【正文】 提供限時的快遞服務(wù)– 發(fā)展重點?市場網(wǎng)絡(luò)覆蓋，以展現(xiàn)服務(wù)承諾的能力貨運– 建立重點性的貨代及配送網(wǎng)絡(luò)，以?拓展以經(jīng)濟規(guī)模取勝，對運價敏感的普貨市場?加強發(fā)展目標(biāo)客戶，提供全方位的綜合服務(wù)?繼續(xù)利用快遞網(wǎng)絡(luò)，進一步設(shè)置區(qū)域性的配送中心，以提供配送服務(wù)，為向外包物流發(fā)展打下基礎(chǔ)– 發(fā)展重點?貨代網(wǎng)絡(luò)，以加強目標(biāo)客戶的開拓，提升綜合性服務(wù)的能力物流– 利用全國性的資源，對重點的長期客戶提供快速、一站式和全方位的綜合服務(wù)，包括 ?運輸外包?倉儲管理?包裝和輕加工外包?信息系統(tǒng)提供?物流咨詢– 發(fā)展重點?提供高附加值的服務(wù)，與重點客戶的供應(yīng)鏈形成緊密結(jié)合，以維系長期的合作關(guān)系第二階段進入階段快遞 /貨運服務(wù) 外包物流服務(wù)最終階段物流管理集成63機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第二階段的業(yè)務(wù)模式強調(diào)以外包物流服務(wù)為契機，形成快遞、貨運、倉儲等能力的整合，為客戶提供綜合物流服務(wù)服務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)特色指導(dǎo)原則物流 貨運 快遞n 外包物流服務(wù)– 包裝 /輕加工服務(wù)– 最優(yōu)化的外包運輸服務(wù)– 外包倉儲服務(wù)– 采購物流管理– 車隊 /運輸資產(chǎn)管理– 定單管理– 反向和維修物流管理，包括維修、退貨過程中的回收、零部件配送、倉儲、維修中心管理等環(huán)節(jié)n 與客戶關(guān)系是通過長期良好合作培養(yǎng)起來的，關(guān)系相對較穩(wěn)固 n 以長期貨運、快遞、配送經(jīng)驗積累起來的行業(yè)知識能為客戶提供最優(yōu)秀的物流解決方案 n 憑借已有的大客戶典型案例向其他客戶及其他行業(yè)拓展業(yè)務(wù)n 采取自建和收購其它相關(guān)企業(yè)結(jié)合的方式，建立一定的信息系統(tǒng)開發(fā)隊伍，成立解決方案研究中心 n 培養(yǎng)一批行業(yè)專家n 已有的貨運服務(wù)種類n 在汽車、零配件、醫(yī)藥、零售、高科技以外的行業(yè)擴大客戶面n 提供一體化承運，降低了因為某些環(huán)節(jié)而影響整個運送時間與質(zhì)量的風(fēng)險性，從而實現(xiàn) “ 普 ” 貨 “ 快 ”運的目標(biāo)。雖然《郵政法》里清楚地指出信函快遞業(yè)務(wù)僅能由中國郵政專管，但對其他信息及實物的快遞并無明文規(guī)定不允許其他公司經(jīng)營近距離快遞業(yè)務(wù)接近完全競爭狀態(tài) 產(chǎn)品具有一定的替代性n 加強規(guī)模經(jīng)濟性 — 大型快遞公司需進一步利用其國內(nèi)遠(yuǎn)距離快遞業(yè)務(wù)的運輸資產(chǎn)，配合發(fā)展國內(nèi)近距離快遞業(yè)務(wù)以攤薄平均固定成本n 提升電子信息系統(tǒng)功能 — 開發(fā)電子文件處理功能及保障信息系統(tǒng)的安全性與及時性n 以時效服務(wù)品質(zhì)推出 產(chǎn)品差別化 — 提高競爭靈活性n 著重中大型的企業(yè)客戶 — 由于電子商務(wù)的影響，市場預(yù)測個人及小型客戶間的零星快遞業(yè)務(wù)將會逐漸減少，商業(yè)往來的大批量快遞物品將會持續(xù)增加貴公司是否會積極鼓勵使用電子商務(wù)傳遞文件，替代地面和航空快遞？ % % %% % %%%%%%%0%20%40%60%80%100%平均 小型客戶 中型客戶 大型客戶客戶群回答比例會不確定不會資料來源： The Colography Group, MSDW Research31機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 貨主問卷調(diào)查：航空貨運提供商是否有達(dá)到服務(wù)承諾？ 40%20%0%20%40%60%80%100%可信賴度對客戶需求的反應(yīng)速度 追蹤能力時限性照預(yù)定航班走貨主動通知不正常狀況客戶對貨運的需求滿足/不滿足程度不被滿足比例被滿足比例資料來源： “Shipper Survey”, Syntegra, 09/2023 產(chǎn)品在航空貨運的市場中，許多未滿足的需求源于時限服務(wù)的缺乏以及服務(wù)提供商對于服務(wù)承諾的重視程度和履行能力不足32機密文件，僅限項目內(nèi)部使用貨運收入被運輸過程中各個環(huán)節(jié)所瓜分，每個環(huán)節(jié)的服務(wù)提供商所獲得的利益非常有限，其各自對整體貨運成本和貨運時間的控制能力也相當(dāng)薄弱注：運價以廣州到上海的實際運價為參考 航空貨運價值分割 單位：元 /公斤資料來源：埃森哲訪談貨主 收貨人出發(fā)地貨代 出發(fā)地機場貨運航空承運人 目的地機場貨運目的地貨代代理費地面處置費承運費地面處置費地面運輸費%出發(fā)地貨代%%%%出發(fā)地機場貨運航空承運人目的地機場貨運目的地貨代1333機密文件，僅限項目內(nèi)部使用在快遞市場方面，未滿足的市場需求已超越了單純運輸速度考慮。美國國際貿(mào)易委員會則預(yù)測，一旦中國完全履行削減關(guān)稅的承諾，每年的總出口量增長率將達(dá) ％n 進口的數(shù)量將持續(xù)地增長12機密文件，僅限項目內(nèi)部使用2023年中國航空貨運市場規(guī)模 —80 億美金2023年中國航空貨運的市場規(guī)模達(dá)到 80億美金，貨郵周轉(zhuǎn)量達(dá)到 50億噸公里資料來源：《從統(tǒng)計看民航》 1995202埃森哲分析、空中客車公司航空市場預(yù)測 20232023單位：十億噸公里 中國航空貨運市場規(guī)模 01234561994 1995 1996 1997 1998 1999 2023國內(nèi)航線國際航線總體年均增長： 18%國內(nèi)市場年均增長16%航空運費相關(guān)地面及物流服務(wù)單位：十億美金2023年中國航空貨運市場 FTK—50 億噸公里13機密文件，僅限項目內(nèi)部使用2023年中國快遞市場（包括地面）的規(guī)模為 11億美金，并且保持較高的增長率資料來源：《從統(tǒng)計看民航》 1995202中國統(tǒng)計年鑒 2023 、埃森哲分析 中國快遞市場規(guī)模 注： EMS 所占的航空快遞和全部快遞市場的比例一致年均增長率：%2023年中國快遞市場規(guī)模 — 億美金2023年中國快遞市場 FTK— 億噸公里單位：十億美金單位：萬噸公里020234000600080001000012023140001994 2023FTK郵政航空快遞 其它航空快遞非郵政快遞（地面和航空） 郵政快遞14機密文件，僅限項目內(nèi)部使用盡管中國外包物流剛剛起步，但是具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿χ袊髽I(yè)物流支出占 GDP14%… 其中外包物流的支出所占比例極小，總數(shù)不超過 1億美金資料來源： China Infobank，中國經(jīng)營報，埃森哲內(nèi)部資料， JP Man單位：十億美金物流支出2023年中國 GDP： 10770億美金外包物流支出其它注： *亞洲指日本、韓國、香港、臺灣和新加坡，不包括中國大陸926 151 100% 95% 94% 98%0% 5% 6% 3%0%20%40%60%80%100%中國（估計） 美國 歐洲 亞洲 *15機密文件，僅限項目內(nèi)部使用因此，目前 YYY快運的目標(biāo)市場規(guī)模總計 90億美金，主要由航空貨運和快遞市場的收入組成資料來源： JP Man，埃森哲內(nèi)部資料，《中國統(tǒng)計年鑒 2023》n 航空貨運和快遞都是直接服務(wù)于貨主和收貨人的門到門服務(wù)n 航空貨運和快遞市場中航空承運的運費收入僅為整體市場收入的 20%n 目前，中國物流市場還停留在運輸合同階段，物流服務(wù)的提供商很少有提供增值物流服務(wù)的能力要點 2023年中國航空貨運 、快遞、 和物流市場構(gòu)成 60 37 34 11 9運輸支出倉儲庫存成本訂單處理管理費用航空貨運外包物流快遞2023年中國物流總支出 = 151單位：十億美金YYY快運的目標(biāo)市場16機密文件，僅限項目內(nèi)部使用資料來源：埃森哲分析0102030402023 2023單位：十億 FTK 2023年我國航空貨運市場規(guī)模 樂觀預(yù)測比較可能預(yù)測保守預(yù)測綜合了運力法、時間序列法和美國比較法三種預(yù)測方法以后，埃森哲認(rèn)為今后 10年中國航空貨運市場規(guī)模的年均增長率在 1020%之間，比較可能在 13%左右n 年均增長率 21%n 2023年 FTK 338億噸公里美國比較法n 年均增長率 13%n 2023年 FTK 172億噸公里運力分析法n 年均增長率 11%n 2023年 FTK 140億噸公里時間序列法17機密文件，僅限項目內(nèi)部使用資料來源：埃森哲分析0481216202023 2023樂觀預(yù)測比較可能預(yù)測保守預(yù)測根據(jù)快遞市場的歷史增長趨勢進行回歸分析，埃森哲認(rèn)為今后 10年中國快遞市場規(guī)模的年均增長率在 2030%之間，比較可能在 25%左右單位：十億美金 2023年我國快遞市場規(guī)模 n 年均增長率 30%n 2023年快遞收入150億美元樂觀預(yù)測n 年均增長率 25%n 2023年快遞收入100億美元比較可能預(yù)測n 年均增長率 20%n 2023年快遞收入70億美元樂觀預(yù)測18機密文件，僅限項目內(nèi)部使用隨著中國加入 WTO以后各個行業(yè)市場競爭格局的變化，中國的物流外包市場將經(jīng)歷一個高速增長的時期市場需求市場供應(yīng)n 中國加入 WTO以后更多的跨國公司將在中國建立生產(chǎn)和分銷基地，而跨國公司已經(jīng)普遍具有把部分或者全部物流功能外包的意識n 中國企業(yè)為了應(yīng)對更多的來自跨國企業(yè)的競爭，必須更加專注在自身的核心能力上；大量的高科技產(chǎn)品制造企業(yè)、汽車制造企業(yè)、醫(yī)藥制造企業(yè)、消費品制造企業(yè)、零售企業(yè)、化工企業(yè)將不得不進行物流外包以提高供應(yīng)鏈效率，降低整體成本n 中國的高科技產(chǎn)品制造企業(yè)、汽車制造企業(yè)、醫(yī)藥制造企業(yè)、消費品制造企業(yè)、零售企業(yè)、化工企業(yè)正在經(jīng)歷一個整合階段，整合的結(jié)果將是中國上述行業(yè)出現(xiàn)更多年收入 1億美金以上的大型企業(yè)，而往往只有達(dá)到這樣規(guī)模的企業(yè)才會考慮物流功能的外包n 中國加入 WTO5年以后物流服務(wù)市場將對外資全面放開；外資物流服務(wù)企業(yè)的進入將大幅提高物流外包市場的整體服務(wù)水平，使得企業(yè)的外包物流需求能夠得到較好的滿足n 中國的物流服務(wù)企業(yè)在經(jīng)歷數(shù)年為跨國企業(yè)服務(wù)的經(jīng)驗積累以后，具備了作為物流外包服務(wù)提供商的核心技能19機密文件，僅限項目內(nèi)部使用亞太地區(qū)外包物流的市場規(guī)模 (202305)IDC 15年均增長率 : 108%單位：十億美金單位：百萬美金澳新： 11%臺灣 /香港 : 30%印度： 25%東南亞： 22%韓國： 27%年均增長率中國： 300%根據(jù)埃森哲預(yù)測， 2023年外包物流市場的規(guī)模將達(dá) 150億美金，年均增長率為 108%2023年我國外包物流市場規(guī)模資料來源： International Data Corporation “2023 Asia Pacific Logistics Market Report” ，埃森哲分析2023 202320機密文件，僅限項目內(nèi)部使用資料來源： chinainfobank, Herbert W. Davis Coinating，中國交通年鑒 19862023，埃森哲內(nèi)部資料，埃森哲分析15108271020304050602023 2023外包物流 快遞 航空貨運單位：十億美金n 盡管現(xiàn)在物流剛剛起步，但是未來的增長將會非?？捎^。 1999年以來，在中國民航產(chǎn)業(yè)重組的過程中新華航空、長安航空、山西航空加入 XX航空集團，使XX航空集團成為中國繼國際航空集團、東方航空集團、南方航空集團之后的第四大航空企業(yè)集團n XX航空集團有航空運輸、機場、酒店旅游、金融證券、航空制造、房地產(chǎn)等六大板塊，是目前中國航空品種最為齊全的航空企業(yè)集團n XX航空集團下屬海南航空股份有限公司是上海上市公司n 另外， XX航空集團產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，經(jīng)營體制靈活，在中國航空業(yè)率先引進境外戰(zhàn)略投資者，和其它中國航空公司相比具有很大的體制優(yōu)勢4機密文件，僅限項目內(nèi)部使用作為 XX航空集團的子公司， YYY航空快運有限公司（以下簡稱 YYY快運）可以憑借許多獨特優(yōu)勢XX航空集團海南航空股份有限公司新華航空有限公司長安航空有限公司山西航空有限公司其它二級公司YYY快運 85%股份5%股份客機腹倉統(tǒng)一經(jīng)營n XX航空集團作為中國大型運輸企業(yè)集團，有很大的資產(chǎn)規(guī)模和融資能力，可以為 YYY快運帶來資金優(yōu)勢n XX航空集團下屬的四個主要航空公司將客機腹倉貨運運力提供 YYY快運使用，這是一張覆蓋全國 70多個主要城市、包括 9個基地機場地面操作功能在內(nèi)的航空貨運網(wǎng)絡(luò) n XX航空集團豐富的航空公司運作經(jīng)驗使 YYY快運可以跳過從頭摸索經(jīng)營航空器這一環(huán)節(jié)n XX航空集團與中國民航管理當(dāng)局的良好關(guān)系使 YYY快運可以獲得政策優(yōu)勢YYY快運可以憑借的獨特優(yōu)勢上海機場10%股份5機密文件，僅限項目內(nèi)部使用YYY快運是中國少數(shù)幾家獲準(zhǔn)從事國內(nèi)航空貨運運輸?shù)膶I(yè)貨運航空公司，非常易于建立競爭壁壘n YYY快運是除中國貨運航空公司、中國郵政航空公司、中國國際航空（貨運）、中國南方航空（貨運）以外唯一獲準(zhǔn)經(jīng)營航空貨運國內(nèi)航線（包