紡織服裝互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)分析報告-全文預(yù)覽
【正文】 底層能力如線上線下融合能力、供應(yīng)鏈話語權(quán)、品牌營運(yùn)能 力以及產(chǎn)品設(shè)計能力等，這些底層優(yōu)勢可以快速復(fù)制到不同品牌領(lǐng) 域，借助互聯(lián)網(wǎng)獲得比早期更快的增長，甚至指數(shù)級的成長。傳統(tǒng)品牌具備成熟運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和品牌影響力等突出優(yōu)勢， 線上發(fā)展極具潛力，具有服裝產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營的傳統(tǒng)品牌們開始崛起。我們看到消 費(fèi)群重返實(shí)體店跡象正是線下流量價值回暖的體現(xiàn)， 未來線上線下流 量融合是趨勢。傳統(tǒng)品牌則經(jīng)過多年的積累，在供應(yīng)鏈 上有一定話語權(quán)優(yōu)勢。我們認(rèn)為傳統(tǒng)品牌 發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢主要有三： （1）服裝行業(yè)供應(yīng)鏈分散，傳統(tǒng)品牌有規(guī)模整合優(yōu)勢 中國服裝行業(yè)產(chǎn)能非常分散且過剩，供應(yīng)鏈效率低下。我們認(rèn)為，此模式商業(yè)價值需要建立在足夠多 的數(shù)據(jù)和足夠多且成熟個性化消費(fèi)群基礎(chǔ)上， 同時有賴于服裝產(chǎn)業(yè)上 游供應(yīng)鏈的互聯(lián)網(wǎng)化改造成熟。C2B 等創(chuàng)新模式尚需要供應(yīng)鏈和消費(fèi)群的成熟未來通過大數(shù)據(jù)和移動互聯(lián)社群， 根據(jù)數(shù)據(jù)分析得到不同社群的 消費(fèi)習(xí)慣和購買能力，將會催生新的商業(yè)模式，目前探索互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 居多。 目前多數(shù)正通過橫向整合和資源協(xié)同，擴(kuò)大企業(yè)整體規(guī)模，實(shí)現(xiàn) 在供應(yīng)鏈上更強(qiáng)的議價能力。但是我 們從服裝運(yùn)營商業(yè)本質(zhì)看，產(chǎn)品、品牌和供應(yīng)鏈方面，線上線下并無 差異，而純電商品牌尤其缺少在整條產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈并無明顯優(yōu)勢。二、O2O 將是互聯(lián)網(wǎng)+服裝主流商業(yè)模式當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)改造完成產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)后， 全面實(shí)現(xiàn)零售渠道、 品牌商、 供應(yīng)商之間的深度合作，減少博弈成本，供應(yīng)鏈效率將大幅提升。 （2）產(chǎn)品開發(fā)模式：B2C+C2B 雙向驅(qū)動 國內(nèi)傳統(tǒng)品牌商在批發(fā)經(jīng)銷模式和較弱的信息化背景下， 服裝產(chǎn) 品設(shè)計主要是根據(jù)市場品牌定位、 時尚趨勢， 對消費(fèi)需求變化反應(yīng)弱， 因此，產(chǎn)品適銷性一直較弱，表現(xiàn)為低周轉(zhuǎn)，高庫存。 與之對應(yīng)的是， 這些商品需要拍照， 并給出相應(yīng)的搭配。對于服裝行業(yè)， 最重要的是售罄率和貨品周轉(zhuǎn)率。線下買斷式加盟商 存在價值：渠道資源和稅收優(yōu)惠，未來需要在提升銷售基礎(chǔ)上帶動經(jīng) 銷商參與互聯(lián)改造積極性。 一是最大難點(diǎn)在于整合加盟商。對于品牌 公司而言，傳統(tǒng)經(jīng)銷模式下，企業(yè)與消費(fèi)者是被隔離的，粗放管理的 多層級加盟商顯然無法滿足消費(fèi)需求。同時，由于缺乏現(xiàn)代 信息技術(shù)管理，國內(nèi)流通零售環(huán)節(jié)交易效率較低，與零售業(yè)態(tài)發(fā)達(dá)的 美國相比， 中國單位批發(fā)零售增加值所支撐的國內(nèi)消費(fèi)支出僅為美國 的65%。 目前線上流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)商業(yè)環(huán)境和經(jīng)營模式已經(jīng)很成熟， 包括 平臺交易、支付、信用體系、廣告營銷、物流配送等。服裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化正是一場從零售端開始的改造過程， 直擊服裝 產(chǎn)業(yè)的痛點(diǎn)。 互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動行業(yè)投資邏輯重構(gòu)。同時，服裝非標(biāo)品特征+體驗(yàn)消費(fèi)趨勢下，線下渠道 不可替代。 O2O 將是互聯(lián)網(wǎng)+服裝主流商業(yè)模式。2014 年線上交易規(guī)模6153億，同比增長40%，遠(yuǎn)高于線下服 裝零售11%的增速，%。 行業(yè)領(lǐng)先者利用龍頭稟賦實(shí)力+資本優(yōu)勢卡位新領(lǐng)域+ 互聯(lián)網(wǎng)改造，有望實(shí)現(xiàn)跨越式成長。我們認(rèn)為，服裝行業(yè)作為萬億級的市場，需求分散，產(chǎn)業(yè)鏈長且復(fù)雜，傳統(tǒng)企業(yè)學(xué)習(xí)互聯(lián)網(wǎng)的成本和速度會低于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 學(xué)習(xí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。目前服裝是中國網(wǎng)購市場第一品類，占比 %。 未來產(chǎn)品設(shè)計將實(shí)現(xiàn)從品牌B 端融合C 端消費(fèi)需求的雙向驅(qū) 動，傳統(tǒng)服裝供應(yīng)從訂貨制逐漸進(jìn)階為消費(fèi)端大數(shù)據(jù)驅(qū)動的C2B 模 式乃大勢所趨，實(shí)現(xiàn)柔性生產(chǎn)。傳統(tǒng)品牌則經(jīng)過多年的積累在供應(yīng)鏈 上有一定優(yōu)勢。因此，線上線下無縫對接的O2O 模式將 是服裝行業(yè)主流商業(yè)模式，傳統(tǒng)品牌有望主導(dǎo)。一、服裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化改造，直擊行業(yè)痛點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)正在改變服裝消費(fèi)模式互聯(lián)網(wǎng)是消費(fèi)市場變革最大的外部刺激因素， 時代信息 的傳播速度和范圍都有了前所未有的突破， 產(chǎn)品信息區(qū)域不對稱被打 破，人們的消費(fèi)模式也發(fā)生了巨大變化。我們認(rèn)為，過去幾年，互聯(lián)網(wǎng)電商的本質(zhì)是重構(gòu)了傳統(tǒng)渠道流通 環(huán)節(jié)，即基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)減少信
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