續(xù)期業(yè)務(wù)指標(biāo)解析及內(nèi)涵(文件)
【正文】 〔 含二年退保一業(yè)務(wù) 〕 (2) 第三年度繼續(xù)率 =[應(yīng)繳日在上一年度 11月至本年度度上上月截止本月底的三次應(yīng)收實(shí)收保費(fèi)（保單） /應(yīng)繳日在上一年度 11月至本年度上上月的三次應(yīng)收保費(fèi)（保單） ]*100 (3)其他率 =保單責(zé)任終止 +移出 +理賠 +保單有效性檢查失敗未統(tǒng)計(jì)到是效率中 15 目錄 一、續(xù)期業(yè)務(wù)指標(biāo)分類(lèi) 二、續(xù)期主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的定義及計(jì)算方法 三、續(xù)期主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算演練 四、續(xù)期業(yè)務(wù)指標(biāo)之間的關(guān)系 五、課程小結(jié) 16 計(jì)算實(shí)例 請(qǐng)根據(jù)表 3計(jì)算 2023年 5月的當(dāng)月進(jìn)度率及寬一達(dá)成率 當(dāng)月進(jìn)度率 =2079/2970=70% 寬一達(dá)成率 =(+450)/2990=92% 17 計(jì)算實(shí)例 18 請(qǐng)根據(jù)表 1計(jì)算 2023年 5月月度 13個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率 （ ++301） /3278=% 請(qǐng)根據(jù)表 1計(jì)算 2023年 3月份累計(jì) 13個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率 （ ++） +（ +434+） +（ ++） (2790+3214+3564) 目錄 一、續(xù)期業(yè)務(wù)指標(biāo)分類(lèi) 二、續(xù)期主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的定義及計(jì)算方法 三、續(xù)期主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算演練 四、續(xù)期業(yè)務(wù)指標(biāo)之間的關(guān)系 五、課程小結(jié) 19 四、指標(biāo)之間的關(guān)系 ①下次應(yīng)繳日前退保 1 ② 寬限期內(nèi)退保 2 ③ 寬限期后退保 3 ④ 實(shí)收 ⑤非正常實(shí)收 ⑥失效 ⑦銀行轉(zhuǎn)帳保費(fèi) ⑧銀行代扣保費(fèi) 1 2 3 4 5 6 7 8 退保 1有沒(méi)有可能是退保 3？ 20 first second 13個(gè)月繼續(xù)率和 25個(gè)月繼續(xù)率之間關(guān)系 2023年 13個(gè)月繼續(xù)率 實(shí)收失效 實(shí)收（分子） 減去： 實(shí)收退保 失效復(fù)效 增加： 詳見(jiàn)復(fù)效與繼續(xù)率之間關(guān)系 2023年 25個(gè)月繼續(xù)率 繼續(xù)率應(yīng)收（分母） 繼續(xù)率應(yīng)收（分母） 四、指標(biāo)之間的關(guān)系 實(shí)收（分子） 21 四、指標(biāo)之間的關(guān)系 1 25個(gè)月繼續(xù)率與計(jì)劃任務(wù)達(dá)成率的關(guān)系 （ 1）總公司對(duì) 1 25個(gè)月繼續(xù)率要求標(biāo)準(zhǔn)為個(gè)險(xiǎn)渠道88%、 82%；銀郵渠道 94%、 90%；截止 2023年 8月 30日總公司個(gè)險(xiǎn)渠道累計(jì) 1 25個(gè)月繼續(xù)率達(dá)成 %、%；銀郵渠道累計(jì) 1 25個(gè)月繼續(xù)率達(dá)成 %、%； （ 2）提升 1 25個(gè)月繼續(xù)率促進(jìn)計(jì)劃任務(wù)達(dá)成； 22 計(jì)劃達(dá)成率和當(dāng)月進(jìn)度率之間關(guān)系 月度計(jì)劃達(dá)成率 分子 四、指標(biāo)之間的關(guān)系 當(dāng)月進(jìn)度率分子 當(dāng)月應(yīng)收實(shí)收保費(fèi) 增加 乘以 寬一計(jì)劃應(yīng)收保費(fèi) 寬末計(jì)劃應(yīng)收保費(fèi) 增加 寬一應(yīng)收實(shí)收保費(fèi) 寬末應(yīng)收實(shí)收保費(fèi) 復(fù)效保費(fèi) 當(dāng)月進(jìn)度率分母 月度計(jì)劃達(dá)成率 分母 23 四、指標(biāo)之間的關(guān)系 寬末達(dá)成率與繼續(xù)率的關(guān)系 業(yè)務(wù)系統(tǒng)生效月與保單應(yīng)繳月同屬一個(gè)月 寬末達(dá)成率 分子 寬末達(dá)成率分母 增加： 退保保費(fèi) 移出保費(fèi) 理賠保費(fèi)
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