【正文】 體系要求的水平。該種生產(chǎn)模式逐步應用于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的各個領(lǐng)域，專業(yè)從事發(fā)動機制造的主機廠在此基礎(chǔ)上發(fā)展起來，對發(fā)動機零部件供應商要求如下：一是必須具備較大的生產(chǎn)規(guī)模以適應主機廠規(guī)?；a(chǎn)的要求；二是必須有較高的技術(shù)水平，與主機廠緊密配合，作為主機研制生產(chǎn)的一部分，參與和承擔相關(guān)零部件產(chǎn)品的設計開發(fā)、制造檢驗、質(zhì)量保證。目前，主機配套市場占整個市場份額的70%左右。先后出現(xiàn)輝光離子滲流、激光淬火、表面軟氮化、磷化、QPQ 復合處理、等離子合金強化、熱噴涂、高頻淬火等先進的表面處理技術(shù)，有效降低原材料成本，提高和改善氣缸套性能，減少失效模式，在提高企業(yè)技術(shù)實力的同時增加了產(chǎn)品附加值。（2）降低排放，加速產(chǎn)品更新?lián)Q代世界各國為減少溫室氣體排放，減緩能源危機，不斷提高發(fā)動機的排放標準，排放限制法規(guī)大部分按照美國、歐洲和非道路移動機械的標準制定，國內(nèi)的國Ⅱ、國Ⅲ、國Ⅳ與歐美排放標準基本相..同。氣缸套技術(shù)主要改進包括材料、結(jié)構(gòu)設計、內(nèi)孔加工和表面處理及改性技術(shù)等。一部分技術(shù)實力強、資金雄厚、競爭力強的氣缸套企業(yè)緊跟國際發(fā)動機技術(shù)發(fā)展趨勢，擴大中高端產(chǎn)品市場份額；其余研發(fā)能力低、競爭力弱的企業(yè)將逐步退出中高端市場，從而改變國內(nèi)氣缸套行業(yè)的競爭格局。在國際市場競爭中，國內(nèi)企業(yè)將面臨歐美成熟市場、巴西、土耳其、印度等新興市場的雙重競爭，為中國氣缸套行業(yè)拓展國際市場增加難度。在2022 年以前，國內(nèi)汽車市場中全鋁發(fā)動機基本全部由國外進口，并且主要在國內(nèi)合資品牌高端車型中使用。在此背景下，市場對低油耗驅(qū)動設備的需求將增..加，輕型化和混合動力將是乘用車發(fā)動機發(fā)展的重要方向，上述發(fā)動機發(fā)展的前提是采用全鋁發(fā)動機。在全球經(jīng)濟復蘇過程中，國家通過固定資產(chǎn)投資拉動經(jīng)濟增長的力度依然很大。經(jīng)濟發(fā)展和居民收入提高刺激了汽車的消費需求，2022 年國內(nèi)汽車銷量突破1,300 萬輛，較2022 年增長超過3 倍，躍居為世界第一汽車生產(chǎn)和消費大國， 萬輛，較2022 年增長8 倍以上。國家發(fā)改委2022 年12 月份公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2022 年）》和《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》，汽車屬于國家重..點鼓勵發(fā)展的二十六個領(lǐng)域之一，而汽車、摩托車發(fā)動機、關(guān)鍵零部件系統(tǒng)設計開發(fā)制造屬于其中重點發(fā)展的產(chǎn)品。同時，隨著氣缸套行業(yè)集中..度提高，主要企業(yè)通過規(guī)模化提高議價能力和成本控制能力，保持行業(yè)利潤水平處于機械制造業(yè)的較高水平。此外，建筑業(yè)占據(jù)工程機械行業(yè)的一半市場，國內(nèi)城鎮(zhèn)化建設和房地產(chǎn)發(fā)展將積極推動建筑業(yè)增長。隨著世界經(jīng)濟增長和國內(nèi)工程機械競爭力提升，國內(nèi)工程機械出口額大幅增加，2022 年出口額 億美元，較2022 億美元增長1,%，年均復合%。根據(jù)國家農(nóng)業(yè)機械化規(guī)劃，2020 年國內(nèi)農(nóng)業(yè)..機械化水平達到70%以上，國內(nèi)農(nóng)業(yè)機械市場很廣闊，氣缸套等配件市場潛力巨大；此外，國家高度重視“三農(nóng)” 問題解決，增加農(nóng)民收入、新農(nóng)村建設、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌及各種農(nóng)業(yè)補貼等一系列措施，必將推動農(nóng)業(yè)經(jīng)濟大發(fā)展，增加農(nóng)業(yè)機械市場的需求。③農(nóng)業(yè)機械市場2022 年以來，國家解決“三農(nóng)” 問題和農(nóng)機補貼政策的實施，使農(nóng)業(yè)機械化水平快速提高。綜述，國內(nèi)商用車市場由于2022 年金融危機影響，產(chǎn)銷量受到一定影響。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)..計，2022 年， 萬輛，%，市場集中度較高。該等重卡制造商主要通過外購取得配套柴油機等零部件，上述重卡制造商的國內(nèi)柴油機主要制造商為中國重汽、東風康明斯、一汽錫柴、濰柴動力、廣西玉柴等。2022 萬輛和 萬輛，%%。2022 年， 萬 萬輛，同比增長33%和28%，相比2022 年，增長率為%%，商用車市場在最近五年得到快速發(fā)展（數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會）。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會資料，中國將成為全球汽車工業(yè)的制造中心，同時成為全球最大的汽車消費市場，未來幾年汽車的產(chǎn)銷量仍然將保持一個穩(wěn)定的增長速度。國內(nèi)市場（1）國內(nèi)市場的需求狀況2022 年以來，中國經(jīng)濟進入新一輪快速增長通道，隨著整體工業(yè)基礎(chǔ)和人民生活水平提高，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，汽車產(chǎn)銷量逐年增加。為刺激汽車消費市場，美國政府已實施“舊車換現(xiàn)金” 計劃，對每輛舊車提供最高4,500 美元補貼，該項補貼總金額為10 億美元，由于拉動消費效果良好， 2022 年8 月追加20 億美元作為補貼資金；受上述因素影響，美國汽車銷量迅速攀升，2022 年1～8 月份保持月度持續(xù)增長，8 萬輛，%，環(huán)% ，比2022 年1 %；9～12 月份汽車銷量隨著經(jīng)濟復蘇保持環(huán)比增長，美國汽車的消費市場已度過最艱難時期，基本恢復到金融危機爆發(fā)前的水平。2022 年12 月歐洲乘用車銷量 萬輛，%，2022 年全年乘用車銷量達到1, 萬輛；美國輕型車市場需求回升，在2022 年8 月終于實現(xiàn)月度銷量同比增長。預計全年汽車產(chǎn)銷增速在10%左右，有望達到1,500 萬輛。2022 年“金磚四國 ”汽車產(chǎn)量合計為 1, 萬輛，占全球產(chǎn)量%。國際市場（1）國際市場的汽車需求狀況2022 年～2022 年，全球汽車產(chǎn)量進入快速發(fā)展階段。主機配套市場的要求主要如下：①供應商有較大產(chǎn)能規(guī)模，保證產(chǎn)品及時交付；②供應商的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，具備完善的質(zhì)量控制體系、環(huán)保安全體系和社會責任體系等；③供應商有強大的新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品開發(fā)能力，實現(xiàn)與主機產(chǎn)品同步設計與開發(fā)；④供應商有持續(xù)改進、降低成本的能力，以及完善的配套服務體系，以提高主機產(chǎn)品競爭力。零部件企業(yè)欲進入主機廠采購體系，一般需經(jīng)過如下程序：首先，須建立客戶指定的國際第三方質(zhì)量體系，如QS9000、 、ISO/TS1694ISO1400OHSAS18000 等；其次，主機廠按照自身供應商選擇標準，對零部件供應商的主要方面（如QCLDM，即質(zhì)量 /成本/物流/研發(fā)/管理五方面）進行嚴格的二方審核，重點環(huán)節(jié)為樣件試制、樣件檢測、性能試驗、跑機試驗、..小批路試、PPAP 審核等主要步驟，每個產(chǎn)品從開發(fā)到批量生產(chǎn)均需要2～3 年的時間。具體來看：一是需要氣缸套企業(yè)解決材料學、鑄造技術(shù)、金屬加工、產(chǎn)品檢測等技術(shù)問題；二是由于國內(nèi)外內(nèi)燃機企業(yè)眾多和標準不統(tǒng)一，不同企業(yè)或機型對氣缸套的性能要求也不同，需要氣缸套企業(yè)根據(jù)客戶的不同要求，提供不同材質(zhì)、網(wǎng)紋和表面處理的氣缸套。從國內(nèi)外行業(yè)差異看，目前，國內(nèi)氣缸套行業(yè)與國外在技術(shù)、創(chuàng)新、服務等方面存在一定差距，隨著國內(nèi)汽車制造業(yè)快速發(fā)展、零部件的國際化采購、環(huán)保限制等對技術(shù)創(chuàng)新的高要求，國內(nèi)氣缸套企業(yè)正通過技術(shù)提升和管理創(chuàng)新縮小同世界先進..水平的差距。2022 年9 月，歐洲已經(jīng)開始強制實施歐Ⅴ標準，其他地區(qū)市場亦同步跟進。（3）專業(yè)化和規(guī)模化提高行業(yè)集中度國內(nèi)氣缸套企業(yè)通過加大投資力度，引進、消化、吸收國外先進技術(shù)，提高生產(chǎn)制造水平，逐漸參與國際化的市場競爭。隨著國際汽車制造業(yè)向中國等區(qū)域的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，國際優(yōu)秀的氣缸套企業(yè)以資產(chǎn)重組、并購、合資等方式進入中國市場，通過行業(yè)內(nèi)整合提高市場競爭力，因此氣缸套行業(yè)在激烈競爭和國際化背景下，行業(yè)整合將進一步加劇。二、氣缸套行業(yè)整體發(fā)展水平及發(fā)展趨勢行業(yè)整體發(fā)展水平2022 年以來，中國經(jīng)濟高速發(fā)展帶動固定資產(chǎn)投資迅速增長，中國汽車行業(yè)和內(nèi)燃機行業(yè)在技術(shù)和市場方面取得重大突破和進展，2022 年上半年，我國已經(jīng)超過美國成為全球最大的汽車生產(chǎn)和消費國家，并隨著工業(yè)技術(shù)水平提高和汽車產(chǎn)業(yè)集群效應，逐漸成為世界汽車制造中心。國家發(fā)改委2022 年12 月公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2022 年）》和《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》，汽車行業(yè)屬于國家重點鼓勵發(fā)展的二十六個領(lǐng)域之一，而汽車、摩托車發(fā)動機、關(guān)鍵零部件系統(tǒng)設計開發(fā)制造屬于其中重點發(fā)展的產(chǎn)品。..內(nèi)燃機氣缸套行業(yè)分析報告..目 錄一、行業(yè)管理體制和產(chǎn)業(yè)政策 ................................................................5行業(yè)管理體制 ........................................................................................................5產(chǎn)業(yè)政策 ................................................................................................................5二、氣缸套行業(yè)整體發(fā)展水平及發(fā)展趨勢 ............................................6行業(yè)整體發(fā)展水平 ................................................................................................6行業(yè)發(fā)展趨勢 ........................................................................................................6（1）氣缸套行業(yè)整合進一步加劇 ..........................................................................................7（2）發(fā)動機零部件趨向全球采購 ..........................................................................................7（3）專業(yè)化和規(guī)?；岣咝袠I(yè)集中度 .................................