中國企業(yè)海外融資策略匯集293-全文預(yù)覽
【正文】 后10個(gè)工作日內(nèi)，將融資券發(fā)行情況書面報(bào)告中國人民銀行。募集說明書的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)具體明確，詳細(xì)約定融資券當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。承銷方式及相關(guān)費(fèi)用由企業(yè)和承銷機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。 第十六條 中國人民銀行自受理符合要求的備案材料之日起20個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)規(guī)定的條件和程序向企業(yè)下達(dá)備案通知書，并核定該企業(yè)發(fā)行融資券的最高余額。 第十三條 融資券的期限最長不超過365天。 第十一條 企業(yè)發(fā)行融資券，均應(yīng)經(jīng)過在中國境內(nèi)工商注冊且具備債券評級能力的評級機(jī)構(gòu)的信用評級，并將評級結(jié)果向銀行間債券市場公示。 第七條 融資券的發(fā)行和交易應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠信、自律的原則。 第四條 中國人民銀行依法對融資券的發(fā)行、交易、登記、托管、結(jié)算、兌付進(jìn)行監(jiān)督管理。中國人民銀行令〔2005〕第 2 號 為規(guī)范短期融資券的發(fā)行和交易，保護(hù)短期融資券當(dāng)事人的合法權(quán)益，中國人民銀行制定了《短期融資券管理辦法》，經(jīng)2005年5月9日第8次行長辦公會議通過，現(xiàn)予公布，自公布之日起施行。 第三條 本辦法所稱短期融資券（以下簡稱融資券），是指企業(yè)依照本辦法規(guī)定的條件和程序在銀行間債券市場發(fā)行和交易并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。融資券不對社會公眾發(fā)行。第二章 發(fā)行、登記、托管 第十條 企業(yè)申請發(fā)行融資券應(yīng)當(dāng)符合下列條件： （一）是在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人； （二）具有穩(wěn)定的償債資金來源，最近一個(gè)會計(jì)年度盈利； （三）流動性良好，具有較強(qiáng)的到期償債能力； （四）發(fā)行融資券募集的資金用于本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營； （五）近三年沒有違法和重大違規(guī)行為； （六）近三年發(fā)行的融資券沒有延遲支付本息的情形； （七）具有健全的內(nèi)部管理體系和募集資金的使用償付管理制度； （八）中國人民銀行規(guī)定的其他條件。待償還融資券余額不超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。 第十五條 企業(yè)申請發(fā)行融資券應(yīng)當(dāng)通過主承銷商向中國人民銀行提交下列備案材料： （一）發(fā)行融資券的備案報(bào)告； （二）董事會同意發(fā)行融資券的決議或具有相同法律效力的文件； （三）主承銷商推薦函（附盡職調(diào)查報(bào)告）； （四）融資券募集說明書（附發(fā)行方案）； （五）信用評級報(bào)告全文及跟蹤評級安排的說明； （六）經(jīng)注冊會計(jì)師審計(jì)的企業(yè)近三個(gè)會計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及審計(jì)意見全文； （七）律師出具的法律意見書（附律師工作報(bào)告）； （八）償債計(jì)劃及保障措施的專項(xiàng)報(bào)告； （九）關(guān)于支付融資券本息的現(xiàn)金流分析報(bào)告； （十）承銷協(xié)議及承銷團(tuán)協(xié)議； （十一）《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（副本）復(fù)印件； （十二）中國人民銀行要求提供的其他文件。企業(yè)不得自行銷售融資券。募集說明書必須由律師出具法律意見書。中央結(jié)算公司應(yīng)定期匯總發(fā)行公告，并向中國人民銀行報(bào)告融資券的發(fā)行情況。 第二十五條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按期兌付融資券本息，不得違反合同約定變更兌付日期。 發(fā)行人未按期向指定的資金賬戶足額劃付兌付資金，代理兌付機(jī)構(gòu)應(yīng)在融資券本息兌付日，通過中國貨幣網(wǎng)和中國債券信息網(wǎng)及時(shí)向投資人公告發(fā)行人的違約事實(shí)。 第三十一條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在融資券存續(xù)期間按要求定期披露財(cái)務(wù)信息。第五章 監(jiān)督管理 第三十三條 發(fā)行人未按照有關(guān)規(guī)定披露信息，或者所披露信息有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的，中國人民銀行有權(quán)停止該企業(yè)繼續(xù)發(fā)行融資券，并可按照《中華人民共和國中國人民銀行法》第四十六條的規(guī)定進(jìn)行處罰。 第三十五條 為融資券的發(fā)行、交易提供專業(yè)化服務(wù)的承銷機(jī)構(gòu)、信用評級機(jī)構(gòu)、注冊會計(jì)師、律師等專業(yè)機(jī)構(gòu)和人員所出具的文件含有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的，其將不能再為融資券的發(fā)行和交易提供專業(yè)化服務(wù)；給他人造成損失的，應(yīng)當(dāng)就其負(fù)有責(zé)任的部分依法承擔(dān)民事責(zé)任。 第三十八條 融資券交易除應(yīng)遵守本辦法外，還應(yīng)遵守全國銀行間債券市場其它有關(guān)規(guī)定。 第四十一條 本辦法自公布之日起施行。 全國銀行間同業(yè)拆借中心和中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司應(yīng)按照本公告要求做好相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備。 第四條 中國人民銀行依法對融資券的承銷行為進(jìn)行監(jiān)督管理。 第七條 金融機(jī)構(gòu)從事融資券承銷業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向中國人民銀行提交下列備案材料： （一）從事融資券承銷業(yè)務(wù)的申請報(bào)告； （二）《經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證》（副本）復(fù)印件； （三）《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（副本）復(fù)印件； （四）公司章程； （五）取得全國銀行間同業(yè)拆借市場成員資格的批準(zhǔn)文件復(fù)印件； （六）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制與財(cái)務(wù)管理制度說明； （七）經(jīng)注冊會計(jì)師審計(jì)的近兩個(gè)會計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及審計(jì)意見全文； （八）法定代表人、相關(guān)部門的主要負(fù)責(zé)人及主要業(yè)務(wù)人員的工作簡歷； （九）中國人民銀行要求提交的其他材料。 第十條 承銷機(jī)構(gòu)有
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