【正文】 55 2,042,112 2,654,745 3,451,168 4,486,519 5,832,475 污水處理費 運營收入 (年 ) 158,400,000 205,920,000 267,696,000 348,004,800 452,406,240 588,128,112 764,566,546 993,936,509 1,292,117,462 1,679,752,701 技術服務費 55,000,000 16,500,000 21,450,000 27,885,000 36,250,500 47,125,650 61,263,345 79,642,349 103,535,053 134,595,569 總收入 213,400,000 222,420,000 289,146,000 375,889,800 488,656,740 635,253,762 825,829,891 1,073,578,858 1,395,652,515 1,814,348,270 耗用原料占處理量 (元/立方 ) 其他運營成本 (元 /立方 ) 水處理廠的凈利潤 115,192,000 94,749,600 123,174,480 160,126,824 208,164,871 270,614,333 351,798,632 457,338,222 594,539,689 772,901,595 ?從 2021年到 2021年十年時間，硅藻土水處理科技工程股份有限公司年銷售額可達到 ！ ?到 2021年為止，年凈利潤可達到 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 29 目錄 182。 組織結構策略 182。 合作框架 182。 城市污水處理市場與規(guī)模分析 182。 行業(yè)競爭的關鍵因素 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 30 不同運營方式的比較 進入方式 條件分析 BOT 模式 購買資產(chǎn)并運營 購買經(jīng)營權 ?從立項審批到正式建設，與地方政府談判的內容較多，談判期長 ?建設投資大，一般有 23 年的建設期 ?需要具備從污水廠建設到生產(chǎn)運營、管理整個過程的人才和經(jīng)驗 ?前期投資額巨大 ?資產(chǎn)評估無法保證真實 ?對污水廠生產(chǎn)運營進行實質控制 ?無法整合、積累污水廠的人才、運營管理經(jīng)驗 ?投資額相對較小 ?需要具備精通污水廠生產(chǎn)運營的人才和相應的管理經(jīng)驗 ?在資金規(guī)模上，項目公司擁有以全部方式進入的能力 ? BOT建設期長，投資額大，涉及面廣，不可控因素較多，風險較大。 ? 1）可以盤活資金； 2）能引進先進的經(jīng)營管理方法； ? 3）具有很強的操作性，無需人民幣即可自由兌換，也無需投融資體制的全部完善； ? 4）僅轉讓項目經(jīng)營權，不涉及產(chǎn)權、股權的讓渡，以避免不必要的爭執(zhí)和糾紛； ? 5）不存在外商對基礎設施的長期控制問題，不會威脅國家安全。值得注意的不同點有 :1)公共部門采購者與項目公司之間的合同類型不同。 3)在 PFI項目中 ,一般會存在信用定級公司對項目公司發(fā)行的債券提供信用保證。 BOT項目可獲得的資金有來自項目發(fā)起人或者其他感興趣的主動投資者 ,商業(yè)銀行 ,提供債務融資的出口信貸機構 ,多邊和雙邊機構 ,非銀行金融機構等。 1)銀行融資 :(負債 )銀行融資又稱為項目融資 ,是商業(yè)銀行的外債的組成之一 ,會隨著工程的進展而逐步減少。這種融資方式一般有兩種。 ? 當?shù)卣涸诟冻龅氖且欢晗薜奶卦S經(jīng)營權，和在一定時期內支付私營投資方可觀的服務費用（該費用無論如何都是必須支付的），從長遠看不會為控制權承擔風險。項目公司并不直接參與運營，也不掌握地方水務運營公司的產(chǎn)權。在發(fā)達國家中，此種模式在污水處理項目建設中比較流行。 “污水處理新產(chǎn)業(yè)模式” DBO（設計、建造、運營）模式 ─硅藻土應用于環(huán)境工程 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 37 衍生項目：洗浴業(yè)中水回用 ? 基本城市群中各類型洗浴中心（以下稱“基本用戶群”）：超過 6000家； ? 基本用戶群淡水使用量：最大 100噸 /天，最小 20噸 /天，用水量平均 50噸 /天； ? 基本用戶群淡水使用量總計：平均 30萬噸 /天，年用量近億噸； ? 基本城市群居民用淡水水資： 2—元 /噸； ? 基本用戶群使用淡水水資： 8—25元 /噸，平均約 15元 /噸； ? 基本用戶群淡水使用直接費用：約 15億元； ? 政府政策：嚴格控制洗浴業(yè)發(fā)展，并有相當城市停辦洗浴業(yè)牌照； ? 設備優(yōu)勢：約 70%的洗浴廢水凈化回用； ? 噸水處理成本：低于 /噸； ? 推廣后年節(jié)水量：約 6000萬噸（除去多余損耗）； ? 推廣后直接經(jīng)濟效益：近 8億元； ? 設備投入：連基礎設施投入，將不超過 5萬元 /臺； ? 投資回報率：達 100%以上，以 50噸耗水量計，日節(jié)水（除多余損耗）可達 30噸，計 450元左右，減去處理成本 25元，日節(jié)約水資 425元，基本可于 4~5個月內收回投資成本。 SWOT分析 182。 營銷策略 182。 主要財務指標 182。 污水處理企業(yè)的運營及盈利能力 182。 SWOT分析 182。 營銷策略 182。 主要財務指標 182。 污水處理企業(yè)的運營及盈利能力 182。 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 44 市場開發(fā)步驟 ? 昆明滇池污水處理廠項目； ? 人力資源的招聘與培訓 ? 23千萬元 /年的產(chǎn)值和銷售 2021年 06月 2021年 12月重點開發(fā) ? 揚企業(yè)資源的相對長處，重在技術推廣，（ PPPs）運營模式首先達到標準程序化，適應國外的技術和服務要求 ——使企業(yè)從最小的管理風險面起步，迅速積累資本； ? 組織專門的工程銷售團隊，面向全國爭取工程定單，把安裝等售后工作有目的的交給潛在的大運營商或戰(zhàn)略合作方（形成股份合作關系更好）進行，使他們對企業(yè)產(chǎn)生信心，從而逐步滲入進來； ? 對昆明市場做直接工程銷售，設立樣板工程（項目公司），做市場檢驗，促進風險投資關注。 SWOT分析 182。 營銷策略 182。 主要財務指標 182。 污水處理企業(yè)的運營及盈利能力 182。 SWOT分析 182。 營銷策略 182。 主要財務指標 182。 污水處理企業(yè)的運營及盈利能力 182。 SWOT分析 182。 營銷策略 182。 主要財務指標 182。 污水處理企業(yè)的運營及盈利能力 182。 SWOT分析 182。 營銷策略 182。 發(fā)展規(guī)劃 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 57 硅藻土衍生產(chǎn)品開發(fā)應用 微孔材料 白炭黑 功能性填料 其他 助濾劑 硅藻土改性瀝青 硅藻土衍生產(chǎn)品和技術的開發(fā)和利用 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 58 ?運營模式 以項目公司為核心 自建廠 合資建廠 硅藻土衍生產(chǎn)品和技術的開發(fā)和利用 技術裝讓 技術合作 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 59 目錄 182。 組織結構策略 182。 合作框架 182。 SWOT分析 182。 營銷策略 182。 ?市場部參與技術篩選、產(chǎn)品開發(fā)、市場潛力研究、網(wǎng)點布設、市場推廣、價格策略制定等 ?當硅藻土水處理工程進入規(guī)模建設和運營階段時，中間渠道的管理以及協(xié)調將成為重要工作，因此，未來營銷部中還會設立渠道管理部 ?銷售部負責銷售計劃、方案的制訂，及銷售狀況的統(tǒng)計與分析，售前、售后服務，客戶評審、催收銷售款等工作 組 織 結 構 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 66 生產(chǎn) 作業(yè)中心 物流部 儲運部 東北分公司 西南分公司 工程產(chǎn)技術部 生產(chǎn)作業(yè)中心包括采購、儲運、工藝設備管理、生產(chǎn)過程管理等職能 ?負責總體工程成本、質量及安全工作 ?協(xié)調工程進度節(jié)奏 ?保證工程質量，降低運營成本 ?保證及時供應原材料 ?供應商管理 ?庫存管理，降低庫存成本 ?安排運輸工作，保證供應及交貨的及時性 ?工藝管理及工藝改進 ?設備管理及檢修 ?保質保量安全及時完成生產(chǎn)任務 ?節(jié)約生產(chǎn)成本，提高質量，提高效率 組 織 結 構 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 67 技術中心 科技信息部 材料研究所 多功能中試廠 技術開發(fā)部 研究生工作站 云南工作站 國外工作站 科技管理部 國家級實驗室 檢測室 技術中心將成為支撐核心能力的關鍵職能中心 科技信息部 技術開發(fā)部 技術信息 國家級實驗室 多功能中試廠 技術方案 中心辦公室 組 織 結 構 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 68 目錄 182。 組織結構策略 182。 合作框架 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 69 各種上市公司重組方式一覽 重組方式所有權變更 收縮擴張購買資產(chǎn)收購公司資產(chǎn)股權置換合資組建子公司與非上市公司合并國有股無償劃撥國有股轉讓法人股轉讓發(fā)起人股轉讓股份回購資產(chǎn)配負債剝離股權出售分立資產(chǎn)出售資 本 運 營 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 70 NASDAQ全國市場上市最低要求 發(fā)起上市 持續(xù)上市 項 目 選擇一 選擇二 選擇三 選擇一 amp。 1999年 11月 15日香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板宣布正式成立 。 （ 3）新申請人必須于上市時有公眾股東不少于 100人。 ? 首次公開發(fā)行新股后，持股票面值達人民幣 1000元以上的股東是否達 200人。 ? 在申請股票發(fā)行的審計基準日，資產(chǎn)負債率是否不高于 70％ 我國創(chuàng)業(yè)板市場 資 本 運 營 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 73 投資水廠的運營流程 ?一般情況下一個水廠僅面對一處水源和配水管網(wǎng)，所以對水源和管網(wǎng)的依賴度比較大 ?項目未來投資的水廠與當?shù)刈詠硭舅畯S的競爭中缺乏管網(wǎng)優(yōu)勢，意味著相同價格和水質的情況下，當?shù)刈詠硭緯?yōu)先購買本公司水廠的凈水 水源 外部投資的水廠 配水管網(wǎng) 用戶 水費 水費 地方政府水利局 當?shù)刈詠硭? ?本項目投資水廠要降低投資風險，必須就如下內容與地方政府談判： ─ 原水供應量、價格 ─ 自來水的購買量、價格 ─ 自來水水質 當?shù)厮畯S 原水價格和原水量 地方政府相關部門 水質、水價、 水量 資 本 運 營 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 74 進入我國水務市場的主要方式 方式 說明 一、新建水廠 ?投資建設水廠，運營一定時間后，無償將資產(chǎn)轉讓給當?shù)卣? 合資 ?與當?shù)刈詠硭竞腺Y新建水廠，在新水廠中占有一定的股份，一般以技術和設備投資也可以資金投資 技術服務 ?利用豐富的技術和運營經(jīng)驗，為當?shù)刈詠硭咎峁┘夹g和經(jīng)營管理服務，并收取費用 ?需要豐富的運營經(jīng)驗和先進的技術 ?成都六水廠，威望迪和日本丸紅株式會社合資，項目總投資 元，運營期 18年，供水能力 40萬噸 /日 ?北京第十水廠 ?廉江中法供水有限公司 ?昌圖中法供水有限公司（ 10萬噸 /日） ?中法水務為沈陽水業(yè)有限公司提供技術和經(jīng)營管理服務（地表水廠 1個，地下水廠 7個，總供水能力 150萬噸 /日） 舉例 BOT 資 本 運 營 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 75 外資進入我國水務市場的主要方式（續(xù)） 方式 說明 ?當?shù)卣畬⒁延兴畯S轉讓給投資者，投資者運營一定時間后，再將轉讓給當?shù)卣? ?暫無案例 舉例 TOT 特許經(jīng)營 ?錢江水利以 買杭州赤埠水廠 30年經(jīng)營權 ?收購已有水廠特許經(jīng)營權，從而在一段時間內經(jīng)營已有水廠 合資 ?收購已有水廠的一部分資產(chǎn)或者股權，從而與當?shù)刈詠硭疽院腺Y的形式經(jīng)營現(xiàn)有水廠 整體收購 ?吉林四平中法水務有限公司（中外各占 50%的股份） ?北京第九水廠三期 ?收購已有水廠全部資產(chǎn)，從而經(jīng)營已有水廠 資 本 運 營 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 76 目錄 182