【正文】 從方形電池龍頭企業(yè)深圳比克看，2012年第二季度營業(yè)收入3278萬美元（），%；另一方形電池傳統(tǒng)制造商深圳銀思奇在市場變化與企業(yè)內(nèi)部管理的互相作用下，轟然倒下?！　】涩F(xiàn)實(shí)卻是異常的殘酷，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2012年1至5月，國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商共銷售新能源車型3784輛，圖6：我國鋰離子電池終端需求情況（%）圖7：我國2011年11月2012年5月新能源汽車銷售情況（輛）其中純電動汽車1970輛，混合動力汽車1814輛。環(huán)視國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀不難發(fā)現(xiàn)，我國的鋰電產(chǎn)業(yè)雖然在全球市場中分得一杯羹，但是國內(nèi)的鋰電池卻長期盤踞在低端應(yīng)用領(lǐng)域，高端市場雖然有所涉足，但也是鳳毛麟角。巨頭們紛紛涉足鋰離子動力電池領(lǐng)域，目標(biāo)直指新能源汽車市場，在國內(nèi)鋰電池巨頭的眼中，新能源汽車應(yīng)用市場是志在必得。而實(shí)際情況卻是鋰電自行車市場遲遲未能打開，據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年鋰電自行車的產(chǎn)量僅為65萬輛，%。 　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年，國內(nèi)電動自行車產(chǎn)量達(dá)到3096萬輛，%。以2011年65萬輛鋰電自行車產(chǎn)量為例，若以每套電池組的價格為1000元計(jì)算，與現(xiàn)有的國內(nèi)鋰電池市場規(guī)模相當(dāng)。其言外之意表達(dá)了從事鋰電自行車用鋰離子動力電池的企業(yè)的技術(shù)比較差，表現(xiàn)出對鋰電自行車市場前景的不屑一顧。 　　高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所分析，國內(nèi)企業(yè)一股勁的扎進(jìn)鋰離子動力電池領(lǐng)域，其目的也直指未來的新能源汽車的市場。中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)采用“彎道超越”的技術(shù)路線本沒有錯，但是關(guān)鍵的問題是我們能否在技術(shù)←電動自行車電池市場出現(xiàn)了四次大規(guī)模降價風(fēng)波，許多公司電池價格下調(diào)100元/組，幅度在10%左右，而天能動力和超威動力兩家領(lǐng)頭廠商的電池售價更下調(diào)15%左右。一方面，國內(nèi)的電動自行車產(chǎn)量較大，蘊(yùn)藏的鋰離子動力電池需求相當(dāng)可觀，可以在很大程度上消化當(dāng)前國內(nèi)大幅度擴(kuò)充的鋰離子動力電池產(chǎn)能；另一方面，雖然鋰電自行車與新能源汽車在動力電池組方面存在一定的差異，技術(shù)要求相對較低，但是國內(nèi)企業(yè)可以利用鋰電自行車市場，不斷提高和完善鋰離子動力電池在安全性、一致性等方面的不足，為新能源汽車用鋰離子動力電池組做好技術(shù)積累。2011年是國內(nèi)外大企業(yè)都在中國各地跑馬圈石墨資源的一年，貝特瑞在黑龍江雞西，杉杉在郴州，雅能都化成在青島平度，等投入重金建立生產(chǎn)基地。 　　總得分98分，綜合排名第一。 　　 　　總得分93分，綜合排名第二。 　　 　　總得分88分，綜合排名第三。 　　 　　總得分86分，綜合排名第四。 　　 　　總得分84分，綜合排名第五。 　　 　　總得分80分，綜合排名第六。 　　 　　總得分75分，綜合排名第七。公司注冊資本3111萬元，公司核心股東主要來自于“長沙海容”。公司位于洛陽國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，一期年產(chǎn)1000噸高性能鋰電負(fù)極材料，建成年產(chǎn)5000噸的負(fù)極材料工業(yè)園。并擁有多項(xiàng)自主知識產(chǎn)權(quán)。隨著日資、臺資負(fù)極材料企業(yè)產(chǎn)能逐步釋放，未來國際競爭格局將發(fā)生重大變化。高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)顯示，2011年全球鋰電池出貨量大約50億只，%。在全球范圍內(nèi)，有一大批鋰離子電池正極材料企業(yè)把未來押在電動汽車市場需求；高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所認(rèn)為，如果電動汽車市場需求在未來2年不出現(xiàn)爆發(fā)性增長，那么正極材料行業(yè)將迎來新一輪洗牌。三元材料和錳酸鋰由于成本較低等優(yōu)點(diǎn)，在與鈷酸鋰的競爭中具有一定的優(yōu)勢，近兩年來，它們的壓實(shí)密度、熱穩(wěn)定性都有較大改善，這是市場占有率提升最重要原因?？稍谡龢O材料產(chǎn)量突飛猛進(jìn)的背后是原料金屬漲價，成品價格下跌，我國正極材料企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營利潤急劇下滑。圖4：20062011年中國正極材料產(chǎn)量(單位：噸)2011年，鈷酸鋰最大亮點(diǎn)在于海關(guān)統(tǒng)計(jì)出口量4524噸，相比2010年2883噸，%(如圖5所示)。8月份以后，我國鈷酸鋰出口量顯著增長的主要原因是天津巴莫科技有限公司進(jìn)入了韓國鋰離子電池廠家的采購體系，僅12月份天津巴莫的出口量達(dá)到258噸，全年實(shí)際出口量779噸，大部分是在8月份以后完成，而天津巴莫2010年僅出口3噸。2011年是中國鋰離子電池行業(yè)接觸及開發(fā)鎳鈷錳三元正極材料的第7個年頭，2004年至2006年中國三元材料發(fā)展并不如意，市場份額非常小，但是三元正極材料企業(yè)抓住2007年金屬鈷價格飆漲，鈷酸鋰也隨之上漲的替代機(jī)遇，努力提升技術(shù)進(jìn)步，市場份額有了較大的提升。三元材料產(chǎn)量前五名分別是深圳天驕、寧波金和、湖南杉杉、重慶特瑞和青島新正，這五家企業(yè)占三元材料市場份額的80%以上。這是因?yàn)橐?guī)?；?yīng)、技術(shù)進(jìn)步，尤為重要的是大部分中國錳酸鋰廠家的定位集中在中低端，而這部分需求對錳酸鋰需求較少，并且大型動力鋰離子電池的產(chǎn)量有限。即使中方在“磷酸鐵鋰專利無效訴訟”中勝訴，但是工藝系統(tǒng)性設(shè)計(jì)、產(chǎn)能無序擴(kuò)張等問題仍然是磷酸鐵鋰行業(yè)發(fā)展必須面對的難題。另外，有一批企業(yè)看好錳酸鋰在動力汽車方面的應(yīng)用，正在籌劃新建產(chǎn)能。因此，即使擺脫行業(yè)虧損的困局，但仍將保持較低毛利率水平。 　　雖然我國正極材料的前途并不平坦，但是企業(yè)只要專心致志做好產(chǎn)品，不要糾結(jié)于錳酸鋰和磷酸鐵鋰的路線之爭，在便攜式小型鋰離子電池、儲能動力大型鋰離子電池廣闊的市場中一定能獲得一席之地?，F(xiàn)任工信部部長苗圩曾感嘆說：“電池里面最大的問題是占30%左右成本的隔膜，這種動力電池的隔膜我們一家(企業(yè))都做不了。 盡管《規(guī)劃》中提出的目標(biāo)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)起來有各種各樣的困難，但這無疑給新能源汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)描繪了宏偉的藍(lán)圖。表1：我國隔膜產(chǎn)能投放表(單位：億平米)時間2012年2013年2014年2015年產(chǎn)能圖1：我國潛在隔膜產(chǎn)能前十大企業(yè)隔膜發(fā)展的三座大山2010和2011年無疑是鋰離子電池隔膜投資需求最旺盛的兩年，這也直接導(dǎo)致我國隔膜產(chǎn)能急劇擴(kuò)張。其中造孔的工程技術(shù)包括隔膜造孔工藝、生產(chǎn)設(shè)備以及產(chǎn)品穩(wěn)定性。尤其是很多企業(yè)準(zhǔn)備生產(chǎn)的動力用鋰離子電池隔膜的技術(shù)要求更高。此外，電池的過充導(dǎo)致金屬鋰在負(fù)極表面沉積形成鋰枝晶也會導(dǎo)致對隔膜的穿刺，動力電池在動態(tài)條件下的運(yùn)行會加劇這一行為，因此，動力鋰離子電池的安全運(yùn)行需要隔膜具有更高的強(qiáng)度、更好的熱尺寸穩(wěn)定性和熱化學(xué)穩(wěn)定性。這意味著隔膜行業(yè)將進(jìn)入嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩狀態(tài)，中國本土企業(yè)生產(chǎn)的中低端鋰離子電池隔膜尤為嚴(yán)重。 圖3：20082015年全球鋰電隔膜市場需求情況(單位：億平方米)價格下降不可避免 2012下半年至2013上半年是鋰離子電池隔膜集中投產(chǎn)期，這勢必對產(chǎn)品價格造成較大沖擊。圖4：佛山金輝20082010年凈利率高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所認(rèn)為，鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，也會像中國其他工業(yè)普遍規(guī)律一樣經(jīng)歷四階段：第一階段，高毛利吸引眾多廠家；第二階段，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)降價；第三階段，優(yōu)勝劣汰市場重整，第四階段，市場格局穩(wěn)定，獲得合理的加工利潤。 高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所友情提示：已經(jīng)進(jìn)入隔膜行業(yè)者，若技術(shù)、渠道不過硬，趁現(xiàn)在行業(yè)景氣度較高，趕緊找個好的買家以便過冬；想進(jìn)入隔膜行業(yè)者，若沒有過硬的技術(shù)，勿進(jìn)！此外，未來23年是新能源汽車發(fā)展的關(guān)鍵階段，隔膜作為其上游，建議相關(guān)企業(yè)緊跟新能源汽車廠家的步伐，提早進(jìn)入他們的認(rèn)證體系，以便能分享新能源汽車發(fā)展的成果。 　　隔膜性能要求 　　在鋰電池中，隔膜吸收電解液后，可隔離正、負(fù)極，以防止短路，但同時還要允許鋰離子的傳導(dǎo)。在實(shí)際應(yīng)用中，用作隔膜的高分子電阻率在10121014Ωcm量級。通常，厚度較薄的隔膜，高的孔隙率，大的平均孔徑尺寸，都可以最小化離子電阻，提供高的電池功率。隔膜還必須在高溫下具有尺寸穩(wěn)定性，特別是對高功率電池的應(yīng)用而言。非織造布的優(yōu)點(diǎn)是成本低和熱穩(wěn)定性好。一是制備具有高熔點(diǎn)，低的高溫收縮性和優(yōu)異的機(jī)械性能(特別是抗穿刺強(qiáng)度)的隔膜。這一特性也為鋰電池的安全性提供了額外的幫助。據(jù)報(bào)道，電阻通常需要有至少三個數(shù)量級的增加才能有效的關(guān)閉反應(yīng)。干法工藝：在干法工藝中，熔融擠出的聚烯烴薄膜直接在熔點(diǎn)以下進(jìn)行高溫退火處理，以促進(jìn)晶體生長和/或增加晶體的尺寸和數(shù)量。隨后進(jìn)行熱處理來固定這些微孔并釋放薄膜中的殘余應(yīng)力。采用干法不需要使用溶劑，但是這種方法只適用于可以形成半結(jié)晶結(jié)構(gòu)的高分子。隨后，多孔薄膜通過一個溶劑萃取器來移除其中的溶劑。由于沒有要求在拉伸前需要形成半結(jié)晶性結(jié)構(gòu)，因此與干法工藝相比，濕法工藝可用于更多的高分子。Ma等人的研究表明，在增塑劑萃取前拉伸可以產(chǎn)生平均尺寸更小的微孔和更窄的孔徑分布(相比增塑劑萃取后拉伸)。聚烯烴通常具有很好的機(jī)械性能和化學(xué)穩(wěn)定性，通過關(guān)閉微孔和將薄膜變成無孔薄膜，大部分的聚烯烴隔膜在不同溫度下都具有熱關(guān)閉功能。為此，熱關(guān)閉溫度和熔融溫度之間的間隔應(yīng)該越大越好。與此同時，PP層仍舊能保持隔膜的機(jī)械性能并隔離電極。盡管拉伸強(qiáng)度將隨拉伸比的增大而增大，但抗沖擊強(qiáng)度卻會下降。隨后將前體膜進(jìn)行干燥和亞胺化形成聚酰亞胺多孔膜。氧化物顆粒先懸浮在無機(jī)的粘合劑中，然后將懸浮液涂覆在非織造PET上。 　　LG化學(xué)也發(fā)展了一種陶瓷增強(qiáng)的隔膜，通過在多孔基底上(通常是聚烯烴多孔膜)涂覆一層由無機(jī)顆粒和高分子粘合劑混合漿得到的多孔層。國內(nèi)外隔膜生產(chǎn)廠家情況：Celgard（美國）Celgard公司成立于1981年，注冊資本2億美金，全球共分四個事業(yè)部。 旭化成化學(xué)目前正開發(fā)面向高輸出功率用途的隔膜。 東燃?？松梨诨さ母裟すS位于日本那須，為了滿足隔膜現(xiàn)有及新型應(yīng)用領(lǐng)域日益增長的需求。 UBE（日本宇部）日本宇部成立于1942年，注冊資金431億日元，分化學(xué)樹脂、建筑材料、機(jī)械設(shè)備、煤炭五個事業(yè)群，07年總營業(yè)額為3768億日元，其中化學(xué)樹脂事業(yè)群營業(yè)額為1601億日元，占總營業(yè)額的43%。 星源材質(zhì)成立于2003年，注冊資本1500萬元，總資產(chǎn)4100萬元，凈資產(chǎn)3300萬元，核心業(yè)務(wù)是新材料——即鋰離子電池隔膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。生產(chǎn)線順利建成并于2008年9月正式投產(chǎn)。 公司在2008年引進(jìn)戰(zhàn)略投資者深圳創(chuàng)東方投資公司，并進(jìn)入上市輔導(dǎo)期，計(jì)劃在深圳創(chuàng)業(yè)板上市。 目前實(shí)現(xiàn)了年產(chǎn)600萬平方米的生產(chǎn)能力。 該公司大部分產(chǎn)品滿足國內(nèi)低、中端市場需求，少部分產(chǎn)品已經(jīng)能夠滿足高端市場的質(zhì)量要求。計(jì)劃在09年底達(dá)到30003500萬m2生產(chǎn)能力。 通過國內(nèi)30多家電池廠在鋰離子電池上進(jìn)行評價，產(chǎn)品基本性能已經(jīng)完全滿足鋰離子電池隔膜的質(zhì)量指標(biāo)要求，市場反應(yīng)積極，2008年2月份開始已經(jīng)有產(chǎn)品在市場上銷售。全省各地市幾乎都有電池、電池材料或者配套部件的制造企業(yè)，在新鄉(xiāng)、洛陽、鄭州、安陽、濮陽等地形成了獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)特色。2005年，經(jīng)原國家信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)，在新鄉(xiāng)市開工建設(shè)“國家（新鄉(xiāng)）化學(xué)與物理電源產(chǎn)業(yè)園區(qū)”，現(xiàn)已建成12平方公里，新入住企業(yè)30多家。 一、電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí) 首先，環(huán)宇、中科集團(tuán)的鋰離子電池質(zhì)量國內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)量也居國內(nèi)前列，為下一步繼續(xù)發(fā)展鋰離子電池產(chǎn)業(yè)奠定了良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。 二、產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大，發(fā)展較快 新鄉(xiāng)市鋰電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能居國內(nèi)第二位，產(chǎn)品取得了UL、CE等多種國際產(chǎn)品安全認(rèn)證，電池性能達(dá)到和超過IEC標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品年銷售能力突破10億元，遠(yuǎn)銷30多個國家和地區(qū)，出口創(chuàng)匯4000萬美元，年出口創(chuàng)匯能力在河南省機(jī)電行業(yè)中名列前茅，已初步形成國內(nèi)較大的二次電池生產(chǎn)基地。這些企業(yè)主要從事電池的正負(fù)極材料的生產(chǎn)和研發(fā)。（4）電池車輛類產(chǎn)業(yè)三是完善園區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈，提高鋰離子電池及其材料所占比例。其對鋰離子電池材料研發(fā)取得重大突破，其中隔膜的研發(fā)及批量生產(chǎn)填補(bǔ)國內(nèi)空白。 新鄉(xiāng)市華鑫能源材料股份有限公司，是經(jīng)股份制改造的產(chǎn)權(quán)明晰、法人治理規(guī)范、符合現(xiàn)代企業(yè)制度的股份份制企業(yè)，其前身是新鄉(xiāng)市第八化工廠和新鄉(xiāng)市第八化工有限公司，公司二十多功能年來致力于新型二次電池材料的研發(fā)生產(chǎn)和推廣，為中國新型二次電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出了重大貢獻(xiàn)。 電池正負(fù)極材料產(chǎn)能達(dá)到3萬5萬噸/年； 3.陽 洛陽市主要電池制造企業(yè)約38家，河南鼎源蓄電池有限公司、洛陽市冠奇工貿(mào)有限責(zé)任公司、洛陽風(fēng)帆蓄電池有限公司、洛陽貝特爾綠色電池有限公司、洛陽天空能源股份有限公司等為鋰電池開發(fā)和制造廠企業(yè)，洛陽天空能源一期項(xiàng)目年產(chǎn)15000萬Ah鋰離子動力電池、2000萬只超級電容器、3000萬Ah儲能模塊及備用電源和2000套鋰離子動力電池充電系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)，以鋰離子動力電池為重點(diǎn)項(xiàng)目，洛陽將打造一個新能源產(chǎn)業(yè)基地。其中鄭州瑞普生物工程有限公司2007年公司與河南工業(yè)大學(xué)聯(lián)合成立了“鄭州市鋰電池新材料工程研究中心”。目前，該公司在鞏固現(xiàn)有產(chǎn)品的同時，正在進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，尋求戰(zhàn)略合作伙伴，引進(jìn)資金，共同開發(fā)新一代電池產(chǎn)品——聚合物鋰離子電池，以增強(qiáng)市場核心競爭力。通過ISO900 ISO1400 UL、UN、CE、 RoHS等國際認(rèn)證。鋰離子電池行業(yè)競爭格局1. 鋰離子電池行業(yè)，中、日、韓三分天下：l 低檔次手機(jī)領(lǐng)域，中方明顯優(yōu)勢，品牌手機(jī)領(lǐng)域，有較多國內(nèi)企業(yè)漸次進(jìn)入。l 在動力電池領(lǐng)域，國內(nèi)個別領(lǐng)先企業(yè)在國際上也不落后，但大多數(shù)企業(yè)仍面臨技術(shù)未達(dá)商用要求以及專利問題。ControlsSaft（美國江森自控和和法國Saft的合資公司）；2）A123系統(tǒng)公司（由麻省理工學(xué)院、通用電氣等投資成立，該公司與大陸集團(tuán)有合作）；3）LG化學(xué)（該公司在美國有子公司Compact6）PEVE（豐田和松下的合資公司）；10）三星。l 我國為數(shù)眾多的鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)中，內(nèi)資企業(yè)約40%，外資和中外合作企業(yè)占50%以上，包括日本三菱、索尼、TDK等均在境內(nèi)新建和收購了生產(chǎn)工廠。比克、力神等內(nèi)資領(lǐng)先企業(yè)已逐步進(jìn)入筆記本電腦市場。動力鋰電池也只是處于開發(fā)階段。天津力神天津津能國投高科技等合資。ATL是一家由職業(yè)經(jīng)理人加風(fēng)險(xiǎn)投資、自主開發(fā)成功聚合物生產(chǎn)技術(shù)的公司，目前其主要供應(yīng)商是杉杉，并初步形成了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，雙方在技術(shù)方面有較深的合作。九、鋰離子電池技術(shù)的發(fā)展方向l 開發(fā)更高體積容量的電池，這需要更高克容量的材料與