【正文】 行業(yè)審視 小煉油廠的關(guān)閉加速了行業(yè)的規(guī)范運行 土煉油點基本肅清，小煉廠以關(guān)閉 111家，還要進一步規(guī)范整理 小煉油廠過多，不僅加劇了我國煉油工業(yè)生產(chǎn)能力過剩和布局不合理的矛盾，而且與國有大中型煉油企業(yè)爭原油、爭市場，干擾和破壞正常的原油成品油生產(chǎn)流通秩序 由于小煉油廠規(guī)模過小，設(shè)備落后，導(dǎo)致輕油收率低下，資源浪費嚴(yán)重 大約 70％的小煉油廠只有簡單的一次加工裝置，而幾乎所有的小煉油廠都沒有催化重整、加氫精制等提高產(chǎn)品質(zhì)量的裝置，造成產(chǎn)品質(zhì)量低下 小煉廠和土煉油的存在，為非法采油提供了出路浪費了大量的地質(zhì)儲量 資料來源：羅蘭貝格顧問整理分析 行業(yè)審視 我國煉油企業(yè)的規(guī)模普遍較小，與國外有相當(dāng)大的差距，難以形成普遍的規(guī)模經(jīng)濟 資料來源：海融證券網(wǎng)、 《 關(guān)于清理整頓小煉油廠和規(guī)范原油成品油流通秩序的意見 》 中國經(jīng)濟時報 《 中國經(jīng)貿(mào)委副主任王萬賓就工業(yè)結(jié)構(gòu)如何調(diào)整發(fā)表看法 》 我 國 情 況 國 外 情 況 ?平均規(guī)模 ?大煉廠 ?原油單加工 ?小煉廠 ?160萬噸 /年 ?最大的茂名煉廠年生產(chǎn)能力 1350萬噸 ?最大的為 800萬噸/年 ?在 242家煉廠中有188家小煉廠 ?524萬噸 /年 ?規(guī)模最大的 4000萬噸／年 ?最大的 1250萬噸/年 行業(yè)審視 ?由于原油庫存減少，以及主要產(chǎn)油國限產(chǎn)導(dǎo)致石油價格提升，這將使石油開采成為我國 2023年石油石化系統(tǒng)主要的利潤來源； ?98年由于石油價格的下降以及石油大量的走私，小煉廠原油供給容易獲得，達產(chǎn)率普遍很高，獲利能力高于大煉廠； ?中石油與中石化控制著國內(nèi)成品油的批發(fā)權(quán)，日子要比其它石油企業(yè)好過。而大多數(shù)產(chǎn)品技術(shù)含量不高 ,設(shè)備系統(tǒng)化 ,標(biāo)準(zhǔn)化程度不高 行業(yè)審視 環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個發(fā)展?jié)摿薮蟮某柈a(chǎn)業(yè) ,近年來一直以高于 10%的速度發(fā)展 ,今后 10年將不低于 15%,產(chǎn)值占 GDP的比重將由今年的 %達到 10年后的 2% 2023 202320236001400250005001000150020232500億元年現(xiàn)階段 ,我國面臨嚴(yán)重的環(huán)境問題 ?以城市為中心的污染治理力度在加大 ?廣大農(nóng)村的資源污染治理及生態(tài)保護也提上議事日程 ?中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展需要環(huán)境、資源與人口之間的協(xié)調(diào)，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來更多的機會 ?人們對環(huán)境質(zhì)量越來越高的要求為環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供了巨大的潛在發(fā)展空間 資料來源：中國國家環(huán)保總局局長解振華在 2023年中國國際環(huán)境保護博覽會上演講，國務(wù)院發(fā)展研究中心社會發(fā)展研究部岳頌東 《 中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、前景與對策 (‘99文獻 )》 環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 行業(yè)審視 環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品極其寬泛 ,西北實業(yè)正確判斷從哪里切入環(huán)保行業(yè)至關(guān)重要 環(huán)保產(chǎn)業(yè) 水環(huán)境治理 大氣環(huán)境治理 噪音治理 固體廢物治理 其它 氨氮處理 石油類處理 汞、氰化物處理 ……... 減少化學(xué)耗氧量 污水再利用 污水凈化處理 海洋環(huán)境治理 其它 工業(yè)廢氣處理 機動車尾氣處理 城市揚塵處理 其它 汽油無鉛化 硫化物處理 柴油充分燃燒 ………. 交通工具 建筑施工 其它 工廠機器設(shè)備 城市生活垃圾 工業(yè)垃圾 其它 廢塑料處理 廢輪胎處理 廢紙、廢金屬回收 其它 綠色產(chǎn)品 節(jié)能產(chǎn)品 無公害產(chǎn)品 ……... 清潔能源 可回收產(chǎn)品 …….. 可降解產(chǎn)品 資料來源：羅蘭貝格顧問收集整理 行業(yè)審視 總之 ,在能形成規(guī)模經(jīng)濟的環(huán)保產(chǎn)業(yè)中尋找出路是西北實業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵 公司遠景 把西北實業(yè)建成一個一流的環(huán)保企業(yè) 環(huán)保產(chǎn)業(yè)寬泛性 使得大部分環(huán)保產(chǎn)品難以形成規(guī)模 西北實業(yè)必須選擇能形成規(guī)模的產(chǎn)品 ,切入環(huán)保產(chǎn)業(yè) ,從而獲得快速發(fā)展 無鉛汽油添加劑 柴油降凝劑 污水處理劑 汽油清凈劑 燃油節(jié)油劑 水合天然氣 再生橡膠粉 ………. 公司把主導(dǎo)產(chǎn)品定位于與石油行業(yè)相關(guān)的環(huán)保行業(yè) ,所以其產(chǎn)品的發(fā)展受著石油行業(yè)發(fā)展的制約 行業(yè)審視 國內(nèi)石油行業(yè)的發(fā)展情況 行為改變 C 績效改變 P 結(jié)構(gòu)改變 S 外部影響 ?國家的政策扶持 ?環(huán)保政策 ?西部大開發(fā)戰(zhàn)略 ?加入 WTO的影響 ?石油在能源需求結(jié)構(gòu)中比例有所下降 ?天然氣和液化石油氣將成為燃油的主要替代品 ?石油進口逐年上升 ?國內(nèi)煉廠的規(guī)模普遍太小是制約行業(yè)發(fā)展的因素之一 ?進入煉油行業(yè)的壁壘越來越高 ?產(chǎn)業(yè)的集中度非常高 ?行業(yè)特征是全價值鏈展開 ,但各有側(cè)重 ?大石油集團通過重組、戰(zhàn)略合作、內(nèi)部控制成本等方法擴大產(chǎn)銷能力，提高效率 ?中石油和中石化加快了上下游一體化的整合速度 ?受不同因素的影響，位于行業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)上的企業(yè)利潤差異較大 行業(yè)審視 能源政策 , 西部大開發(fā)戰(zhàn)略 ,環(huán)保法規(guī)對石油工業(yè)的影響 ?環(huán)保的壓力迫使煉油企業(yè)進行技術(shù)重整，使煉制成本大幅度提高 ?天然氣開發(fā)利用將成為未來國家能源發(fā)展的重中之重 ,這勢必對石油工業(yè)帶來一定的沖擊 有 利 影 響 不 利 影 響 ?石油、天然氣儲備技術(shù)及設(shè)施建設(shè)是我國能源行業(yè)重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品 ?國家鼓勵和支持生產(chǎn)、使用優(yōu)質(zhì)燃料油 ?把能源節(jié)約放在首位的方針，擇優(yōu)選定能源節(jié)約、能源開發(fā)投資項目，制定能源投資計劃 資料來源： 《 當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄 》 （2023年修訂）， 《 節(jié)約能源法 》 、 《 環(huán)境保護法 》 。` 陜西西北新技術(shù)實業(yè)股份有限公司 （最終報告） 二零零零年十二月 機密 公 司 戰(zhàn) 略 ? 實 施 方 案 Roland Berger Partners – International Management Consultants Barcelona – Beijing – Berlin – Brussels – Bucharest – Budapest – Buenos Aires – Detroit – D252。 行業(yè)審視 加入 WTO對我國石油工業(yè)的影響 隨著中國加入 WTO，國外大石油行業(yè)企業(yè)會從產(chǎn)業(yè)價值鏈全方位進入，因此，我國的石油企業(yè)必然要進行產(chǎn)業(yè)重組，進行上下游整合，形成競爭的格局。 資料來源： 《 經(jīng)濟日報 》 (2023－ 4－ 27) 受不同因素的影響，位于行業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)上的企業(yè)利潤差異較大 行業(yè)審視 通過行業(yè)整合 ,中石油和中石化從行業(yè)鏈環(huán)節(jié)的壟斷者成為整個行業(yè)鏈的壟斷者 中石油 中石化 原油勘探 原油開采 原油運輸 原油煉制 成品油批發(fā) 成品油零售 原油勘探 原油開采 原油運輸 原油煉制 成品油批發(fā) 成品油零售 99年通過資產(chǎn)劃撥，中石油向中下游行業(yè)整合，中石化向上游行業(yè)的整合，目前兩家集團均已形成全價值鏈壟斷，對于石油行業(yè)來說，已形成了雙寡頭壟斷。 行業(yè)審視 較多，容易尋找，在價格上處于主動地位 多而雜，形成規(guī)模的不多 多而雜，無法預(yù)見其技術(shù)領(lǐng)先性 對于柴油添加劑來說，目前沒有成規(guī)模的競爭者 石油行業(yè)以及車用燃油發(fā)展?fàn)顩r對西北實業(yè)而言，有機會同時意味著嚴(yán)峻挑戰(zhàn) ?環(huán)保法規(guī)對燃油產(chǎn)品提出了更高的要求： 對汽油而言，可以通過工藝法解決抗爆性，但由于投資高，周期長，故汽油添加劑還有一定的市場；而清凈劑的應(yīng)用與普及必將為西北實業(yè)開拓新的市場機遇；汽油低硫化也是以后的發(fā)展趨勢 。 1996 96年，公司選擇進入環(huán)保行業(yè)。 1998 99年，公司走出低谷，業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。其間開始投資房產(chǎn)開發(fā)，為公司發(fā)展積累了所需要的資金。 ?在燃油行業(yè)在環(huán)保行業(yè)中屬于能夠追求規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)的少數(shù)行業(yè)領(lǐng)域之一。 ?由于信息采集與處理不屬于實際上對銷售人員的考核指標(biāo)，而又沒有一個專門的機構(gòu)收集與處理市場信息；導(dǎo)致該項工作的嚴(yán)重落后 公司診斷 人力資源部職責(zé)需要明確、力量需要加強 行政部 人事 后勤 行政 行政部 后勤 行政 人力資源部 ？ 以前 現(xiàn)在 ?管理員工的人事檔案 ?辦理聘用及解聘的有關(guān)手續(xù) ?負責(zé)公司的招聘工作 ?配合企管部計劃進行過一次考評 ?無整個公司的培訓(xùn)計劃；僅有崗前培訓(xùn) ?僅有兩人 ?尚沒有人力資源部的工作規(guī)劃 ?公司沒有對人力資源部的具體工作要求 問題 ?在考評、激勵等問題上，公司對企管部與人力資源部的職責(zé)和任務(wù)界定的不夠清楚、科學(xué) ?沒有人力資源部的職能預(yù)算 公司診斷 西北實業(yè)的運營系統(tǒng)基礎(chǔ)薄弱 計劃 預(yù)算 流程 制度 ?沒有年度、季度滾動計劃；沒有具體的研發(fā)、人員發(fā)展計劃等 ?公司總計劃沒有分解到各個部門 ?沒有常規(guī)預(yù)算；各部門所需費用打報告申請 ?難以保證資源的合理配置 ?難以保證計劃的實施完成 ?沒有正式實行的工作流程 ?員工普遍不重視工作流程；暫時試行的流程難以實施 ?制定了一系列的管理制度 ?由于員工不配合，而監(jiān)督實施的部門又沒有相應(yīng)的權(quán)力，所以這些制度大多數(shù)難以實施 ?制度以要求與控制為主，而對工作的資源支持及員工權(quán)利方面描述不夠 公司診斷 公司產(chǎn)、供、銷系統(tǒng)潛藏協(xié)調(diào)危機問題 供銷公司 企業(yè)管理部 生產(chǎn)分公司 財務(wù)部 定單 采購計劃 資金使 用計劃 生產(chǎn)計劃 ?由于西北實業(yè)目前實行以銷定產(chǎn)，并且實行零庫存管理；在由企管部制定年度銷售計劃，又沒有月度銷售計劃的指導(dǎo)時，就潛藏了產(chǎn)供銷的協(xié)調(diào)危機。 以資本加創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展為發(fā)展模式，圍繞環(huán)保領(lǐng)域內(nèi)的能源行業(yè)并進一步拓展到其他環(huán)保領(lǐng)域 愿景、戰(zhàn)略、模式、核心技能需要得到公司管理體系的支撐 框 架 性 戰(zhàn) 略 建 議 對于寬產(chǎn)品線的公司，未來組織模式應(yīng)該是以事