【正文】 式 ?大力提高產(chǎn)品在高端人群中的知名度，產(chǎn)生團(tuán)體禮品市場(chǎng)的拉動(dòng)作用，突破單一的市場(chǎng)推動(dòng)模式 ?切實(shí)做好營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、管理和激勵(lì)工作 ?結(jié)合旅游資源，拓寬產(chǎn)品銷售渠道和終端 ? 做好產(chǎn)品研發(fā)，提高產(chǎn)品的更新能力 — 25 — 北大縱橫 熱電業(yè)務(wù)作為對(duì)地區(qū)工業(yè)環(huán)境依賴比較強(qiáng)的壟斷業(yè)務(wù)，未來(lái)需要維持現(xiàn)有規(guī)模、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，為集團(tuán)提供收益 ? 受國(guó)家電力供應(yīng)緩和的影響，供電需求增長(zhǎng)潛力有限；天臺(tái)對(duì)汽的需求增長(zhǎng)緩慢。房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力較弱 ? 未來(lái)發(fā)展建議： ? 逐步退出房地產(chǎn)業(yè)務(wù) ? 在逐步退出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的同時(shí)，房地產(chǎn)公司仍可繼續(xù)進(jìn)行部分項(xiàng)目運(yùn)作以提高退出的談判能力。把 2023年銷售額計(jì)劃計(jì)算在內(nèi)，2023－ 2023年，銷售額年復(fù)合增長(zhǎng)率為% ? 2023－ 2023年，利潤(rùn)額波動(dòng)較大，利潤(rùn)額的增長(zhǎng)率難以按歷史數(shù)據(jù)直接算出 ? 按照銷售額和利潤(rùn)額年增長(zhǎng)率為 25％，在 2023年計(jì)劃的基礎(chǔ)上，計(jì)算出集團(tuán)未來(lái)的業(yè)績(jī) 分析 集團(tuán)銷售額目標(biāo)（億元） 集團(tuán)利潤(rùn)額目標(biāo)（萬(wàn)元） 資料來(lái)源：集團(tuán)年度總結(jié)報(bào)告、北大縱橫分析 — 38 — 北大縱橫 要實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略，需要明確集團(tuán)公司和子公司的定位 集團(tuán)公司的主要職能 子公司的主要職能 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略管理 ? 資本運(yùn)營(yíng) ? 運(yùn)行監(jiān)督 ? 人力資源配置 ? 核心能力建設(shè) ? 行為協(xié)同 ? ? ? 戰(zhàn)略實(shí)施 ? 利潤(rùn)管理 ? 資產(chǎn)管理 ? 營(yíng)銷策劃 ? 人事管理 ? 研發(fā)創(chuàng)新 ? ? ?集團(tuán)公司的定位：決策、指揮、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和信息中心 ?子公司定位：經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)中心 ?根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，逐步完善集團(tuán)公司的職能 ?集團(tuán)公司要對(duì)子公司進(jìn)行實(shí)質(zhì)的管理和支持 — 39 — 北大縱橫 培養(yǎng)和強(qiáng)化集團(tuán)的核心能力，是集團(tuán)未來(lái)綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ) 集團(tuán)未來(lái)的核心能力 ?各業(yè)務(wù)外部發(fā)展趨勢(shì)和重大變革 ?業(yè)務(wù)模式和流程的轉(zhuǎn)變 ?新業(yè)務(wù)手段的運(yùn)用 ?內(nèi)部資源共享機(jī)制的建立 ?外部資源的整合協(xié)調(diào) ?銀行授信和資本市場(chǎng)的通道建設(shè) ?有效的成本費(fèi)用和資產(chǎn)占用管理 ?各類風(fēng)險(xiǎn)的量化分析 ?各種風(fēng)險(xiǎn)防范和后果控制機(jī)制的建立 資源整合能力 融資與財(cái)務(wù)管理能力 風(fēng)險(xiǎn)控制能力 戰(zhàn)略管理和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力 — 40 — 北大縱橫 在集團(tuán)內(nèi)部管理和組織方面，要強(qiáng)調(diào)簡(jiǎn)潔、高效和激勵(lì)的六字基本原則 集團(tuán)內(nèi)部管理和組織的基本原則 簡(jiǎn)潔 的機(jī)構(gòu)設(shè)置 管理組織的合理扁平化 業(yè)務(wù)上的專業(yè)分工與協(xié)作 職能不交叉 ， 機(jī)構(gòu)不重疊 執(zhí)行與監(jiān)督分設(shè) 高效 的運(yùn)作流程 有效 激勵(lì) 的回報(bào) 優(yōu)化管理和業(yè)務(wù)流程 合理的集分權(quán) （ 如投資 ） 職責(zé)明確 、 權(quán)責(zé)平衡 決策迅速 、 有力 (決策層次 、 權(quán)限 、 期限 ) 業(yè)績(jī)決定回報(bào) 確定目標(biāo)是衡量業(yè)績(jī)的第一步 因事而異的考核目標(biāo) 物質(zhì)和非物質(zhì)回報(bào)相結(jié)合 — 41 — 北大縱橫 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的最終目的是要在客戶、股東和員工之間形成一個(gè)良性的價(jià)值循環(huán)，并為社會(huì)提供價(jià)值 股東權(quán)益最大化 客戶滿意度最大化 個(gè)人發(fā)展空間最大化 股東價(jià)值 紅石梁集團(tuán) 客戶價(jià)值 員工價(jià)值 社會(huì) 價(jià)值 最大化 — 42 — 北大縱橫 導(dǎo)讀 ? 項(xiàng)目進(jìn)展與方法論回顧 ? 使命和愿景 ? 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 ? 未來(lái)業(yè)務(wù)思考 ? 下一步的工作計(jì)劃 — 43 — 北大縱橫 在集團(tuán)未來(lái)發(fā)展的過(guò)程中，集團(tuán)需要尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn) 在未來(lái)尋求新增長(zhǎng)點(diǎn)的必要性 目前業(yè)務(wù)組合的情況 ? 啤酒業(yè)務(wù)被收購(gòu)之后，在集團(tuán)層面，需要有新的增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)吸引和激勵(lì)集團(tuán)內(nèi)外部人員 ? 集團(tuán)公司的股東在啤酒業(yè)務(wù)之外，需要一定的投資回報(bào) ? 目前，在非啤酒業(yè)務(wù)中，只有烏藥業(yè)務(wù)可能會(huì)成為集團(tuán)未來(lái)的增長(zhǎng)點(diǎn)，但保健食品行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大，需要穩(wěn)健經(jīng)營(yíng) ? 完全把希望寄托在烏藥業(yè)務(wù)，對(duì)集團(tuán)來(lái)說(shuō)，有較大的風(fēng)險(xiǎn) ? 根據(jù)烏藥業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)狀況，在未來(lái)可能會(huì)需要考慮尋求另外的增長(zhǎng)點(diǎn) 尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn) 鑒于集團(tuán)目前的管理基礎(chǔ)較弱，建議在改善內(nèi)部管理的基礎(chǔ)上，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)開(kāi)展新業(yè)務(wù) — 44 — 北大縱橫 新業(yè)務(wù)篩選需要考慮的因素 外部機(jī)會(huì) ? 所處行業(yè)的增長(zhǎng)增長(zhǎng)速度、行業(yè)利潤(rùn)水平 ? 所處行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度 內(nèi)部資源能力 ? 集團(tuán)的關(guān)鍵資源和能力是什么，新業(yè)務(wù)如何進(jìn)行利用 與其他業(yè)務(wù) 的協(xié)同 ? 新業(yè)務(wù)如何與現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行協(xié)同 企業(yè)家意志 ? 企業(yè)家有哪些較強(qiáng)烈的投資偏好 領(lǐng)軍人物 ? 新業(yè)務(wù)是否有合適的領(lǐng)軍人物 專注程度 ? 從業(yè)務(wù)組合來(lái)看，對(duì)新業(yè)務(wù)是否充分專注，并給予足夠的支持 — 45 — 北大縱橫 跨國(guó)公司 注冊(cè)地 2023年總收入 （百萬(wàn)美元） 公司多元化程度 酒精飲料（%） 其他業(yè)務(wù)（ %） Interbrew（英博） 比利時(shí) 8， 659 低 啤酒（ 98%） 其他（ 2%） Ambev（英博） 巴西 2,706 中 啤酒（ 79%） 軟飲（ 21%） AB 美國(guó) 12,262 低 啤酒（ 82%） 包裝（ 10%）、其他 （ 8%） 朝日 日本 12,982 低？ 葡萄酒、烈酒、啤酒(81%) 軟飲和食品（16%）、其他（3%） 喜力 荷蘭 8， 776 低 啤酒（80%)、葡萄酒和烈酒(5%) 軟飲（ 11%）、其他（ 4%） 嘉士伯 丹麥 4,272 低 啤酒（ 99%） 其他（ 1%） 麒麟 日本 14，669 中 啤酒（ 71%） 軟飲（ 20%）、其他 （ 9%） SAB 南非 5， 424 中 啤酒（ 72%） 其他飲料（ 22%）、酒店和博彩（ 6%） 三德利 日本 7， 879 高 葡萄酒和烈酒（ 24%） 啤酒（ 17%） 食品（ 44%）、其他（ 15%） 蘇格蘭 鈕卡斯?fàn)? 英國(guó) 5， 431 高 啤酒 (58%) 酒吧餐廳（ 31%）、娛樂(lè)（ 11%） 首先我們分析國(guó)內(nèi)外啤酒公司的多元化情況： 2023年啤酒公司業(yè)務(wù)調(diào)查顯示，其他酒業(yè)、飲料業(yè)是大多數(shù)啤酒公司多元化的方向 來(lái)源：全球飲品業(yè)多元化策略 — 46 — 北大縱橫 國(guó)內(nèi)啤酒公司多元化發(fā)展主要方向?yàn)轱嬃蠘I(yè)和啤酒關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè) 青島啤酒 燕京啤酒 華潤(rùn)雪花啤酒 珠啤集團(tuán) 金星集團(tuán) 重啤集團(tuán) 啤酒、包裝、印刷 啤酒 啤酒、茶飲料、飲用水 啤酒 啤酒 啤酒、茶飲料、飲用水 啤酒、生物制藥、高技術(shù)養(yǎng)殖、肉類加工、飲料、房地產(chǎn)、超市、酒吧 啤酒 啤酒 啤酒、玻璃、印刷、 麥芽、化工 啤酒 啤酒、飲料 — 47 — 北大縱橫 燕京啤酒在過(guò)去 20多年從一個(gè)順義小啤酒廠發(fā)展成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的啤酒企業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源：燕京啤酒網(wǎng)帳 ? 1980年，順義縣已經(jīng)停產(chǎn)的磚廠上建起了燕京啤酒 ? 到 1988年，燕京達(dá)到年產(chǎn) 7萬(wàn)噸的規(guī)模，進(jìn)入中型啤酒廠的行列，在北京的市場(chǎng)份額約30％，和“北啤”“五星”三分天下有其一 ? 19891993，每年增加產(chǎn)量 5萬(wàn)噸，完成了一個(gè)中型啤酒廠向大型啤酒廠的轉(zhuǎn)換。前幾年房地產(chǎn)商機(jī)無(wú)限的時(shí)候，燕京曾有好多次機(jī)會(huì)涉足這一行業(yè)，但不缺資金的燕京最終還是選擇了放棄，因?yàn)?燕京不愿意有任何東西干擾其主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展 ? 目前，燕京已制定了飲料領(lǐng)域的 5年戰(zhàn)略計(jì)劃，每年將投入 1億到 ，加大外埠市場(chǎng)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)， 5年內(nèi)達(dá)到 10億元的銷售目標(biāo)。英博、華潤(rùn)、重啤、朝日等公司紛紛進(jìn)入 ?福建：英博收購(gòu)雪津?。蝗A潤(rùn)收購(gòu)福建泉州清源啤酒；燕京啤酒收購(gòu)福建惠泉啤酒 ??? ?貴州市場(chǎng)：貴州金星產(chǎn)能 15萬(wàn)噸；茅臺(tái)啤酒產(chǎn)能 10萬(wàn)噸 ?西藏市場(chǎng)：嘉士伯與西藏銀河科技股份公司合資成立西藏拉薩啤酒有限公司 ?甘肅市場(chǎng)：嘉士伯與蘭州黃河合資成立蘭州黃河嘉釀啤酒有限公司，產(chǎn)能 20萬(wàn)噸 ??? 在重點(diǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，各大啤酒廠商布局已基本完成 非重點(diǎn)市場(chǎng)，各大啤酒廠商布局剛剛開(kāi)始 — 51 — 北大縱橫 各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平與啤酒企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r不吻合，部分地區(qū)啤酒行業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，存在較大市場(chǎng)空缺 595146443228 2724 24 24 23 23222017 161511 108 8 7 76 54 32 1 1 115511215453886988481601635666163275630223043273016752933529825020406080100120140160180山東省 浙江省 江蘇省 黑龍江 河南省 遼寧省 河北省 安徽省 廣東省 甘肅省 江西省 四川省 福建省 湖北省 內(nèi)蒙古 湖南省 吉林省 新疆區(qū) 云南省 北京市 重慶市 山西省 貴州省 上海市 陜西省 廣西區(qū) 寧夏區(qū) 天津市 海南省 西藏區(qū) 青海省2 0 0 5 年廠家數(shù) 2 0 0 4 年地區(qū)G D P ( 百億元）資料來(lái)源： ISI、 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、北大縱橫分析 各地區(qū)的啤酒企業(yè)數(shù)與地區(qū) GDP ? 廣東、上海等地廠家數(shù)相對(duì)較少，但廠家的規(guī)模較大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也已較激烈 ? 部分地區(qū)存有較大的市場(chǎng)空間，如廣西、陜西等地 — 52 — 北大縱橫 2023年全國(guó)啤酒企業(yè)虧損比例為 ％，存有并購(gòu)的可能 402132 332723410 11 1013189612108 763 3 353 4 3 30 0 1 1193014 11552314 13 141051314567445 5 4 23 11 02 1 0 00102030405060山東省 浙江省 江蘇省 黑龍江 河南省 遼寧省 河北省 安徽省 廣東省 甘肅省 江西省 四川省 福建省 湖北省 內(nèi)蒙古 湖南省 吉林省 新疆區(qū) 云南省 北京市 重慶市 山西省 貴州省 上海市 陜西省 廣西區(qū) 寧夏區(qū) 天津市 海南省 西藏區(qū) 青海省未虧損企業(yè)數(shù) 虧損企業(yè)數(shù)資料來(lái)源： ISI、 北大縱橫分析 — 53 — 北大縱橫 集團(tuán)啤酒業(yè)務(wù) 20多年的經(jīng)營(yíng)積累了很多經(jīng)驗(yàn)和能力可以支持到外省建廠 有戰(zhàn)斗力的營(yíng)銷隊(duì)伍和豐富的營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn) 合資的談判能力 較強(qiáng)的生產(chǎn)管理隊(duì)伍和經(jīng)驗(yàn) 低度淡爽型啤酒的生產(chǎn)技術(shù) 到外省建廠 從小做大的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn) — 54 — 北大縱橫 金星啤酒的發(fā)展歷程可以給我們一些啟示 1985 2023 2023 1998 ? 金星啤酒結(jié)合企業(yè)實(shí)際的超強(qiáng)策略思考能力，選擇了一個(gè)既不同于青啤收購(gòu)式的擴(kuò)張模式，又不同于燕京強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合式的擴(kuò)張模式，更不同于華潤(rùn)區(qū)域性多品牌的“蘑菇狀發(fā)展”模式，而是確立了“獨(dú)資建廠、自我復(fù)制、小步快跑”的擴(kuò)張戰(zhàn)略 ? 首先，選擇工業(yè)發(fā)展水平相對(duì)落后、市場(chǎng)前景廣闊、競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)較少而且有利于向全國(guó)發(fā)起進(jìn)攻的市場(chǎng)，進(jìn)行獨(dú)資建廠 ? 其次，在發(fā)展到一定階段后，向南京、成都等重點(diǎn)市場(chǎng)擴(kuò)張，推動(dòng)品牌化戰(zhàn)略 分析 1985年興建時(shí)產(chǎn)量不足 2023噸 1998年開(kāi)始，先后斥資 建成了貴州安順、河南鄲城、山西洪洞、陜西咸陽(yáng)四個(gè)啤酒廠 2023年金星集團(tuán)產(chǎn)量已達(dá) 萬(wàn)噸 2023年后，四個(gè)分公司二期工程 2023年間，又先后將河南漯河、三門峽、甘肅鎮(zhèn)原三地的啤酒廠收歸麾下。如福建吉馬集團(tuán) 市場(chǎng)和技術(shù)的發(fā)展驅(qū)動(dòng)了銷售渠道的扁平化。 如年輕人選擇飲料首先看中的不是口味 、 品牌 ， 而是飲料的包裝造型等附加價(jià)值 飲料新品開(kāi)發(fā)方向 健康化 未來(lái)發(fā)展健康飲料是我國(guó)飲料市場(chǎng)發(fā)展的必然方向 ， 保健類飲料如茶飲料 、 果汁飲料和功能飲料更有市場(chǎng)前景 ， 健康目的將成為消費(fèi)者和飲料企業(yè)共同追求的目標(biāo) — 64 — 北大縱橫 由于與啤酒行業(yè)的高度相近，飲料行業(yè)成為國(guó)際啤酒集團(tuán)多元化的主要方向 成為國(guó)際啤酒集團(tuán)多元化的主要方向 ? 2023年國(guó)際啤酒集團(tuán)多元化情況 飲料行業(yè)與啤酒行業(yè)高度相近 ? 行業(yè)相近，都屬于快速消費(fèi)品 ? 生產(chǎn)工藝相近 ? 生產(chǎn)設(shè)備相近 ? 生