理論學習個人小結(jié)范文與理財服務部經(jīng)理個人述職匯編(文件)
【正文】 思想改造，堅持和發(fā)揚艱苦奮斗工作作風，不搞特殊化，公正廉廉潔，勤政為民，時刻注意保持一個共產(chǎn)黨員良好的公仆形象。 第五是在實事求是、講求實效上下功夫，實實在在辦事，扎扎實實工作。今年來，我鎮(zhèn)各項事業(yè)取得了較好的成效。理財客戶新增戶，完成111%。學習上：XX年8月通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。2）、細心維護老客戶定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。二、工作中存在的不足：部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓！。三、XX年的工作打算：業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了多萬元的貴金屬，為我行增加了萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。白金卡任務指標張，完成張，完成率130%。理財服務部經(jīng)理個人述職一、各項任務指標、學習和工作情況任務指標:基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。通過黨委中心組學習，增強了思想認識，明確了理論學習的重要性，增進了黨的知識，提高了學習的
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