【正文】 列席了會(huì)議。本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：《公司2004年第3季度報(bào)告》；關(guān)于公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行甘肅省分行申請(qǐng)授信額度的議案。本次會(huì)議同意王培堂先生辭去公司副總經(jīng)理。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金1,850,，按凈利潤(rùn)的10%提取法定公益金1,850,，按凈利潤(rùn)的10%提取任意盈余公積金1,850,，尚余13,151,，加上年未分配利潤(rùn)53,840,，本次可供股東分配的利潤(rùn)為66,991,。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東或其他關(guān)聯(lián)方占用非經(jīng)營(yíng)性資金的情況，不存在將資金直接或間接提供給控股股東或其他關(guān)聯(lián)方使用的情況。（2）報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東或其他關(guān)聯(lián)方占用非經(jīng)營(yíng)性資金的情況，不存在將資金直接或間接提供給控股股東或其他關(guān)聯(lián)方使用的情況。報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格遵守《通知》和《公司章程》規(guī)定，審慎對(duì)待和嚴(yán)格控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)了廣大股東的合法權(quán)益。推選楊英才、姚鳳香為公司第四屆監(jiān)事會(huì)由股東代表出任的監(jiān)事候選人，并將該議案提請(qǐng)公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。（3）《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，并同意將其提請(qǐng)公司2003年度股東大會(huì)審議。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求規(guī)范運(yùn)作，董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，公司董事、高級(jí)管理人員勤勉盡職、依法行使職權(quán)。 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載（四）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見公司2004年3月首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）5600萬(wàn)股，實(shí)際募集資金300,308,。 十、重要事項(xiàng)（一）重大訴訟仲裁事項(xiàng)本年度公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。（四）重大合同及其履行情況托管情況本年度公司無(wú)托管事項(xiàng)。除該項(xiàng)擔(dān)保外，報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生新的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，也沒有以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的重大擔(dān)保。 （五）公司或持有5%以上股東對(duì)公開披露承諾事項(xiàng)的履行情況公司控股股東甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及其他持有公司股份5%以上的股東甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司、甘肅省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng)、甘肅省國(guó)營(yíng)祁連山制藥廠分別出具承諾和聲明：不從事和經(jīng)營(yíng)與本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)有實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，不利用對(duì)本公司的股權(quán)關(guān)系和股東地位，作出有損本公司及其他股東利益的任何行為，在中國(guó)境內(nèi)的任何地區(qū)，不以任何形式直接或間接從事和經(jīng)營(yíng)與本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，在以后的經(jīng)營(yíng)或投資項(xiàng)目的安排上避免與本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，如因國(guó)家政策調(diào)整等不可抗力或意外事件的發(fā)生，致使同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可能構(gòu)成或不可避免時(shí)，在同等條件下，本公司享有相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)或投資的優(yōu)先選擇權(quán)，或與本公司共同經(jīng)營(yíng)或投資相關(guān)項(xiàng)目，如違反上述承諾，參與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，將承擔(dān)由此給本公司造成的全部損失；持有本公司的股份目前不存在質(zhì)押和擔(dān)保的情況；自本公司首次公開發(fā)行股票之日起一年內(nèi)不進(jìn)行股份轉(zhuǎn)讓。報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)公司2003年度股東大會(huì)審議，續(xù)聘深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，其報(bào)酬由股東大會(huì)決定。這些會(huì)計(jì)報(bào)表的編制是審計(jì)工作包括在抽查的基礎(chǔ)上檢查支持會(huì)計(jì)報(bào)表金額和披露的證據(jù)，評(píng)價(jià)管理當(dāng)局在編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)采用的會(huì)計(jì)政策和作出的重大會(huì)計(jì)估計(jì)，以及評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)報(bào)表的整體反映。貴公司2004年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2004年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。我們認(rèn)為，上述會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了貴公司管理當(dāng)局的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見。報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)其他重大事項(xiàng)。 （八）其它重大事項(xiàng) （六）聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況報(bào)告期內(nèi)，公司未改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司聘任深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司的境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)，截止上一報(bào)告期末，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所已為本公司提供了5年審計(jì)服務(wù)。本年度公司無(wú)委托理財(cái)事項(xiàng)。委托理財(cái)情況2)2004年12月9日，本公司為控股子公司甘肅中農(nóng)草業(yè)科技有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為4,000,000，擔(dān)保期限為2004年12月9日至2009年10月30日。本年度公司無(wú)租賃事項(xiàng)。 租賃情況公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，合同條款公平、公正、合理，不存在損害本公司和中小股東的利益，不會(huì)對(duì)本公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響，不會(huì)影響本公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。 （三）報(bào)告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)的重大關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則 關(guān)聯(lián)交易價(jià)格 關(guān)聯(lián)交易金額 占同類交易額的比重(％) 結(jié)算方式 市場(chǎng)價(jià)格 對(duì)公司利潤(rùn)的影響 甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司 采購(gòu)啤酒大麥 隨行就市 1,600 10,256, 以票據(jù)、銀行轉(zhuǎn)帳等方式進(jìn)行結(jié)算 15601660 無(wú) 甘肅省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng) 采購(gòu)啤酒大麥 隨行就市 1,580 7,573, 以票據(jù)、銀行轉(zhuǎn)帳等方式進(jìn)行結(jié)算 15001640 無(wú) 甘肅省國(guó)營(yíng)祁連山制藥廠 采購(gòu)?fù)撩顾貕A、甘草浸膏、甘草流浸膏 隨行就市 甘草流浸膏2萬(wàn)元 3,845, 100以票據(jù)、銀行轉(zhuǎn)帳等方式進(jìn)行結(jié)算 甘草流浸膏2萬(wàn)元無(wú) 報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方本著公平公正、互惠互利的原則簽署了關(guān)聯(lián)交易合同，并按規(guī)定由公司股東大會(huì)審議通過(guò)。 （五）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見2004年度公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司《財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)制度的要求開展財(cái)務(wù)活動(dòng)，2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。監(jiān)事會(huì)成員列席了公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議，積極參與公司重大事項(xiàng)的決策，監(jiān)督公司依法規(guī)范運(yùn)作，監(jiān)督公司董事、高級(jí)管理人員依法履行職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了公司利益和中小股東的合法權(quán)益。本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：（1）選舉楊英才先生為公司監(jiān)事會(huì)主席。本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：（1）關(guān)于修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案。（3）截止報(bào)告期末，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為1200萬(wàn)元，該項(xiàng)擔(dān)保系公司為控股子公司（持股80%）甘肅中農(nóng)草業(yè)科技有限公司銀行借款提供擔(dān)保。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《通知》”）的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著客觀、公正的原則對(duì)公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保、執(zhí)行《通知》情況進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查，現(xiàn)就有關(guān)情況作如下專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見：（1）報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)《通知》的要求，對(duì)《公司章程》進(jìn)行了補(bǔ)充修改，進(jìn)一步規(guī)范和嚴(yán)格了公司對(duì)外擔(dān)保的審批和決策程序，具體修改如下：公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：公司應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)上市公司對(duì)外擔(dān)保的規(guī)定，公司不得為控股股東及公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保；公司對(duì)外擔(dān)?？傤~不得超過(guò)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的50%；公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)取得董事會(huì)全體成員三分之二以上簽署同意，或經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)；不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的被擔(dān)保對(duì)象提供債務(wù)擔(dān)保；公司對(duì)外擔(dān)保必須要求對(duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力。（八）公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見公司2004年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)完成了對(duì)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的修訂；根據(jù)2003年度股東大會(huì)決議，設(shè)立了董事會(huì)專門委員會(huì)；根據(jù)2004年第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作，聘任了新一屆公司管理層。7)2004年12月21日，公司以傳真方式召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議（臨時(shí)）。 6)2004年10月21日，公司召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議。 本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：關(guān)于設(shè)立資金管理結(jié)算中心的議案；《甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》；經(jīng)總經(jīng)理趙國(guó)柱先生提名，聘任司曉紅女士為公司總會(huì)計(jì)師。關(guān)聯(lián)董事辛占昌先生回避了表決，其余與會(huì)董事一致通過(guò)；關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。同意公司向交通銀行蘭州分行申請(qǐng)人民幣伍仟萬(wàn)元授信額度，期限一年；關(guān)于向中國(guó)工商銀行武威市分行武南辦事處申請(qǐng)6000萬(wàn)元銀行借款的議案。3)2004年5月24日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議。 本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：公司《2004年第一季度季度報(bào)告》；關(guān)于公司向招商銀行股份有限公司蘭州分行申請(qǐng)授信額度的議案。監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。(2)凈利潤(rùn)變化的主要原因是葡萄園區(qū)受災(zāi)。 幣種:人民幣項(xiàng)目名稱 期末數(shù) 期初數(shù) 增減額 增減幅度（％） 總資產(chǎn) 891,578, 458,700, 432,878, 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 94,670, 87,251, 7,418, 凈利潤(rùn) 18,702, 26,290, 7,587, 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 215,964, 20,893, 236,858, 股東權(quán)益 510,149, 191,138, 319,011, 一是加快募集資金項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；二是強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；三是實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)成本管理，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；四是進(jìn)一步開拓市場(chǎng)，完善市場(chǎng)建設(shè)，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率；五是積極與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，緩解產(chǎn)品運(yùn)輸緊張局面，順利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)。（1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難。幣種:人民幣前五名供應(yīng)商采購(gòu)金額合計(jì) 142,175, 占采購(gòu)總額比重 前五名銷售客戶銷售金額合計(jì) 79,653, 占銷售總額比重 在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案2004年度本公司前五名客戶銷售收入總額為79,653,，%。截止報(bào)告期末,公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入26,，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)9,，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,。 （二）報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)情況公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營(yíng)情況(1)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況的說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）5600萬(wàn)股并在上海證券交易所上市交易，公司成為上市公司一員。本著“勤儉節(jié)約、開源節(jié)流”的原則，對(duì)公司成本核算、原材料采購(gòu)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)開展了一系列行之有效的改革措施。公司上市后，積極開展募集資金項(xiàng)目，2005年初金昌麥芽廠新建大麥芽生產(chǎn)線已竣工投產(chǎn)，飲馬麥芽廠新建大麥芽生產(chǎn)線預(yù)計(jì)將在2005年底以前投產(chǎn)，其他募集資金項(xiàng)目已在按計(jì)劃有序開展。面對(duì)公司生態(tài)園區(qū)受到多年不遇的自然災(zāi)害，鐵路運(yùn)輸成本上升，主要原料啤酒大麥價(jià)格大幅度上漲等不利因素。2004年度，在公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司管理層牢牢堅(jiān)守“志在莫高、意在為先”的企業(yè)信念，面對(duì)生態(tài)園區(qū)受災(zāi)、鐵路運(yùn)力不足、運(yùn)輸成本上升、大麥價(jià)格上漲等不利因素，公司管理層以謀取發(fā)展為己任，正確把握市場(chǎng)形勢(shì)，和全體員工一道艱苦奮斗、兢兢業(yè)業(yè)、扎實(shí)工作，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。 八、董事會(huì)報(bào)告（一）報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。2004年5月24日公司2004年第2次臨時(shí)股東大會(huì)在甘肅省蘭州市飛天大酒店召開?！蛾P(guān)于推薦馮巧根、徐浩桐、李童云、司曉紅等四人為公司獨(dú)立董事候選人的提案》。 （二）臨時(shí)股東大會(huì)情況1）第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知、召集、召開情況： 經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議提議，公司董事會(huì)于2003年12月5日以傳真、郵寄方式發(fā)出召開2004年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，2004年1月6日，公司2004年第1次臨時(shí)股東大會(huì)在公司會(huì)議室召開。《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。《2003年度利潤(rùn)分配方案》。經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議提議，公司董事會(huì)于2004年5月26日以公告方式向全體股東發(fā)出召開2003年度股東大會(huì)的通知；2004年6月27日，公司2003年度股東大會(huì)在公司會(huì)議室召開。1）股東大會(huì)的通知、召集、召開情況： 七、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介（一）年度股東大會(huì)情況5)財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)立了獨(dú)立的資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理部，擁有獨(dú)立、完整的會(huì)計(jì)核算體系，獨(dú)立開立銀行賬戶，不存在與控股股東共用銀行賬戶的情形。與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的房產(chǎn)、土地全部界定清楚，商標(biāo)使用權(quán)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)亦獨(dú)立擁有，不存在法律糾紛和或有財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。2)人員方面：公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員通過(guò)合法有效的法律程序選舉或聘任產(chǎn)生，不存在法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件限制或禁止的兼職情況，目前公司的高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員和財(cái)務(wù)人員均不在控股股東任職。報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事未對(duì)公司本年度的董事會(huì)議案及其他非董事會(huì)議案事項(xiàng)提出異議。 獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理事務(wù)的組織、協(xié)調(diào)工作，公司證券部作為投資者關(guān)系管理的職能部門，由董事會(huì)秘書領(lǐng)導(dǎo)，按照“嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、誠(chéng)信自律、公平公正”原則處理投資者關(guān)系管理的各項(xiàng)事務(wù)。加強(qiáng)信息披露及投資者關(guān)系管理工作。為進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高公司董事會(huì)工作效率，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，經(jīng)公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司設(shè)立了董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。經(jīng)2004年5月24日召開的公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆，選舉產(chǎn)生第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，董事會(huì)成員中獨(dú)立董事比例達(dá)到三分之一，監(jiān)事會(huì)成員中職工代表監(jiān)事比例達(dá)到三分之一，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定。2004年12月21日公司以傳真方式召開第四屆董事