【正文】 山東淄博華光山東東營天柏山東濰坊華光山東泰安華為同方山東威海創(chuàng)維山東臨沂天柏華為同方海爾河南洛陽創(chuàng)維同洲河南平頂山同方大顯海爾創(chuàng)維河南安陽美樂河南南陽創(chuàng)維浪潮長江安徽合肥中視聯(lián)創(chuàng)維安徽蕪湖華為湖北武漢同洲環(huán)網(wǎng)創(chuàng)維華為Thomson/東太/長征火箭湖北黃石華為河北十堰創(chuàng)維同洲河北宜昌華為大顯河北襄樊創(chuàng)維同洲長虹河北荊州創(chuàng)維湖南長沙Nokia湘計算機天柏蘇普曼湖南衡陽創(chuàng)維湖南新晃世訊通四川綿陽九州廣東廣州天柏同洲GNI廣東韶關(guān)長虹廣東深圳同洲創(chuàng)維九洲迪威特 早期供貨,現(xiàn)在已基本不用廣東珠海環(huán)網(wǎng)廣東汕頭環(huán)網(wǎng)廣東佛山天柏甘肅蘭光 天柏方案,轉(zhuǎn)移生產(chǎn)廣東汕尾環(huán)網(wǎng)廣東東莞同洲廣東中山天柏其主要特點如下：由模擬電視向數(shù)字電視的整體平移帶動了整個機頂盒市場的發(fā)展，整體轉(zhuǎn)換方式被大多運營商認可和采納已是不爭的事實，隨著越來越多的城市走上整體轉(zhuǎn)換的道路，機頂盒的市場總量在未來兩年會出現(xiàn)一個質(zhì)的飛躍。天柏公司的數(shù)字機頂盒產(chǎn)品從市場初期即以整體平移城市為重點，在整體平移市場上取得了比較豐碩的成果，參與到多個城市的整體平移中來，主要包括青島、太原、大連、廣西、云南等多個城市。STB81000 系列機頂盒 天柏開發(fā)的數(shù)字電視機頂盒系列產(chǎn)品：STB11000銀河公司合作伙伴：IRDETO，F(xiàn)UJITSU，ST等，與中國華大、清華大學等科研院校也有比較好的合作關(guān)系。長虹在CA方面的戰(zhàn)略合作伙伴：愛迪德、Conax、中視聯(lián)、永新同方等，芯片主要采用ST公司全系列產(chǎn)品、NEC和卓然公司的產(chǎn)品。（四）長虹公司四川長虹網(wǎng)絡科技有限公司（簡稱“長虹公司”）于2005年中成立，專注于數(shù)字機頂盒產(chǎn)業(yè)。在這種思想主導下，創(chuàng)維在整體平移市場發(fā)展中走的不夠堅決，造成了雖然創(chuàng)維進入機頂盒市場比較早，城市覆蓋率較高，但由于市場總量過于分散，沒有達到預期效果?！皠?chuàng)維”是比較大的知名家電品牌，生產(chǎn)消費類電子的大型高科技上市公司，是中國三大彩電龍頭企業(yè)之一，是中國電子百強企業(yè)的核心成員，銷售渠道和售后服務渠道比較通暢。九州公司在芯片方面的主要戰(zhàn)略合作伙伴有：ST、LSILOGIC、富士通、BROADCOM等。九州公司在機頂盒市場上的定位：中國一流的專業(yè)機頂盒設計及制造商。海外行銷多年。機頂盒產(chǎn)品包括系列化衛(wèi)星/有線/地面機頂盒，產(chǎn)品類型比較齊全。IPTV機頂盒IPTV受到政策的限制，現(xiàn)在只有上海文廣集團有一張牌照，還在試驗階段，短期內(nèi)也不會出現(xiàn)大的發(fā)展。（二）有線數(shù)字機頂盒如下表所示，2005年有線數(shù)字機頂盒的增量達到300余萬臺。中國將于2008年奧運會期間采用高清轉(zhuǎn)播，2005年9月，央視高清影視頻道于2005年9月1日正式試播，很多機頂盒廠家也推出了自己的高清數(shù)字機頂盒產(chǎn)品，高清數(shù)字電視節(jié)目制作、播出、接收終端產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步形成， IP機頂盒。大的數(shù)字機頂盒廠家為滿足不同運營商的個性化需求，僅加載主流芯片和CA,基本型數(shù)字機頂盒就有幾十種之多,技術(shù)風險較大。加之目前的運營商在整體轉(zhuǎn)換過程中大多采取了免費贈送第一臺機頂盒的做法，因此基本型的機頂盒是市場主流。252。252。運營商在進行招標時，產(chǎn)品價格因素占據(jù)主導地位，在整體轉(zhuǎn)換城市中標的機頂盒價格已經(jīng)接近市場底線，不利于企業(yè)的正常有序發(fā)展。經(jīng)過最初的混戰(zhàn)之后，現(xiàn)在國內(nèi)的機頂盒市場特別是有線機頂盒市場的競爭格局已經(jīng)初步形成了。運營商對地域市場有更多的主導權(quán)。降低了數(shù)字電視發(fā)展的門檻，很好的解決了現(xiàn)在市場上存在的“兩萬戶”的瓶頸現(xiàn)象。由于整體平移的發(fā)展模式使得機頂盒市場發(fā)展前景十分樂觀，所以2005年機頂盒市場的一個突出現(xiàn)象就是更多的機頂盒廠家開始關(guān)注整體平移市場，一些大的機頂盒廠家也從原來通過經(jīng)銷渠道進行全國鋪貨，轉(zhuǎn)移到定點攻關(guān)。數(shù)字電視領(lǐng)域有大大小小數(shù)千家大小不一的運營商，導致整體市場開拓費用居高不下。目前國內(nèi)市場基本型機頂盒的市場最終成交價格已經(jīng)接近底線，不利于機頂盒廠商的良性發(fā)展。單芯片方案：252。 從以上報價可以看出： 非單芯片方案：252。機頂盒將成為家庭娛樂中心甚至信息高速公路的網(wǎng)關(guān)。主要包括：電子節(jié)目指南、按次付費觀著、立即按次付費觀看、準視頻點播、數(shù)據(jù)廣播、Internet、接入、電子郵件、視頻點播、IP電話和可視電話及其他新的應用。 MPEG解碼器將支持同時解碼多個lHPTV的節(jié)目252。（三）機頂盒核心技術(shù)發(fā)展趨勢同樣，我們從機頂盒的不同層面展望一下機頂盒核心技術(shù)的發(fā)展趨勢。252。以下是一些常見的應用：252。當使用新的應用程序時，很可能將它們下載到STB。每臺機頂盒自生產(chǎn)之時起就必須包含可稱為“電視”的最基本應用。中間件市場是一個漸進的市場，廠家需要對中國市場有足夠的耐心。具有先進性和可擴展性。因為中間件標準一旦確立，就會有大量的數(shù)字電視內(nèi)容制作、播出服務和應用服務廠商介入到數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)中來，從而實現(xiàn)資源共享，大大降低各個環(huán)節(jié)的成本。 DASE（應用軟件環(huán)境）：包括四個組成部分：應用執(zhí)行引擎（Application Execution Engine, AEE）、呈現(xiàn)引擎（Presentation Engine ,PE）、內(nèi)容解碼器（Content Decoder）、應用程序接口（API）。上海文廣曾經(jīng)購買過Open TV 的中間件，但基于中間件的眾多應用并沒有真正搞起來。國內(nèi)只有少部分廠商參與到競爭中來。中間解釋層將機頂盒的應用程序指令翻譯成CPU能識別的指令，從而通過驅(qū)動層去調(diào)動硬件設備完成相應的操作。機頂盒中的軟件可以分成三個主要的層：應用層、中間解釋層和驅(qū)動層，每一層都包含了諸多的程序或接口。 家庭無線網(wǎng)絡接口252。 公用接口252。隨著機頂盒設備硬件設計的不斷發(fā)展，大眾可用的物理接口也在增加。機頂盒中能否外掛存儲設備通常由主芯片所決定的，只有CPU的處理能力達到一定程度時才有可能支持硬盤的讀寫，而硬盤的讀寫也需要更多的內(nèi)存空間。機頂盒中的RAM均為SDRAM，主要是用來存儲應用數(shù)據(jù)，如IBM公司的機頂盒芯片STB045xx及STB025xx均集成有SDRAM控制器。當轉(zhuǎn)換成為流之后，再經(jīng)過前向糾錯，再傳送到解復用器；調(diào)制器用來發(fā)送回傳信號。（一）數(shù)字機頂盒硬件系統(tǒng)從結(jié)構(gòu)上看，機頂盒硬件系統(tǒng)一般由芯片、內(nèi)存、調(diào)諧解調(diào)器、各種智能接口、外部存儲控制器、高頻頭以及視音頻輸出、電源、機殼等幾大部分構(gòu)成。對機頂盒中間件的技術(shù)和市場分析也是本章的重要組成部分。 公司銷售收入迅速增大，成長期初期企業(yè)仍處于虧損或微利狀態(tài)，然后利潤增長較快252。 投資規(guī)模小252。 大眾對產(chǎn)品缺乏認識252。252。 國內(nèi)數(shù)字機頂盒的市場發(fā)展一直發(fā)展的不慍不火，然而生產(chǎn)廠商之間的競爭非常激烈，市場先期的進入者，如迪科等公司，早已成為犧牲者。252。 國內(nèi)生產(chǎn)的絕大部分數(shù)字機頂盒都是基本的、低成本的、低技術(shù)投入的產(chǎn)品。2004年，前十名的數(shù)字機頂盒生產(chǎn)廠商擁有超過60%的市場份額。為突破 “兩萬戶瓶頸”的尷尬局面，有些城市選擇了與其他產(chǎn)品的捆綁方式銷售機頂盒，此種銷售方式也并沒有經(jīng)得起市場的考驗。在機頂盒市場發(fā)展的第二階段末及第三階段，以不拒絕新技術(shù)和允許市場競爭為前提的條件下，技術(shù)變革對機頂盒市場發(fā)展的拉動力量和引領(lǐng)作用將凸顯。技術(shù)驅(qū)動技術(shù)與市場是相輔相成的，很多新市場都是由新技術(shù)帶來的。大眾需求驅(qū)動在機頂盒市場發(fā)展的第一階段，大眾需求對機頂盒市場的拉動并不明顯。隨著國內(nèi)外對數(shù)字機頂盒的市場需求不斷增長，會有越來越多的廠商投資或轉(zhuǎn)型于數(shù)字機頂盒市場。這類公司眾多，規(guī)模也不盡相同。 第五類就是一些國外和臺灣地區(qū)的企業(yè)，如摩托羅拉、飛利浦、湯姆遜、臺灣廣達集團(QNS)設立的達威電子(上海)有限公司、臺灣泰山集團設立的泰宇電子(上海)有限公司等，這些企業(yè)的資金技術(shù)實力雄厚，但是他們對國內(nèi)市場需求的了解不足，產(chǎn)品以高端為主，在價格上沒有優(yōu)勢，同時也缺少同運營商必要的公關(guān)關(guān)系，在機頂盒整體平移市場中的份額很少，但是在機頂盒高端市場上占據(jù)了較大的份額。有些廠家通過技術(shù)改進和市場競爭已經(jīng)擠進全球數(shù)字機頂盒的高端市場，面向歐洲和美國出口。此外，山東、湖南、湖北、安徽、陜西、山西、河北等地也都有數(shù)字機頂盒的生產(chǎn)企業(yè)，其中山東省的數(shù)字機頂盒生產(chǎn)企業(yè)雖然數(shù)量不多，主要是傳統(tǒng)的家電企業(yè)，如海爾、海信等，實力很強。第二章 數(shù)字機頂盒行業(yè)發(fā)展概述一、數(shù)字機頂盒市場競爭主體 我國數(shù)字機頂盒的市場競爭目前以基本型為主，由于其進入門檻較低，只要具備一定的資金實力和技術(shù)實力的企業(yè)都可以進入該市場，在資金和商業(yè)利益的引誘下，目前全國有一百余家數(shù)字機頂盒生產(chǎn)廠商，市場競爭比較激烈。廣播電視在中國作為一種公共服務已存在多年，產(chǎn)業(yè)鏈下游的大眾習慣于收看免費電視節(jié)目，何況中國目前的免費電視節(jié)目不僅頻道數(shù)量多，而且也不乏精彩節(jié)目，因此大眾對付費電視缺乏認識和行動，對數(shù)字機頂盒需求不明顯。廣電總局曾要求各地進行網(wǎng)絡整合，很多省份的有線網(wǎng)絡運營商都在積極推進網(wǎng)絡整合工作，但牽扯到各地區(qū)、各集團的利益，整合工作推進緩慢。4. 廣電總局積極推廣數(shù)字電視，但存在政令不通的情況。3. 數(shù)字電視需要各地各級政府加大推動力度。如果沒有國家自上而下的推動，數(shù)字電視的發(fā)展速度只能是局部快，整體慢。4. 在廣電總局的積極推動下，整體轉(zhuǎn)換使有線數(shù)字電視走上了一條被動快速發(fā)展道路，雖然操作有違市場規(guī)律，但市場總量有爆發(fā)增長趨勢。黨中央、國務院將繼續(xù)給予數(shù)字電視高度關(guān)注和重視，將其納入國家的相關(guān)規(guī)劃之中。抓好免費推廣、普及機頂盒是加快整體轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵環(huán)節(jié)?？v然有數(shù)字電視一體機的出現(xiàn)，機頂盒依然是有線電視從模擬轉(zhuǎn)向數(shù)字不可逾越的橋梁。從長遠看，信息網(wǎng)絡的監(jiān)管必將歸屬于一個統(tǒng)一的部門，從宏觀上出臺有利于數(shù)字電視發(fā)展的國家政策，協(xié)調(diào)廣播電視網(wǎng)絡、電信網(wǎng)絡、互聯(lián)網(wǎng)絡的健康有序發(fā)展。從根本上轉(zhuǎn)變模擬時代的業(yè)務經(jīng)營方式。中央監(jiān)管中心由監(jiān)測中心負責維護運行，省級監(jiān)管分中心由省級廣播電視行政部門負責維護運行。區(qū)域性和自發(fā)性是有線網(wǎng)絡發(fā)展的典型特征，廣電總局同各地廣電系統(tǒng)屬于行政上的隸屬關(guān)系，資產(chǎn)上沒有所有權(quán)，導致廣電總局的很多政策和指令最終形成“上有政策，下有對策”，相關(guān)指導性政策整體落實緩慢。由中央和省級網(wǎng)絡公司建立。然而，大眾呼聲最高的HBO、鳳凰臺，以及成人頻道、博彩頻道等仍然沒有政策松動，節(jié)目政策仍有待再調(diào)整。省級節(jié)目平臺由省級播出機構(gòu)建立，集成播出本省數(shù)字廣播電視節(jié)目、付費廣播電視節(jié)目以及其它廣播影視新業(yè)務等，面向本省范圍播出。從長遠來看，數(shù)字電視作為信息產(chǎn)業(yè)的組成部分，國家在上層建筑方面勢必會做出調(diào)整，統(tǒng)籌管理其發(fā)展。第一階段大致到2005年底，直轄市、東部地區(qū)級以上城市、中部省會城市和地區(qū)級城市，以及西部省會城市向數(shù)字化過渡；第二階段到2008年，地市級城市和西部少數(shù)城市普及數(shù)字化；第三階段到2010年，數(shù)字化擴展到東部縣以上和中部大部分縣以上的城市；第四階段到2015年，西部地區(qū)基本實現(xiàn)數(shù)字化并力爭完成數(shù)字化的整體過渡。廣電總局國家廣電總局對國內(nèi)數(shù)字電視發(fā)展的規(guī)劃：178。（一）數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈示意圖參考廣電總局王效杰司長” 全力我國推動廣播電視數(shù)字化進程”的講話：生產(chǎn)集成傳輸分配接收頻道節(jié)目信息游戲商務短信….……節(jié)目內(nèi)容衛(wèi)星光纜微波有線地面衛(wèi)星IP網(wǎng)絡固定移動正如廣電總局王效杰司長所言，數(shù)字電視為廣電行業(yè)帶來了播出內(nèi)容、節(jié)目形態(tài)、服務方式、接收方式、盈利模式的巨大變化。機頂盒是現(xiàn)階段用戶終端實現(xiàn)收看數(shù)字電視的必備設備，其市場發(fā)展同整個數(shù)字電視的發(fā)展憂戚相關(guān)。 衛(wèi)星數(shù)字機頂盒：又稱為綜合業(yè)務接收機，用來接收數(shù)字衛(wèi)星廣播節(jié)目，電視機作為大眾終端。 有線數(shù)字機頂盒：位于有線數(shù)字電視系統(tǒng)大眾端，利用有線電視網(wǎng)絡作為傳輸平臺，完成條件接收、數(shù)字電視信號的解壓縮和支持實施多種業(yè)務功能的軟、硬件平臺。增強型機頂盒是在基本型機頂盒功能的基礎(chǔ)上，能滿足按次付費業(yè)務、數(shù)據(jù)廣播業(yè)務、廣播式視頻點播和本地交互業(yè)務的功能，具備集成中間件、GB13000字庫等。 隨著數(shù)字技術(shù)、多媒體技術(shù)和網(wǎng)絡技術(shù)的發(fā)展，數(shù)字電視機頂盒的功能將更進一步完善：任您隨心所欲的點播節(jié)目，通過USB接口和數(shù)碼相機連接，掛接硬盤實現(xiàn)節(jié)目錄制、編輯，配合瀏覽器實現(xiàn)網(wǎng)上沖浪、以及網(wǎng)絡游戲等，充分享受數(shù)字電視時代帶來的種種樂趣。 是一種能夠讓大眾在現(xiàn)有模擬電視機（含數(shù)字高清電視機）上觀看數(shù)字電視節(jié)目和收聽數(shù)字廣播，甚至享受Internet接入等信息服務的消費類電子產(chǎn)品。 報告寫作目的是為芯片廠商、CA廠商、中間件供應商、機頂盒生產(chǎn)廠商、數(shù)字電視運營商、設備商、投資商等了解STB市場、開展合作、投資、產(chǎn)品開發(fā)等提供決策支持。在分析市場競爭格局時，格蘭研究對主力廠商市場策略進行了重點分析。機頂盒市場也蘊含風險。產(chǎn)業(yè)相關(guān)廠商和投資商都針對機頂盒表現(xiàn)出了的極大期望，并已做好充分準備，爭取在這個即將以爆發(fā)式發(fā)展的產(chǎn)業(yè)中贏得市場先機。報告透視中國機頂盒產(chǎn)業(yè)的各個技術(shù)環(huán)節(jié)