【正文】 國家經(jīng)貿(mào)委《我國化學(xué)工業(yè)“十五”規(guī)劃》 3309842140703800 100 200 300 400甲醇醋酸苯酐2023年市場需求量 2023年需求預(yù)測化工原料市場需求可以分為 3類： ?市場總體供需基本平衡的大宗品種如甲醇； ?市場需求增長較快，生產(chǎn)增長也快的品種如醋酸； ?市場增長較快、變化較大，需求和供應(yīng)不斷細化的品種。 ?2023年，有機化工原料進口 ，進口貿(mào)易額 元，比上年分別增長 ％和 ％； ?進口增長的產(chǎn)品有：甲苯、苯乙烯、氯仿、辛醇、丁醇、丙二醇、甲醇、苯酚、醋酸和苯胺； ?進口下降的產(chǎn)品有：鄰二甲苯、純苯、對二甲苯、丙醇； 建議發(fā)展集團重點關(guān)注進口增長的產(chǎn)品，并進行貿(mào)易嘗試 謝 謝！ 液態(tài)化工原料 /產(chǎn)品國際貿(mào)易現(xiàn)狀和趨勢 ? 隨著全球經(jīng)濟一體化的加快，大型跨國石化公司 優(yōu)化從原材料購進到主要基礎(chǔ)產(chǎn)品和中間體，再到終端產(chǎn)品的一體化產(chǎn)品鏈，使之創(chuàng)造最高附加價值； ? 烴加工業(yè)向大型化發(fā)展，作為石油公司、石化品生產(chǎn)商，通過兼并聯(lián)合，取得協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)下游的擴張和市場的拓展，尋求價值更高的產(chǎn)品和更大的市場份額； ? 上下游一體化，改進上下游的資產(chǎn)比例和業(yè)務(wù)比例。 ? 國際海運 ： 公司還擁有一支液體化工品近洋、沿海、沿江專業(yè)運輸船隊。其中塑料原料、橡膠、焦炭、液體化工等主營商品的銷售額名列全國前茅。 ? 化工原料： 主要包括甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醇、乙醇、已內(nèi)酰胺、乙二醇、 PTA等有機化工產(chǎn)品和無機化工產(chǎn)品及石蠟、基礎(chǔ)油、純堿、氯化銨、三聚磷酸鈉和酒精等。 ? 國際海運： 公司的全資子公司和投資參股公司從事國內(nèi)沿海、沿江及國際航線的貨物運輸業(yè)務(wù)，承攬化工品、醫(yī)藥、塑料、橡膠、紡織品及原油、成品油、糧食的國際國內(nèi)運輸。主要經(jīng)營染料、中間體、顏料、醫(yī)藥原料、化工原料農(nóng)藥、橡塑制品、香料、成品油、橡膠、散裝化工品及其它商品的進出口。 ? 倉儲業(yè)務(wù) ：擁有保稅倉庫兩座。負責(zé)對上述物產(chǎn)的日常管理、維護和租賃。 公司簡介 ? 化工原料： 二氯化苯 、乙晴 、混二甲苯 等 40余種有機原料和碳酸氫銨 、氧化鈰 等 50余種無機原料； ? 化學(xué)中間體： 氯化物、 氟化物 , 溴化物、 胺化合物、 羥基化物、 萘 /蒽衍生物、 雜環(huán)化合物、 硫化合物、 硝基化合物、 酯 類、 酸 類、 醛、酮、酚等； ? 農(nóng)藥： 殺蟲劑、 殺菌劑、 除草劑、 殺螨劑、 殺鼠劑、 植物生長調(diào)節(jié)劑等； ? 生化： 生化原料、 氨基酸、 維生素； ? 添加劑 ：調(diào)味劑、 香料 、 其它配料； ? 染料： 染料、顏料、紡織印染助劑； ? 醫(yī)藥類： 抗生素、 抗寄生蟲藥 、 磺胺類、 中樞神經(jīng)系統(tǒng)類、 激素類、 植物提取物、 其他； 進出口產(chǎn)品 。公司主要經(jīng)營有機 /無機化工原料、各類化學(xué)中間體、醫(yī)藥原料、動植物提取物、農(nóng)藥、染料、顏料、橡膠 /塑料制品、石油化工產(chǎn)品、輕紡機電產(chǎn)品、五金礦產(chǎn)、食品土畜產(chǎn)品等商品的進出口，年銷售收入 2億多美元。另外，中化上海在江蘇連云港有儲罐基地，主要存儲油脂（棕櫚油）、冰醋酸等商品。 ? 進出口業(yè)務(wù) ：主要經(jīng)營各類染料、顏料、中間體、醫(yī)藥原料、農(nóng)藥。 ? 其他相關(guān)業(yè)務(wù) ：塑料原料、橡膠、焦炭、糧油飼料的進出口貿(mào)易等。 ? 農(nóng)用化工品 ： 主要包括農(nóng)藥、獸藥、農(nóng)獸藥中間體及生物制品、微量元素等。目前已成為國內(nèi)最大的化學(xué)品貿(mào)易綜合服務(wù)商之一。 資料來源：中化進出口網(wǎng)站 中化進出口公司主要業(yè)務(wù) 中化子公司 － 中化國際 ? 公司總部位于上海。 ? 國際貨運代理及倉儲： 公司擁有遍布全國的倉儲運輸物流設(shè)施，在國內(nèi)主要港口建立了相當規(guī)模的碼頭、儲罐、保稅庫和貨代服務(wù)機構(gòu)。加入 WTO，配額、許可證之類的非關(guān)稅措施將逐步取消； ? 我國對大部分化工原料的關(guān)稅將下調(diào)到 3%左右，且沒有進口配額方面的限制； ? 目前國外產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)部分產(chǎn)品國內(nèi)市場一般以上的份額； ? 我國化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)普遍較落后，生產(chǎn)工藝成就導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)低于進口產(chǎn)品； ? 生產(chǎn)規(guī)模小而分散，導(dǎo)致不能產(chǎn)生規(guī)模效益，產(chǎn)品成本高居不下，產(chǎn)品沒有市場競爭力； ? 資本實力不足，科研創(chuàng)新能力弱，限制了市場需求增長迅速的新品種的開發(fā)，市場被進口產(chǎn)品占領(lǐng)； ? 市場觀念落后，營銷網(wǎng)絡(luò)還未完全建立，不能提供完善的客戶服務(wù)，也限制了產(chǎn)品的競爭力； 缺乏競爭力的原因 資料來源： 《 我國化學(xué)工業(yè)“十五”規(guī)劃》 相關(guān)分析報告 進口增長超過國內(nèi)市場增長 化工貿(mào)易領(lǐng)域的競爭將會進一步加劇 ?經(jīng)濟全球化 跨國公司和發(fā)達國家將發(fā)揮技術(shù)、貿(mào)易和投資的綜合優(yōu)勢 ,在世界貿(mào)易中占據(jù)主導(dǎo)地位； ?貿(mào)易自由化 沒有各種非關(guān)稅壁壘 ,高度透明的低關(guān)稅的國際貿(mào)易環(huán)境將逐步實現(xiàn)； ?手段電子化 電子商務(wù)突破了物質(zhì)、時間、空間對貿(mào)易雙方的限制 , 將貿(mào)易的全部或部分業(yè)務(wù)自動化處理 資料來源：《 21世紀化工貿(mào)易的發(fā)展 》、中化進出口公司年報 競爭手段的更新 將進一步加劇貿(mào) 易領(lǐng)域的集中 ?WTO以后，跨國石化企業(yè)將享受國民待遇，加入石化貿(mào)易領(lǐng)域的競爭； ?根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略，中化進出口在保持貿(mào)易領(lǐng)域優(yōu)勢的同時，正在利用資本市場向上游生產(chǎn)領(lǐng)域進行一體化延伸，中石化、中石油同樣積極準備介入貿(mào)易領(lǐng)域； 競爭主體的增加 和策略的變化 從產(chǎn)業(yè)價值鏈來看貨源組織競爭比較激烈 ?中石油與中石化寡頭壟斷，共同控制國內(nèi)化工原料的源頭； ?進口成品油經(jīng)營主要由中化進出口控制，中石化、中石油正在積極介入； ?進口數(shù)量穩(wěn)步增長，部分品種增長 迅速，前景較好； 貨源組織 產(chǎn)品運輸 產(chǎn)品倉儲 銷售通路開拓維護 產(chǎn)品配送 由于專業(yè)化的特征，在運輸和倉儲領(lǐng)域，進入壁壘較高，競爭強度相對較低 ?化工原料的消費具有一定的地域性； ?運輸和倉儲具有專業(yè)化特征； ?進口化工原料運輸和倉儲領(lǐng)域，中化進出口是市場的領(lǐng)導(dǎo)者； ?市場競爭度相對較低； 貨源組織 產(chǎn)品運輸 產(chǎn)品倉儲 銷售通路開拓維護 產(chǎn)品配送 相對于成品油貿(mào)易，液態(tài)化工原料貿(mào)易中，競爭對手對銷售通路和客戶的控制較弱 ?作為化工企業(yè)的原料，面對的客戶眾多，中化進 出口在進口原料領(lǐng)域具有客戶資源優(yōu)勢； ?中石化和中石油的上下游一體化戰(zhàn)略使其在各自 系統(tǒng)內(nèi)具有進入壁壘； ?與成品油相比，化工原料貿(mào)易的銷售通路和客戶 壟斷程度低，存在進入機會； 貨源組織 產(chǎn)品運輸 產(chǎn)品倉儲 銷售通路開拓維護 產(chǎn)品配送 液態(tài)化工原料的產(chǎn)品配送與倉儲結(jié)合緊密，專業(yè)化的配送服務(wù)將能夠為用戶提供額外價值 ?產(chǎn)品配送與產(chǎn)品運輸、倉 儲的結(jié)合度高； ?市場競爭度低 貨源組織 產(chǎn)品運輸 產(chǎn)品倉儲 銷售通路開拓維護 產(chǎn)品配送 因此，建議發(fā)展集團以倉儲為基礎(chǔ)，向下游延伸，在部分產(chǎn)品銷售上尋求突破（一） ? 有機化工原料貿(mào)易業(yè)存在一定的市場機會，但是競爭將進一步加劇，市場風(fēng)險大，集團資源和能力相對較弱， 建議發(fā)展集團以現(xiàn)有業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)在部分產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)で笸黄疲? – 有機化工原料貿(mào)易行業(yè)國內(nèi)貨源的集中程度相當高，且競爭者（中石油、中石化）實行上下游一體化的策略，基本控制了上游貨品，發(fā)展集團介入不存在比較優(yōu)勢； – 今后有機化工原料的進口數(shù)量將持續(xù)增長，目前中化進出口在進口貿(mào)易的貨源方面具有壟斷地位，但是 并不控制下游的銷售通路與客戶；加之有機化工原料品種眾多，因此存在一定的市場機會； – 加入 WTO以后，跨國公司將會很快（ 3年內(nèi)）進入這一貿(mào)易領(lǐng)域， 競爭將更加激烈、市場風(fēng)險大 ； 有機化工原料貿(mào)易戰(zhàn)略建議（二） ? 有機化工原料的運輸和倉儲業(yè)作為有機化工貿(mào)易業(yè)的重要服務(wù)環(huán)節(jié)，具有專業(yè)化和一定的進入障礙、可以獲取穩(wěn)定、合理的利潤； ? 根據(jù)未來我國進口有機化工原料數(shù)量將進一步增加的判斷，發(fā)展集團可以依托現(xiàn)有資源實行集中化和專業(yè)化策略，經(jīng)營相關(guān)倉儲業(yè)，以獲取穩(wěn)定的現(xiàn)金流，支持其他業(yè)務(wù)的開展； ? 可以選擇在經(jīng)營相關(guān)倉儲業(yè)基礎(chǔ)上， 結(jié)合下游用戶、選擇個別液態(tài)有機化工原料，試探性介入化工貿(mào)易業(yè) ； ? 順序上應(yīng)該首先從倉儲業(yè)向下游客戶延伸實行下游一體化經(jīng)營策略，再考慮向上游經(jīng)營產(chǎn)品進口業(yè)務(wù) ； ? 同時，可以探索介入產(chǎn)品配送業(yè)務(wù)領(lǐng)域的可行性； 導(dǎo) 讀 石化貿(mào)易 行業(yè)分析 成品油 貿(mào)易分析 化工原料 貿(mào)易分析 業(yè)務(wù)發(fā)展建議 液態(tài)化工原料 貿(mào)易分析 固態(tài)化工原料 貿(mào)易分析 固態(tài)化工產(chǎn)品 /原料的市場需求穩(wěn)步增長，在化工產(chǎn)品進口中占據(jù) 1/3的份額 原油及石油制品37%有機化工原料20%橡膠制品5%化肥4%其它化學(xué)品6%合成樹脂28%?以合成樹脂和橡膠為代表的固態(tài)化工原料在每年的化工產(chǎn)品進口額中占 1/3； ?合成材料： 2023