【正文】 認真做好客戶維護。銀行上市我們客戶的最主要來源。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配。第二篇：理財顧問工作總結理財顧問工作總結理財顧問工作總結1回顧即將過去的一年，我感慨萬千。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質與才能，領導和同事對我的支持與關愛，令我明白到人間的溫情，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。因此，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手：第一、凡是預則立，不預則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行。第三、認真做好客戶維護。銀行上市我們客戶的最主要來源。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配。理財顧問工作總結2xx年3月至5月兩個月期間，我在廣州XX企業(yè)集團曼杰頓投資咨詢有限理財顧問崗位實習?！疤煜掠⑿劢晕逸叄蝗虢ⅠR催。很多時候覺得自己沒有受到領導重用，所干的只是一些無關重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。兩個月的實習時間雖然不長，但是我從中到了很多知識，關于做人，做事，做學問。我擔任的是理財顧問(或稱操盤手)，平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構的財務情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準時機，選擇合適的價位進倉。我們這一批新的員工都是經過高等教育的，這在我們培訓中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強的適應能力和自學能力。每日重復單調繁瑣的工作，時間久了容易厭倦。而事實上所有的業(yè)務并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領導責罵時不能賭氣就辭職。以下是我20xx年工作總結：一、各項任務指標、學習和工作情況任務指標：基金個人任務指標x萬，完成x萬，完成率xxx%。xx卡任務指標x張，完成x張，完成率xx%。有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經驗推斷該客戶有一定潛力。定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。4）協(xié)助行領導積極營銷。三、明年的工作打算業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好xx系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認真準時地完成自己的工作任務，不能草率敷衍了事。但是現(xiàn)在的社會是知識復合型的社會，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。二、工作日常和幾個同學一起租房住，住的地方離工作的地方不算是很遠，但是每天很早就得起床去擠公交車，公司有一個好處就是周末從來不加班，因為周末的外匯是不開盤的，我們上班要求很嚴格，男士一定要正裝，要打領帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學校可以睡睡懶覺，實在不想上課的時候可以逃課，自由許多。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。理財客戶新增戶，完成111%。學習上：通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。2)細心維護老客戶定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。二、工作中存在的不足：部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。理財顧問工作總結6本人xx于20xx年xx月x日入職，入職以來，我努力工作和學習，在與領導、同事的學習和接觸中，不斷完善補充行業(yè)專業(yè)知識，個人綜合素質、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。過程中，我深切地體會到，作為市場部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致，行動上更要與市場同步，時刻做到思想、行動與時俱進。市場部門專業(yè)知識的技能培訓，讓我盡快熟悉部門相關的工作內容，并且了解房地產一二級開發(fā)的基本流程和基本操作，初步學習了“基礎設施、地產開發(fā)、礦產資源、股權投資”這四大板塊的基本內容，提升了我對投資行業(yè)的認知和了解。整個過程，我配合部門收集各種關于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和基本情況，并且獨自撰寫了xx項目的可行性研究報告的初稿。工作過程中，我通過各種渠道，其中包括實地走訪、網絡渠道等，以及個人的人際關系，收集各種業(yè)內相關信息，以此來完成上級和部門交代的任務。二、工作中存在的問題（一）個人專業(yè)技能還很膚淺，綜合素養(yǎng)還需不斷學習進步，自我工作時間安排有待完善，工作效率有待提高。平時多查看、收集相關專業(yè)知識的內容，多閱讀有關投資、開發(fā)等相關文件和書籍，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實專業(yè)技能。在日后的工作中，整理出自己的職業(yè)計劃，做到工作有條有理，從而提高工作的效率。多向行業(yè)內人員學習，了解更多收集信息的渠道，從而建立起完善的信息收集網，使每次收集到的信息更加快速、精準、有效。作為公司大力倡導手機證券交易方式，營業(yè)部同時也作為重點發(fā)展方向，目前為止，%，是全公司手機交易占比最高的營業(yè)部。為營業(yè)部在標準化服務考核中添磚加瓦。本次中期培訓以周末方式進行之后，得到了大多客戶好評，雖然大家都犧牲自己的休息時間，但是卻得到了客戶的認可，以后會多增加周末的培訓活動。信息發(fā)送嚴格按公司標準化流程進行。并且能保障信息傳導的及時性，從而讓客戶感受到營業(yè)部的咨詢服務的提升。每一期行業(yè)報告策略選擇的時機都與市場熱點吻合，如：理財顧問部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報告會之后，暴發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場漲幅最高的行業(yè)之一，在客戶中反響不錯，隨后又相繼舉行了《新能源概念行業(yè)報告》《鋰電池池概念行業(yè)報告》《新一代信息產業(yè)行業(yè)報告》《高精端裝備制造行業(yè)報告》，根據(jù)公司四季度操作策略，融合十二五整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產業(yè)可能引出的市場機會，全面的分析講解戰(zhàn)略新興產業(yè)特性，并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報告會》。通過晨會市場信息的分析，鍛煉大家對市場重要信息提煉的能力，通過短線股票挑選工作，能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法，大家相互交流可能提高看盤能力。通過一段時間的運行，目前“一周聚焦”已經成為員工學習交流的平臺，成為晨會交流很好的補充，在這里交流可以暢所欲言，盡情的讓大家發(fā)揮，通過大家不斷的交流，可以進一步的提升員工與客戶的溝通交流能力?！耙恢芫奂钡幕顒拥拈_展每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動，周三的交流活動比較靈活，會根據(jù)不同情況安排，除對近期市場進行分析以外，還會融入一些基礎知識的學習，安排前后臺人員進行講課。營業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況由于xxxxxx為新升級營業(yè)部，員工隊伍比較年輕，缺少市場經驗積累，提升營業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情。雖然已經取得了一些成績，但是向客戶堅持提供高質量的咨詢服務工作，必須持之以恒、堅持不懈充實自我，才能更好的完成上述工作。同時要求提高營業(yè)部活躍度，并且安排專人負責，其它人協(xié)助的服務模式。投資者咨詢服務工作情況目前咨詢服務方面已經不能僅僅局限在簡單日常信息傳導，客戶在咨詢方面的需要越來越多元化，為了能更好的滿足客戶的需求，理財顧問部對現(xiàn)有的咨詢工作進行梳理。6月舉辦第一期股民學校，也取得一定的成效，但同時也暴露一些問題。標準化服務考核工作全年完成情況：營業(yè)部全年標準化服務考核指標完成情況良好，營業(yè)部在標準化服務考核中秉承做有所用的基本原則，每一項工作都進行了認真的梳理，如：客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面根據(jù)營業(yè)部的實際需求進行了調整，并對每月客戶數(shù)據(jù)進行綜合分析，根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略，如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時進行溝通，做好營業(yè)部客戶的基礎服務工作。累計交易周轉率為xxx次，市場占有率為xxx，較上年全年xxxx增長xxxx，交易活躍度較上年有明顯提升。積極與行業(yè)內的相關人員培養(yǎng)關系，建立聯(lián)系，從而搭建我們投資公司的業(yè)務網。平時多閱讀商務禮儀方面資料，在日常的工作中強化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉。（三）個人信息收集的渠道有限，人際關系網有待擴寬，信息收集較為單一。（五）項目的跟蹤工作我們市場部各負其責，做到“宏觀不漏項，微觀要精準”。為下一步該項目被上級認可提供了有力依據(jù)，和部門以后業(yè)務拓展提供了參考。學習和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知、發(fā)展規(guī)劃等；學習理解土地儲備和一級開發(fā)工作流程、BT項目和BOT項目的內容和區(qū)別、三舊改造方案內容等；學習公司接待工作手冊和閱讀商務禮儀方面的書刊。（一）基本的學習與培訓方面學習與培訓方面包括：公司規(guī)章制度的學習、專業(yè)知識的學習、綜合素養(yǎng)技能的培訓等。一、工作總結市場部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資項目管理工作的實際需要，針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。三、工作打算：業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。做理財顧問將近三年了，雖然談不上什么經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。后來我得知他本人愛好閱讀，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。白金卡任務指標張，完成張，完成率130%。一、各項任務指標、學習和工作情況任務指標：基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。一直以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關的經濟指標，顯得枯燥乏味。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學的專業(yè)知識。以上就是我個人20xx年的工作總結匯報，不當之處還請領導和同事們批評指正！理財顧問工作總結4我在xx公司任理財顧問崗位。二、工作中存在的不足部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的`電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦xx產品，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。學習上：20xx年x月通過了CFP（國際金融理財師）考試，目前已經具備了AFP、CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。理財客戶新增戶，完成xxx%。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認真完成。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學習不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的，有國際經濟于貿易、市場營銷、工商管理等等。”參加工作后才能深刻體會這句話的含義。而在學校，有同學老師的關心和支持，每日只是上上課，很輕松。在這巨大的轉變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應新的環(huán)境。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認真準時地完成自己的工作任務，不能草率敷衍了事。充分利用現(xiàn)有的資源，更進一步擴大對客戶的積累和維護。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來。主動聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進。第二、虛心求教。但現(xiàn)在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。進公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。充分利用現(xiàn)有的資源，更進一步擴大對客戶的積累和維護。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來。主動聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進。因此，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手：凡是預則立，不預則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行。理財顧問工作總結13回顧即將過去的一年，我感慨萬千。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。對新同事做好傳、幫、帶。同時有意識地分流中小客戶辦理的簡單業(yè)務到自助終端辦理，提高自助終端的使用率。營銷力度有待提高。做理財經理將近三年了，雖然談不上什么經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。3）耐心解答客戶問題。2）細心維護老客戶。工作上：1）積極營銷新客戶。貴金屬任務指標x萬，銷售x萬，完成率xxx%。理財顧問工作總結11進公司已有一段時間，作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質與才能，領導和同事對我的支持與關愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺