執(zhí)行 b)負(fù)責(zé)成品退換貨流程的處理執(zhí)行 質(zhì)量處： a) 負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)的檢驗(yàn)處理 b) 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果處理維護(hù)料品質(zhì)量信息庫(kù) 物管處各倉(cāng)庫(kù)： a)負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)入庫(kù)進(jìn)行處理 b)負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)出庫(kù)進(jìn)行處理 財(cái)務(wù)部： a) 負(fù)責(zé)材料帳務(wù) 的處理 項(xiàng)目培訓(xùn)需求分析研究報(bào)告發(fā)展趨勢(shì)工作計(jì)劃銷售策略考核體系管理手冊(cè)解決方案考核管理成本管理員工手冊(cè) 研究報(bào)告報(bào)告發(fā)展分析報(bào)告運(yùn)行情況分析作業(yè)指導(dǎo)書營(yíng)銷策劃報(bào)告管理控制制度方案成效調(diào)查表考核評(píng)價(jià)計(jì)劃模板 物 管 處倉(cāng) 管 員核 實(shí) 庫(kù) 存現(xiàn) 有 可 用 量自 動(dòng) 登 帳庫(kù) 存 信 息 庫(kù)庫(kù) 存 事 務(wù) 庫(kù)雜 項(xiàng) 事 務(wù) 處 理I N V 1 . 2 雜 項(xiàng) 事 務(wù) 庫(kù) 存 流 程相 關(guān) 部 門入 庫(kù) 單領(lǐng) 料 單相 關(guān) 部 門 將 審 批 過 的 雜 項(xiàng) 領(lǐng)料 、 入 庫(kù) 單 流 轉(zhuǎn) 到 物 管 處 ，進(jìn) 行 雜 項(xiàng) 收 、 發(fā) 事 務(wù) 處 理 。 優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)： a) 倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢流程直接作為該類流程中的一種 a) a) 由系統(tǒng)自動(dòng)記錄統(tǒng)計(jì)庫(kù)存信息庫(kù)和庫(kù)存事務(wù)信息庫(kù) 優(yōu)化工作： a) 在系統(tǒng)中可設(shè)定待處理品庫(kù)、廢品庫(kù)來管理邊角余料和廢品。 c) 分別設(shè)定待處理品庫(kù)、廢品庫(kù)的會(huì)計(jì)科目不同，同時(shí)可以通過不同庫(kù)別查詢是否可以再利用的信息。 崗位工作： 物管處倉(cāng)管員： a) a) 計(jì)劃物理盤點(diǎn) b) b)