【正文】 70491 萬 ta 其中低密度聚乙烯占 280 線型低密度聚乙烯占 316 高密度聚乙烯占 396 在三種聚乙烯產(chǎn)品 中LLDPE 和 HDPE 近年來生產(chǎn)能力的增長比較快在過去幾年里 LLDPE 年均增 長率達(dá)到 134 而 LDPE 近年的發(fā)展速度比較慢同一時期其全球年均增長率 僅為 18 目前全球聚乙烯樹 脂的生產(chǎn)主要集中在美國西歐和亞洲地區(qū) 2021 年 這三個地區(qū)聚乙烯樹脂總生產(chǎn)能力達(dá) 55555 萬 ta 約占當(dāng)年全球聚乙烯樹脂總 生產(chǎn)能力的 787 近幾年世界各地 LLDPE 產(chǎn)能均顯現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭發(fā)展速度最快的地區(qū)是 非洲東歐和拉丁美洲但以上地區(qū)的生產(chǎn)能力比較小而亞洲地區(qū) 不含日本 在生產(chǎn)能力比較大的情況下仍然保持了比較高的增長率 HDPE 發(fā)展也比較快 目前 HDPE 仍是三種 PE 產(chǎn)品中生產(chǎn)能力最大的品種 預(yù)計(jì)到 2021 年全球聚乙烯樹脂生產(chǎn)能力將達(dá)到 9400 萬 ta 年均增長率 約為 49 左右其中中東地區(qū)將是生產(chǎn)能力增長最快的地區(qū)產(chǎn)能增長速度將 達(dá)到 15 預(yù)計(jì)到 2021 年全球聚乙烯樹脂的生產(chǎn)能力將達(dá)到 10060 萬 ta 2 國外消費(fèi)情況及需求預(yù)測 2021 年全球聚乙烯樹脂總消費(fèi)量約 5868 萬 t 主要消費(fèi)地區(qū)為亞洲北美 和西歐其中亞洲消費(fèi)量約 1955 萬 t 占總消費(fèi)量的 333 北美消費(fèi)量為 1574 萬 t 占總消費(fèi)量的 268 西歐消費(fèi)量 1306 萬 t 占總消費(fèi)量的 223 上述 三個地區(qū)合計(jì)占全球總消費(fèi)量的 8242021 年世界聚乙烯供需狀況如下表 2021 年世界聚乙烯供需 狀況單位萬 ta 萬 t 地區(qū) 非洲 能力 1248 產(chǎn)量 854 進(jìn)口量 765 出口量 154 實(shí)際消費(fèi)量 1465 亞洲 19364 17917 7161 5526 19552 中東歐 3409 2469 955 1122 2302 中東 6515 6067 1203 4899 2371 北美 20627 17469 3598 5331 15736 大洋洲 417 355 338 25 668 中南美洲 3459 2853 1489 814 3528 西歐 15452 12163 9797 8904 13056 合計(jì) 70491 60147 25306 26775 58678 2021 年全球聚乙烯樹脂總消費(fèi)量約 5868 萬 t 其中 HDPE 消費(fèi)量約為 2451 萬 t 占 418LDPE 消費(fèi)量約 1858 萬 t 占 317 左右 LLDPE 消費(fèi)量約 1559 萬 t 占 266 預(yù)計(jì)今后五年中全球 LDPE 需求將以年均 18 的速度增長 LLDPE 將以 61 的速度增長 HDPE 將以 57 的速度增長到 2021 年全球 PE 需求中 LDPE 的消費(fèi)比例將降低到 268LLDPE 和 HDPE 則相應(yīng)增加到 289 和 443 2021 年世界乙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)及 2021 年需求預(yù)測情況如下表 2021 年世界聚乙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)及 2021 年需求預(yù)測單位萬 t％ 2021 年 2021 年 20212021 年 品種 消費(fèi)量 比例 需求量 比例 年均增長率 HDPE 2451 418 3411 443 57 LDPE 1858 317 2063 268 18 LLDPE 1559 266 2225 289 61 合計(jì) 5868 1000 7699 1000 46 2021 年世界消費(fèi)低密度聚 乙烯 3417 萬 t 在其消費(fèi)結(jié)構(gòu)中薄膜制品仍占 最大的比例約占 646％其次為注塑制品約占低密度聚乙烯的 78％ 2021 年世界消費(fèi)高密度聚乙烯 2451 萬 t 在 其消費(fèi)結(jié)構(gòu)中吹塑制品注 塑和膜片制品仍是 HDPE 的主要消費(fèi)領(lǐng)域約占 HDPE 總消費(fèi)的 68％近年來 HDPE 管材在民用建材化工生產(chǎn)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛使其成為 HDPE 最具有發(fā)展 潛力的應(yīng)用領(lǐng)域 19992021 年期間全球聚乙烯樹脂年均消費(fèi)增長率為 44 其中亞洲中 東和中南美地區(qū)是消費(fèi)增長最快的地區(qū) 20212021 年期間上述地區(qū) 仍將保持較 高的增長速度北美聚乙烯的消費(fèi)增長速度也將明顯加快預(yù)計(jì) 2021 年至 2021 年間全球聚乙烯樹脂需求增長率將保持在 46 左右到 2021 年時全球聚乙 烯樹脂年需求總量將達(dá)到 7699 萬 t 其中亞洲地區(qū)的消費(fèi)將達(dá)到近 3000 萬 t 到 2021 年全球聚乙烯樹脂年需求總量預(yù)計(jì)將達(dá)到 9200 萬 t20212021 年間 需求增長率為 36 國內(nèi)市場分析 1 國內(nèi)生產(chǎn)情況及供應(yīng)預(yù)測 近年來我國聚乙烯生產(chǎn)能力增長迅速隨著國內(nèi)多套大型聚乙烯裝置陸續(xù)建 成投產(chǎn)聚乙烯樹脂的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量都有 大幅增長 2021 年國內(nèi)聚乙烯樹脂 生產(chǎn)能力和產(chǎn)量分別達(dá)到 5595 萬 ta 和 52904 萬 t 分別比 2021 年增長 283 ％和 199％ 我國聚乙烯產(chǎn)品質(zhì)量檔次不高通用樹脂產(chǎn)量多高檔次的樹脂數(shù)量少產(chǎn) 品存在嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)不合理造成這種不合理的原因時由于我國裝置技術(shù)水平普遍 偏低許多企業(yè)的聚乙烯生產(chǎn)裝置大多引進(jìn)的是上世紀(jì) 80 年代的技術(shù)2021 年 國內(nèi)聚乙烯樹脂主要生產(chǎn)企業(yè)如下表 2021 年國內(nèi)聚乙烯樹脂主要生產(chǎn)企業(yè)概況單位萬 ta％ 產(chǎn)品 LDPE LLDPE 含 全密度 產(chǎn)品 生產(chǎn)企業(yè) 中國石化齊魯石化股份公司 生產(chǎn)能力 12 比例 21 中國石油蘭州石化分公司 13 23 小計(jì) 2276 407 上海賽科石化公司 30 54 中國石油吉林石化分公司 30 54 中國石化上海石化股份有限公司 385 69 中國石油大慶石化分公司 24 43 中國石化揚(yáng)子石化股份公司 23 41 HDPE 中國石化燕山石化股份公司 18 32 中國石化齊魯石化股份公司 14 25 中國石油蘭州石化分公司 14 25 中國石油遼陽石化公司 8 14 北京助劑二廠 18 03 小計(jì) 72021 360 總計(jì) 5595 1000 由于國內(nèi)乙烯工業(yè)的發(fā)展使得聚乙烯工業(yè)繼續(xù)保持一定的上升態(tài)勢 2021 年國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)量為 52904 萬 t20212021 年國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)量的年均增長速度 達(dá)到 114％ 從 20212021 年間隨著我國新一輪乙烯改擴(kuò)建的進(jìn)行和大型合資企業(yè)的城 里聚乙烯產(chǎn)能還將有較大的增加一些新的聚乙烯裝置將陸續(xù)投產(chǎn) 2021 年 隨著中海殼牌的投產(chǎn)和吉化大慶乙烯改擴(kuò)建后的投入正式運(yùn)行國內(nèi)聚乙烯樹 脂供應(yīng)將有一定幅度的增加估計(jì) 2021 年國 內(nèi)將新增聚乙烯生產(chǎn)能力 150 萬 ta 以上 按照中國石油和中國石化的規(guī)劃未來幾年國內(nèi) PE 將進(jìn)入新的擴(kuò)能高峰 預(yù)計(jì)到 2021 年我國低密度聚乙烯能力將達(dá)到 794 萬 taHDPE 能力將達(dá)到 356 萬 ta 總能力達(dá)到 1150 萬 ta 到 2021 年我國低密度聚乙烯能力將達(dá)到 979 萬 taHDPE 能力將達(dá)到 501 萬 ta 總能力 1480 萬 ta 2 國內(nèi)消費(fèi)情況及需求預(yù)測 隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展市場對塑料制品的需求不斷增長拉動我國聚乙 烯的消費(fèi)量快速增長 2021 年我國聚乙烯表觀消費(fèi) 量突破 1000 萬 t 達(dá)到 10493 萬 t 盡管近年來我國聚乙烯樹脂的生產(chǎn)有了較快的發(fā)展但由于需求量的急速 增加國內(nèi)市場上產(chǎn)品自給率一直比較低大量需求仍然依靠進(jìn)口滿足近年來 我國聚乙烯樹脂供需狀況如下表 近年我國聚乙烯樹脂供需狀況單位萬 t％ 年份 2021 年 產(chǎn)量 3084 進(jìn)口量 2967 出口量 09 表觀消費(fèi)量 6042 自給率 510 2021 年 3122 4112 07 7227 432 2021 年 3547 4559 11 8095 438 2021 年 4132 4690 13 8809 469 2021 年 4413 4799 15 9197 480 2021 年 5290 5260 57 10493 504 聚乙烯樹脂在我國應(yīng)用十分廣泛由于性能好加工方便制成的制品廣泛 用于日用電子電器建材計(jì)算機(jī)體育器械農(nóng)用薄膜灌溉材料醫(yī)療器 械和辦公等領(lǐng)域 2021 年我國聚乙烯樹脂消費(fèi)結(jié)構(gòu)及 2021 年需求預(yù)測情況如下 表 2021 年國內(nèi)聚乙烯樹脂消費(fèi)結(jié)構(gòu)及 2021 年預(yù)測單位萬 t％ 品種 2021 消費(fèi)量 年 比例 2021 需求量 年 比例 20212021 年 年 均增長率 LDPE 2405 229 93 197 40 LLDPE 3756 358 507 42 62 HDPE 4333 413 654 41 86 合計(jì) 10493 1000 1454 000 67 ① LDPE 2021 年國內(nèi) LDPE 表觀消費(fèi)量 2405 萬 t 其主要應(yīng)用領(lǐng)域是薄膜約占總 消費(fèi)量的 6852021 年國內(nèi) LDPE 消費(fèi)構(gòu)成及需求預(yù)測如下表 2021 年國內(nèi) LDPE 消費(fèi)構(gòu)成及需求預(yù)測單位萬 t％ 2021 年 2021 年 2021201 年 消費(fèi)領(lǐng)域 ② LLDPE 2021 年國內(nèi) LLDPE 表觀消費(fèi)量約 3756 萬 t2021 年國內(nèi) LLDPE 消費(fèi)構(gòu)成及 需求預(yù)測見下表 2021 年國內(nèi) LLDPE 消費(fèi)構(gòu)成及需求預(yù)測單位萬 t％ 2021 年 2021 年 20212021 年 消費(fèi)領(lǐng)域 消費(fèi)量 比例 需求量 比例 年均增長率 薄膜 3230 86 435 858 61 擠出成型 158 42 26 51 105 其它 368 98 46 91 46 合計(jì) 3756 100 507 100 62 ③ HDPE 2021 年國內(nèi) HDPE 表觀消費(fèi)量約 4333 萬 t2021 年國內(nèi) HDPE 消費(fèi)構(gòu)成及 需求預(yù)測見下表 2021 年國內(nèi) HDPE 消費(fèi)構(gòu)成及需求預(yù)測單位萬 t％ 消費(fèi)領(lǐng)域 吹塑成型制品 200 消費(fèi)量 901 5 年 比例 208 201 需求量 145 0 年 比例 222 20212021 年年 均增長率 100 薄膜 871 201 125 191 75 注塑及中空制品 784 181 122 187 92 板片管材 698 161 123 188 120 單 絲 和 編 織 產(chǎn) 品 607 140 74 113 41 電線電纜 152 35 21 32 67 其它 321 74 44 67 65 合計(jì) 4333 1000 654 1000 86 由于需求的迅速增長國內(nèi)聚乙烯樹脂缺口還將繼續(xù)擴(kuò)大預(yù)計(jì)今后我國經(jīng) 濟(jì)將持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展生產(chǎn)總值增長率將在 75 以上經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展將拉動 化工產(chǎn)品的需求增長預(yù)計(jì)近期我國塑料制品業(yè)對聚乙烯的需求量將以年均 67 的速度增長到 2021 年聚乙烯樹脂需求量將達(dá)到 1454 萬 t20212021 年 間預(yù)計(jì)國內(nèi)聚乙烯市場將進(jìn)入相對較成熟的階段但需求仍將以 6 左右的較 高速度增長到 2021 年時國內(nèi)年需求總量將達(dá)到 1930 萬 t 左右 目標(biāo)市場分析 根據(jù)市場調(diào)研陜西等區(qū)域內(nèi)聚丙烯需求量較小因此聚乙烯聚丙烯的 目標(biāo)市場初步確定在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)華東和華南市場 華東和華南地區(qū)是我國聚乙烯聚丙烯產(chǎn)品的主要消費(fèi)地區(qū)當(dāng)?shù)氐木垡蚁? 聚丙烯產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨缶垡蚁┚郾┻M(jìn)口量連年遞增需求上 升趨勢明顯 2021 年 2021 年華東華南地區(qū)聚乙烯聚丙烯進(jìn)口數(shù)量見表 216 表 216 華東華南地區(qū)進(jìn)口數(shù)量單位萬噸 產(chǎn)品 華東 2021 年 華南 華東 2021 年 華南 聚丙烯 995 1575 126 193 聚乙烯 1251 2031 1569 2573 根據(jù)本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析數(shù)據(jù)本項(xiàng)目所產(chǎn)的聚丙烯與當(dāng)?shù)剡M(jìn)口的聚丙烯完 稅價格相比具有較大的獲利空間 價格預(yù)測 1 聚丙烯價格預(yù)測 十年來國際市場聚烯烴價格隨原料價格的漲落和供需關(guān)系的變化而發(fā)生大 幅度的波動價格波動幅度較大而我國聚丙烯國產(chǎn)滿足率在 50 以下國內(nèi)市 場價格受國際市場和進(jìn)口產(chǎn)品影響與國際市場聚烯烴價格走勢基本一致 本項(xiàng)目聚丙烯產(chǎn)品銷售價格以近八年進(jìn)口平均價格 CIF 的完稅價格為依 據(jù)同時參考近八年國內(nèi)市場平均價格參見表 220 和表 221 表 220 近八年聚丙烯產(chǎn)品國內(nèi)市場價格單位元 噸 品種 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021 平均 PP 5732 5428 6740 6349 6193 7248 9117 11200 7251 表 221