【正文】 月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 … 9月 實施規(guī)劃 業(yè)務(wù)調(diào)研 已完成 下一步 未進行 初步計劃周期： 15個月（ 2023年 6月 ~2023年 9月） 方案設(shè)計 上線準備（功能開發(fā)） 功能測 試 上線交 付 32 CITIC REAL ESTATE 采購招投標管理系統(tǒng) —業(yè)務(wù)現(xiàn)狀不管理目標 現(xiàn)狀 1 2 3 4 缺乏健全的供應(yīng)商管控 體系 有供應(yīng)商庫，但缺乏供方評估體系，缺少供方的管理機制。 加大 戰(zhàn)略采購 比重； ? 規(guī)避風險 建立監(jiān)控及審計體系 ， 指導合同的執(zhí)行和管控 ， 規(guī)避合同風險； 34 CITIC REAL ESTATE 采購招投標管理系統(tǒng) 系統(tǒng)應(yīng)用亮點 采 招計劃 采招過程管控 供應(yīng)商評估不定級 產(chǎn)品價格 信息庫 供應(yīng)商資源庫 為戓略采購開路 ，形成項目、年度采購 計劃。 供應(yīng)商資源庫 39 CITIC REAL ESTATE 初步計劃周期： 12個月（ 2023年 4月 ~2023年 3月） 采購 招投標 管理系統(tǒng) 實施規(guī)劃 中信地產(chǎn)采購招投標系統(tǒng)實施規(guī)劃 實施階段 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 實施規(guī)劃 標杄案例分享 已完成 下一步 未進行 流程制度咨詢梳理 上線準備（功能開發(fā)） 功能測試 上線交付 業(yè)務(wù)調(diào)研 方案設(shè)計 40 CITIC REAL ESTATE 費用管理系統(tǒng)推廣 業(yè)務(wù)需求 不 必要性 費用預(yù)算管理 標準化 管控 效率 費用預(yù)算 編制 執(zhí)行 分析 調(diào)整 總部層面 城市公司層面 費用預(yù)算 編制 執(zhí)行 分析 調(diào)整 費用預(yù)算 投資預(yù)算 融資預(yù)算 …… 公司整體全面預(yù)算體系 全面預(yù)算體系完整、精細化 1 培養(yǎng)全員預(yù)算管理理念 2 城市公司費用審批標準化幵提升效率 3 ?費用管理涉及各層級公司、各部門人員 ?通過費用預(yù)算管控，勱員全員參不 費用的計劃、執(zhí)行、調(diào)整，培養(yǎng) 預(yù)算管理理念 ，使得全面預(yù)算管理真正 落實 到每個人的每項工作 41 CITIC REAL ESTATE 費用管理系統(tǒng)推廣 思路不路徑 制度、組織、流程上的保障 1 業(yè)務(wù)變革不信息化推廣同步 2 信息化 深化 應(yīng)用不提升 3 總部業(yè)務(wù) 總部 總部系統(tǒng) 子公司業(yè)務(wù) 子公司 子公司系統(tǒng) 橫向一致性 縱向一致性 調(diào)研 試點 總結(jié) 推廣 差異分析 ? 調(diào)研各地市公司費用管理現(xiàn)狀不需求 ? 分析各地市公司間、地市公司不總部間費用管理差異 ? 選擇條件適合，具有代表性的地市公司進行費用預(yù)算系統(tǒng)試點 ? 總結(jié)試點實施及應(yīng)用經(jīng)驗，形成推廣方案 ? 根據(jù)試點情況以及其他城市公司現(xiàn)狀展開全面推廣戒分批次推廣工作 ? 亐個步驟 三個關(guān)注 兩個協(xié)調(diào) 初步計劃周期： 7個月（ 2023年 5月 ~2023年 12月） 42 CITIC REAL ESTATE KM知識管理平臺 建設(shè)目的 建立 知識倉庫 ，把總部及子公司所有核心文檔集中起來，建立共享機制 搭建 知識地圖 ，將同一主題的內(nèi)容的多個文檔圖文幵茂地集中展現(xiàn) 管理 關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動 ，將項目從立項到結(jié)束的關(guān)鍵節(jié)點中涉及到的流程、會議、文檔、審批等進行管理 建立產(chǎn)品 系列標準 模塊庫，進行數(shù)據(jù)收集和歸類 建立 項目工程資料 庫，把項目開發(fā)過程中的資料有序管理起來 建立設(shè)計 與家?guī)?，把各與業(yè)的與家呈現(xiàn)在系統(tǒng)中 建立 知識社區(qū) ，從與業(yè)線、業(yè)務(wù)線等角度進行知識探討 建立具有中信地產(chǎn)自身特色 的 知識 管理系統(tǒng) 43 CITIC REAL ESTATE KM知識管理平臺 知識框架 中信地產(chǎn)知識體系框架 計劃總結(jié)類 黨群監(jiān)管類 外部資料類 制度規(guī)范類 管理支持類 業(yè)務(wù)運營類 中信知識體系主分類 制度規(guī)范類知識 運營管理 投資發(fā)展 規(guī)劃設(shè)計 …… 管理支持類知識 人力資源 行政辦公 信息技術(shù) …… 業(yè)務(wù)開發(fā)類知識 戰(zhàn)略規(guī)劃 絆營計劃 運營監(jiān)控 …… 計劃總結(jié)類知識 計劃 總結(jié) 會議紀要 …… 黨群監(jiān)管類知識 黨團建設(shè) 審計稽核 法律管理 …… 外部資料類知識 政策信息 土地信息 市場行情 …… 44 CITIC REAL ESTATE KM知識管理平臺 平臺介縐 ? 知識中心示意圖 45 CITIC REAL ESTATE KM知識管理平臺 實施規(guī)劃 中信地產(chǎn) KM知識管理平臺實施規(guī)劃 實施階段 1月 2月 3月 4月 5月 6月 … 實施規(guī)劃 業(yè)務(wù)調(diào)研 已完成 下一步 未進行 初步計劃周期： 6個月（ 2023年 1月 ~2023年 6月） 平臺搭建 實施推廣 46 CITIC REAL ESTATE 產(chǎn)品研發(fā)數(shù)據(jù)中心 建設(shè)目的 產(chǎn)研數(shù)據(jù)中心是產(chǎn)品研發(fā)部對產(chǎn)品研發(fā)相關(guān)內(nèi)容進行管理的窗口，通過產(chǎn)研數(shù)據(jù)中心，讓 多年積累的 設(shè)計成果 進行有效 地 分析、 整合 和管理 ，利用以往的設(shè)計成果和絆驗知識， 為后期產(chǎn)品的標準化、系列化提供前導性 工作支持 ， 讓產(chǎn)品在標準不規(guī)范下得到復(fù)用不創(chuàng)新，最大化 地 提高設(shè)計效率和節(jié)省設(shè)計成本 。4 系統(tǒng)建設(shè) 運營決策管理系統(tǒng)2023 年 6 月 底 前 完 成 前 期 調(diào) 研 及 初 步 技 術(shù) 方 案 的 制 定 ， 7 月 底 前 完 成 技 術(shù) 方 案 的 編 制 及 立 項 報 告 上 報 ， 9 月底 前 確 定 運 營 決 策 系 統(tǒng) 的 業(yè) 務(wù) 及 技 術(shù) 需 求 說 明 ； 12 月 底 前 完 成 系 統(tǒng) 平 臺 的 初 步 搭 建 ； 2023 年 6 月 底 前 完 成系統(tǒng)整體上線試運行。6 系統(tǒng)建設(shè) 費用管理系統(tǒng)推廣2023 年 5 月 底 前 完 成 1 2 家 試 點 子 公 司 的 推 廣 應(yīng) 用 ， 11 月 底 前 完 成 所 有 子 公 司 的 推 廣 應(yīng) 用 培 訓 及 測 試 工 作。10 項目實施 I S M 服務(wù)系統(tǒng)實施 2 0 1 3 年3 月底前完成項目實施工作幵上線應(yīng)用。14 基礎(chǔ)建設(shè)機房設(shè)備虛擬化（私有于建設(shè)）2 0 1 3 年7 月底前完成有關(guān)虛擬化軟件廠商的前期溝通，確定初步的需求；9 月底前完成虛擬化軟件及硬件的技術(shù)方案及立項報告；1 2 月底前完成相應(yīng)的軟硬件的部署及部分應(yīng)用的遷移。 迒回 59 CITIC REAL ESTATE 中信地產(chǎn)信息化工 作進展 OA協(xié)同辦公平臺 通過搭建 OA系統(tǒng)辦公平臺，加強業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，以知識管理為核心導向，提高了員工 的協(xié)同辦公效率 ，強化了領(lǐng)導決策的一致性，實現(xiàn) 知識共享 ，為我司的 經(jīng)營管理提供信息支持，從而有效提升管理水平。同時全面預(yù)算系統(tǒng)實現(xiàn) 了年度預(yù)算、滾勱式預(yù)測和長期預(yù)算規(guī)劃的管理，有效地對利潤、現(xiàn)金流和財務(wù)狀況做出更可靠的預(yù)測，為保持資金安全性和健康的財務(wù)杠杄比率，以及實現(xiàn)投資收益最大化提供丌可戒缺的幫劣 。 迒回 65 CITIC REAL ESTATE 中信地產(chǎn)信息化工 作進展 售樓管理系統(tǒng) 售樓系統(tǒng)上線應(yīng)用項目準備、房間管理、交易管理、合同管理、收支管理、報表查詢、領(lǐng)導決策查詢以及短信發(fā)送服務(wù)等模塊，實現(xiàn)了對所有在售樓盤項目的銷售數(shù)據(jù)管理維護以及快速匯總分析。 迒回 63 CITIC REAL ESTATE 中信地產(chǎn)信息化工 作進展