【正文】 譽，從而獲得競爭優(yōu)勢，并且可以獲得較高的中標價格，取得較高的利潤。讓利降價即為保住市場而不惜把自己的計劃利潤讓出一部分，從而降低價格以增加中標可能性；保本降價是為保住市場占有率或者收回固定成本費用而采取的價格策略。 建筑業(yè)替代品的威脅 社會上基建行業(yè)的地位不可能被替代，無論是社會變革還是技術(shù)革新。 圖 8 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 建筑行業(yè)分析報告 12 上游供應商討價還價能力 主要上游供應商為工程設備和原材料制造廠商，雖然與供應商之前有長期買賣關(guān)系，但通常不簽長期合同，而是根據(jù)項目緊張即時采購，價格隨行就市，不過因長期合作關(guān)系和規(guī)?；少彛瑑r格有一定優(yōu)惠。 退出壁壘 壁壘解釋 資產(chǎn)專用性壁壘 資產(chǎn)專用性較強如大型建筑機械設備等，資產(chǎn)專用性壁壘較高 固定成本壁壘 固定成本如設施、長期合同等，由于無固定生產(chǎn)車間等因素影響，相比于工業(yè)企業(yè)而言固定成本壁壘較低 社會及公眾壁壘 就業(yè)容量大，牽扯社會群體和利益多，社會及公眾壁壘較高 政策法規(guī)壁壘 受到國家有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)、清算等政策法規(guī)的限制，壁壘較高 表 9 建筑業(yè)退出壁壘分析 總體而言，中國建筑業(yè)進入壁壘和移動壁壘相對較低，而退出壁壘則相對較高。 建筑行業(yè)分析報告 10 進入壁壘 壁壘解釋 規(guī)模經(jīng)濟壁壘 生產(chǎn)單件性及難以規(guī)模生產(chǎn)，規(guī)模經(jīng)濟壁壘很低 必要資本壁壘 典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，整體資本需求壁壘極低，個別子行業(yè)高 技術(shù)壁壘 整體技術(shù)水平相對較低，技術(shù)進步緩慢，不同行業(yè)差異較大 政策法規(guī)壁壘 嚴格的政策法規(guī)壁壘，但由于監(jiān)管能力和監(jiān)督機制的不健全，建筑業(yè)進入的政策性壁壘不高 行政干預壁壘 部門壟斷和地方保護較為嚴重，行業(yè)和地方行政壁壘較高。 （ 2）五超諸強的總體競爭格局業(yè)已形成 從 CR4 所占比例看， 2020 年我國建筑業(yè)市場仍為原子型競爭狀況，競爭依然十分激 7 數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫 建筑行業(yè)分析報告 9 烈，然而隨著從 2020 年我國有五家建筑業(yè)企業(yè)進入世界 500 行列，分別是中國鐵道建筑工程總公司、中國鐵路工程總公司、中國建筑工程總公司、中國交通建設集團及中國冶金科工集團，標志著代表了我國建筑業(yè)的行業(yè)最高水平的建筑企業(yè)的整體實力大大增強，也標志著建筑業(yè)競爭格局五超時代的來臨，同時也意味著五大央企將成為未來建筑業(yè)的發(fā)展基本驅(qū)動力量之一；考慮到建筑業(yè)市場的區(qū)域性，很多區(qū)域性的大型建筑企業(yè)集團近 年來迅速提升，地方諸侯的崛起如北京建工集團、北京城建集團、上海建工集團和上海城建集團等使得我國建筑業(yè)暫時進入五超諸強的競爭格局。勞動生產(chǎn)率對工資是富于彈性的，工資的提高推動了勞動生產(chǎn)率的進步，是提高勞動生產(chǎn)率的一種有效激勵手段。據(jù)此，承包商對擬建建筑產(chǎn)品的成本進行估計并附加一定的利潤，作為投標價格，業(yè)主在眾多承包商中進行選擇并最終確定建筑產(chǎn)品價格。 二、 行業(yè)技術(shù)標準和競爭力分析 （一） 行業(yè)技術(shù)標準 1 行業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù) （ 1）建筑產(chǎn)品生產(chǎn)階段劃分 建筑產(chǎn)品價值大，產(chǎn)品生產(chǎn)的各階段牽扯環(huán)節(jié)和利益群體復雜，因此項目組織復雜，建筑產(chǎn)品生產(chǎn)的相對不可逆轉(zhuǎn)性要求項目產(chǎn)品生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)緊密配合，其具體階段及生產(chǎn)內(nèi)容如圖所示： 項目決策階段 項目設計準備階段 設計階段 施工階段 動用前準備階段 保修階段 項目建議書 可行性研究報告 設計任務書 施工圖設計 技術(shù)設計 初步設計 施工 竣工驗收 保修期 表 3 建筑業(yè)生產(chǎn)流程圖 5 （ 2） 建筑產(chǎn)品生產(chǎn)、交易特征 建筑產(chǎn)品及生產(chǎn)的特殊性如表所示： 5 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理 建筑行業(yè)分析報告 7 特性 特性解釋 固定性 建筑產(chǎn)品不論是建設或使用始終是與土地相連的 多樣性 特定用途、造型、結(jié)構(gòu)、裝飾及建材等決定了其實物形態(tài)千差萬別 高價值 建筑產(chǎn)品投資少則百萬元，多則幾十億甚至數(shù)千億 社會性 有些建筑產(chǎn)品設計公眾利益如交通、水利、公共、環(huán)境 、公益性建設 體型龐大 大多數(shù)建筑產(chǎn)品具有龐大的體積，難以工業(yè)化生產(chǎn) 生產(chǎn)流動性 建筑產(chǎn)品與土地相連分散各地，與工業(yè)化生產(chǎn)不可比 項目組織復雜 建設項目流程多，牽扯利益群眾多，項目組織相對復雜 建設周期長 建設項目一般需要少則數(shù)月，多則數(shù)年甚至幾十年 表 4 建筑生產(chǎn)的特殊性 6 （ 3）建筑產(chǎn)品的交易與價格形成 建筑產(chǎn)品交易，建筑產(chǎn)品在其生產(chǎn)的各個階段主要以招投標的方式進行交易，通常先交易后生產(chǎn)。中國最大的房地產(chǎn)企業(yè)集團之一，擁有可開發(fā)土地儲備面積約 3427萬平方米，中國土地儲備面積最大的公司之一。目前，中國中鐵在中國企業(yè) 500強中排名 9 位，在中央企業(yè)排名第 6位。海外工程合同毛利率同樣安全，因為基本均為完全敞口。 圖 4 建筑安裝工程投資額與全社會固定資產(chǎn)投資總額增長 3 2 數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫 3 數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫 建筑行業(yè)分析報告 4 表 5 建筑業(yè)總產(chǎn)值對國民生產(chǎn)總值的貢獻 （ 3）海外市場穩(wěn)步拓展 中國建筑企業(yè)在海外新興國家的建筑市場具有明顯的特點。 （ 1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大 在 2020年，建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大，生產(chǎn)形勢保持快速發(fā)展勢頭，各項指標再創(chuàng)新高；建筑業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，企業(yè)定位更加清晰，建筑業(yè)的建造能力提高明顯，建筑業(yè)生產(chǎn)方式變革逐步展開，工業(yè)化、信息化不斷進步。 同中國國民經(jīng)濟領(lǐng)域所有其他行業(yè)一樣，改革開放以來中國建筑業(yè)行業(yè)經(jīng)歷了一個高速發(fā)展的過程， 1980 年建筑業(yè)行業(yè)全年產(chǎn)值為 億元，而到 2020 年行業(yè)總產(chǎn)值則擴張到了 億元，增長率為 %，并且在 2020年占全國國內(nèi)生產(chǎn)總值的 %。在國民經(jīng)濟核算體系等體系和標準中，建筑業(yè)有“狹義建筑業(yè)”和“廣義建筑業(yè)”兩種不同的分類方法：按照傳統(tǒng)的統(tǒng)計分類，建筑業(yè)主要包括建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)（即施工）活動，因而是狹義的建筑業(yè)；廣義的建筑業(yè)則涵蓋了建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)以及與建筑生產(chǎn)有關(guān)的所有的服務內(nèi)容 ，包括規(guī)劃、勘察、設計、建筑材料與成品及半成品的生產(chǎn)、施工及安裝，建成環(huán)境的運營、維護及管理，以及相關(guān)的咨詢和中介服務等等，這反映了建筑業(yè)最真實的經(jīng)濟活動空間。其產(chǎn)品是各種工廠、礦井、 鐵路 、橋梁、港口、道路、管線、住宅以及公共設施的建筑物、構(gòu)筑物和設施。如表 1所 示： E 建筑業(yè) E01 土木工程建筑業(yè) E0101 房屋建筑業(yè) E0105 礦山建筑業(yè) E0110 鐵路、公路、隧道、橋梁建筑業(yè) E0115 堤壩、電站、碼頭建筑業(yè) E0103 線路、管道和設備安裝業(yè) E0199 其他土木工程建筑業(yè) E05 裝修裝飾業(yè) 表 1 建筑行業(yè)子行業(yè)分類 1 1 數(shù)據(jù) 來源：《上市公司行業(yè)分類指引》 建筑行業(yè)分析報告 2 （三）行業(yè)現(xiàn)狀及規(guī)模 1 總體態(tài)勢 改革開放三十年以來，中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟經(jīng)歷了突飛猛進