【正文】 2， 表頭： 加辦機構(gòu)號 |加辦操作員 |主帳號 |卡號 |集團號 |手機號碼 |計費類型 |加辦日期 |業(yè)務(wù)代碼 |機構(gòu)類型 440101232|4401352|605810000202038855|6221885810015888818|0|13501539828|2|20201130|08|| 440101008|4413216|605810000202068821|0000000000000000000|0|13560009924|1|20201124|08|| 440101158|4418132|605810001202020834|0000000000000000000|0|13711195180|2|20201122|08|| 處理： 其中只需要將文本的內(nèi)容為【 加辦機構(gòu)號 |主帳號 |手機號碼 |加辦日期】導(dǎo)入到業(yè)務(wù)表YC_PRODUCT_RECORD 導(dǎo)入過程中， 通過賬戶號 提取客戶資料， 若存在客戶 id 則提取客戶 id 寫入業(yè)務(wù)表，若客戶 id 空，則寫入狀態(tài)為無效 理財產(chǎn)品業(yè)務(wù) 理財產(chǎn)品 業(yè)務(wù) 錄入 角色權(quán)限：柜員，理財經(jīng)理 功能說明：理財類型包 含：保險，存款，基金，國債。 第 15 頁 理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)查詢 1， 查詢條件：區(qū)局，支局，網(wǎng)點，姓名，證件號碼，交易賬號，保單號，到期日期區(qū)間。 營銷經(jīng)理維護 /查詢 參與者：市局管理員；網(wǎng)點負(fù)責(zé)人 處理邏輯： 輸入客戶經(jīng)理代碼、客戶經(jīng)理名稱、所屬部門等條件，查詢客戶經(jīng)理信息。 業(yè)績目標(biāo)維護 參與者：網(wǎng)點負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)說明：業(yè)績目標(biāo)，即是市局每年為區(qū)局下達(dá)的各個專項任務(wù)，一般以季度為一個期間，不排除以某幾個月為一期，設(shè)立業(yè)績目標(biāo)是作為網(wǎng)點任務(wù)進度的參考標(biāo)準(zhǔn)。 調(diào)整項目主要為： ? 增加客戶 業(yè)務(wù)類型關(guān)系 ? 增加客戶 業(yè)務(wù)類型 客戶經(jīng)理關(guān)系 ? 增加客戶 業(yè)務(wù)類型 聯(lián)系人關(guān)系 ? 增加客戶級別定義表，保存各業(yè)務(wù)類型的客戶級別定義 ? 增加會員表保存會員信息 功能模塊修改 客戶資料維護 ? 客戶基本資料調(diào)整： 客戶狀態(tài)：待審核、有效客戶 ； 增加客戶證件類型及證件號碼 、企業(yè) /個人標(biāo)識 維護 。 ? 增加客戶 業(yè)務(wù)類型 聯(lián)系人關(guān)系綁定邏輯 。 參與者： 前臺柜員 處理邏輯： 界面通過客戶資料條件搜索需要登記 的客戶是否 已存在于 系統(tǒng) ，若存在調(diào)出客戶資料自動填入服務(wù)卡相關(guān)輸入框中（客戶資料關(guān)系表） 界面調(diào)出服務(wù)卡調(diào)查批次問題定義（調(diào)查問題表） 用戶輸入完信息后提交保存到調(diào)查單表、調(diào)查單明細(xì)表（如直接保存調(diào)查結(jié)果）、調(diào)查單日志表 保存過程提取客戶資料保存入客戶關(guān)系表 并以客戶 id 關(guān)聯(lián)調(diào)查單 服務(wù)節(jié)調(diào)查單批量生成 參與者：市局管理員 處理邏輯： 界面根據(jù)客戶資料條件、客戶資產(chǎn)條件、客戶辦理理財產(chǎn)品情況、客戶歷史被調(diào)查情況作為查詢條件 根據(jù)條件搜索符合條件的客戶（客戶資料關(guān)系表、客戶資產(chǎn)表、理財業(yè)務(wù)表）并以列表顯示 用戶可批量選擇或 全選查詢到的客戶，保存批量生成調(diào)查單 生成調(diào)查單時，用戶可選擇保存為已存在的調(diào)查批次或新建調(diào)查批次（調(diào)查批次表） 。 第 24 頁 大客戶管理 接口 對外部系統(tǒng)提供客戶管理相關(guān)接口服務(wù)，接口采用兩種方式： ? 查詢類：開放數(shù)據(jù)表映射視圖 ? 查詢、數(shù)據(jù)新增 /更新類： 引入同城大客戶管理系統(tǒng) jar 包，調(diào)用 相關(guān)功能（機構(gòu)查詢；客戶資料查詢及明細(xì)；客戶資料新增 /更新；客戶 業(yè)務(wù)關(guān)系綁定；聯(lián)系人查詢及明細(xì)；營銷團隊查詢及明細(xì)；營銷團隊新增 /更新；營銷經(jīng)理查詢及明細(xì)；營銷經(jīng)理新增 /更新） 5 客戶調(diào)查 /回訪 客戶調(diào)查 /回訪子系統(tǒng)，作為圍繞大客戶管理子系統(tǒng)的一個輔助系統(tǒng)，主要實現(xiàn)針對調(diào)查批次對客戶進行調(diào)查 /回訪記錄，進而進行統(tǒng)計分析。 ? 增加會員數(shù)據(jù)維護邏輯及界面，保存 T_member 表。 維護 內(nèi)容：日期區(qū)間（一般為一季度）， 業(yè)務(wù)類型（ 保險，銀信通，儲蓄余額），支局業(yè)績目標(biāo)，網(wǎng)點業(yè)績目標(biāo)，網(wǎng)點業(yè)績目標(biāo)的總和要跟屬于支局的業(yè)績目標(biāo)相等（后臺自動驗證，超過則不給錄入）， 業(yè)績目標(biāo)名稱（比如 2020 年銀信通目標(biāo)） 涉及表格： 業(yè)績目標(biāo)表 YC_ORG_TARGET 第 21 頁 每日網(wǎng)點余額維護 角色權(quán)限：班組長 功能說明：每日網(wǎng)點余額的增刪改 維護內(nèi)容：網(wǎng)點日結(jié)時的儲蓄余額，日期 ，日期是月末的時候需要錄入定期賬戶數(shù)目，活期賬戶數(shù)目，定活兩便賬戶數(shù)，通知存款賬戶數(shù)，定期存款余額，活期存款余額，定活兩便存款余額，通知存款余額，如圖所示為月末需要錄入的數(shù)據(jù) 涉及表格： YC_ORG_BALANCE 網(wǎng)點每日余額表 每日銀信通業(yè)務(wù)維護 角色權(quán)限：班組長 功能說明：每日銀信通數(shù)量的增刪改 維護內(nèi)容：日期，銀信通 包年筆數(shù)， 包月筆數(shù)， 開發(fā)筆數(shù) =包年筆數(shù) +包月筆數(shù)； 涉及表： 網(wǎng)點每日業(yè)務(wù)量（保險、銀信通） 表 YC_ORG_CREDIT 第 22 頁 每日保險 保費維護 角色權(quán)限：班組長 功能 說明：每日網(wǎng)點保費的增刪改 維護內(nèi)容：日期，保費 涉及表： 網(wǎng)點每日業(yè)務(wù)量（保險、銀信通） 表 YC_ORG_CREDIT 各專項數(shù)據(jù)匯總 角色權(quán)限：網(wǎng)點負(fù)責(zé)人 功能說明：各項專項數(shù)據(jù)的匯總表格 處理邏輯： 查詢條件： 區(qū)局，支局，網(wǎng)點， 日期 ，專項類型（保險，銀信通，網(wǎng)點余額） 統(tǒng)計 網(wǎng)點每日余額表 、 網(wǎng)點每日業(yè)務(wù)量（保險、銀信通） 表 、 網(wǎng)點業(yè)績目標(biāo)表 ，顯示結(jié)果： 保險： 排名 單位 當(dāng)日余額（萬元） 本期發(fā)展（萬元） 當(dāng)月發(fā)展（萬元） 本季發(fā)展（萬元） 本年發(fā)展（萬元） 目標(biāo)（萬元） 進度 儲蓄余額： 排名 單位 當(dāng)日余額（萬元） 本期發(fā)展（萬元） 本月發(fā)展（萬元） 本季發(fā)展（萬元） 本年發(fā)展（萬元） 目標(biāo)（萬元） 進度 銀信通： 排名 單位 當(dāng)日筆數(shù) 本期發(fā)展（筆） 當(dāng)月發(fā)展（筆） 本季發(fā)展（筆） 本年發(fā)展（筆） 目標(biāo)（筆） 進度 （根據(jù)所選的專項類型，查詢結(jié)果也不一樣） 說明： 當(dāng)日是值選擇日期的那天，本期是指在錄入業(yè)績目標(biāo)的日期段，進度 =（本期發(fā)展 /目標(biāo)） %。 記錄入 營銷記錄表 YC_SELL_RECORD 營銷記錄查詢 角色權(quán)限：營銷經(jīng)理；網(wǎng)點負(fù)責(zé)人；市局管理員 處理邏輯 ： 查詢條件：網(wǎng)點、營銷經(jīng)理、營銷日期、客戶身份證、客戶名稱 查詢營銷記錄表 YC_SELL_RECORD， 以記錄時間降序排序 本營銷經(jīng)理只查詢本人的營銷記錄；網(wǎng)點只查詢本網(wǎng)點營銷記錄；市局管理員查詢?nèi)繝I銷記錄。 服務(wù)節(jié)信息管理 服務(wù)節(jié)客戶資料登記 參與者：前臺、 1118營銷員 處理邏輯： 錄入服務(wù)節(jié)業(yè)務(wù)資料 第 16 頁 如圖所示，寫入服務(wù)節(jié)資料表 YC_CUSTOMERSERVER， 錄入過程提取客戶資料入客戶資料關(guān)系表 11185 服務(wù)節(jié)回訪登記（針對服務(wù)卡用戶） 角色權(quán)限： 11185 人員 功能說明：對登記了服務(wù)卡的客戶進行回訪登記，登記選項包含：非常滿意，基本滿意，不 第 17 頁 滿意，未參加活動，未 接聽電話，電話信息有誤。 2， 錄入信息：姓名，身份證 ，理財類型（基金，國債，理財產(chǎn)品），客戶賬戶，產(chǎn)品種類，購買金額 ，營銷經(jīng)理（ 默認(rèn)登錄的用戶的營銷經(jīng)理，可 選擇 更改 ） 。 YC_BALANCE 每個月對應(yīng)一個賬戶余額，保證同一個月中的賬戶是唯一。 每月客戶資料導(dǎo)入 參與者：市局管理員 處理邏輯： 1， 選擇 vip 或萬元戶類型，對應(yīng)不同的文件格式 2， 上存文件到應(yīng)用服務(wù)器，并將文 件信息寫入