【正文】 2600 萬噸/年褐煤熱解多聯(lián)產(chǎn)工程在 呼倫貝爾工業(yè)園區(qū)舉行開工儀式。 目前我國(guó)褐煤熱解多聯(lián)產(chǎn)仍處于工業(yè)示范階段， 需要根據(jù)煤質(zhì)特點(diǎn)、 目標(biāo)產(chǎn)品和市場(chǎng)需求來 選擇最優(yōu)化的多聯(lián)產(chǎn)技術(shù)方案。 2011 年 11 月，江蘇索普集團(tuán)年產(chǎn) 3 萬噸合成氣直接法制乙醇成套技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目開工，該項(xiàng) 目由索普集團(tuán)、 大連化物所和中國(guó)五環(huán)工程有限公司三方共同進(jìn)行成套技術(shù)研發(fā)及建設(shè)， 預(yù) 計(jì)將于 2013 年建成，并擬建設(shè) 30 萬噸級(jí)商業(yè)化運(yùn)行裝置。 如果得到政府批準(zhǔn)， 改進(jìn)后的裝置至 2013 年中期可增加約 20 萬噸 工業(yè)乙醇產(chǎn)能。但煤制乙醇要真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化發(fā)展，必須解決工藝技術(shù)、生產(chǎn) 成本、市場(chǎng)壁壘和銷售渠道以及與甲醇汽油的競(jìng)爭(zhēng)等問題。而低階煤熱解多聯(lián)產(chǎn)、煤制乙醇和煤制芳烴，將成為未來幾年 新型煤化工技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新方向。2011年甲醇受外圍環(huán)境影響，令部分甲醇下游行業(yè)2011年的發(fā)展速度放緩，產(chǎn)量增速下降。2009年我國(guó)甲醇產(chǎn)能2950萬噸，預(yù)計(jì)2011年產(chǎn)能達(dá)到4515萬噸/年。各大煤企陸續(xù)開展2012年煤炭的訂貨會(huì)，但多是“定量不定價(jià)”的形式為主。六省產(chǎn)量累計(jì)，%。內(nèi)蒙古、河南、山西、陜西、重慶等地憑借其資源優(yōu)勢(shì)，將成為甲醇生產(chǎn)企業(yè)最為青睞的地區(qū)；山東、河北等傳統(tǒng)的甲醇生產(chǎn)大省，受資源總量和環(huán)境容量的制約，產(chǎn)能擴(kuò)張速度將有所放緩。醋酸是一種重要的有機(jī)化工原料，主要用來生產(chǎn)醋酸乙烯、醋酐、醋酸纖維素、醋酸酯類、對(duì)苯二甲酸(PTA)、氯乙酸和醋酸鹽類等。在我國(guó)醋酸消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，化學(xué)工業(yè)約占醋酸總消費(fèi)量的90％。其中，山東地區(qū)供應(yīng)有限加之下游備貨集中，市場(chǎng)走高。受此影響華東、華南港口甲醇報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，從而帶動(dòng)內(nèi)地市場(chǎng)上漲。7月份隨著部分裝置停車檢修計(jì)劃的陸續(xù)實(shí)施，陜西、寧夏、內(nèi)蒙主要生產(chǎn)企業(yè)由于現(xiàn)貨供應(yīng)量銳減，企業(yè)控制出貨量且陸續(xù)提高售價(jià)，使內(nèi)地（尤其是河北、山西、山東及河南等地）行情延續(xù)了8月下旬以來的漲勢(shì)，在9月底基礎(chǔ)之上續(xù)漲100150元/噸，港口市場(chǎng)受制于高庫(kù)存等因素，行情持續(xù)僵持疲軟。12月份內(nèi)地市場(chǎng)短期仍將盤整為主，目前受節(jié)日氣氛影響，港口各貿(mào)易商都觀望，加之受圣誕節(jié)影響，外盤到貨寥寥。金融危機(jī)對(duì)甲醇行業(yè)的影響是非常明顯的，在原料煤炭?jī)r(jià)格高企及下游需求低迷的雙重壓力下，對(duì)甲醇行業(yè)帶來了一定影響。隨著國(guó)標(biāo)的出臺(tái)，更是從政策層上推進(jìn)了二甲醚行業(yè)的健康發(fā)展。再次，甲醇制烯烴產(chǎn)業(yè)，甲醇制烯烴去年已初見成效，去年正式投產(chǎn)和試車的4套大型設(shè)備有：神華包頭60萬噸/年、神華寧煤50萬噸/年、大唐多倫46萬噸/年和中石化中原20萬噸/年，開車試運(yùn)行狀況良好?；久娣从沉藗鹘y(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域穩(wěn)步增長(zhǎng)，新興領(lǐng)域發(fā)展較快，強(qiáng)勁拉動(dòng)甲醇需求量。當(dāng)然對(duì)于廣大的蘭炭中溫煤焦油從業(yè)者應(yīng)該更能看出，今年也是煤化工發(fā)展發(fā)現(xiàn)問題重重的一年，尤其是技術(shù)方面的薄弱。 據(jù)了解，2011年，陜西中溫煤焦油上半年開始呈現(xiàn)乏力狀態(tài)，好在成本和原料方面的支撐，沒有迅速的下滑，但中后期下游市場(chǎng)表現(xiàn)開始無以維持，盡管國(guó)標(biāo)中溫煤焦油和輕質(zhì)中溫煤焦油依然持穩(wěn)，可供大于求的矛盾已經(jīng)顯露無疑，于是市場(chǎng)開始塔羅牌式的不斷下挫，截止到10月底，中溫煤焦油陜西市場(chǎng)已從初期的2700元/噸的高位，降到至今的2100元/噸，只對(duì)于中溫煤焦油這個(gè)產(chǎn)品而言，已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)歷史低點(diǎn)。 中溫煤焦油主要的用途分布比例上圖為中溫煤焦油用途分布比例圖，從圖中可以看出，目前中溫煤焦油加工率最高的是煤柴油（包括中溫煤焦油加氫），從性能和價(jià)格上講，性價(jià)比都相對(duì)比較高，目前山東地區(qū)可報(bào)價(jià)為38004300元/噸的波動(dòng)范圍內(nèi)，另外調(diào)和180cst和公路方面供應(yīng)瀝青攪拌站的粗放燒火用途也占有一定不可取代的比例，再者，一般的陶瓷廠、玻璃廠都有自己的生產(chǎn)中溫煤焦油的設(shè)備，屬于自產(chǎn)自用，當(dāng)然還有少數(shù)的做其他用途。這三個(gè)問題是當(dāng)前煤化工發(fā)展面臨的主要問題，也是中溫煤焦油后市發(fā)展動(dòng)力不足的主要原因。因?yàn)檩p油相比水下油（重油）來講出油率高，作為燃料油來講比較合算；如果不要求色度那么高中溫煤焦油的水下油（重油）也可以考慮，但是出油率低黏度大。國(guó)內(nèi)外煤焦油加工工藝大同小異，都是脫水、分餾，煤焦油加工的主要研究方向是增加產(chǎn)品品種、提高產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)、節(jié)約能源和保護(hù)環(huán)境。但在當(dāng)前原油價(jià)格大幅上漲的背景下，石油化工原料成本不斷攀高，石化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力大大削弱，“高油價(jià)時(shí)代”的到來，讓提煉中溫煤焦油使之成為達(dá)標(biāo)的燃料油的技術(shù)更加令人迫切。來自中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，在煤化工龐大的產(chǎn)能中，獲得國(guó)家發(fā)改委正式批準(zhǔn)的只占極少數(shù)，大部分是各地政府批準(zhǔn)的。中溫煤焦油后市預(yù)測(cè)分析 進(jìn)入2012年國(guó)內(nèi)仍將延續(xù)中期宏觀調(diào)控政策，伴隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)盈利的顯著下滑，中國(guó)需求的降溫將導(dǎo)致大宗商品需求銳減，商品價(jià)格面臨下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)，由此帶來政策更大幅度寬松的可能，2012年流動(dòng)狀況將會(huì)明顯好于2011年。原煤市場(chǎng)價(jià)格將持續(xù)維持高位盤整運(yùn)行，在節(jié)能減排、限電等因素影響下，預(yù)計(jì)后市國(guó)內(nèi)原煤市場(chǎng)價(jià)格下行空間不大，各中溫煤焦油商家成本壓力不減。雖然如此，鋼聯(lián)資訊煤化工認(rèn)為，中溫煤焦油的發(fā)展在中國(guó)目前只處于一個(gè)初級(jí)發(fā)展的階段，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束，事物的發(fā)展都不是一帆風(fēng)順的，有挑戰(zhàn)就有機(jī)遇，我們的技術(shù)還有待改進(jìn)，我們的市場(chǎng)還需要拓展，我們的產(chǎn)品還占有市場(chǎng)，在石油節(jié)節(jié)告急的今天，中溫煤焦油邁進(jìn)煤變油的步伐還有很長(zhǎng)的路要走，時(shí)代在前進(jìn)，技術(shù)在更迭，市場(chǎng)在探尋，我們堅(jiān)持相信，中溫煤焦油在內(nèi)的煤化工市場(chǎng)在不久的將來即將迎來一個(gè)嶄新的制高點(diǎn)。到金融危機(jī)爆發(fā)后，煤焦油市場(chǎng)便一路狂跌，跌至歷史低點(diǎn)的2000元/噸。一、2011年煤焦油市場(chǎng)產(chǎn)能產(chǎn)量總述（一）2011年我國(guó)焦油產(chǎn)能產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)據(jù)20042010年國(guó)內(nèi)高溫煤焦油產(chǎn)能走勢(shì)圖可以看出，我國(guó)高溫煤焦油逐年遞增。從開工情況來看，2011年我國(guó)開工率整體保持平穩(wěn)，全年平均開工率在7成左右，從8月份開始，受歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，以及我國(guó)一系列房產(chǎn)限產(chǎn)政策，鋼市疲軟，焦企不斷限產(chǎn)，開工率在5成左右，月產(chǎn)量也在逐漸減少。而華中地區(qū)由于新擴(kuò)建產(chǎn)能的釋放，焦油總產(chǎn)能也占到了9%。 2011年煤焦油下游需求能力統(tǒng)計(jì)需求實(shí)際加工量(萬噸)所占消費(fèi)比例炭黑680%深加工%燃料油10%出口%年余庫(kù)存%預(yù)計(jì)總產(chǎn)量1750100%煤焦油主要用于深加工，產(chǎn)出煤瀝青、工業(yè)萘、洗油等下游產(chǎn)品，2010年煤焦油深加工行業(yè)的總設(shè)計(jì)加工能力約為1650萬噸，而實(shí)際加工能力則為1023萬噸，%左右。2011年我國(guó)炭黑預(yù)計(jì)產(chǎn)量在360萬噸，：1。出口方面，近年來，雖然國(guó)內(nèi)煤焦油產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，但受國(guó)家控制煤焦油等資源性產(chǎn)品出口政策影響，以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量的快速增長(zhǎng)，我國(guó)煤焦油出口量逐年減少。三、2011年高溫煤焦油價(jià)格走勢(shì)分析 上圖是2009年1月到2011年12月份我國(guó)主要省市的價(jià)格走勢(shì)圖，整體來看，國(guó)內(nèi)煤焦油的整體趨勢(shì)是上行的，整體走勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定。眾所周知，我國(guó)是焦炭生產(chǎn)第一大國(guó)，隨著新裝置的投產(chǎn)，今年有望突破4億噸大關(guān)，按照這個(gè)比例來計(jì)算，煤焦油產(chǎn)量將達(dá)到1764萬噸。主流執(zhí)行價(jià)從月初的33003500元/噸一路下行至28503150元/噸，月內(nèi)跌幅近400元/噸直至6月末的主流報(bào)價(jià)26002850元/噸。因此焦炭雖整體維持盤整，漲價(jià)訴求未能實(shí)現(xiàn)，但部分優(yōu)質(zhì)資源依舊小幅上漲2030元/噸，焦企開工率小幅增加，煤焦油產(chǎn)量在本就供需平衡的情況下各焦企庫(kù)存壓力驟增。雖各焦企開工率大都在56成。華南地區(qū)由于大都是合同貨，暫未受全國(guó)行情的影響，目前廣西主流報(bào)盤2300元/噸，執(zhí)行位在2250元/噸上下，貿(mào)易商大都停止接貨，觀望心態(tài)濃厚。臨近月底，少數(shù)焦企探漲，漲幅50100元/噸。同樣，2012年煤焦油市場(chǎng)如何，宏觀經(jīng)濟(jì)、上下游供需無一繼續(xù)影響著。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長(zhǎng)巴曙松在“我的鋼鐵”年會(huì)上表示，“在危機(jī)里面不確定因素很多，但是眾多的不確定性因素中可以確定的是歐美增長(zhǎng)、若增長(zhǎng)會(huì)比較長(zhǎng)期化。首先，房地產(chǎn)對(duì)煤焦油的下游產(chǎn)品工業(yè)萘市場(chǎng)有一定關(guān)聯(lián)。而就房地產(chǎn)來說，2012年我們關(guān)注下保障房方面，巴曙松表示，2011年10月份、11月份很多省就在落實(shí)明年的土地、資金，所以從明年的情況看，我們可以大概估算保障房的啟動(dòng)情況，在建項(xiàng)目情況比今年要好?；诖?，預(yù)計(jì)2012年全年電解鋁價(jià)格將保持寬幅震蕩的局面。我們預(yù)計(jì)2012年天膠均價(jià)比2011年回落10%15%, 輪胎行業(yè)毛利率將從目前的11%回升到15%20%區(qū)間,整個(gè)行業(yè)2012年業(yè)績(jī)上升趨勢(shì)明顯。十二五期間,我國(guó)每年新增替換輪胎需求在2500萬條左右。預(yù)計(jì)2012年國(guó)內(nèi)輪胎出口將保持10%15%左右的增速。綜合2011年各項(xiàng)影響因素，雖然歐債危機(jī)對(duì)我國(guó)影響較大，鋼市2012年亦處于緩步運(yùn)行的狀態(tài)，終端市場(chǎng)亦需要回暖空間，本網(wǎng)預(yù)計(jì)，2012年，煤焦油市場(chǎng)整體將處于穩(wěn)步偏弱的態(tài)勢(shì)，下半年行情較上半年有所好轉(zhuǎn)。國(guó)內(nèi)炭黑市場(chǎng)全年運(yùn)營(yíng)狀況2011年初由于原料高溫煤焦油高位成交雖然十分乏力，但仍不見下調(diào)跡象，炭黑廠家本身生產(chǎn)需求不大，壓價(jià)心理濃厚，雙方交易略顯僵持。進(jìn)入3月，炭黑廠家按照預(yù)期，報(bào)盤各有不同程度的上調(diào)，但炭黑市場(chǎng)的回暖形勢(shì)卻依舊無明顯好轉(zhuǎn)，各地廠家開工率都不如預(yù)期高，一般都是五，六成，僅以滿足合同訂單為主。9月下旬，在原料焦油報(bào)盤不斷下調(diào)下，炭黑價(jià)格在10月上旬開始大幅下挫，幅度在200400元/噸，并在下游輪胎企業(yè)需求不暢下，價(jià)格再未有回調(diào)到8月高位水平。以及在國(guó)內(nèi)炭黑供大于求的背景下，市場(chǎng)矛盾不斷被放大，企業(yè)多有虧本運(yùn)行。外圍打壓導(dǎo)致形勢(shì)突轉(zhuǎn)急下。根據(jù)上海鋼聯(lián)煤化工對(duì)全國(guó)炭黑企業(yè)（的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)，2007年全國(guó)炭黑總產(chǎn)量為230萬噸，%。2009年炭黑產(chǎn)量和銷量呈現(xiàn)出先抑后揚(yáng)的局面，2009年前8個(gè)月，炭黑產(chǎn)量和銷量每月都是負(fù)增長(zhǎng)，炭黑產(chǎn)量月平均負(fù)增長(zhǎng)率達(dá)到18%，炭黑銷量月平均銷量負(fù)增長(zhǎng)率達(dá)到12%，進(jìn)入9月份以后，炭黑產(chǎn)量和銷量逐步提高，實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、銷量攀升的是在11月份和12月份。國(guó)內(nèi)子午胎生產(chǎn)能力的迅速擴(kuò)大，就需要國(guó)內(nèi)的炭黑企業(yè)提供更多的滿足質(zhì)量要求的優(yōu)質(zhì)炭黑。但實(shí)際產(chǎn)量預(yù)計(jì)在360萬噸左右，%。2010年，我國(guó)輪胎總產(chǎn)量達(dá)到約7億條，輪胎總產(chǎn)量、子午胎產(chǎn)量都將實(shí)現(xiàn)較快的增長(zhǎng)，而我國(guó)炭黑產(chǎn)量為325萬噸，%。年份2010年2011年（截止到11月）進(jìn)口量（噸） 88，561 77，出口量（噸） 224，942 439， 國(guó)內(nèi)炭黑進(jìn)口主要以色素炭黑品種為主，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高質(zhì)量色素炭黑還未全部滿足下游需求，市場(chǎng)仍需長(zhǎng)期開發(fā)。因此，除了附加值很高的部分品種炭黑產(chǎn)品外，大多數(shù)橡膠用炭黑都在周邊國(guó)家進(jìn)行貿(mào)易。國(guó)內(nèi)炭黑市場(chǎng)國(guó)內(nèi)炭黑企業(yè)仍以中小型規(guī)模居多，廠家集中度不高，市場(chǎng)做強(qiáng)需要長(zhǎng)期整合。炭黑政策調(diào)整由于今年由于炭黑市場(chǎng)持續(xù)走軟，中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)在8月份制定出《橡膠行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》，《綱要》指出：炭黑行業(yè)以淘汰落后、提高產(chǎn)業(yè)集中度為重點(diǎn)，具體為不再新建規(guī)模在5萬噸以下的炭黑廠；不再建設(shè)產(chǎn)能在2萬噸以下（包括干法造粒和濕法造粒）的炭黑生產(chǎn)裝置。長(zhǎng)期以來，我國(guó)炭黑企業(yè)的狀況是數(shù)量多、規(guī)模小，大型企業(yè)產(chǎn)能占據(jù)主導(dǎo)地位。天然橡膠占輪胎制造成本比例約35%45%,天膠價(jià)格下跌1%。十二五期間,我國(guó)每年新增替換輪胎需求在2500萬條左右。預(yù)計(jì)2012年國(guó)內(nèi)輪胎出口將保持10%15%左右的增速。從我國(guó)輪胎行業(yè)近年發(fā)展情況看，在全行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，伴隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，子午線輪胎作為輪胎工業(yè)的發(fā)展方向?qū)⒅鸩饺〈蹦z輪胎。受到下游輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的推動(dòng)，我國(guó)炭黑行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的步伐將加快，具有規(guī)模、技術(shù)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的大型炭黑生產(chǎn)企業(yè)將能夠分享輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的成果。我國(guó)輪胎行業(yè)子午化率的提高推動(dòng)了炭黑生產(chǎn)的規(guī)模化和集約化。換言之，連續(xù)數(shù)年來中國(guó)汽車平均超過兩位數(shù)的增長(zhǎng)，并不符合市場(chǎng)的正常態(tài)勢(shì)。如果市場(chǎng)還不進(jìn)行有效的調(diào)整和回歸，繼續(xù)延續(xù)前兩年的輝煌，很有可能將真正提前透支更加美好的未來市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)炭黑和輪胎產(chǎn)銷小幅趨緩體現(xiàn)市場(chǎng)不斷趨于理性，但政策調(diào)整也體現(xiàn)國(guó)家“十二五規(guī)劃”對(duì)產(chǎn)能過剩和發(fā)展過快產(chǎn)業(yè)調(diào)整的決心和試圖推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。圖120082011年順酐產(chǎn)量走勢(shì)圖（二）順酐市場(chǎng)能力地區(qū)分布目前國(guó)內(nèi)順酐生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華東、華北及西北一帶，東北地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)很少。華南地區(qū)是順酐消耗大區(qū)，但卻幾無順酐生產(chǎn)廠家，市場(chǎng)所需順酐都由北方運(yùn)達(dá)，花費(fèi)在運(yùn)輸上的費(fèi)用太高。2011年順酐出口量相比2010下降達(dá)到30%，而主要原因是：歐債危機(jī)導(dǎo)致歐美市場(chǎng)需求低迷，整體出口減少。從10月份開始市場(chǎng)開啟下行通道，到12月底，順酐維持低迷盤整狀態(tài)。美伊對(duì)峙勢(shì)態(tài)嚴(yán)重，伊朗如果受制裁，果真封鎖霍爾木茲海峽，引發(fā)戰(zhàn)事沖突，世界原油供應(yīng)肯定會(huì)受影響，屆時(shí)原油價(jià)格可能還會(huì)一路飆升，給已經(jīng)原料高企的市場(chǎng)帶來更多的壓力。通脹壓力持續(xù)，出口經(jīng)濟(jì)下滑，結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)增加，這些都是在2012必須要面對(duì)的。在貨幣政策緊中帶松的情況下，通脹方面壓力猶存，CPI指數(shù)還有反彈的可能，抗通脹仍將是2012年的一大挑戰(zhàn)。加氫苯行情也將掛靠石油苯，在原料推漲的浪潮下，加氫苯市場(chǎng)將一路跟隨前行。下游不飽和樹脂2011年處于一個(gè)疲軟狀態(tài)，由于2009年以來，房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展迅猛，不飽和樹脂市場(chǎng)受刺激產(chǎn)能產(chǎn)量逐年猛增，2011年產(chǎn)能達(dá)到360萬噸，但實(shí)際產(chǎn)量卻只有190萬噸左右，開工率低，限產(chǎn)嚴(yán)重。但還是的看到，產(chǎn)能過剩也將影響順酐市場(chǎng)一樣的影響不飽和樹脂，落后產(chǎn)能的淘汰也將不可避免。由于畢竟BDO有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘，老企業(yè)生產(chǎn)裝置都一直不能穩(wěn)定運(yùn)行，新企業(yè)進(jìn)入難度更大，而目前BDO價(jià)格已經(jīng)處于歷史底部區(qū)域，2012年對(duì)BDO市場(chǎng)來說，整體也是一個(gè)“扳回”的機(jī)會(huì)，整體價(jià)格水平可能無法達(dá)到2011年那種高度，但是利潤(rùn)空間仍能保證一定的收益水平。外加劑生產(chǎn)企業(yè)對(duì)后市的悲觀心理在加劇，進(jìn)入10月以后，限產(chǎn)保價(jià)已經(jīng)成為主流，可以預(yù)見的是：2012年春季工業(yè)萘走勢(shì)并不樂觀。眾所周知：焦油深加工企業(yè)在我國(guó)雖然屬于新型行業(yè)，但屬于高污染的項(xiàng)目，國(guó)家這幾年來制定的節(jié)能減排指標(biāo)越來越高，對(duì)煤化工企業(yè)發(fā)展也提出了一定的