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投資顧問職位個人工作總結(jié)報告-預覽頁

2025-04-05 12:28 上一頁面

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【正文】 我來說這才剛開始,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護。同時加強對分析能力的學習和提高,努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。認真學習中央和省市委的一系列方針政策,尤其是注意學習鄧理論,堅持用三個代表思想武裝頭腦,進一步提高自身的理論水平和政策水平,不斷增強貫徹執(zhí)行黨的基本路線的堅定性和自覺性。一是堅持不懈地加強學習。同時,虛心向基層領(lǐng)導和廣大干部群眾請教,取長補短,不斷豐富和充實自己?! ?三)加強作風,保持和弘揚良風正氣。講廉潔,認真履行廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定,正確看待自己所處的環(huán)境的位置,時時處處嚴格要求自己。這方面總的看堅持得比較好,能夠積極地完成份內(nèi)的各項任務(wù),工作質(zhì)量和效率也比較高,但從更高的標準看,與新的形勢和任務(wù)相比,還有較大差距。累計交易周轉(zhuǎn)率為xxx次,市場占有率為xxx,較上年全年xxxx增長xxxx,交易活躍度較上年有明顯提升?! 藴驶?wù)考核工作全年完成情況:營業(yè)部全年標準化服務(wù)考核指標完成情況良好,營業(yè)部在標準化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則,每一項工作都進行了認真的梳理,如:客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面根據(jù)營業(yè)部的實際需求進行了調(diào)整,并對每月客戶數(shù)據(jù)進行綜合分析,根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略,如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時進行溝通,做好營業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作。6月舉辦第一期股民學校,也取得一定的成效,但同時也暴露一些問題?! ⊥顿Y者咨詢服務(wù)工作情況  目前咨詢服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡單日常信息傳導,客戶在咨詢方面的需要越來越多元化,為了能更好的滿足客戶的需求,理財顧問部對現(xiàn)有的咨詢工作進行梳理?! ⊥瑫r要求提高營業(yè)部活躍度,并且安排專人負責,其它人協(xié)助的服務(wù)模式。雖然已經(jīng)取得了一些成績,但是向客戶堅持提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作,必須持之以恒、堅持不懈充實自我,才能更好的完成上述工作?! I業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況  由于xxxxxx為新升級營業(yè)部,員工隊伍比較年輕,缺少市場經(jīng)驗積累,提升營業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情,營業(yè)部年初就向理財顧問提出要讓營業(yè)部前臺及后臺員工的咨詢能力提升的要求。  一周聚集的活動的開展  每周三舉辦一次一周聚集員工的交流活動,周三的交流活動比較靈活,會根據(jù)不同情況安排,除對近期市場進行分析以外,還會融入一些基礎(chǔ)知識的學習,安排前后臺人員進行講課?! ∪?、工作中的不足之處  本年度投資者教育工作沒能形成培訓體系,培訓時間間隔過長。  營業(yè)部非現(xiàn)場客戶咨詢傳導不暢通,目前咨詢信息部分客戶無法正常傳導,在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財部重要工作方向。根據(jù)公司推廣進度,提前做好客戶推廣準備工作,要確實利用好中臺的服務(wù)平臺,體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時性,實現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù),讓客戶真實感受到新服務(wù)模式帶來的便捷。投資顧問職位個人工作總結(jié)報告
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