【正文】 ........................................................................................61III 市場產(chǎn)品分析 ................................................................................................65一、 主要產(chǎn)品市場情況 ...........................................................................................................65二、 主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況 .........................................................................................................104三、 主要產(chǎn)品價格變動趨勢及庫存 .....................................................................................105IV 區(qū)域分析 ......................................................................................................108一、 河南鋁工業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析 .............................................................................................108二、 地域動態(tài) .........................................................................................................................117３ / 66上篇：行業(yè)分析提要 1I 行業(yè)進入／退出定性趨勢預測指標 數(shù)量 同比增減生產(chǎn)能力新增／在建生產(chǎn)能力電解鋁：今年底生產(chǎn)能力將達到 750 萬噸，產(chǎn)量約達 540 萬噸?！窘Y(jié)論】鉛市場將出現(xiàn)短缺；鋁、鋅的需求增加將減少相應的供應過剩量；鎳將出現(xiàn)嚴重短缺。△%銅 519300 466900 鋁 1371050 1395700 鉛 150450 133875 鋅 702750 723100 錫 13510 14765 鎳 32052 34602 鋁合金 57720 59220 1 本報告如無特殊說明數(shù)據(jù)均根據(jù)統(tǒng)計局 2022 年 1～11 月份數(shù)據(jù)整理計算而得，單位如無特殊說明均為萬元人民幣，數(shù)據(jù)來源均為統(tǒng)計局。通 過對以上因素的變動 分析，可以發(fā)掘出該行業(yè)有哪些潛力可以挖掘，明了該行業(yè)的市場競爭、抵御 風險能力，據(jù)以 擬定出下階段的目 標方案。９ / 66III 行業(yè)風險揭示、政策分析及負面信息【風險揭示】產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出；原料來源不足；受歐美經(jīng)濟波動影響較為顯 著。主要產(chǎn)品變動 國際、國內(nèi)市場主要有色金屬價格持續(xù)上揚。行業(yè)前景預測 我國有色金屬行業(yè)和 GDP 的相關(guān)度將越來越大，隨著我國經(jīng)濟的增長，有色金屬行業(yè)將向良性發(fā)展。弱勢 原料自給供應不足。風險 １地緣政治的風險加劇使得投資者對于全球經(jīng)濟會受到巨大沖擊的擔心日趨嚴重。其基本因素是全球經(jīng)濟運行總體呈現(xiàn)良好回升態(tài)勢，國內(nèi)經(jīng)濟也處于新一輪的經(jīng)濟增長周期。國家發(fā)展和改革委員會價格監(jiān)測中心的最新數(shù)據(jù)表明，截至 10 月份倫敦金屬交易所銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳現(xiàn)貨價格分別為 美元/ 噸、 美元/ 噸、 美元/噸、900 美元/噸、 美元/噸和 美元/噸，比年初分別上升 %、%、%、%、%和 %；比去年同期分別增長 %、%、%、% 、%和 %。（三）國內(nèi)形勢 需要更多的分析報告，請到 國內(nèi)方面，今年上半年盡管遭遇“非典”疫情，但是我國工業(yè)生產(chǎn)和有色金屬工業(yè)仍然保持了快速發(fā)展的勢頭。由于國內(nèi)主要有色金屬礦山原料生產(chǎn)已經(jīng)不能滿足有色金屬生產(chǎn)發(fā)展的需要，有色金屬（特別是銅、鋁）的生產(chǎn)對進口原料的依賴程度繼續(xù)增加，銅精１５ / 66礦、氧化鋁和鉛鋅精礦的進口量持續(xù)大幅度增長。特別是國有及國有控股企業(yè)的經(jīng)濟效益得到大幅度提升，實現(xiàn)利潤同比增長了 300%以上。其中鋁產(chǎn)量可能達到 500 萬噸，是當前我國有色金屬產(chǎn)量的大幅度增長的主要支撐。預計隨需求穩(wěn)步增加，價格將有所回升。從這個意義上說，有色金屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的壓力將增大，行業(yè)運行潛伏著危機。具體體現(xiàn)在：進、出口貿(mào)易總額均大幅度增長；貿(mào)易逆差額逐年擴大。貿(mào)易逆差額也將進一步擴大至 億美元的水平。2022 年前三個季度，銅板帶箔產(chǎn)品的累計出口額占到中國銅材產(chǎn)品出口總額的 %。其中：出口額 億美元；進口額 億美元；貿(mào)易逆差為 億美元。由此可見，銅箔是中國銅板帶產(chǎn)品出口貿(mào)易中的“龍頭” 。其中：出口額 億美元；進口額 億美元。2022 年 10 月 13 日，中華人民共和國財政部、中華人民共和國國家稅務總局聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于調(diào)整出口貨物退稅率的通知》 （財稅[2022]222 號） ，決定自 2022 年 1 月 1 日起，無論任何企業(yè)以何種貿(mào)易方式出口貨物均將按該通知所規(guī)定的出口退稅率執(zhí)行。圖表 6:銅類部分產(chǎn)品出口退稅率下調(diào)前后對照表海關(guān)商品碼商品名稱 征稅稅率%2022 年退稅率%2022 年退稅率%74091100 盤卷的精煉銅板、片及帶 17 13 1374091900 其他精煉銅板、片及帶 17 13 1374092100 盤卷的銅鋅合金板、片及帶 17 13 1374092900 其他銅鋅合金板、片及帶 17 13 1374093100 盤卷的銅錫合金板、片及帶 17 13 1374093900 其他銅錫合金板、片及帶 17 13 1374094000 銅鎳、銅鎳鋅合金板、片及帶 17 13 1374099000 其他銅合金板、片及帶 17 13 1374101100 無襯背精煉銅箔，厚 ≤ 17 13 1374101210 無 襯 背 銅 鎳 合 金 或 銅 鎳 鋅 合 金 箔 ， 厚≤ 17 13 1374101290 其他無襯背銅合金箔，厚≤ 17 13 1374102100 襯背精煉銅箔，厚（除襯背）≤ 17 13 1374102210 襯 背 銅 鎳 ,銅 鎳 鋅 合 金 箔 ， 厚 （ 除 襯 背 ）≤ 17 13 1374102290 其他有襯背銅合金箔，厚 （ 除 襯 背 ）≤ 17 13 13三、中國鋁工業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展中國鋁工業(yè)已經(jīng)走過了近 50 年歷程。近幾年來，6 個大型氧化鋁生產(chǎn)廠，同屬中國鋁業(yè)公司，通過挖潛改造和擴建，產(chǎn)能迅速提高。圖表 7:中國氧化鋁產(chǎn)能產(chǎn)量年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022年1~11月產(chǎn)能 172 172 210 235 242 332 332 335 358 422 480 541 產(chǎn)量 334 545 561但是，盡管國產(chǎn)氧化鋁產(chǎn)能和產(chǎn)量逐年增長，仍遠不能滿足電解鋁生產(chǎn)的需要，每年需大量進口氧化鋁。2022 年起中國原鋁產(chǎn)量躍居世界第一，占世界原鋁總產(chǎn)量的 %。其中有 10 戶企業(yè)采用300KA 預焙槽生產(chǎn)技術(shù)，投產(chǎn)后技術(shù)經(jīng)濟指標均取得良好效果。鋁板帶產(chǎn)能 萬噸，產(chǎn)量 萬噸。2022 年原鋁消費 415 萬噸，比上年增長 %。2022 年進口 457 萬噸，占總需求量 46%；預計今年將進口 530550 萬噸。就金屬總量而言，我國還不是鋁的凈出口國。2022 年，僅中鋁公司氧化鋁產(chǎn)能就將達到近 800 萬噸。國內(nèi)鋁消費市場增長潛力很大。一方面各鋁廠自備電廠陸續(xù)建成發(fā)揮作用；另外，電力制度深化改革，近期電力投資力度加大，電力緊張、電價趨高形勢將會緩解，這對電解鋁工業(yè)發(fā)展十分有利?！鍘Р裨诮ǖ模?＋4）熱軋生產(chǎn)線有 4 條，總生產(chǎn)能力超過 120 萬 t/年；單機架雙卷取熱軋生產(chǎn)線 12 條（含在建的） ，生產(chǎn)能力約 80 萬 t/年；在建的雙輥連續(xù)鑄軋生產(chǎn)線近 20 條，生產(chǎn)能力 16 萬 t/年。●二輥軋機企業(yè)會逐步減少，2022 年這類企業(yè)將退出市場——擠壓型材●企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)進行，2022 年將可能出現(xiàn) 2－3 個生產(chǎn)能力大于 10 萬噸/年的企業(yè)。（三）我國鋁工業(yè)目前存在的主要問題電解鋁工 業(yè)產(chǎn)能增加過猛電解鋁在近二、三年內(nèi)成為投資熱點，產(chǎn)能迅速膨脹。——由于原料、能源供應緊張，引起生產(chǎn)成本上漲，而鋁的市場價格不能隨之變動，造成相當一部分企業(yè)經(jīng)營虧損，難以生存。鋁土礦資 源條件不好，保障程度低， 嚴重制約鋁 工業(yè)發(fā)展品位低、鋁硅比低的一水硬鋁石是我國鋁土礦的主要特點。最新的資料顯示，我國鋁土礦儲量僅為 億噸，基礎(chǔ)儲量 億噸，資源量 億噸。僅有的這些鋁土礦資源目前在開采過程中也沒有得到合理開采和保護，資源浪費、環(huán)境破壞情況比較嚴重。市場需求旺盛，企業(yè)經(jīng)濟效益好，市場前景好，所以大大刺激了投資者的熱情。指導思想和原 則：認真貫徹十六屆三中全會關(guān)于“統(tǒng)籌人與自然和諧發(fā)展”的方針，積極穩(wěn)定、健康可持續(xù)地發(fā)展中國鋁工業(yè)：實施鋁資源全球化戰(zhàn)略，適度合理開發(fā)國內(nèi)鋁土礦資源，多渠道最大限度地利用國外鋁土礦和氧化鋁資源；鋁冶煉產(chǎn)品立足國內(nèi)市場消費，實現(xiàn)電解鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)集中度；以市場為導向，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高鋁加工及鋁合金鑄造產(chǎn)品的質(zhì)量和附加值，以全球化和綜合經(jīng)營為目標，建設(shè)一批專業(yè)化、有國際競爭力的鋁加工企業(yè)。在開發(fā)時要適度開發(fā)、合理利用、科學管理與保護生態(tài)并重，杜絕采富棄貧、亂采濫挖和無證開采。我們應采取多種有效形式開發(fā)利用國外資源：●以補償貿(mào)易、投資產(chǎn)能、投資入股等方式與競爭力強、成本低的企業(yè)進行合作，穩(wěn)定貨源、鎖定價格。在利用國外資源的運作過程中要采取聯(lián)合的方式，有組織地進行，避免多頭對外哄抬價格，造成重大損失。要按照資源優(yōu)化配置，優(yōu)勢互補的原則，企業(yè)自發(fā)組建和發(fā)展企業(yè)集團。隨著鋁消費量增長，廢鋁產(chǎn)生量將進一步加大，并逐漸進入循環(huán)周期?！衽μ嵘a(chǎn)品質(zhì)量檔次，調(diào)整鋁材品種比例。企業(yè)或企業(yè)集團到國外開發(fā)鋁資源，在項目立項、外匯融資與擔保等方面，政府應在政策上切實予以大力支持。鋁抗氧化、耐腐蝕可反復回收使用，對環(huán)境不造成損害。中國鋁工業(yè)有廣闊的發(fā)展空間，我們必須正視這一巨大市場和所帶來的巨大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)群，一定要用積極的、戰(zhàn)略性眼光認真分析給國家?guī)淼慕?jīng)濟效益和社會效益。四、中國再生鋁工業(yè)發(fā)展前景展望2022 年中國再生鋁產(chǎn)量 1500kt，僅次于美國的產(chǎn)量居全球第二。中國再生鋁工業(yè)已進入了一個結(jié)構(gòu)調(diào)整為主的高層次發(fā)展階段。在人類當今用的金屬材料中，鋁的用量僅次于鋼鐵的，已成為第二大金屬?？梢姡澜?2022 年全球的再生鋁產(chǎn)量約 12022kt，相當于原鋁消費量的（）51%。在其熔煉鑄造的再生過程中，僅因廢料形態(tài)、尺寸的差異，再生裝備、技術(shù)的不同可產(chǎn)生2%～10%燒損。鋁雖有強的抗腐蝕性能，但在大氣中也會或多或少發(fā)生一定程度的腐蝕作用，而受到某些化工物質(zhì)如堿、海水、土壤等接觸，則會發(fā)生較強或猛烈的化學反應，造成環(huán)境污染。一些國家或地區(qū)的再生鋁產(chǎn)量與原鋁錠（refinedaluminium）消費量見表 1。在此需指出的是，再生鋁與再生鋁合金是兩個含義不同的術(shù)語，前者是指回收的廢鋁復化后獲得的熔體中的鋁含量，據(jù)筆者的實踐可按回收的固態(tài)廢鋁的 83%計算，當然這是宏觀匡算，對某一批具體的廢料的鋁含量則應按實際情況計算。據(jù)預測，中國2022 年的原鋁產(chǎn)量可達 6500kt，2022 年的產(chǎn)量可超過 9000kt，而生產(chǎn)能力可達 10000kt。可見，鋁與制造業(yè)的關(guān)系極為密切。鋁工業(yè)是中國社會貢獻率最高的產(chǎn)業(yè)之一在中國有色金屬工業(yè)中，鋁工業(yè)的社會貢獻率最高，2022～2022 年的總資產(chǎn)貢獻率都超過 10%，不但比全國工業(yè) 9%的平均水平高，而且比有色金屬工業(yè)的 %的平均水平高得多，這充分說明中國鋁工業(yè)是一個具有可持續(xù)發(fā)展能力的產(chǎn)業(yè)。當然有些是得不到回收的，如包裝香煙、牛奶、糖果點心等的鋁箔，易拉罐的拉環(huán)與封口片、酒瓶等的封裝箔與防盜蓋等，但按質(zhì)量計算，至少有 80%左右的鋁是可以得到回收的。在此需指出的是，實際上中國社會上積蓄的鋁遠比以上的數(shù)字大，因為中國是一個機器、電器、交通運輸工具等的大量進口國，它們都含有一些鋁及鋁合金工件。20 世紀 80 年代中期安裝的窗式空調(diào)器有些現(xiàn)在還在使用，可是在工業(yè)發(fā)達國家的“服務”年限僅七八年或更短。再生鋁的發(fā)展空間很大2022 年全球再生鋁的人均消費量為 2kg，而美國的為 ，德國的為 ，而中國的只有，僅為世界人均消費量的 1/2，發(fā)展空間很大，前景廣闊。表 42022 年全世界及幾個國家的人均再生鋁消費量項目 全球 美國 日本 德國 中國再生鋁消費量/kt 12022① 3140② ② ② 1328③人口數(shù)/億 60 13人均消費量/kg 2 9 注：①筆者估算的；②產(chǎn)量；③產(chǎn)量+凈進口量，產(chǎn)量為筆者調(diào)查與估算數(shù)。當前，中國只有新格有色金屬有限公司的生產(chǎn)能力達到 120kt/a，大致到 2022 年，中國再生鋁工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整會完成，形成完善的現(xiàn)代化的再生鋁產(chǎn)業(yè)，消費量將與那時的世界平均水平相當