【正文】 ............ 52 組織機(jī)構(gòu)的表現(xiàn)形式 .......................................................................... 52 組織機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)項 .............................................................................. 53 組織機(jī)構(gòu)的操作 ................................................................................. 54 用戶管理 ...................................................................................................... 56 4. 其他需求 ................................................................................................................. 58 系統(tǒng)應(yīng)具有的特點 ........................................................................................ 58 界面需求 ...................................................................................................... 58 技術(shù)需求 ...................................................................................................... 58 運行環(huán)境需求 ............................................................................................... 58 用戶需求報告 西南石油大學(xué) 1 1. 引言 項目名稱 項目 全稱 ： 中石油四川銷售公司成品油 銷售 審批 管理系統(tǒng)。目前，公司下設(shè) 19 個管理處室， 22 個二級分公司， 17500 名員工。對紙張申請表進(jìn)行處理， 不能直接對紙張的銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的統(tǒng)計分析， 無法及時為領(lǐng)導(dǎo)提供 更 有效的決策支持，同時 也 加大了領(lǐng)導(dǎo)的審批工作量 和難度 。通過運用銷售 審批 管理系統(tǒng)，從總體上提高基層人員的業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升整個公司的管理水平和 工作 效率。特殊情況時，如申請的數(shù)量或價格超出了營銷處負(fù)責(zé)人的審批權(quán)限時，還需要上報到分管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理進(jìn)行審批。 領(lǐng)導(dǎo)決策所需的數(shù) 據(jù)也無法及時反映出來。 2) 軟件 操作系統(tǒng) ： Window XP， Windows 2021。 組織機(jī)構(gòu) 四川銷售分公司下設(shè) 19 個機(jī)關(guān)管理部門， 7 個機(jī)關(guān)附屬機(jī)構(gòu)， 22 個二級分公司。月度計劃由省公司營銷處制定并下達(dá)給各二級分公司。 ? 標(biāo)識為“ ”的數(shù)據(jù)項和實際執(zhí)行量 是銷售申報審批的 參考 依據(jù) 。 月度銷售計劃的操作 為簡化管理， 不考慮審批流程，可將月度計劃視為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行管理， 由營銷處專人負(fù)責(zé)維護(hù) ，其余人員只能查詢 ，具體操作如圖 34 所示： 月度計劃維護(hù)人員錄入月度計劃更改月度計劃選擇單位復(fù)制上月計劃選擇油品刪除月度計劃二級分公司人員 省公司人員查看月度計劃 圖 34 月度計劃的操作 說明： ? 每個月的計劃量一般情況下都比較穩(wěn)定，因此，在錄入時可復(fù)制上月的用戶需求報告 西南石油大學(xué) 9 計劃量到當(dāng)前月，然后再作局部修改，以簡化操作，減少錄入量。 只能更改當(dāng)月的計劃數(shù)據(jù)。 銷售計劃 統(tǒng)計表 對 各 公司 各 月份的銷售計劃 情況 進(jìn)行查詢。銷售申請表要明確 有哪些客戶、銷售方 式、申請的品號、銷售數(shù)量和價格。 批發(fā)（直銷） 銷售申報審批的流程 批發(fā)（直銷） 銷售申報審批的處理流程如圖 35 所示： 銷售中心填報人 銷售中心主任 分公司分管領(lǐng)導(dǎo) 營銷調(diào)度中心值班主任 營銷處負(fù)責(zé)人 分管業(yè)務(wù)副總 總經(jīng)理審查編制申請表提交審查退回后更改審核預(yù)審審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批通過通過通過上報通過通過上報通過退回退回退回退回退回退回 圖 35 銷售申報審批流程 說明： ? 上報流程必須逐層進(jìn)行，在分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后 ，有兩種處理情況， 1）一種是直接上報給省公司營銷處 ； 2）一種是上報給分公司領(lǐng)導(dǎo)審核，然后由分公司領(lǐng)導(dǎo)審核后再上報到省公司營銷處。 ? 副總經(jīng)理審批后，同樣也有兩種處理情況， 1）一種是直接審批生效； 2）一種是還要上報到總經(jīng)理。因此，銷售申請表在整個申報審批過程中，任何時候只有一個人員具有處理權(quán)，該人員在審核 /審批時可以根據(jù)需要直接修改申請的數(shù)量 （只能減少） 和取消某 個客戶的 申 請。 ? 當(dāng)審核 /審批人員因為出差等原因不能處理申請表時，系統(tǒng)應(yīng)能提供授權(quán)的操作模式。 把未處理完的申請表的處理人 更換為新的授權(quán)人。 ? 一天可能有多筆申請單 。狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系如圖 36 所示： 通過 ()上報 ()退回修改 ()上報 () 退回修改 ()上報 () 上報 ()退回修改 ()退回修改 ()填寫狀態(tài) 待審查狀態(tài) 待審核狀態(tài)生效狀態(tài) 待審批狀態(tài) 待預(yù)審狀態(tài) 圖 36 銷售申請表的狀態(tài) 批發(fā)（直銷） 銷售申報審批的數(shù)據(jù)項 批發(fā)（直銷） 銷售申報審批涉及 6 類數(shù)據(jù)：油品油號信息、 客戶 基本 信息、客戶年需求 量信息、 銷售信息、審批信息和申請表表頭信息。 表 38 銷售信息數(shù)據(jù)項 序號 數(shù)據(jù)項名稱 類型 是否 唯一 是否 可空 備注 1 客戶名稱 字符（ 60） 非空 2 銷售方式 字符（ 4） 非空 批發(fā)、直銷 3 客戶性質(zhì) 字符（ 10） 非空 社會加油站、社會經(jīng)營單位、工業(yè)、電業(yè)、基建、運輸、重點工程、服務(wù)業(yè)、其他 4 品號 字符（ 6） 非空 0、 90、 9 97 5 申請數(shù)量 數(shù)字 非空 3 位小數(shù)， 單位：噸 6 審批數(shù)量 數(shù)字 非空 3 位小數(shù)，單位：噸 7 價格 整數(shù) 非空 單位：元 /噸 8 結(jié)算方式 字符（ 20） 表 39 審批信息數(shù)據(jù)項 序號 數(shù)據(jù)項名稱 類型 是否 唯一 是否 可空 備注 1 審核 /審批角色 字符（ 20） 銷售中心負(fù)責(zé)人、分公司用戶需求報告 西南石油大學(xué) 15 分管領(lǐng)導(dǎo)、分公 司領(lǐng)導(dǎo)、營銷 指揮 中心值班主任 、營銷處負(fù)責(zé)人、分管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理 2 審核 /審批人 字符（ 20） 3 審核 /審批時間 日期 4 審核 /審批意見 字符（ 100） 表 310 申請表表頭信息數(shù)據(jù)項 序號 數(shù)據(jù)項名稱 類型 是否 唯一 是否 可空 備注 1 分公司 字符（ 60） 2 申請日期 日期 3 銷售日期 日期 4 填報 人 字符（ 20） 5 聯(lián)系方式 字符（ 20） 6 備注 字符（ 100） 批發(fā)（直銷） 銷售申報審批的操作 銷售 申報審批過程涉及 7 個角色的人員： 1） 分公司銷售中心 填報 人 ； 2） 分公司銷售中心負(fù)責(zé)人 ； 3） 分公司領(lǐng)導(dǎo) ； 4） 營銷 指揮 中心值班主任 ； 5） 營銷處負(fù)責(zé)人 ； 6） 分管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理 ； 7） 總經(jīng)理。 累計 量是通過開票形成客存所體現(xiàn)的銷售量。 ? 計算公式：計劃量＝起始月計劃量 *（起始月天數(shù)－起始日 +1） /起始月天數(shù) +期間每月計劃量 +終止月計劃量 *終止日 /終止月天數(shù) ； 日計劃量＝計劃量 /[（起始月天數(shù) 起始日 +1） +期間每月天數(shù) +終止日 ]； 累計銷量＝設(shè)置時間段內(nèi)的銷量 ； 超欠計劃量＝累計銷量 計劃量 ； 超欠比＝超欠計劃量 /計劃量 ； ? 查詢條件： 分公司名稱，日期范圍 。 批發(fā)（直銷） 客戶匯總 統(tǒng)計表 查詢各分公司 對應(yīng) 的 客戶 從送審、審批、銷售、出庫、客存等環(huán)節(jié)的匯總數(shù)量。 表 314 批發(fā)（直銷） 送審公司 匯總統(tǒng)計表 公司 總量 其中：批發(fā) 其中：直銷 合計 汽油 柴油 合計 汽油 柴油 合計 汽油 柴油 小計 90 93 97 小計 90 93 97 小計 90 93 97 合計 XX 公司 合計 說明： ? 各分公司只能查詢其所在公司的批發(fā)（直銷） 送審 匯總統(tǒng)計表，省公司可以查詢所有分公司的 送審 匯總統(tǒng)計表。 ? 查詢條件為：公司名稱、 客戶名稱、客戶性質(zhì) 、客戶等級、 銷售方式 、送審日期。 ? 查詢條件為：公司名稱、客戶名稱、客戶性質(zhì)、客戶等級、 品號 、送審日期。 ? 查詢條件為：公司名稱 、審批 日期。 ? 批發(fā)、直銷需要分別 統(tǒng)計 。 ? 批發(fā)、直銷需要分別統(tǒng)計 、各油品號 也需要分別統(tǒng)計 。 ? 所有價格為加權(quán)平均法計算，即， 平均單價 =總數(shù)量 /總金額 。 表 321 批發(fā)（直銷）銷售公司 客戶 匯總統(tǒng)計表 序號 客戶 客戶等級 客戶性質(zhì) 銷售方式 銷售數(shù)量 合計 汽油 柴油 平均單價 小計 90 平均單價 93 平均單價 97 平均單價 合計 批發(fā)小計 XX客戶 用戶需求報告 西南石油大學(xué) 24 說明： ? 各分公司只能查詢其所在 公司的批發(fā)（直銷）銷售 客戶 匯總統(tǒng)計表，省公司可以查詢所有分公司的銷售 客戶 匯總統(tǒng)計表。 ? 查詢條件為：公司名稱、客戶名稱、客戶性質(zhì)、客戶等級、銷售方式、銷售日期。 出庫 客戶匯總統(tǒng)計表 查詢各分公司對應(yīng) 客戶的 出庫 匯總數(shù)量。 表 325 批發(fā)（直銷） 出庫 客戶明細(xì)統(tǒng)計表 序號 客戶 客戶等級 客戶性質(zhì) 銷售方式 發(fā)票號 品號 出庫量 發(fā)油油庫 出庫日期 銷售量 銷售日期 合計： XX 噸，其中 (XX： XX 噸 ) 批發(fā)小計： XX 噸，其中 (XX： XX 噸 ) 直銷小計： XX 噸，其中 (XX： XX 噸 ) XX客戶 說明： ? 各分公司只能查詢其所在公司的批發(fā)（直銷） 出庫 客戶明細(xì)統(tǒng)計表，省公司可以查詢所有分公司的 出庫 客戶明細(xì)統(tǒng)計表。 ? 查詢條件為： 油庫名稱、 出庫 日期。 ? 查詢條件為：公司名稱、 油庫名稱、 客戶名稱、客戶性質(zhì)、客戶等級、銷售方式、出庫日期。 批發(fā)（直銷） 客存 匯總 統(tǒng)計 查詢 客存 公司匯總統(tǒng)計 表 查詢各分公司一定日期范圍內(nèi)的 在某 油庫的 客存 數(shù)量。 用戶需求報告 西南石油大學(xué) 29 客 存 客戶匯總統(tǒng)計 表 查詢各分公司 所屬 客戶在一定日期范圍內(nèi) 在某油庫的客存數(shù)量。 表 331 客戶詳細(xì)信息統(tǒng)計表 客戶代碼 客戶名稱 客戶等級 客戶屬性