【正文】 ，能夠和 10個以上客戶詳談， ZUI 少留下一個電 話，保證大約有 10 萬左右的資金量。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。同時，也不能夠對開發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。 在崗培訓。 三、培訓激勵 入職培訓。讀單管理是個人認為對銷售流程把控的重要手段，每個銷售人員把自己跟進的單子在拜訪記錄的基礎上制作成 FREEMIND(頭腦思維 )圖示，按人 (決策者、參謀者、執(zhí)行者等 )、錢 (是否有預算，預算數(shù)額等 )、時間 (時間表 )、安排 (項目安排流程 )、對手 (競爭對手情 況等 )等要素對單子分解推演，區(qū)域總經理和總監(jiān)等給予檢查、建議、督促。包括早晚會、周會、月度會議的組織、召開，傳達公司的指令、銷售制度、渠道政策。 表格管理。 薪資績效考核體系設 計。結合外部市場的劃分，區(qū)域銷售組的內部機構也很容易搭建起來了，是按產品線劃分小組或個人還是按區(qū)域劃分。理由是業(yè)術有專攻，專業(yè)爭取客戶，打敗對手 ! 重要流程梳理。對制定的目標與同事們結合實際工作情況做推演，讓大家有壓力、有動力一起完成 ! 市場劃分。這三部曲是有機結合，互相配合的整體，其主要目的是解決銷售人員賴散疲憊、銷售 動作混亂、銷售隊伍“雞肋”充斥，業(yè)績動蕩難測等銷售隊伍常見問題，帶領團隊，配合區(qū)域總經理一起達成銷售目標。 五、應提高對市場的前瞻及把控性 任何一個行業(yè)都有它的發(fā)展趨勢與軌跡，都是與大的環(huán)境與市場需求息息相關。 2)配置專門的售后人員，客戶反映的問題應第一時間解決。建議壯大專業(yè)研發(fā)人員團隊 。 5)服務知識方面：了解接待和會客的基本禮節(jié)，細心、認真、迅速地處理客戶狀況 。了解行業(yè)競爭產品的有關情況 。 第三，建立企業(yè)的守信褒揚與失信懲戒機制。 三、建立和完善中小企業(yè)信用體系 第一、開展中小企業(yè)資信評估。 我知道銷售工作一開始不好做，但 是我想憑借我這么多年積累的銷售經驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空 ! 金融銷售半年工作計劃 2020 范文 (三 ) 為著力完善萍鄉(xiāng)陶瓷產業(yè)基地中小企業(yè)融資擔保體系，向中小企業(yè)提供便利的融資渠道和優(yōu)質的融資擔保服務，促進企業(yè)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，經區(qū)委批準于 2020 年 6 月成立了某市某區(qū)中小企業(yè)融資擔保中心和某投資有限公司，鑒于融資擔保工作的特殊性，根據《某省融資性擔保機構管理暫行辦法》的有關規(guī)定：凡是設立擔保機構須經省政府金融辦批準，并頒發(fā)融資性擔保機構經營許 可證后方可開展融資擔保業(yè)務。同時在下班前對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所得所失。包括日常關系維護以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡 可能加大老客戶的投資金額。當然 ZUI 重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。 通過以上目標 的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業(yè)務，每年完成 80 個左有的客戶，資金量能夠達到 400 萬左右。 10個左右的意向客戶，同時保證這 10個客戶中有一、兩個客戶能投資。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。 其次，加強業(yè)務學習。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了 2020 年的工作計劃： 首先，做好公司新年的第一個項目。帶領新同事一起拜訪客戶，以技術工程師或其他身份旁觀新同事的工作，并事后給予評價糾正。有關公司理念、公司文化、公司產品、銷售模式、服務理念、競爭對手情況等全方位的培訓學習 銷售專項培訓。 日常觀察。會議效果的好壞很重要在于事先的策劃準備工作上，會議管理好壞對工作的開展有重要的影響。包括日常的日報、周報、月報、拜訪客戶記錄、銷售漏斗報表等制度的制定、落實、或使用相關的 OA、 CRM 系統(tǒng)管理。公司在這塊有統(tǒng)一制度，如果情況允許我們可以結合區(qū)域的實際情況，做一些區(qū)域特色的績效考核。重要的是明確下來用文本的形式固定下來，明確每個人的工作任務、崗位職責。主要包括銷售過程管理流程、客戶信息管理流程、銷售人員階段考核管理流程、應收賬款管理流程等等進行梳理，整理出相關的流程圖文檔。外部市場是按產品線劃分還是按區(qū)域劃分或是其他模式，認真做好思考與溝通交流。 一、系統(tǒng)規(guī)劃 目標規(guī)劃，目標分解。企業(yè)的信用與擔保機構和銀行的業(yè)務相銜接，對資信等級高的中小企業(yè)，登記審核機構應簡化年檢手續(xù)，逐步實行備案制 。深入企業(yè)了解其財務、生產、銷售等情況，通過查詢收集企業(yè)的具體信息，由企業(yè)申報資金需求，將征集的信息 統(tǒng)一提交管委會，評審。由于省金融辦 2 月份對全省融資性擔保機構進行規(guī)范整頓，暫時不批新成立的擔保機構，所以目前我個人認為可以從以下幾個方面來開展工作： 一、迅速按《 __融資性擔保機構管理暫行辦 法》的有關規(guī)定準備好相關資料，爭取盡早到省金融辦把經營許可證辦下來。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司的宣傳方式。同時，在空余時間在門口發(fā) DM 單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產品。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上 第四，值班。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金 ZUI近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。 第三，工作目標的擬定。 學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。 在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的 20 萬目標的前提下，盡量 大限度的超額，爭取自己能早日轉正。 銷售集訓。制作出培訓資料，把各個銷售流程培訓、銷售演練、產品演示、問題解答、崗位職責培訓等在系統(tǒng)規(guī)劃中要求明確講解給銷售同事的知識以及相關事項。對銷售同事日常工作狀態(tài)，心態(tài)變化，工作方式做旁觀，及時了解他們的工作情況并給以督促修正。 談話管理。注意表格設計實用，有效，能真正幫助到業(yè)務同事，不僅僅是為了填表格而硬性規(guī)定，在培訓環(huán)境清楚向同事們說清楚填寫表格帶來的好處。 二、管理控制 招聘銷售人員管理。 銷售人員編制。對于我們目標客戶在黨、政、軍，公、檢、法這類國家機器部門，銷售過程流程控制顯得尤其重要，例如把銷售過程梳理為一般的四個階段，一是客戶接觸階段、二是客戶接受階段、三是共同商議階段、四是商務突破階段，每個階段都有節(jié)點要素控制，區(qū)域總經理和總監(jiān)重點把控流程中的節(jié)點，給業(yè)務同事以指導。目前我們公司主要是內容安全與行為審計產品類、內容安全與行為監(jiān)管產品類、安全集成服務。根據公司發(fā)展規(guī)劃的要求，對比過往的業(yè)績數(shù)據，制定合理的業(yè)績目標，包括銷售額財務目標、客戶增長目標、管理要求目標等。提高執(zhí)行力的標準，建立一個良好的銷售團隊和有一個好的工作模式與工作習慣是我們工作的關鍵。我相信，就一定能有一個更高、更新的開始，也一定能做一名合格的管理人員。并在完成銷售任務的基礎上提高銷 售業(yè)績。同時開拓新的銷售渠道，利用好公司現(xiàn)有資源做好電話銷售與行銷之間的配合。 3)培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結問題，不斷自我提高的習慣。 2)完善銷售制度，建立一套明確系統(tǒng)的業(yè)務管理辦法。 人才是企業(yè)最寶貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是企業(yè)的根本。 在太原市場上，消費卡產品品牌眾多，但以我公司雄厚的實力為平臺，加以鋪天蓋地的宣傳態(tài)勢，以及員工鍥而不舍的工作勁頭，在明年的消費卡市場取得大比例的市場占有率已成定局，打造 山西省業(yè)內的第一品牌指日可待。 4)新業(yè)務的開拓不夠，業(yè)務增長小，個別業(yè)務員的工作責任心和工作計劃性不強，業(yè)務能力還有待提高。對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反應。銷售部是今年 十月中旬開始工作的，在開始工作到現(xiàn)在有記載的客戶訪問記錄有 210 個，加上沒有記錄的概括為 230 個，一個月的時間，總體計算五個銷售人員一天拜訪的客戶量 2 個。團隊建設方面，制定了詳細的銷售人員考核標準，與銷售部運行制度，工作流程，團隊文化等。 雖然之前一直在從事 銷售的相關工作，有一定的銷售知識與經驗，但比較優(yōu)秀的成功的銷售管理人才，還是有一定距離的。 我是今年 3 月份到公司工作的，同時開始組建銷售部，進入公司之后我通過不斷的學習產品知識，收取同行業(yè)之間的信息和積累市場經驗，現(xiàn)在對預付費儲值卡市場有了一個深入的認識和了解。現(xiàn)在 __年將結束，我想在 歲末的時候寫下了 20__年工作計劃。 五、應提高對市場的前瞻及把控性 任何一個行業(yè)都有它的發(fā)展趨勢與軌跡，都是與大的環(huán)境與市 場需求息息相關。 2)配置專門的售后人 員，客戶反映的問題應第一時間解決。建議壯大專業(yè)研發(fā)人員團隊 。 5)服務知識方面：了解接待和會客的基本禮節(jié)，細心、認真、迅速地處理 客戶狀況 。了解行業(yè)競爭產品的有關情況 。20XX 金融銷售下半年工作計劃最新 [大全 5 篇 ] 第一篇： 2020 金融銷售下半年工作計劃最新 時光流逝，不知不覺間， 2020 年已經過去一半。 金融銷售下半年工作計劃精選【篇一】 __年我們將充分發(fā)揮團隊力量，揚長避短，努力并高質量的完成制定的目標，具體計劃如下： 一、提高員工整體業(yè)務水平 1)產品知識方面：加強熟悉我司提供設備的技術參數(shù)、和材料特點、規(guī)格型號及原料特點，了解產品的使用方法 。 4)拓展知識方面：進一步了解其他加盟方面的信息，方便能更好的和不同的客戶達成共識和業(yè)務范疇的交流，以便更好的合作。明年的市場必定存在很大競爭，這也是我們能脫穎而出的重要砝碼。 1)倉庫發(fā)出的貨物必須與經理所簽訂的配置清單保持一致 。培養(yǎng)一名銷售人員也需 13 個月，所有的前期溝通都需要話務員去做鋪墊，所以他們的心態(tài)及工作狀態(tài)相關領導一定要充分了解，多溝通、多關愛、多幫助，出現(xiàn)問題及時調整，避免造成人員無謂的流失。也成為了公司的部門經理之一。下面我對半年的工作進行簡要的總結。在不斷的學習產品知識和積累經驗的同時，自己的能力，業(yè)務水平都比以前有了一個較大幅度的提高。部門全體員工累計整理黃頁資料五千 余條，寄出公司宣傳資料三千余封，不畏嚴寒，在稅務大廳，高新區(qū)各個寫字樓進行陌生拜訪，為即將到來的瘋狂銷售旺季打好了基礎做好了準備。 客觀上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問題，主要表現(xiàn)在 1)銷售工作最基本的客戶訪問量太少。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我們公司產品的情況十分清晰的傳達給客戶，了解客戶的真正想法和意圖 。銷售人員沒有養(yǎng)成一個寫工作總結和計劃的習慣，銷售工作處于放任自流的狀態(tài)，從而引發(fā)銷售工作沒有一個統(tǒng)一的管理，工作時間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。但冷靜下來仔細分析，我公司的核心競爭力，例如發(fā)卡資金的監(jiān)管，山西省境外商戶的數(shù)量與質量，以及我公司雄厚的資金實力與優(yōu)質的客戶資源，都是其他公司無法比擬的。 四、下半年工作計劃 1)建立一支熟悉業(yè)務，而相對穩(wěn)定的銷售團隊。組建兩支銷售小組，分別利用不同渠道開展銷售工作。強化銷售人員的執(zhí)行力，從而提高工作效率。 把握好現(xiàn)有的保險公司與證券公司這一金融行業(yè)渠道，做好完善的計劃。以每月，每周，每日的銷售目標分解到各個銷售人員身上，完成各個時間段的銷售任務。今后，只要我能經常總結經驗教訓、發(fā)揮特長、改正缺點，自覺把自己置于公司組織和客戶的監(jiān)督之下，勤奮工作，以身作則。 我認為公司明年的發(fā)展是與整個公司的員工綜合素質，公司的指導方針，團隊的建設，個人的努力是分不開的。 一、系統(tǒng)規(guī)劃 目標規(guī)劃，目標分解。外部市場是按產品線劃分還是按區(qū)域劃分或是其他模式，認真做好思考與溝通交流。主要包括銷售過程管理流程、客戶信息管理流程、銷售人員階段考核 管理流程、應收賬款管理流程等等進行梳理，整理出相關的流程圖文檔。重要的是明確下來用文本的形式固 定下來，明確每個人的工作任務、崗位職責。公司在這塊有統(tǒng)一制度，如果情況允許我們可以結合區(qū)域的實際情況，做一些區(qū)域特色的績效考核。包括日常的日報、周