銀行理財客戶經理年終工作總結與銀行理財經理20xx年工作總結及20xx年工作計劃匯編-全文預覽
【正文】 規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能。三、2018年的工作打算：業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開 發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。4)協(xié)助行領導積極營銷。經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經驗推斷該客戶有一 定潛力。 白金卡 任務指標張，完成張，完成率130%。現(xiàn)將本年度工作情況總結匯報如下：一、各項任務指標、學習和工作情況：任務指標:基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。營銷力度有待提高。做理財經理 將近三年了，雖然談不上什么經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。3)、耐心解答客戶問題。2)、細心維護老客戶。工作上：1)、積極營銷新客戶。 貴金屬 任務指標萬，銷售萬，完成率115%。銀行理財客戶經理年終工作總結與銀行理財經理2018年工作總結及2019年工作計劃匯編第 9 頁 共 9 頁銀行理財客戶經理年終工作總結20xx年的工作已經結束，回首一年的工作，作為銀行理財經理，在工作中認真學習貫徹落實黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質和綜合素質，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務能力，得到了我行領導和同事們的一致好評與贊揚，當然也有很多需要改進和提升的地方。 理財客戶 新增戶，完成111%。學習上：20xx年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經具備了afp、 cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。后來我為其辦理了vip 卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金 屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶 說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。二、工作中存在的不足：部分
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