【正文】 招標(biāo)資質(zhì)門檻 競爭分析 業(yè)（南通）；企業(yè)每年客車產(chǎn)量大于 3000輛，產(chǎn)值大于 6億（以中國汽車協(xié)會(huì)客車分會(huì)提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn)），并有底盤生產(chǎn)資質(zhì)（憑工信部頒布復(fù)印件為準(zhǔn)）（呼市）；投標(biāo)人 2023年度的銷售額 ≥30億元且 2023年度的企業(yè)資產(chǎn)總額 ≥20億（以 2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)）（天津）。提供 10輛實(shí)際運(yùn)行的純電動(dòng)大型客車的業(yè)績（包含上海世博會(huì)、北京奧運(yùn)會(huì)的服務(wù)車輛）。7）所投產(chǎn)品具備中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的中國名牌產(chǎn)品證書。 容量分析Page ? 47四、市場篇 容量分析四、市場篇 2023年一季度，新能源客車銷售 648輛，其中純電動(dòng)客車銷售 247輛、混合動(dòng)力客車銷售 401輛，同比上年新能源客車 441輛、純電動(dòng)客車 177輛、混合動(dòng)力客車 264輛，新能源客車、純電動(dòng)客車和混合動(dòng)力客車增長比例分別是： 47%、 40%和 52%。從 2023年起，廈門金旅公司就以前瞻性的發(fā)展思維，確立了發(fā)展混合動(dòng)力、CNG、 LNG、純電動(dòng)客車的產(chǎn)品戰(zhàn)略，八年的市場考驗(yàn)與研發(fā)技術(shù)的臻于完善，持續(xù)攻克了整車、發(fā)動(dòng)機(jī)、關(guān)鍵零部件匹配技術(shù)等方面的難題，并在混合動(dòng)力方面，掌握了電機(jī)及其控制器、整車控制策略匹配優(yōu)化等多項(xiàng)自主核心技術(shù)，目前，公司的混合動(dòng)力車型在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。整車全承載技術(shù) 競爭分析四、市場篇競爭廠家競爭分析市場 技術(shù) 制造五洲龍主要推廣地區(qū)：深圳、沈陽、昆明深圳市政府重點(diǎn)支持的企業(yè)。系統(tǒng)提供商和驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要是大連天元電機(jī)有限公司，五洲龍電機(jī)控制器；電池提供商：沃特瑪 /東莞新能源磷酸鐵鋰電池，Maxwell超級(jí)電容、武漢銀泰科技和深圳市雄韜電源科技的鉛酸蓄電池混合動(dòng)力客車的技術(shù)不太成熟，所生產(chǎn)的混合動(dòng)力客車在爬坡方面表現(xiàn)的很有缺陷擁有一定的客車制造和生產(chǎn)能力大金龍主要推廣地區(qū)：杭州、北京、武漢、昆明、廈門等作為我國客車制造業(yè)的龍頭企業(yè)，大金龍已擁有 20年的客車制造史，積累了近 10年新能源客車研發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn)，除在國內(nèi)陸續(xù)推出多款 CNG、 LPG、混合動(dòng)力 (氣一電、油一電 )、雙能源電動(dòng)客車等新能源客車外，大金龍新能源客車還遠(yuǎn)銷泰國、菲律賓、新加坡等國家。技術(shù)路線：純電動(dòng)、混動(dòng)（并聯(lián)）、氫燃料電池；系統(tǒng)提供商：伊頓；電池：中信國安 鋰電池 競爭分析四、市場篇競爭廠家競爭分析市場 技術(shù) 制造東風(fēng)旅行車（襄樊）本地企業(yè)，政府支持。 技術(shù)路線 ：混動(dòng)（并聯(lián)為主）；系統(tǒng)提供商：東風(fēng)電動(dòng)；電機(jī)控制器：北京中紡銳力機(jī)電有限公司；南車電池：鎳氫 電池，天空能源 (洛陽 ) 磷酸鐵鋰電池；擁有較少的新能源自主技術(shù)五十多年的城市客車的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累,新的生產(chǎn)基地，技術(shù)得到了提升。 技術(shù)路線 ：混合動(dòng)力（并聯(lián)和串聯(lián)）；純電動(dòng)系統(tǒng)提供商：伊頓、玉柴電機(jī)及電機(jī)控制器：上海大郡動(dòng)力控制技術(shù)有限公司永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī)；松正電池：中信國安黃海 已和南車合作半年多 主要推廣地區(qū)：南昌、昆明技術(shù)路線 ：混合動(dòng)力（并聯(lián)和串聯(lián)）；純電動(dòng)系統(tǒng)提供商：南車成都客車（蜀都客車）主要推廣地區(qū)：成都具備客車技術(shù)理論研究和實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用的新品研發(fā)實(shí)力；作為省級(jí)技術(shù)中心，成都客車有限公司建有燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)室和低溫環(huán)境試驗(yàn)室、電算實(shí)驗(yàn)室、油漆化工實(shí)驗(yàn)室和電器實(shí)驗(yàn)室等；技術(shù)研發(fā)上與湖大、西南交大和同濟(jì)大學(xué)有良好的合作關(guān)系。不同廠家的主要技術(shù)路線如下表所示?；旌蟿?dòng)力客車儲(chǔ)能裝置有： 磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池、鎳氫電池和超級(jí)電容（大多采用美國 Maxwell，少量采用上海奧威）等。計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn) 5000套以上新能源客車動(dòng)力總成的生產(chǎn)基地。南通SWB6127HE290萬左右，市政府全額補(bǔ)貼。低檔、豪華搭配88萬HFF6121G03EV上海南洋電機(jī)/YTSP280L14Q；上海瑞華 東風(fēng)純電動(dòng)呼和浩特市公交總公司 1600 50 恒通氣電混合 運(yùn)營企業(yè)情況五、運(yùn)營篇租賃模式 金融租賃模式是指由金融租賃公司按照承租單位（公交公司）的要求付款購進(jìn)新能源汽車，按照協(xié)商好的價(jià)格和期限將車輛出租給承租單位，租賃期限內(nèi)車輛產(chǎn)權(quán)由金融租賃公司留置，到期后將車輛產(chǎn)權(quán)移交給承租單位。 運(yùn)營模式五、運(yùn)營篇整車零部件分離模式 “ 車電分離 ” 商業(yè)模式是指在購置車輛時(shí)只購買 “ 裸車 ” ，不買電池，而采取電池租賃或者電池快換的方式來解決電池的問題。另一種是電池快換，即運(yùn)營公司購置 “ 裸車 ” 以后，與電池快換公司簽定電池快換協(xié)議，由電池快換公司負(fù)責(zé)購置電池組，并負(fù)責(zé)為電池組充電、電池配送、電池快速更換等一整套服務(wù)，運(yùn)營公司向電池快換公司支付所用的電費(fèi)和一定的服務(wù)費(fèi)用。同時(shí)，電力企業(yè)在充電技術(shù)和充電標(biāo)準(zhǔn)上也更具行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和話語權(quán)。這一模式指的是，由當(dāng)?shù)毓豢偣净蛘哒鞴懿块T牽頭，專門成立一家只負(fù)責(zé)運(yùn)營新能源公交車線路的公司，全權(quán)管理此方面的相關(guān)事宜，包括提出新能源車的采購配置要求、日常維護(hù)、聯(lián)系維修等等，其在公司架構(gòu)上從屬于該市的公交集團(tuán)總公司，是后者的一個(gè)子公司，但是從組織到人員都獨(dú)立于母公司，只專注于新能源公交車的運(yùn)營活動(dòng)，盈虧等財(cái)務(wù)狀況從母公司中剝離出來，由此提供一個(gè)專門的平臺(tái)來推廣示范運(yùn)營的新能源公交車，可以更好的嘗試一些新的舉措或者機(jī)制改革，同時(shí)也能有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。具體表現(xiàn)在以下方面： 一 是中央財(cái)政與各試點(diǎn)城市地方財(cái)政對(duì)新能源汽車的購車補(bǔ)貼基本落實(shí)到位，并取得了良好的效果。但仍存在電動(dòng)汽車充電站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、充電站商業(yè)運(yùn)營模式不確定與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不健全等問題。六、總結(jié)篇（ 2）地方保護(hù)主義嚴(yán)重； 通過調(diào)研我們發(fā)現(xiàn)，在本地有新能源客車企業(yè)的城市地方保護(hù)主義非常嚴(yán)重，如蘇州、廈門、重慶、大連、成都、合肥等地，外地整車產(chǎn)品很難進(jìn)入本地市場。特別是在杭州、大連等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的旅游城市，政府部門對(duì)價(jià)格問題布什很敏感，要求運(yùn)營高檔次的新能源公交車來提高城市的品味。（ 4）車輛檔次普遍較高。如大連市的示范推廣工作在全國處于領(lǐng)先水平，其公交車推廣也只完成了原計(jì)劃的 70%，沈陽、呼和浩特等地目前只完成了車輛的訂購工作，還沒有一輛節(jié)能與新能源公交車正式投入運(yùn)營。 二 是新能源汽車采購模式基本以政府采購模式為主，公交公司自主采購與政府主導(dǎo)下的公交公司采購模式為輔，三種采購模式均存在優(yōu)劣勢。這種先把 “ 先把車子開起來、其他問題再說 ” 的模式，就是借用模式，借用模式一般發(fā)生在地方政府與整車廠關(guān)系極其密切的城市中，借出車的整車廠通常就是位于該市中，甚至屬于該市新能源產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，同時(shí)也是節(jié)能與新能源汽車示范推廣運(yùn)營的受益者，與地方政府是利益共同體。但是我們也注意到，在當(dāng)前實(shí)際運(yùn)營中，許多城市已投入使用的純電動(dòng)公交車在充電站的充電費(fèi)用仍然沒有結(jié)算，這表明實(shí)際上該模式中也還存在著許多問題沒有解決。 運(yùn)營模式五、運(yùn)營篇電力公司負(fù)責(zé)的模式 電力公司負(fù)責(zé)模式的主要對(duì)象是充電設(shè)施，具體而言指的就是，在電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的建設(shè)中以電力公司為投資主體，也可以稱之為電力企業(yè)主導(dǎo)模式，其優(yōu)勢在于電力企業(yè)可以充分發(fā)揮其在上游電力能源生產(chǎn)環(huán)節(jié)和電力傳輸網(wǎng)絡(luò)上的優(yōu)勢。電池的所有權(quán)歸租賃公司，租賃公司負(fù)責(zé)電池的維護(hù)保養(yǎng)，但不負(fù)責(zé)充電。這種運(yùn)營模式獲得了多贏的效果，創(chuàng)造了新能源汽車產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的環(huán)境。國軒電池加MAXWALL超級(jí)電容混搭空氣 中檔178萬 價(jià)格（補(bǔ)貼）分析Page ? 66第五部分 運(yùn)營篇 補(bǔ)貼情況各地差異較大，如南通、大連、合肥等城市補(bǔ)貼力度很大，重慶、沈陽等地則補(bǔ)貼較少。公司擁有雄厚的專業(yè)技術(shù)力量和專業(yè)實(shí)驗(yàn)條件，擁有多項(xiàng)國家專利，并與福建省 “ 汽車電子與電驅(qū)動(dòng)技術(shù) ” 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，產(chǎn)品涉及客車混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)總成、客車純電動(dòng)驅(qū)動(dòng)總成， FGHEV3B120等系統(tǒng)已成為廈門金旅、鄭州宇通、揚(yáng)州亞星、蘇州金龍、廈門金龍、東風(fēng)杭汽、安徽安凱等客車企業(yè)的客車配套，其性能、品質(zhì)均受到客戶好評(píng)。處在第二集團(tuán)的有：申沃、恒通、中通、南車、黃海、東風(fēng)旅行車、東風(fēng)揚(yáng)子江、青年。主要推廣地區(qū)：大連、長春、昆明 技術(shù)路線 ：混動(dòng)（并聯(lián)為主）；電機(jī)：美國伊諾華公司交流異步驅(qū)動(dòng)電機(jī) /北京中科易能新技術(shù)有限公司永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī)；電機(jī)控制器：美國伊諾華公司電池：春蘭鎳氫電池恒通 主要推廣地區(qū)：重慶、呼和浩特?fù)碛性O(shè)計(jì)中心、燃?xì)饪蛙囇芯克?、燃?xì)饪蛙囇b配中心、整車檢測中心等完整的配套體系,研發(fā)方面與玉柴和上海交大都建立了良好的合作關(guān)系。東風(fēng)揚(yáng)子江客車（武漢）本地企業(yè)，是東風(fēng)汽車和武漢公交集團(tuán)的控股企業(yè)，政府支持。技術(shù)路線 ：純電動(dòng)、混動(dòng)（混聯(lián)、并聯(lián)）、氫燃料電池；系統(tǒng)提供商：玉柴、福工；電池：中信國安 鋰電池 ，春蘭鎳氫電池；超級(jí)電容福田 較為完備的的營銷網(wǎng)絡(luò)主要推廣地區(qū)：北京、杭州、廣州、長沙、昆明 2023年福田開始確定并實(shí)施了加速開發(fā)新能源動(dòng)力客車的發(fā)展戰(zhàn)略，先后開發(fā)了混合動(dòng)力、燃料電池、天然氣等新能源和代用燃料車輛，實(shí)現(xiàn)了混合動(dòng)力、燃料電池客車商品化，建立了國內(nèi)首個(gè)新能源汽車基地 北京新能源汽車設(shè)計(jì)制造產(chǎn)業(yè)基地，商業(yè)化步伐非?？?。 技術(shù)路線 ：油電（柴油和蓄電池 )和氣電混合動(dòng)力城市客車兩種，氣電混合動(dòng)力城市客車又有壓縮天然氣、液化石油氣、液化天然氣混合動(dòng)力城市公交客車。少量并聯(lián)混動(dòng)，系統(tǒng)采用南車，儲(chǔ)能裝置采用 Maxwell超級(jí)電容。目前在 25個(gè)示范城市運(yùn)營的新能源客車數(shù)量（ 100輛）排名如下圖 競爭分析Page ? 49各廠家新能源客車在示范城市的運(yùn)營數(shù)量 四、市場篇競爭廠家競爭分析市場 技術(shù) 制造金旅 完備的的營銷網(wǎng)絡(luò)。容量分析四、市場篇 首先，就全部 25個(gè)示范城市的整體情況而言，如果推廣計(jì)劃能夠順利完成，那么到 2023年后，以上這些城市的新能源公交車將占到其所有公交車保有量的 %，總數(shù)將達(dá)到近 2萬輛。 4）截止 2023年 12月 31日，已實(shí)現(xiàn)銷售的氣電（ NG）混合動(dòng)力客車不少于 50臺(tái)；最早量產(chǎn)氣電混合動(dòng)力客車投放市場時(shí)間并運(yùn)行超過六個(gè)月（由合同及公交公司提供證明材料）。通過對(duì)目前市場上公開招標(biāo)過的城市的總結(jié)分析，在市場資格門檻方面，主要體現(xiàn)在：價(jià)格分析 四、市場篇 招標(biāo)資質(zhì)門檻容量分析 能夠滿足的續(xù)航里程為 50km，其燃油消耗比基礎(chǔ)車型降低 30%～35%，排放指標(biāo)和加速性指標(biāo)都優(yōu)于基礎(chǔ)車型。磷酸亞鐵鋰　 　 上海 　SWB6121EV2襄樊特種YCVF250L4　萬向電動(dòng) 純電動(dòng)整車廠家 型號(hào) 電機(jī) 電機(jī)控制器 變速箱 儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營數(shù)量東風(fēng)旅行車公司東風(fēng)天翼第一批：唐山普林億威永磁無刷直流電動(dòng)機(jī)第二批：襄樊特種電機(jī)交流異步電機(jī)第一批：唐山普林億威無刷直流電動(dòng)機(jī)控制器第二批：襄樊宇清電動(dòng) YQ2504CTD1604F自動(dòng) 多種廠家提供 板簧 中檔 襄樊　20東風(fēng)旅行車公司EQ6102EVL永磁無刷直流電機(jī)（唐山普林億威）唐山普林億威 自動(dòng) 中航鋰電 板簧 中檔 唐山10　鋰源電動(dòng)鋰源6107永磁無刷直流電機(jī)（唐山普林億威）唐山普林億威 自動(dòng) 鋰源電池 　 中檔 唐山10　恒通CKZ6127HBEV三相交流異步電機(jī)（襄樊特種電機(jī)有限公司）襄樊宇清 自動(dòng) 光宇鋰電 板簧 中檔 重慶　50 純電動(dòng)整車廠家 型號(hào) 電機(jī) 電機(jī)控制器變速箱 儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營數(shù)量蜀都牌 CDK6122CAEVL永磁電機(jī) 唐山普林億威 自動(dòng) 中航鋰電，北京安奈特 空氣 中檔 成都 2四川汽車公司SQJ6111B1CH三相交流異步電機(jī)大連春曉電動(dòng)汽車研究所自動(dòng) 天空能源 空氣 中檔 成都 4安凱 HFF6120GO3EV三相交流異步電機(jī)萬向電動(dòng)汽車有限公司 自動(dòng)萬向 /中信國安 /安耐信 空氣 中檔 成都 4申沃 SWB6121EV南車JD132A 　S3120AMT中信國安SPIM23300260據(jù)我們的調(diào)研還了解到，東風(fēng)旅行車、東風(fēng)揚(yáng)子江等整車廠家也正在上混聯(lián)車型。Technologies,Inc. 板簧 中檔 　 21安凱HFF6100G03PHEV永磁同步電機(jī)，南車時(shí)代南車時(shí)代電動(dòng) 玉柴