【正文】 公司所有股東發(fā)出收購要約。標(biāo)志著我國上市公司收購已經(jīng)開始建設(shè)完整的法規(guī)體系從2002年12月1日開始實(shí)施的這一系列新規(guī)章，嚴(yán)格界定了上市公司并購重組過程中需要披露的信息，有利于中小股東理性判斷重組并購對(duì)上市公司的影響?！渡鲜泄臼召徆芾磙k法》和《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》對(duì)此進(jìn)行了完善。55我國99年《證券法》第80條(新《證券法》第87條)規(guī)定大股東持股報(bào)告的內(nèi)容包括:持股人的名稱、住所。5礴我國采取的披露比例與美國相同，但所不同的是我國的披露期限僅為3日并且在報(bào)告前的期限內(nèi)，不得再繼續(xù)買賣該上市公司的股票。法國股東持有披露的義務(wù)，如披露事項(xiàng)的多少，隨股東持股比例不同而變化。《威廉姆斯法》的目的是促進(jìn)充分披露，使面臨收購的股東能夠作出有根據(jù)的決定。13D表格要求披露的主要內(nèi)容是:所購股票或股權(quán)證券的名稱、種類，該股票發(fā)行人的名稱及主要管理機(jī)構(gòu)所在地。二、大股東的持股報(bào)告義務(wù)大量持股往往是收購的前兆，如果某個(gè)公司的股東持有公司股票達(dá)到特定比例，就有可能進(jìn)一步謀取公司控股權(quán)。因此法律常常規(guī)定控股股東對(duì)中小股東負(fù)有注意和忠實(shí)義務(wù)并以此作為控股利益的對(duì)價(jià)。然而，對(duì)某些知情人而言，他們所承擔(dān)的是一種無條件的真正的披露義務(wù)。第三章上市公司協(xié)議收購的基本原則及法律程序.....................14第一節(jié)協(xié)議收購的基本原則.......................14一、目標(biāo)公司股東平等待遇原則......................14二、信息充分披露原則........................15三、保護(hù)中小股東利益原則.......................16第二節(jié)協(xié)議收購的法律程序.......................16一、協(xié)議收購非流通股的程序...................16二、協(xié)議收購流通股的特殊程序......................24第二節(jié)信息披露制度一、披露義務(wù)方披露義務(wù)方，又稱披露義務(wù)主體，是指在協(xié)議收購中哪些人負(fù)有信息披露義務(wù)。2005年10月27日修訂后的《證券法》（以下簡(jiǎn)稱新《證券法》）有效的解決了這個(gè)問題，新證券法第40條規(guī)定：“證券在證券交易所上市交易，應(yīng)當(dāng)采用公開的集中交易方式或國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其它方式”，根據(jù)該規(guī)定，協(xié)議收購方式顯然是“國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其它方式”，這樣，協(xié)議收購上市公司流通股就有了合法依據(jù)。該辦法針對(duì)協(xié)議收購也有不少創(chuàng)新之處，譬如，明確規(guī)定了協(xié)議收購也可以適用于掛牌交易的股票（即流通股），這樣就突破了以往協(xié)議收購只適用于非流通性的國家股和法人股的思維定勢(shì)；規(guī)定了協(xié)議收購人持有目標(biāo)公司30%股份后若繼續(xù)進(jìn)行收購的，要適用強(qiáng)制性要約收購制度（除非獲得中國證監(jiān)會(huì)的豁免）等。而根據(jù)舊《公司法》第144條規(guī)定，在證券交易場(chǎng)所之外的任何轉(zhuǎn)讓股份行為均是不允許的，這顯然排除了協(xié)議收購的合法性。其后，1998年12月29日通過的《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱舊《證券法》，即2005年12月27日修改前的《證券法》）第78條規(guī)定：“上市公司收購可以采取要約收購或者協(xié)議收購的方式。2002年6月23日后，國有股協(xié)議轉(zhuǎn)讓工作再度恢復(fù)，新一輪的上市公司協(xié)議收購又呈風(fēng)起云涌之勢(shì)。12為提供了一個(gè)新案例”從而大受推崇。（4）收購對(duì)象的股權(quán)結(jié)構(gòu)不同。（2）收購的價(jià)格不同。（2）收購人采用這兩種方式中的任何一種導(dǎo)致持有目標(biāo)公司股份30%以上后，若繼續(xù)進(jìn)行收購會(huì)導(dǎo)致強(qiáng)制性要約收購的適用。就本公布而言，人民幣兌港元乃按1．00港元兌人民幣1．06元之匯率換算?！癬________”指_________，於_________注冊(cè)成立之公司?！肮蓶|”指股份持有人。“買方”指_________，_________及_________之統(tǒng)稱?！百J款”指_________根據(jù)貸款協(xié)議向_________提供之_________元貸款?！岸隆敝副竟径隆！巴瓿伞敝竿瓿少I賣銷售股份。“聯(lián)系人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義。載有收購進(jìn)一步資料及其他相關(guān)資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。根據(jù)上市規(guī)則第13．13條，貸款構(gòu)成向一家實(shí)體提供超逾本公司市值_________％之貸款。五、貸款協(xié)議於簽訂收購協(xié)議之同時(shí)，_________與_________訂立貸款協(xié)議，據(jù)此，_________同意向_________提供_________元貸款，按年利率3厘計(jì)息。三、先決條件收購協(xié)議須待下列條件達(dá)成后，方告完成：a．買方及擔(dān)保人訂立股東協(xié)議（“股東協(xié)議”），并於完成時(shí)生效；b．買方完成法定及財(cái)務(wù)盡職審查，且各買方合理信納（i）_________之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況及前景所有方面；及（ii）_________各成員公司之業(yè)務(wù)，資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況於收購協(xié)議日期至完成期間并無重大逆轉(zhuǎn)；c．買方合理信納收購協(xié)議所載全部保證於完成日期仍屬真確及準(zhǔn)確；d．買方就訂立及履行收購協(xié)議之條款取得聯(lián)交所根據(jù)上市規(guī)則或任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能規(guī)定之任何類別一切必需同意，批準(zhǔn)或其他許可（或視情況而定，有關(guān)豁免）；e．賣方向買方交付披露函件。二、代價(jià)_________就銷售股份應(yīng)付之代價(jià)將為_________元。一、將予收購資產(chǎn)根據(jù)收購協(xié)議之條款及條件，買方將收購_________已發(fā)行股本合共_________％。（3）本協(xié)議雙方蓋章簽名后生效。本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的按下列 種方式解決：（一）提交 仲裁委員會(huì)仲裁；（二）依法向 人民法院起訴。收購價(jià)格：種植者產(chǎn)出的，只要符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格，投放者負(fù)責(zé)包銷。第一篇：草莓收購協(xié)議投放者（甲方）：種植者（乙方）：根據(jù)甲方需要，在乙方所在地建立無公害草莓種植基地，經(jīng)雙方商議，特訂立以下種購合約。收購日期：前期待定（另行通知）后期收到出現(xiàn)黃果刺果時(shí)為止。如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金 元。（2）由于公司是承包基地種植產(chǎn)品，公司已全部付清土地承包款，并聘請(qǐng)相應(yīng)的草莓農(nóng)技師，故乙方需支付一定的定金（協(xié)商）。除本公布所披露者外，據(jù)董事作出一切合理查詢后所深知，得悉及確信賣方、擔(dān)保人、_________及_________，連同（倘適用）彼等各自之最終實(shí)益擁有人及彼等各自之聯(lián)系人士，均為獨(dú)立於本集團(tuán)及本公司關(guān)連人士之第三方。_________則投資於中國合營企業(yè)。代價(jià)及收購協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公平基準(zhǔn)磋商厘定。四、完成待上述先決條件達(dá)成或獲豁免（視情況而定）後，收購協(xié)議將於截止日期後第_________個(gè)營業(yè)日或之前完成。倘收購協(xié)議未能完成，_________將根據(jù)收購協(xié)議之條款向買方償還貸款連同於收購協(xié)議終止日期貸款應(yīng)計(jì)之利息。因此，收購及貸款須遵守上市規(guī)則項(xiàng)下披露定?！癬________指_________，於薩_________”_________注冊(cè)成立之公司，為本公司間接全資附屬公司?！氨竟尽敝竿橂娖鞴I(yè)（集團(tuán)）有限公司，於香港注冊(cè)成立之有限公司，其股份於聯(lián)交所上市。