保險營銷管理系統(tǒng)需求設(shè)計方案-全文預(yù)覽
【正文】 人員信息修改主界面功能描述：根據(jù)設(shè)定條件查詢，不支持模糊查詢分支一 人員信息修改查詢?nèi)藛T信息成功界面輸入：人員代碼，姓名，團隊名稱輸入約束：人員代碼必須為18位數(shù)字輸出：序號，人員代碼，姓名，所屬團隊，操作輸出約束：定位查詢時，查詢出當前操作部門的人員信息分支二 人員信息修改查詢無人員信息結(jié)果界面：功能描述：修改對應(yīng)人員的基本信息 輸入：入司相關(guān)信息：機構(gòu)、團隊、合同屬性、職級、人員類型、從業(yè)開始日期、入司時間、考核開始日期、保險從業(yè)年限、招募來源、招募類型、地域?qū)傩?、推薦人代碼、推薦人姓名； 人員基本信息：身份證號、姓名、人員代碼、性別、出生日期、最高學(xué)歷、籍貫、民族、畢業(yè)學(xué)校、專業(yè)、家庭住址、郵編、固定電話、移動電話；擔保人信息：擔保人姓名、身份證號、聯(lián)系電話、地址；備注信息輸入約束： 無輸出：輸出約束：人員代碼、人員類型、職級、機構(gòu)、所屬團隊、入司日期、招募來源、招募類型不可更改。19. 入司日期要在考核開始日期之前，否則提示入司日期不能在考核開始日期之后20. 姓名、畢業(yè)學(xué)校、專業(yè)、籍貫、家庭住址輸入框不支持特殊符號，否則提示請檢查您的姓名 分支一輸出：報審核保存成功輸出約束：保存成功后，可以繼續(xù)添加新的人員。”7. 身份證信息要檢驗其存在性及唯一性，如有判斷狀態(tài)：1） 如為離司則提示原先入司時基本信息；2） 如在職則不允許增加；3） 如為黑名單則拒絕錄入4） 如為“不批準拒絕入司”則提示當時的登記、批準信息、不批準原因，將以前的審核意見補充到備注中，提示給審核員二次入司模塊的處理注意事項：通過身份證號的錄入定位離司人員，不受權(quán)限控制！?。?！8. 當選擇合同屬性為代理合同時，職級默認為見習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)員、中級業(yè)務(wù)員、高級業(yè)務(wù)員、資深業(yè)務(wù)員選項；當選擇合同屬性為勞動合同時，職級項默認為助理客戶經(jīng)理、客戶經(jīng)理、中級客戶經(jīng)理、高級客戶經(jīng)理、資深客戶經(jīng)理、終身客戶經(jīng)理、助理主管、團隊主管、高級主管、資深主管（3檔）選項。備注信息里增加提示條：“此人試用期：XXXX年XX月XX日 至 XXXX年XX月XX日，試用期要求：。3. 資格證信息中“資格證類型”設(shè)為必輸項，如選“無”則其他信息則不必輸入。合同信息：合同類型、合同號、簽訂日期、終止日期。界面概要說明：功能概述：人員登記添加人員信息輸入：人員基本信息：人員代碼、姓名、身份證號、出生日期、最高學(xué)歷、籍貫、性別、民族、畢業(yè)學(xué)校、專業(yè)、城鄉(xiāng)、家庭住址、郵編、固定電話、移動電話。輸出約束：查詢結(jié)果為申請的團隊信息界面原型：分支一 無團隊信息結(jié)果界面：輸入條件，點擊“查詢”按鈕輸出：提示沒有符合條件的記錄界面原型：功能描述：審核當前操作部門的所有團隊申請信息操作流程：進入團隊審核主頁面輸入查詢條件，查詢相應(yīng)記錄選擇相應(yīng)的記錄點擊“同意”按鈕，作為審核通過點擊“不同意”按鈕，作為審核不通過輸入：選中將做審核的團隊記錄輸入約束：選擇記錄數(shù)大于或等于一條輸出：操作成功輸出約束：提示操作結(jié)果并進行重新查詢符合條件的記錄。輸入：團隊名稱、團隊級別、團隊類型、團隊代碼、銷售費用類別、重點團隊類型輸入約束：團隊級別、團隊類型、銷售費用類別、重點團隊類型都為下拉框，參見系統(tǒng)定義代碼表。輸出：操作結(jié)果輸出約束：無界面原型：分支一 團隊信息或團隊主管信息修改失敗，頁面顯示為：輸出：回寫所有信息輸出約束：修改失敗，回寫所有的信息,提示具體失敗原因 清空功能描述：可以將未審核通過的團隊編號及申請信息進行清除操作流程： 1．進入團隊登記主頁面 2．點擊“查詢”按鈕 （注：查詢到的是團隊審核中未通過的團隊信息） 3．選擇一條記錄點擊“清空”，進入清空信息界面 4．點擊“確認刪除”則團隊清空成功輸入：團隊基本信息：上級機構(gòu)、渠道類型、團隊類型、團隊級別、團隊重點類型、展業(yè)銷售費用、團隊代碼、團隊名稱、備注；團隊主管信息：主管代碼、主管姓名；輸出：操作結(jié)果輸出約束：無界面原型：功能概要說明：查詢顯示權(quán)限范圍內(nèi)已建立的團隊，并進行指定團隊主管，變更團隊主管和互動團隊主管操作功能概要圖功能描述：查詢?yōu)楫斍安僮鞑块T的所有未經(jīng)批準的團隊信息操作流程：進入指定團隊主管主頁面輸入查詢條件，查詢相應(yīng)記錄輸入：團隊代碼，團隊名稱，查詢按鈕輸入約束：團隊代碼支持精確查詢，團隊名稱支持模糊查詢輸出：序號、團隊代碼、團隊名稱、主管代碼、主管姓名、操作輸出約束：提示操作結(jié)果并進行重新查詢符合條件的記錄。功能描述：未批準團隊信息修改界面操作流程：進入團隊登記主頁面通過查詢定位到一個團隊信息，點擊“修改”按鈕則可以進行修改。6. 團隊名稱不支持特殊符號，若輸入，將提示錯誤7. 團隊類型下拉框包括：參考團隊類型表 8. 團隊級別下拉框包括：參考團隊級別表9. 團隊主管信息針對團隊裂變使用，新申請建立團隊可以不輸入團隊主管信息輸出：操作結(jié)果輸出約束：無界面原型：分支一 添加新團隊失?。狠敵觯禾崾臼≡颉?人員轉(zhuǎn)崗/離司管理 離司申請 離司審核2. 詳細描述 團隊管理功能概要說明：實現(xiàn)新增和修改團隊信息的操作，并能夠進行一些未批準團隊的查詢， 增加修改后提交“申請”，等待審核。需求包括：. 范圍系統(tǒng)的全稱為“中國人壽財險股份有限公司營銷管理系統(tǒng)”。 人員異動 人員異動申請 人員異動審批 人員異動查詢輸入約束：1. 選擇上級機構(gòu)2. 用“*”標志是否為必填項 3. 團隊代碼輸入框，為必填項4. 團隊代碼僅可輸入數(shù)字，否則提示輸入域必須為數(shù)字5. 團隊名稱輸入框，為必填項，團隊名稱根據(jù)選擇的上級機構(gòu)部門部分自動生成， 例如“XX分(支)公司業(yè)務(wù)X部”，“X部”為可以修改部分，不能有名稱相同的團隊。輸出約束：在增加頁面提示具體失敗原因，提示用戶需要對那些字段進行修改。團隊名稱不支持特殊符號，若輸入，將提示錯誤重點類型：標桿團隊、非標桿團隊團隊類型下拉框包括：標準團隊，非標準團隊團隊級別下拉框包括：A1，A2，A3，B1，B2，B3，C1，C2，C3，D1，D2，D3當前團隊主管名稱根據(jù)主管代碼自動顯示新建立的團隊指定完主管后，此處可以顯示當前團隊的主管信息。界面原型：注：指定主管：分配一個主管給新建立且通過審批的團隊變更：變更當前團隊的主管，指定為新的團隊主管互動：互換二個團隊的主管功能概要說明：查詢團隊的信息（包括團隊的人員信息、銷售費用類別），并能夠修改其中的“銷售費用類別”功能概要圖：圖表 團隊維護功
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