理論學(xué)習(xí)個(gè)人小結(jié)范文與理財(cái)服務(wù)部經(jīng)理個(gè)人述職匯編(文件)
【正文】 思想改造，堅(jiān)持和發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗工作作風(fēng)，不搞特殊化，公正廉廉潔，勤政為民，時(shí)刻注意保持一個(gè)共產(chǎn)黨員良好的公仆形象。 第五是在實(shí)事求是、講求實(shí)效上下功夫，實(shí)實(shí)在在辦事，扎扎實(shí)實(shí)工作。今年來(lái)，我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)取得了較好的成效。理財(cái)客戶(hù)新增戶(hù)，完成111%。學(xué)習(xí)上：XX年8月通過(guò)了cfp（國(guó)際金融理財(cái)師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。2）、細(xì)心維護(hù)老客戶(hù)定期給老客戶(hù)打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù)。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。二、工作中存在的不足：部分大客戶(hù)資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。新的一年已經(jīng)來(lái)臨，我將倍加努力，爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓！。三、XX年的工作打算：業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù)，提高大客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶(hù)給我打電話就是對(duì)我的信任。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶(hù)對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。白金卡任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。理財(cái)服務(wù)部經(jīng)理個(gè)人述職一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況任務(wù)指標(biāo):基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率241%。通過(guò)黨委中心組學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了思想認(rèn)識(shí)，明確了理論學(xué)習(xí)的重要性，增進(jìn)了黨的知識(shí)，提高了學(xué)習(xí)的
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