【正文】 國際領先的大型集團公司所控制我國超硬材料及制品行業(yè)自上世紀七十年代以來實現了迅猛發(fā)展已經成為了世界超硬材料第一制造大國但單晶材料生產比例較大聚晶材料生產規(guī)模較小特別中高端聚晶材料市場一直由外國企業(yè)所控制例如高品級的大尺寸刀具用復合片等我國企業(yè)在產量和質量上均與國外著名企業(yè)有明顯差距大部分產品需要進口 金屬切削用 PCDPCBN 復合片現階段的市場需求具有如下特點 1 產品系列化適用于不同材料加工情況的牌號逐漸完善以金屬切削用 PCD 復合片為例元素六 SYNDITE 系列 CTB002CTB010CTH025 及 CTM302 分別代表金剛石粒度 2 微米 10 微米 25 微米及 30 與 2 微米混合粒度這種粒度的增加將會帶來耐磨性的增加及加工表面光潔度的降低客戶可根據自身需要在光潔度和壽命中自行取舍同樣 DI 公司提供 COMPAX 系列的 1600130015001800 日本住友提供 DA1000DA2200DA150 和 DA90 供客戶選擇這個特點在 PCBN 復合片上表現的更為突出 2 刀具用 PCDPCBN 復合片尺寸不斷增大 刀具用 PCDPCBN 復合片主要是切割成各種形狀后使用復合片尺寸增大后能夠降低邊角余料的損耗獲得更大的利用率目前市場上元素六提供的切削用 PCDPCBN 復合片的尺寸以 76mm 為主 DI 以 58mm 為主由于國際市場的發(fā)展狀況目前國際上所使用的切削刀具用 PCDPCBN 復合片的基本尺寸應達到 2 英寸508mm 這是在國際上進行產品銷售的要求據測算 2020 年我國 PCDPCBN 刀具市場將達到 40 億元與此對應 2020 年我國刀具用復合片市場約為 12 億元就全球市場而言 1997 年以來 PCDPCBN 刀具的銷售額年均增長率接近 20 根據相關銷售基數判斷并根據有關機構分析 2020 年復合超硬材料刀具的市場容量為 75 億美元左右市場潛力巨大 2020 年 PCDPCBN 復合片的市場需求約為 1020 億美元以上考慮到由于 PCBNPCD 復合片價格下降帶來的市場份額增加及高效加工要求等諸多因素實際市場需求可能大于上述推測值 42 市場需求預測 1 本項目產品國 內市場需求預測 金屬切削用 PCDPCBN 復合片屬聚晶材料聚晶材料是迄今為止硬度最高的新型復合材料與硬質合金等傳統材料相比具有硬度更高耐磨性能更好導熱性能更高加工性能更好等優(yōu)勢廣泛應用于機械冶金地質石油煤炭石材木材建筑汽車家電等傳統領域電子信息航天航空國防軍工等高技術領域隨著現代技術的發(fā)展在工業(yè)生產和日常生活中出現了強度和硬度更高的產品必須有更硬更強的材料來加工這些產品因此聚晶材料發(fā)展前景較為樂觀 1 材料特性突出生產工藝成熟 聚晶材料屬于特點極其顯著的工業(yè)生產和加工所需的新型材料功能獨特硬度極大難以 被其他材料所取代此外聚晶材料的生產工藝和流程已經較為成熟我國的技術裝備水平的發(fā)展已經有能力制造相關聚晶材料產品大規(guī)模生產聚晶材料以滿足下游工業(yè)企業(yè)的使用需求具有較高的必要性和切實的可行性 2 下游需求旺盛市場空間相當可觀 我國政府提出當前經濟發(fā)展的策略重點在于要優(yōu)化產業(yè)結構提高效益降低消耗保護環(huán)境科學全面協調和可持續(xù)的發(fā)展國內生產總值 2020 年要比 2020 年翻兩番嫦娥登月大飛機制造西氣東輸南水北調城鎮(zhèn)化建設促進經濟增長的 4 萬億投資計劃等項目的實施預示著我國宏觀經濟和制造業(yè)發(fā)展空間仍然巨大從用戶 行業(yè)的發(fā)展情況看與本項目相關的金屬切削機床產量從 2020 年到 2020 年增長了 6471 聚晶材料終端制品市場的快速穩(wěn)定增長必將為聚晶材料生產帶來更大的發(fā)展機遇和廣闊的市場空間 3 對傳統超硬合金材料替代優(yōu)勢明顯未來發(fā)展前景廣闊 聚晶材料是迄今為止硬度最高的新型復合材料與硬質合金等傳統材料相比具有硬度更高耐磨性能更好導熱性能更高加工性能好等優(yōu)勢使其在使用壽命加工質量和加工效率等方面表現優(yōu)異大大超過傳統硬質合金材料同時聚晶材料作為硬質合金的替代材料還具有原料豐富節(jié)約能源 促進加工行業(yè)產業(yè)升級的優(yōu)勢聚晶材料的使用使原來硬質合金不能加工的制品能夠被加工而且加工效率高加工質量好聚晶材料高壽命又減少了加工工具的更換次數從而能大大促進機械加工等的產業(yè)升級超硬復合材料是第三代工具材料此前的工具材料包括第一代的高速鋼和第二代的硬質合金如果用超硬復合材料制成刀具使用壽命將比硬質合金刀具延長幾百倍切割效率提高 3C5 倍并且切面光滑省去部分后續(xù)加工成本所以替代的效益非常顯著替代的趨勢確定目前前兩代材料的國內市場規(guī)模約 200億而國產超硬復合材料的規(guī)模不到其 5 因此雖然聚晶材料在價格上較傳統超硬合金材 料更加昂貴但是隨著聚晶材料價格的進一步降低和下游客戶對聚晶材料性能的認可聚晶材料未來的發(fā)展空間和潛在市場容量都十分巨大根據《河南省超硬材料及制品區(qū)域特色高技術產業(yè)鏈總體方案》等相關文件預測 2020 年我國PCDPCBN刀具市場將達到 90億元以此推算 2020年我國刀具用復合片市場將達到30 億元以上未來一個時期我國刀具用復合片市場仍將保持快速增長的態(tài)勢本 項 目 產 品 為 金 屬 切 削 用 PCDPCBN 復 合 片 按 金 屬 切 削 用PCDPCBN 復合片占刀具用復合片市場的 50計 2020 年金屬切削用 PCDPCBN 復合片市場容量容量約為 15 億元 2 國際市場需求預測 當前國際市場上超硬材料制品的市場前景同樣十分廣闊 據有關機構分析2020 年復合超硬材料刀具的市場容量為 50100 億美元左右下游市場的穩(wěn)定需求和樂觀的發(fā)展前景是復合超硬材料行業(yè)發(fā)展的有效保障 2020 年以來受金融危機影響增長趨勢放緩但增長趨勢不會發(fā)生根本性變化各種超硬材料制品的市場增長仍將是快速的和持續(xù)的未來市場總容量由于缺乏相關數據支撐而不宜確定根據世界經濟發(fā)展特點和趨勢判斷 2020 年金屬切削用 PCDPCBN 復合片的市場需 求將超過 15 億美元估計 2020 年將達到 17 億美元以上 43 進出口市場 我國是世界上超硬材料的主要生產國在世界超硬材料市場占有重要地位目前中國超硬材料及制品直接出口的國家和地區(qū)已達 100 多個若再加上經香港等地的轉口貿易幾乎遍及世界各地由于國外市場是本項目的重要市場方向對進出口市場進行分析對本項目的建設有重要的意義受海關統計口徑限制難以直接統計本項目產品的進出口數據通過與本項目產品有關的大類產品的進出口情況分析可以大致判斷項目產品進出口的基本情況近年來我國復合超硬材料的出口的出口量和出口金額 都有較大幅度波動說明該類產品在國際上還沒有形成一個穩(wěn)定的市場但總體呈增加的趨勢可以體現出國際市場對該類產品的需求的增加從2020 年以來出口金額呈不斷上升趨勢尤其是 2020 年在出口量比上一年下降的情況下創(chuàng)匯金額大幅度提升說明產品質量和檔次有了大幅度的提高這也是我國未來該類產品的發(fā)展方向綜合以上因素表明我國以上產品近年來的出口量和創(chuàng)收金額基本處于在一個逐年增加的趨勢上這充分說明隨著技術水平和產品質量的提高中國復合超硬材料及制品被越來越多被國際市場所接受我國復合超硬材料及制品的部分高端產品還要需要進口 2020 年以來我國復合超硬材料進口量較大 2020 年后雖然進口量下降但金額大幅度上升說明高端產品對進口的依賴較強通過以上分析由于我國企業(yè)現在生產的金剛石制品的的整體技術與質量還無法達到發(fā)達國家的生產水平所以無法滿足國內部分高端市場需要用于電子汽車家電數控加工等行業(yè)用的高檔產品大量需要進口由此可見我國在高端復合超硬材料領域具有非常大的發(fā)展?jié)摿? 表 31 我國部分復合超硬材料進出口情況單位萬美元 年份 2020 2020 2020 202020202020202020202020 出口 工具 1600 2900 4800 730049501XXXXXXXXXX05250 拉拔和擠壓 1000800750 1XXXXXXXXXX0202035006200 合計 2600 3700 5550 8400735037005350880011450 進口 工具 4100 3000 2020 60507000820204100 1100015100 拉拔和擠壓 750950 3500 1XXXXXXXXXX0225040505250 合計 4850 3950 5500 72509400995016350 1505020350 出口 進口 2250 25050 11502050625011000 62508900 44 進出口產品的價格分析 從我國海關對 20202020 年我國部分超硬材料及制品進出口平均價格比較統計數字可看出平均進口單價高于平均出口單價但我國出口產品價格提高的趨勢明顯 表 32 我國部分復合超硬材料進出口價格情況單位美元千克