【正文】 是 客戶資料查詢、計(jì)劃 100名單 客戶管理 請(qǐng)點(diǎn)擊快捷面板中的 【 客戶管理 】 進(jìn)入 95 添加新客戶 ? 添加一個(gè)新客戶資料十分簡(jiǎn)單，點(diǎn)擊工具欄上的【新客戶】圖標(biāo)即可獲得錄入界面。如果未來(lái)客戶相關(guān)信息有所變動(dòng)例如住址、電話等等，你可以調(diào)閱進(jìn)行編輯，它的編輯操作方法同以往的應(yīng)用手段一樣，這里不在復(fù)述。 ? 客戶等級(jí)可在【系統(tǒng)維護(hù)】 —— 【系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)】的【客戶等級(jí)】選項(xiàng)卡中進(jìn)行設(shè)臵，具體操作方法我們將在系統(tǒng)維護(hù)章節(jié)講到 點(diǎn)擊此下拉框可選擇客戶等級(jí) 點(diǎn)擊此下拉框可選擇客戶來(lái)源渠道 100 客戶詳細(xì)信息 —— 添加推薦人 ? 假如該客戶的推薦人為李小米，那么我們?cè)撊绾翁砑舆@個(gè)推薦人呢？ 點(diǎn)擊這個(gè)按鈕 選中后點(diǎn)擊 【 確定 】 101 客戶詳細(xì)信息 —— 個(gè)人詳細(xì)資料 ? 我們首先來(lái)看看【個(gè)人詳細(xì)資料】頁(yè)面都有哪些內(nèi)容： 點(diǎn)擊 【 個(gè)人詳細(xì)資料 】 選項(xiàng)卡 在此處可錄入詳細(xì)的個(gè)人相關(guān)資料 此處可獲得錄入詳細(xì)增員檔案的頁(yè)面 這里可以添加刪除客戶個(gè)人簡(jiǎn)要經(jīng)歷 102 客戶詳細(xì)信息 —— 個(gè)人詳細(xì)資料 —— 詳細(xì)增員檔案 ? 在客戶的個(gè)人詳細(xì)資料和家庭資料都有一個(gè)【詳細(xì)增員檔案】按鈕，方便你記錄對(duì)客戶的增員拜訪信息，幫助你回憶增員的過(guò)程。 點(diǎn)擊 【 拜訪記錄 】 選項(xiàng)卡 系統(tǒng)自動(dòng)帶出該客戶相關(guān)拜訪記錄，鼠標(biāo)點(diǎn)擊選中要查看的拜訪記錄，頁(yè)面右側(cè)出現(xiàn)詳細(xì)拜訪內(nèi)容 109 客戶詳細(xì)信息 —— 需求分析記錄 ? 【需求分析記錄】頁(yè)面自動(dòng)顯示過(guò)去為客戶做過(guò)的需求分析相關(guān)記錄，幫助你回憶曾經(jīng)為客戶做的需求分析的內(nèi)容。 如果客戶的保單為保密件，則必須按照保密方式進(jìn)行服務(wù)： 保密方式為 01—— 撥打指定電話； 保密方式為 02—— 指定交費(fèi)地址； 保密方式為 03—— 拒絕上門(mén)服務(wù) 112 客戶詳細(xì)信息 —— 其他投保記錄 點(diǎn)擊 【 其他投保記錄 】 選項(xiàng)卡 點(diǎn)擊 【 +】 ，彈出錄入頁(yè)面 在彈出窗口錄入相關(guān)信息，點(diǎn)擊 【 確定 】 ? 在 【 其他投保記錄 】 頁(yè)面中，你可以將客戶在其他保險(xiǎn)公司購(gòu)買(mǎi)的保單信息添加到列表中。 在快捷面板上點(diǎn)擊【 客戶資料管理 】 直接查詢區(qū) 綜合查詢區(qū) 查詢結(jié)果顯示區(qū) 116 客戶資料管理 —— 直接查詢 ? 直接查詢可以通過(guò)客戶姓名、保單號(hào)碼、地址、郵政編碼、電話號(hào)碼來(lái)查詢 ? 下面，我們以查詢客戶姓名為“李小米”的資料為例，來(lái)學(xué)習(xí)一下直接查詢的步驟： 鼠標(biāo)點(diǎn)擊選中“直接查詢” 在下拉框中選擇查詢方式 在這里輸入要查詢的內(nèi)容 前面的查詢條件設(shè)臵好后，點(diǎn)擊 【 開(kāi)始查找 】 這里顯示查詢出來(lái)的結(jié)果，鼠標(biāo)雙擊可查看或編輯該客戶詳細(xì)資料，具體操作方式見(jiàn)本章的“客戶詳細(xì)信息”的內(nèi)容 117 客戶資料管理 —— 綜合查詢 ? 直接查詢可以通過(guò)靈活利用多種條件組合來(lái)查詢，查詢條件有客戶類型、客戶性別、出生日期、保單生效期、保費(fèi)金額、上次拜訪時(shí)間、下次拜訪時(shí)間、客戶等級(jí)、收入分檔、客戶來(lái)源 ? 下面，我們舉個(gè)例，來(lái)幫助大家舉一反三：將全部的男性準(zhǔn)客戶查找出來(lái) 鼠標(biāo)點(diǎn)擊選中“綜合查詢”單選框 選擇“客戶類型”為“準(zhǔn)客戶” “客戶性別”選項(xiàng)選“男” 前面的查詢條件設(shè)臵好后，點(diǎn)擊 【 開(kāi)始查找 】 這里顯示查詢出來(lái)的結(jié)果，鼠標(biāo)雙擊可查看或編輯該客戶詳細(xì)資料 118 計(jì)劃 100名單 —— 準(zhǔn)主顧評(píng)分表 ? 關(guān)于如何向計(jì)劃 100添加名單，請(qǐng)溫習(xí)“工作日記 —— 添加拜訪記錄 —— 添加計(jì)劃 100名單”內(nèi)容； ? 下面將為大家介紹一個(gè)比較有魅力的功能 —— 用準(zhǔn)主顧評(píng)分表為客戶打分，并獲得相關(guān)的拜訪建議。打個(gè)比喻：系統(tǒng)維護(hù)的學(xué)習(xí)就如同飛機(jī)起飛前的地勤準(zhǔn)備，關(guān)系到正常運(yùn)轉(zhuǎn)的方方面面。 124 系統(tǒng)維護(hù) —— 模塊介紹 ? 那么，這些參數(shù)設(shè)臵好了之后將被系統(tǒng)哪些地方調(diào)用呢？ ? 個(gè)人資料設(shè)臵 個(gè)人資料 中除了姓名與工號(hào)不可修改外，其他的信息均可修改。 ? 拜訪方式 在工作日志的拜訪記錄中需要填寫(xiě)拜訪方式，它的選項(xiàng)可以在這里進(jìn)行維護(hù) ? 拜訪質(zhì)量 在工作日志的拜訪記錄中需要填寫(xiě)拜訪質(zhì)量，它的選項(xiàng)可以在這里進(jìn)行維護(hù) ? 拜訪內(nèi)容 在工作日志的拜訪記錄中需要填寫(xiě)拜訪內(nèi)容，它的選項(xiàng)可以在這里進(jìn)行維護(hù) 125 系統(tǒng)維護(hù) —— 模塊介紹 ? 客戶等級(jí) 在客戶檔案中，可以設(shè)定客戶的等級(jí)，以幫助有效的管理客戶，提高工作效率 ? 個(gè)人收入分檔 在客戶檔案中，可根據(jù)客戶的收入分檔，以幫助分析所有客戶的檔次，提升客戶層面 ? 客戶來(lái)源維護(hù)， 在客戶檔案中，可以將客戶來(lái)源錄入，以幫助分析主要銷售途徑，改善銷售途徑 ? 活動(dòng)量參數(shù)維護(hù) 在您設(shè)定年計(jì)劃和月計(jì)劃時(shí)，會(huì)根據(jù)您設(shè)定的收入目標(biāo)推算出必要的活動(dòng)量，其中的參數(shù)可在這里維護(hù) 接下來(lái)，我們以其中幾個(gè)模塊為例來(lái)說(shuō)明其操作方法，其他模塊參數(shù)的設(shè)臵方法類似，將不再贅述。 錄入信息 點(diǎn)擊選項(xiàng)卡 點(diǎn)擊 【 保存 】 127 系統(tǒng)維護(hù) —— 其他保險(xiǎn)公司 ? 其它保險(xiǎn)公司 ? 此處可 修改、添加和刪除 其它保險(xiǎn)公司的記錄。 ? 忘記登陸密碼怎么辦？ 金領(lǐng)的登陸密碼是保存在本地金領(lǐng)文件中的，如果忘記了，無(wú)法找回，需要進(jìn)行重新注冊(cè)，然后重新設(shè)臵登陸密碼。 ? 通過(guò)內(nèi)網(wǎng)使用金領(lǐng)軟件應(yīng)如何設(shè)臵網(wǎng)絡(luò)環(huán)境？ 程序內(nèi)已經(jīng)設(shè)臵好內(nèi)部網(wǎng)的 IP、網(wǎng)關(guān)等設(shè)臵，一般情況下無(wú)需修改，如有修改需要，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)所在分公司行政部電腦技術(shù)人員。 目前金領(lǐng)登陸頁(yè)面使用了 flash文件，需要本機(jī)安裝 flash插件，請(qǐng)確保客戶端安裝了 flash插件； ? 點(diǎn)擊金領(lǐng)報(bào)錯(cuò) ? 這可能是由于金領(lǐng)軟件程序文件受損所致，請(qǐng)重新升級(jí)金領(lǐng)軟件，并在升級(jí)時(shí)勾選“強(qiáng)制更新所有文件”，如果仍然不能解決，請(qǐng)卸載當(dāng)前金領(lǐng)軟件再重新安裝。如果沒(méi)有條形碼，則無(wú)法生成預(yù)覽投保書(shū)。若使用噴墨打印機(jī)，須保證打印的金領(lǐng)電子投保書(shū)效果良好，字體清晰可辨，不得出現(xiàn)折疊、涂改痕跡。 , February 8, 2023 ? 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 :21:4212:21:42February 8, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 2023年 2月 8日星期三 12時(shí) 21分 42秒 12:21:428 February 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 :21:4212:21Feb238Feb23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 。 , February 8, 2023 ? 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 2月 8日星期三 12時(shí) 21分 42秒 12:21:428 February 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 2023年 2月 8日星期三 下午 12時(shí) 21分 42秒 12:21: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 :21:4212:21Feb238Feb23 ? 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 2023年 2月 8日星期三 12時(shí) 21分 42秒 12:21:428 February 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 :21:4212:21:42February 8, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , February 8, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 。 :21:4212:21Feb238Feb23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 ? 是否可以用筆添加或修改內(nèi)容？ 不行，金領(lǐng)投保書(shū)上除了由投保人、被保險(xiǎn)人簽名、業(yè)務(wù)員簽名、初審人簽章、交接人簽章、暫收收據(jù)號(hào)、保險(xiǎn)合同號(hào)處可以用筆填寫(xiě)，其他地方一律不得有任何用筆添加或修改的內(nèi)容，否則視為問(wèn)題件處理。 打印完整的金領(lǐng)電子投保書(shū)除包括客戶信息、轉(zhuǎn)賬授權(quán)、投保事項(xiàng)、健康及財(cái)務(wù)告知等主要內(nèi)容外，還必須打印出完成的條形碼，以及每頁(yè)投保書(shū)下方的“共四頁(yè)，第 X頁(yè)”的字樣和投保書(shū)的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)。當(dāng)條形碼使用后只剩下 5個(gè)或不足 5個(gè)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示用戶進(jìn)行條形碼下載。 ? 安裝了金領(lǐng)系統(tǒng)后能否升級(jí) windows操作系統(tǒng)？ 由于升級(jí) windows系統(tǒng)后會(huì)引起金領(lǐng)系統(tǒng)出現(xiàn)反復(fù)安裝的現(xiàn)象，如果你 要升級(jí) windows系統(tǒng)，請(qǐng)務(wù)必先卸載金領(lǐng)系統(tǒng)，以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性。 ? 如何保障密碼安全？ 請(qǐng)定期對(duì)已有的密碼定期進(jìn)行修改，否則被他人盜用可能會(huì)造成個(gè)人客戶資料的流失。 具備了登錄行銷支持管理系統(tǒng)使用資格后，請(qǐng)您登錄行銷系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上申請(qǐng)：進(jìn)入“我的帳戶” —— “ 金領(lǐng)帳戶”，點(diǎn)擊 【 申請(qǐng)開(kāi)通 】 。 更新步驟如下： ? 步驟 1： 在 具體功能操作區(qū) 中 點(diǎn)擊【個(gè)人資料修改】 選項(xiàng)卡，下方 出現(xiàn)相關(guān)信息。 ? 其他保險(xiǎn)公司 在您維護(hù)客戶資料時(shí)可能需要記錄客戶在其他保險(xiǎn)公司的投保記錄。所以想讓前面的模塊工作起來(lái)讓我們的滿意，系統(tǒng)參數(shù)的維護(hù)則十分重要?！拘袖N資訊】為您提供豐富多彩展業(yè)、增員、客戶接觸、公司品牌展示等資訊文件。那么，現(xiàn)在用金領(lǐng)來(lái)管理，可以讓你從繁瑣的事情中解脫出來(lái)，并且更加高效。 點(diǎn)擊 【 推薦建議書(shū) 】 選項(xiàng)卡 此處顯示曾經(jīng)為該客戶做過(guò)的建議書(shū)記錄 111 客戶詳細(xì)信息 —— 保單資料 ? 【保單資料】頁(yè)面自動(dòng)顯示客戶已經(jīng)成交的保單，幫助你回憶客戶已經(jīng)投保過(guò)的保單信息。 點(diǎn)擊 【 個(gè)人詳細(xì)資料 】 選項(xiàng)卡 點(diǎn)擊 【 +】 ，彈出客戶個(gè)人簡(jiǎn)歷錄入框，可新增一條客戶簡(jiǎn)歷 錄入相關(guān)信息后點(diǎn)擊 【 確定 】 即可成功新增一條簡(jiǎn)歷 105 客戶詳細(xì)信息 —— 個(gè)人詳細(xì)資料 —— 刪除客戶個(gè)人簡(jiǎn)歷 鼠標(biāo)點(diǎn)擊選中待刪除記錄 點(diǎn)擊 【 — 】 ，彈出窗口確認(rèn)是否刪除該條記錄 點(diǎn)擊 【 是 】 ，刪除選中的客戶簡(jiǎn)歷 106 客戶詳細(xì)信息 —— 家庭資料 —— 新增客戶家屬 ? 如何將客戶的親屬信息添加到家庭資料中？ 如果客戶在投保時(shí)已經(jīng)詳細(xì)填寫(xiě)了家庭信息，在保單資料下載時(shí)客戶的親屬信息會(huì)自動(dòng)地導(dǎo)入到家庭資料頁(yè)面。 點(diǎn)擊工具欄上的 【 最前 】 、 【 上一條 】 、 【 下一條 】 、 【 最后 】 按鈕可以翻閱所有客戶的相關(guān)信息。 97 客戶詳細(xì)信息 ? 添加了一個(gè)新客戶的基本資料后，我們就進(jìn)入客戶詳細(xì)信息編輯頁(yè)面了 ? 客戶詳細(xì)信息包括 個(gè)人詳細(xì)資料、家庭資料、拜訪記錄、需求分析記錄、推薦建議書(shū)、保單資料、其他投保記錄、其他資料 8個(gè)頁(yè)面。 周 拜 訪 量 分 析 月 拜 訪 量 分 析 調(diào)整日期，在下方查看周、月拜訪量分析 93 活動(dòng)量分析 —— 業(yè)績(jī)進(jìn)度表 ? 只有認(rèn)認(rèn)真真的做好【工作日記】和【計(jì)劃與目標(biāo)】我們才能得到更加準(zhǔn)確的分析和進(jìn)度。 ? 如何查看自己在本周、當(dāng)月的拜訪量分析表？ ? 拜訪量分析表通過(guò)周和月兩個(gè)時(shí)間段，將周計(jì)劃、月計(jì)劃目標(biāo)同實(shí)際進(jìn)度做對(duì)比。 鼠標(biāo)點(diǎn)擊這里的選項(xiàng)卡，可以選擇制定年計(jì)劃或月計(jì)劃，但設(shè)定月計(jì)劃之前必須先設(shè)定好年計(jì)劃，否則系統(tǒng)將自動(dòng)提示 計(jì) 劃 制 定 區(qū) 計(jì) 劃 分 解 區(qū) 89 計(jì)劃與目標(biāo) —— 年計(jì)劃 ? 首先我們來(lái)學(xué)習(xí)一下如何制定年計(jì)劃： 點(diǎn)擊這里進(jìn)入計(jì)劃與目標(biāo)設(shè)定頁(yè)面 系統(tǒng)默認(rèn)為 【 設(shè)定年計(jì)劃 】 點(diǎn)擊左右鍵可設(shè)臵正確的年份，點(diǎn)擊向右的箭頭年份遞增，點(diǎn)擊向左的箭頭年份遞減。 新收集計(jì)劃 100名單的列表中顯示出來(lái)你剛才錄入的記錄！ 添加需求分析書(shū)、建議書(shū)操作類似，點(diǎn)擊【 +】 開(kāi)始添加 鼠標(biāo)點(diǎn)擊選擇正確的需求分析書(shū)或建議書(shū)后，點(diǎn)擊 【 確定 】 86 工作日記 —— 添加拜訪記錄 ? 完成了這一切步驟，最后我們輕輕地點(diǎn)擊【確定】按鈕，我們將今天拜訪的客戶信息詳實(shí)地添加到【當(dāng)日拜訪記錄】列表中！ 拜訪詳細(xì)內(nèi)容錄入完成后，點(diǎn)擊 【 確定 】 此時(shí)，完成了一條拜訪記錄的新增！ 87 工作日志 —— 事件提醒 ? 根據(jù)工作日志的記錄