【正文】 0 ） 2 0 0 4 （1 1 0 ）蒙迪歐嘉年華的銷售則比較平淡 大眾中國銷售情況 01000002023003000004000005000006000002023(110) 2023(110)波羅寶來捷達桑塔納2 0 0 0桑塔納奧迪帕薩特大眾中國投資計劃 ? 增資 600億人民幣 , 2023年產(chǎn)能擴大到 160萬輛 0123兩年投資計劃原計劃現(xiàn)計劃十億歐元單位 現(xiàn)計劃 縮減了 22% 標(biāo)致 雪鐵龍集團中國業(yè)務(wù) 0500010000150002023025000300003500040000富康 愛麗舍 賽納 畢加索 標(biāo)致富康愛麗舍賽納畢加索標(biāo)致2023年東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍最新銷售數(shù)據(jù) 標(biāo)致 雪鐵龍集團中國業(yè)務(wù) 2023年到 2023年實現(xiàn)了銷售翻番； 計劃 2023年增加一倍產(chǎn)能； 東風(fēng) 標(biāo)致 雪鐵龍 2023年實現(xiàn)營業(yè)收入 109億人民幣，銷售104000輛轎車，實現(xiàn)凈利潤 ,并增資 ； 豐田中國 ? 國際市場高歌猛進， 2023年全球?qū)崿F(xiàn)銷售 600萬輛； ? 計劃 2023年拿到中國 10%的市場份額 。 供應(yīng)商需要定義新的商業(yè)模式以適應(yīng)項目 ?工廠需要大量投資處理不同業(yè)務(wù)； ?投資和處理項目的復(fù)雜性迫使供應(yīng)商重新考慮他們的內(nèi)部技能配合； 零件系統(tǒng)設(shè)計的通用化及生產(chǎn)柔性的提高便于整車廠加快產(chǎn)品投放； 供應(yīng)商群體分化為高產(chǎn)量的通用供應(yīng)商及低產(chǎn)量的衍生產(chǎn)品供應(yīng)商； 供應(yīng)商將不斷標(biāo)準(zhǔn)化其核心零部件； 供應(yīng)商項目管理能力受到前所未有的挑戰(zhàn)： 人力、 流程 供應(yīng)商需增加生產(chǎn)柔性和價值鏈的連通性 ?供應(yīng)商的成本壓力不可能降低； ?需要創(chuàng)造一個靈活且有協(xié)同性的價值鏈； 整車廠越來越難獲得新產(chǎn)品剛上市幾個月所獲得的典型利潤； 供應(yīng)商采購趨勢集中在亞洲和東歐，特別是中國； 柔性化生產(chǎn)是供應(yīng)商運營的關(guān)鍵； 設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)化有效提高生產(chǎn)的柔性； 高效率的運作需要整車廠與供應(yīng)商共同實施； 供應(yīng)商設(shè)計、柔性生產(chǎn)和價值鏈的連通性 連通性 柔性生產(chǎn) 設(shè)計 ?整個價值鏈應(yīng)注重于成本節(jié)約； ?領(lǐng)先的供應(yīng)商應(yīng)倡導(dǎo)連通潮流； ?領(lǐng)先者應(yīng)推廣 B2B工具及成本觀念 ?資金密集性要求高效產(chǎn)能利用； ?柔性生產(chǎn)決定更優(yōu)產(chǎn)能利用； ?注重價值鏈整體靈活性 ?顯著的成本改變來自系統(tǒng)； ?使整車廠理解設(shè)計中的價值； ?設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化是生產(chǎn)柔性化的基礎(chǔ) 供應(yīng)商的機會和挑戰(zhàn) 供應(yīng)商的挑戰(zhàn) ?內(nèi)部技能： 分包 物流 預(yù)測 ?全球評估體系 ?全球性客戶聯(lián)系 ? 可改善的內(nèi)部流程 質(zhì)量 性能 保質(zhì)期 供應(yīng)商的機會 ?價值鏈管理： 系統(tǒng)集成商控制衛(wèi)星供應(yīng)商 提高獲利能力 ?戰(zhàn)略性分包： 整車企業(yè)關(guān)注選擇戰(zhàn)略供應(yīng)商 業(yè)務(wù)發(fā)展的優(yōu)先合作伙伴 ?基于價值的采購 整體成本采購 產(chǎn)品生命周期總成本 不 同 產(chǎn) 品 的 合 作 層 次 供應(yīng)商需承擔(dān)更多產(chǎn)品周期和生命周期責(zé)任 ?設(shè)計、開發(fā)、保修責(zé)任成本的費用等產(chǎn)品生命周期責(zé)任由整車廠轉(zhuǎn)移到零部件廠； ?大多數(shù)供應(yīng)商需填補自身組織和內(nèi)部流程中的巨大差距； 供應(yīng)商新能力適應(yīng)新角色 新的能力 對供應(yīng)商的 影響 供應(yīng)商 新職責(zé) 設(shè)計 開發(fā) 生產(chǎn) 組裝 售后 創(chuàng)新的融資模型 投資 ?研發(fā) ?產(chǎn)品流程開發(fā) 整體成本定價 風(fēng)險管理 ?保修責(zé)任成本 ?公司形象聲譽 供應(yīng)商核心能力之一 —風(fēng)險管理 產(chǎn)量波動 審計 設(shè)計 訂單變動 責(zé)任 制造 召回 風(fēng)險管理 測試 保修 知識產(chǎn)權(quán) 保密性 供應(yīng)商風(fēng)險管理費用 ?保修費用 ?研發(fā)費用 歐洲模式研發(fā)成本先于投產(chǎn)之前支付而北美和日本模式中的研發(fā)費用包括在產(chǎn)品價格內(nèi)，并在汽車整個生命周期內(nèi)分?jǐn)偅? 歐洲模式可能會向日美模式發(fā)展； 供應(yīng)商需要更為專注的技術(shù)組合 ?成功的技術(shù)戰(zhàn)略的基礎(chǔ)是明確核心技術(shù)領(lǐng)域和相關(guān)技術(shù)組合； ?明確的技術(shù)發(fā)展路徑是核心； ?重新平衡內(nèi)部技術(shù)配置并利用合作網(wǎng)絡(luò)是取勝的必要環(huán)節(jié)； 重組技術(shù)組合 確定活動方向 確認(rèn)關(guān)鍵技術(shù) 評估技術(shù)競爭力 確認(rèn)投資 重組產(chǎn)品組合 ?整合專業(yè)知識 ?關(guān)鍵的橫向技術(shù) ? 深度專業(yè)知識 ?創(chuàng)新速度和靈活性 ?與商業(yè)能力平衡 供應(yīng)商應(yīng)在合作伙伴群體中發(fā)展技術(shù)解決方案 ?高投入、技術(shù)選擇、風(fēng)險推動行業(yè)形成銳意創(chuàng)新、獨立經(jīng)營的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)模式； ?基于項目合作，追求中、長期合作關(guān)系； 技術(shù)上的連續(xù)性及商業(yè)上的不確定性； 系統(tǒng)集成商將作為推動者建立合作網(wǎng)絡(luò)； 中長期的關(guān)系成為合作中的主角； 合作型企業(yè)文化逐步建立； 供應(yīng)商需充分使用零部件和系統(tǒng)技術(shù) 支持客戶品牌 ?供應(yīng)商應(yīng)深入了解產(chǎn)品是如何影響品牌特性和客戶消費喜好； ?將品牌戰(zhàn)略融入技術(shù)戰(zhàn)略和產(chǎn)品開發(fā)辦法； 供應(yīng)商面對零件標(biāo)準(zhǔn)化的挑戰(zhàn)，對創(chuàng)造差異性起到關(guān)鍵作用的零件又加強供應(yīng)商談判能力； 供應(yīng)商將更直接的了解消費者喜好，而不是僅僅通過整車廠； 后市場業(yè)務(wù)的供應(yīng)商努力打造“零件品牌”； 管制給供應(yīng)商創(chuàng)造了額外機會和威脅 ?機會和威脅并存，必須行動而不僅僅是觀望； 新興市場 ?南美 巨大產(chǎn)能過剩 降成本壓力增大 國內(nèi)實行低價高產(chǎn) 注重出口 供應(yīng)商面臨整合 革新速度減慢 ?中國 市場開放力度加大 市場需求高速增長 行業(yè)分散技術(shù)落后 產(chǎn)品綜合競爭力弱 消費者、整車廠、政策主導(dǎo)中國零部件工業(yè) 零部件 供應(yīng)商 消費者： ?市場需求快速增長 ?產(chǎn)品降價壓力轉(zhuǎn)移 ?消費需求個性化 政府政策： ?市場開放力度加大 ?消費環(huán)境改善 ?產(chǎn)業(yè)整合加快 整車廠： ?采購成本全球比較優(yōu)勢 ?提升供應(yīng)商研發(fā)能力 ?培育模塊 /系統(tǒng)供應(yīng)商 中國汽車零部件企業(yè)特點 ? 企業(yè)規(guī)模小，平均收入水平為全球的 3% ? 企業(yè)與汽車生產(chǎn)商關(guān)系密切 ? 企業(yè)贏利能力較整車廠有下降趨勢 ? 企業(yè)數(shù)量在不斷減少 ? 企業(yè)技術(shù)水平落后 ? 外資企業(yè)是絕對主角 ? 缺少真正意義上的一級供應(yīng)商 中國汽車零部件企業(yè)供貨特點 0%20%40%60%80%100%2023 2023后市場整車配套十億人民幣單位 為主機廠配套 是主要收入 中國汽車零部件企業(yè)壓力 ? 整車廠家降價壓力 —長期 ? 原材料上漲壓力 —短期 ? 全球采購帶來配套供應(yīng)的競爭壓力 ? 缺少核心技術(shù)的長期發(fā)展壓力 中國汽車零部件集群 ?上海、長春、湖北、北京、廣東、重慶是中國汽車零部件集群 ? 大的汽車集團往往孕育大的汽車零部件集團，如一汽富奧、東風(fēng)有限零部件、上汽零部件、廣汽零部件等 ? 在這些集群中，外資、合資是主角 中國汽車零部件面臨的機遇與挑戰(zhàn) ?逐步成為世界汽車零部件加工集散中心 ?目前到未來五年內(nèi)滿足國內(nèi)汽車市場需求是主要任務(wù) ?專家預(yù)測未來十年內(nèi)全球汽車發(fā)展 40%的貢獻率將來自中國 ? 越來越多的研發(fā)中心落戶華夏，整個行業(yè)研發(fā)水平將得到提高 ? 外資的沖擊將促進國內(nèi)各零部件企業(yè)的整合 麥肯錫行業(yè)規(guī)律 ?把握變化的能力逐漸成為決策中的一部分 。 ?衛(wèi)星型流程供應(yīng)商也將獲得很大增長 。 ?以人為本 博世全球 232， 000名員工是集團最重要的資產(chǎn)。 ?上海將建立亞太地區(qū)的第 5個技術(shù)中心； VISTEON 簡介 ? 世界最大的一級汽車零配件供應(yīng)商之一； ? 全球 200家制造、銷售、服務(wù)機構(gòu)，遍布 25個國家，雇傭 72023名員工； ? 福特是最大的客戶，占到總收入的 76%，這一比重正逐年下降； ? 與尼桑、戴克、大眾、現(xiàn)代、寶馬的合作關(guān)系日臻緊密 VISTEON主要業(yè)務(wù) 底盤24%內(nèi)艙20%空調(diào)控制21%動力17%電子11%外艙4%玻璃3%VISTEON銷售區(qū)域 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023 2023其他亞太歐洲北美VISTEON業(yè)績 202468101214161820總收入 凈收益 2023 2023十億美圓單位 VISTEON中國 ? 1994年與上汽成立合資公司延鋒偉世通（ 50%） 延鋒偉世通是策動中國戰(zhàn)略的核心 控股延鋒偉世通汽車電子、延鋒偉世通重慶飾件、延鋒偉世通北京飾件、延鋒江森座椅、延鋒百利得上海汽車安全 參股東風(fēng)偉世通飾件 2023年營業(yè)額 ,出口 ? 2023年亞太區(qū)總部落戶上海 ,研發(fā)中心也在計劃中 ? 2023年成立東風(fēng)偉世通（ 40%） ? 主要客戶 :上海大眾、上海通用、一汽大眾、北京現(xiàn)代、長安福特、神龍等 VALEO ? 法雷奧集團是一家專業(yè)致力于汽車零部件、系統(tǒng)、模塊的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)及銷售的工業(yè)集團，其中電子、電氣系統(tǒng)是核心 ? 年銷售額一百億歐元左右 ? 業(yè)務(wù)遍及 26 個國家，在全球有 68,200 名員工， 129 家工廠和 65 個研究開發(fā)中心以及 9 家分銷中心 VALEO ? 法雷奧集團采用分散式管理方式，集團根據(jù)產(chǎn)品系列分成 10個產(chǎn)品專業(yè)公司，另有 1個銷售公司負(fù)責(zé)主機廠備件（ OES）及獨立備件市場（ IAM） 的銷售與服務(wù)。 LEAR主要客戶 0510152025303540比例通用福特戴克寶馬菲亞特其他LEAR主要業(yè)務(wù) 68%18%14%座椅內(nèi)艙電氣LEAR銷售流向 北美歐洲其他DENSO簡介 ? 世界一級的基地位于日本的汽車零部件商 。 ? 目前在華企業(yè)達到 11家 MAGNETIMARELLI簡介 ? 世界一級汽車零配件供應(yīng)商 ? 主要產(chǎn)品包括照明、懸掛、電子、發(fā)動機控制及排放系統(tǒng) ? 遍布 16個國家，雇傭 19879名員工，年收入在 32億歐元左右 MAGNETIMARELLI全球主要客戶 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023菲亞特 大眾 戴克 標(biāo)致雪鐵龍 通用 寶馬 雷諾 福特 其他MAGNETIMARELLI銷售流向 0510152025303540意大利德國法國北美南美西班牙英國其他國家MAGNETIMARELLI業(yè)績 02023 2023 2023202320232023MAGNETIMARELLI中國 ?馬瑞利布局上海、蕪湖、廣州 ?主要焦點電子系統(tǒng)、發(fā)動機系統(tǒng) ?與一汽、東風(fēng)等均有配套關(guān)系 汽車銷售行業(yè) 汽車銷售服務(wù)企業(yè)基本認(rèn)識 ?汽車銷售服務(wù)企業(yè)處于汽車價值鏈的中端，面對客戶，背托生產(chǎn)企業(yè)，是橋梁也是價值傳遞者 ?汽車銷售服務(wù)同家電銷售有相似之處，也有其獨特性 ?國家汽車產(chǎn)業(yè)政策注定一部分汽車銷售服務(wù)企業(yè)要退出市場 ?發(fā)達國家汽車銷售服務(wù)企業(yè)的現(xiàn)狀對國內(nèi)汽車銷售服務(wù)企業(yè)有一定啟示作用 汽車公司價值創(chuàng)造 ?在真實市場，價值創(chuàng)造是通過獲取高于資本機會成本的投資收益實現(xiàn)的 ?圍繞客戶開展汽車相關(guān)服務(wù)是汽車公司戰(zhàn)略延伸的主脈 ?從暴利到短期虧損，汽車產(chǎn)業(yè)投資熱的理性化正是價值規(guī)律的體