團(tuán)體保險業(yè)務(wù)銷售支持教材-全文預(yù)覽
【正文】 發(fā)了部分單證 ： ? 中介業(yè)務(wù)單證 ? 1116無線終端短險銷售保險憑證（中英文） 兩聯(lián) .pdf ? 1116無線終端短險銷售保險憑證（中英文） 三聯(lián) .pdf ? 1117XX交通意外傷害保險憑證一聯(lián) .doc ? 1118無線終端短險銷售保險憑證（中文） 兩聯(lián) .pdf ? 1118無線終端短險銷售保險憑證（中文） 三聯(lián) .pdf ? 1118無線終端短險銷售保險憑證圖樣 .bmp ? 1119互聯(lián)網(wǎng)短險銷售保險憑證（中文） 兩聯(lián) .pdf ? 1119互聯(lián)網(wǎng)短險銷售保險憑證（中文） 三聯(lián) .pdf ? 1120互聯(lián)網(wǎng)短險銷售保險憑證（中英文） 兩聯(lián) .pdf ? 1120互聯(lián)網(wǎng)短險銷售保險憑證（中英文） 三聯(lián) .pdf 30 依法合規(guī)經(jīng)營 ? 新出單方式的探索 ? 總部團(tuán)體業(yè)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況及監(jiān)管要求，對新出單方式進(jìn)行了有效的探索： ? 完善中介互聯(lián)網(wǎng)短險銷售系統(tǒng) 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求對中介互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行了驗收測試； 我省中介互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)實時出單的上線也已經(jīng)通過測試。 ? 設(shè)計用于集中收費時使用的專用收款收據(jù) ， 制定學(xué)生險業(yè)務(wù)單證管理規(guī)則。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 26 依法合規(guī)經(jīng)營 ? 新監(jiān)管政策帶來的影響及舉措 ? 進(jìn)一步明確、強(qiáng)化了總部團(tuán)體業(yè)務(wù)部對于業(yè)務(wù)流程及單證內(nèi)容的管理職能： ? 單證管理辦法中明確指出“銷售部門設(shè)計審核單證樣式” ； ? 根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況組織設(shè)計開發(fā)新單證； ? 研究新的業(yè)務(wù)出單方式以滿足 《 標(biāo)準(zhǔn) 》 要求（中介互聯(lián)網(wǎng)、無線 pos等）。（關(guān)于非銀郵中介的檢查，總公司要求自查的文件已經(jīng)到省公司了，而且在今年底必須按照要求自查完成，并形成書面文字上報） ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 24 依法合規(guī)經(jīng)營 ? 新監(jiān)管政策帶來的影響及舉措 ? 進(jìn)一步提升了我公司對于中介代理合作業(yè)務(wù)、意外險業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理水平： 團(tuán)體業(yè)務(wù)系統(tǒng)對與保險中介機(jī)構(gòu)的合作模式進(jìn)行了全面梳理，提出了與保險中介機(jī)構(gòu)在單證管理、出單管理和銷售行為等方面的具體要求；明確要求停止與不符合規(guī)定的中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)往來，及時結(jié)清保費和手續(xù)費，并根據(jù)類別登記造冊，填寫統(tǒng)計表格，而且要統(tǒng)一上報到總公司團(tuán)體業(yè)務(wù)部備案。 19 疑難問題處理 ?優(yōu)化審批工作思路 ? 建立內(nèi)部溝通機(jī)制 ? 定期與相關(guān)部門召開業(yè)務(wù)研討會 ? 定期與分公司業(yè)務(wù)審批崗人員溝通當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)情況 ? 定期召開業(yè)務(wù)分享座談會 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 20 疑難問題處理 ?單證的設(shè)計及上報流程 ? 按照總公司單證管理辦法 （ 單證由總公司辦公室統(tǒng)一集中管理 ） ? 需求部門提出單證設(shè)計方案 （ 單證樣板總部要設(shè)計好的 PDF版 ） ? 由省公司團(tuán)險部提出需求具體方案內(nèi)容上報總公司團(tuán)體業(yè)務(wù)部 ? 總公司團(tuán)體業(yè)務(wù)部會同業(yè)管 、 產(chǎn)品開發(fā)部 、 精算部和辦公室 （ 有的還涉及電子商務(wù)部 ） 研究方案內(nèi)容 ? 如果各相關(guān)部門沒有提出疑問 ， 則由總公司辦公室下發(fā)單證編號到省公司辦公室 ? 省公司辦公室會對全省的單證崗提出征訂需求 ， 省公司辦公室會根據(jù)征訂份數(shù)安排印制 21 依法合規(guī)經(jīng)營 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 22 依法合規(guī)經(jīng)營 ? 監(jiān)管部門相關(guān)文件要點 —— 《 標(biāo)準(zhǔn) 》 ? 2020年 5月 10日，保監(jiān)會所發(fā) 《 保險公司經(jīng)營短意險業(yè)務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 》（ 0507(第 6稿 )），廣泛征集相關(guān)部門及分公司意見與建議，我省積極向總公司反饋意見，總部也多次專程向保監(jiān)會人身險部領(lǐng)導(dǎo)匯
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