【正文】 84522030021300馬來西亞1553016596166001800017500巴布亞新幾內亞520577587620640泰國121382293550520貝寧466255253390390其他22592636283827892939合計3546936869390234264943289消費量印度64407080742584259144印尼54946414712978158501中國59305797584163896579歐盟52204910563062136055馬來西亞31033220329032003160巴基斯坦19572077211022352405泰國12551457156315901610尼日利亞12521267128513751405美國957957104312301353埃及10801180118511701190孟加拉國921980103010591100哥倫比亞737787890885945新加坡125575750589740伊朗552580600725730俄羅斯552585600660690其他957110035106801137911304合計4514647901510515493956911期末庫存印尼39825144518313031馬來西亞18681856201817841999歐盟621455360745640印度940571669601507中國328241240439459其他18091923184016801620合計56055871657270808256資料來源：USDA，智研數(shù)據(jù)中心整理近幾年全球棕櫚油產(chǎn)量增速有所回落。二、中國棕櫚油供給消費情況19642013年中國棕櫚油總供應量走勢圖資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理19642013年中國棕櫚油總供應量走勢年度總供應量（千噸）同比增長196441NA196540 %196641 %196743 %196846 %196949 %197053 %19718 %19725 %19738 %19748 %197625 %197711 %197842 %197958 %198016 %198119 %198216 %198318 %198462 %1985193 %1986265 %1987360 %1988800 %19891000 %19901291 %1991875 %1992800 %19931420 %19941667 %19951206 %19961350 %19971300 %19981332 %19991351 %20002028 %20012020 %20023105 %20033570 %20044319 %20054975 %20065139 %20075223 %20086118 %20096259 %20106039 %20116082 %20126829 %20137039 %資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理中國消費量19642013年中國棕櫚油消費量走勢圖數(shù)據(jù)來源：USDA，智研數(shù)據(jù)中心整理19642013年中國棕櫚油消費量年度消費量（千噸）同比增長196441NA196540 %196641 %196743 %196846 %196949 %197053 %19718 %19725 %19738 %19748 %197625 %197711 %197842 %197958 %198016 %198119 %198216 %198318 %198462 %1985193 %1986265 %1987360 %1988800 %1989955 %19901194 %1991775 %1992700 %19931136 %19941437 %19951063 %19961250 %19971300 %19981332 %19991351 %20002028 %20012015 %20023099 %20033570 %20044318 %20054974 %20065138 %20075222 %20085618 %20095930 %20105797 %20115841 %20126389 %20136579 %數(shù)據(jù)來源：USDA，智研數(shù)據(jù)中心整理第二節(jié) 棕櫚油產(chǎn)能概況一、20092013年產(chǎn)能分析 20 世紀20 年代中期，歸國華僑從馬來西亞攜帶油棕種子回國，在海南的那大、瓊山等地試種。在20 世紀60 年代中期一70 年代未，油棕產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較緩慢。目前僅在海南省西部、南部以及云南省西雙版納有零星分布和小塊種植。并相繼出臺一系列的文件和政策促進該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國家林業(yè)局計劃將油棕作為重要能源林樹種列入《20112020 年全國林業(yè)生物質能源發(fā)展規(guī)劃》，建議海南省近5 年內建設1 300 多hm2 油棕示范林，以樹立典型，在南方省 （區(qū)）推廣。20142019年我國棕櫚油行業(yè)產(chǎn)能預測資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理第三節(jié) 棕櫚油產(chǎn)量概況一、20092013年產(chǎn)量分析適宜種植油棕的區(qū)域廣，海南省三亞市、樂東縣、東方市、昌江縣、自沙縣、檐州市和云南省副臘縣、景洪市、河口市等為油棕種植適宜區(qū)。目前國家及相關部門已相繼出臺一系列的方針政策，并通過項目和資金等支持油棕產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如國家自然科學基金、農(nóng)業(yè)部948項目、農(nóng)業(yè)部物種保護費項目、國家林業(yè)局公益性行業(yè)科研專項等相關項目的資助和支持。但由于生產(chǎn)條件的影響，我國僅在海南等有少量油棕樹種植，對國內供給端的影響可以忽略不計，超過98%的供應量來自于馬來西亞和印尼。2002年我國棕櫚油工業(yè)消費為35萬噸，2004年則達到了110萬噸，20022004年工業(yè)消費量增長214%。代表性企業(yè)包括統(tǒng)一食品集團、頂新集團等嵌入式軟件生產(chǎn)企業(yè)，廣州寶潔公司、納愛斯益陽公司等化工企業(yè)。二、20142019年市場需求量預測我國是棕櫚油的進口大國、消費大國，由于我國適于種植，我國的棕櫚油需求全部依賴進口；同時，由于馬來西亞、印尼等國已經(jīng)開始限制棕櫚原油出口，以把精煉利潤留在其本國國內，我國目前進口的棕櫚油主要以成品棕櫚油為主。另外，除了食用之外，棕櫚油還是生物柴油的原材料，應用同樣十分廣泛。1996 年我國棕櫚油進口數(shù)量僅為101 萬噸，2001 年進口量上升到152 萬噸，2004 年進口量達到386 萬噸，20012004 年棕櫚油進口量增加了154%。未來石油價格的變化將極大影響著生物柴油的發(fā)展速度。目前世界上主要使用生物柴油的國家為德國。棕櫚油作為世界上主要的三大植物性油脂之一，主要用于食用，與豆油、。美國、德國、中國、馬來西亞等國已經(jīng)出臺了棕櫚油補貼、稅收、金融、配額等一系列相關政策，支持生物柴油的發(fā)展和應用。生物柴油對環(huán)境污染較小，但以棕櫚油為原料的生物柴油會在冬季出現(xiàn)一定凝結，或將導致汽車低溫條件下啟動不暢。預計2014年3月到2014年9月國內棕櫚油現(xiàn)貨價格也將先升后降，價格區(qū)間在54006500元/噸，對應銷售均價5960元/噸，%。由于目前市場需求大多是從國外直接進口毛油，所以油脂的精煉工藝及設備技術就成了棕櫚油的技術發(fā)展趨勢：（一）油脂精煉工藝油脂精煉的目的就是為了去除雜質，達到成品食用油的標準。品質管理部門需要及時將原料的檢測結果向生產(chǎn)部門主管報告，以便生產(chǎn)部門根據(jù)檢測結果調整磷酸、氫氧化鈉的添加量和添加濃度。故障排除后，要做新一輪的品質檢驗。假日特級棕果油是目前市場上唯一的單油種、非多油種調和脂肪酸趨于均衡的食用油。未來棕櫚油技術領域將朝著這一趨勢繼續(xù)發(fā)展?！爸惺脚腼冎斜?、煎、炸，油溫高口感才好的習慣，會使得傳統(tǒng)植物油中含量較高的多不飽和脂肪酸分解，使得營養(yǎng)成分流失。品質部門需要及時對切換后的原料進行檢測，以便生產(chǎn)部門調整生產(chǎn)工藝參數(shù)，并需對切換產(chǎn)品進行檢測，通過檢測產(chǎn)品的碘值、氣滋味等指標確定切換是否充分。精煉過程還需要對脫膠、脫酸、脫色、脫臭的下腳料進行檢測，確定皂腳和蒸餾脂肪酸的游離脂肪酸含量，以評價皂腳和蒸餾脂肪酸的中性油含量；檢查洗滌水和廢白土的含油量。加水水化脫膠，加堿中和或蒸氣蒸餾脫酸，加吸附劑活性白土或活性炭脫色，高溫負壓脫臭同時脫除產(chǎn)生油煙的低沸點揮發(fā)物。二、20142019年中國棕櫚油行業(yè)技術趨勢預測一、油脂精煉工藝及設備技術趨勢棕櫚油目前是全球第二大食用植物油。這些缺陷可能會讓生物柴油在推廣中遭受一定的阻礙。如美國曾在2009年年底宣布自2010年起不再實施生物柴油的減免政策，絕大部分生產(chǎn)商無奈地表示，如果沒有政府補貼，他們只能停工，這無疑對生物柴油應用與發(fā)展產(chǎn)生制約。而生物柴油本身就因生產(chǎn)成本過高受到制約，如果原料價格上漲，無疑將加重其成本負擔，從而失去與石油相比的價格優(yōu)勢。菜籽的產(chǎn)量將會直接影響到棕櫚油作為生物柴油原料的用量。第二，其他植物油的替代性。馬來西亞和印度尼西亞是我國棕櫚油的主要進口國，目前從這兩個國家進口的棕櫚油數(shù)量占我國棕櫚油進口總量的98%以上，從新加坡、越南等國家也有進口。2002 年，我國棕櫚油開始實行配額管理制度。在我國，棕櫚油是第二大食用油，我們日常所吃的嵌入式軟件、沙拉醬等食物都使用了棕櫚油。由于棕櫚油的熔點比較高，消費具有一定的季節(jié)性，夏季消費量比較大，冬季較小。從棕櫚油的消費企業(yè)來看，進口棕櫚油用于商業(yè)流通的比例約為80%，直接進入終端消費、來料加工貿(mào)易、保稅區(qū)倉儲轉口貨物的比例約為20%。20032013年國內棕櫚油消費趨勢資料來源：Wind，智研數(shù)據(jù)中心整理全球棕櫚油生產(chǎn)比較集中，主要集中在赤道熱帶國家，其中印度尼西亞和馬來西亞是全球棕櫚油的主產(chǎn)國，占全球棕櫚油產(chǎn)量的85%左右，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部2013年12月預測數(shù)據(jù)：，%，基本完全依賴進口。未來幾年隨著棕櫚油進口價格的上升，國內棕櫚油種植面積的不斷提高，國內棕櫚油產(chǎn)量將快速增長，未來幾年我國棕櫚油行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：20142019年我國棕櫚油行業(yè)產(chǎn)量預測資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理第四節(jié) 棕櫚油市場需求概況 一、20092013年市場需求量分析我國棕櫚油消費量年均增長10%以上，供應量完全依賴進口。海南省瓊中縣、臨高縣和?？谑校瑥V東省雷州市和云南省江城、金平和馬關等地區(qū)也可以種植油棕。國家林業(yè)局該《規(guī)劃》的實施，將為我國發(fā)展油棕產(chǎn)業(yè)掀開新的發(fā)展篇章。要求在加大油棕新品種引進選育力度的基礎上，盡快培育一批適合大規(guī)模栽培的優(yōu)良品種。但隨著我國對油棕產(chǎn)業(yè)的重視，通過引種試種工作的推進，種植面積在逐步擴大。1983 、1984 和1985 年我國油棕種植面積分別為2 460 、2 667 和3 467 萬hm2 。1960 年以后，海南島在全島范圍內進行了大規(guī)模的油棕定植，同時也在云南的河口、璐西、允景洪、文山、臨滄地區(qū)，廣東的湛江、信宜、海康，廣西的龍律、南寧，福建的漳浦、詔安、廈門、晉江，四川的米易丙谷、會理紅格，貴州的望漠、羅旬等地都已引種或試種。過去三年國際棕櫚油價格暴跌使得全球油棕樹種植面積增速減緩，根據(jù) FAO 統(tǒng)計，2010/112012/13 年度種植面積增速分別為 %、%、%。其中，棕櫚液油是指經(jīng)分提工序精制而成的在常溫下呈液態(tài)的棕櫚油；棕櫚超級液油是指經(jīng)分體工序精制及結晶化過程而成的碘值超過60的液態(tài)棕櫚油；棕櫚硬脂是指經(jīng)分提工序精制而成的高熔點的棕櫚油。其中棕櫚油產(chǎn)量高度集中在馬來西亞和印度尼西亞。1870年，棕櫚樹傳入馬來西亞，當時只是作為一種裝飾植物。油棕的商業(yè)性生產(chǎn)可保持25年。油脂是飽和脂肪、單不飽和脂肪、多不飽和脂肪三種成分混合構成的。d) 超過200多個研究項目的成功案例e) 研究領域覆蓋能源、化工、機械、汽車、電子、醫(yī)療等諸多行業(yè)f) 我們很榮幸的為工商銀行、國家開發(fā)銀行、麥肯錫、通用集團、波士頓咨詢、三菱商事、中國農(nóng)科院、同濟大學、三星電子，松下電器、丸紅株式會社海爾、美的等國內外知名企業(yè)和機構提供過咨詢服務B. 智研咨詢調研（行業(yè)