招商證券股份有限公司(文件)
【正文】 、廣鋼股份、華僑城等公司的配股主承銷和基金天元發(fā)行工作，東風(fēng)汽車債券的發(fā)行工作，并在1999年策劃了深交所首例吸收合并案正虹飼料吸收合并湘城實(shí)業(yè)。歷任君安證券、國泰君安證券投資銀行部常務(wù)董事，具有豐富的股份制改組、股票發(fā)行上市、配股、增發(fā)新股等業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，主持過東風(fēng)汽車、東風(fēng)電儀、凱迪電力、京山輕機(jī)、武漢道博、精倫電子、天士力等近40家企業(yè)的股份制改組、新股發(fā)行、配股、增發(fā)新股等工作，現(xiàn)任招商證券投資銀行總部執(zhí)行董事。不僅熟悉國內(nèi)資本市場的運(yùn)作，同時(shí)還熟悉國際金融市場，尤其在國際外匯市場及香港股市方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)。杜輝明，男， 1963年出生，經(jīng)濟(jì)師 ，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。現(xiàn)任投資銀行總部董事。參與過的項(xiàng)目有深寶恒1996年配股主承銷項(xiàng)目、深華發(fā)1997年A、B股配股主承銷項(xiàng)目、深康佳1998年配股主承銷項(xiàng)目、中遠(yuǎn)發(fā)展2001年增發(fā)新股主承銷項(xiàng)目。曾任職于海南省信托投資公司信貸部、中海海南海盛船務(wù)實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書處，先后從事項(xiàng)目評估、股份公司改制上市及內(nèi)部運(yùn)作管理等工作，并赴日本東京參加證券業(yè)培訓(xùn)。長期從事資本市場策劃和企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)債、資產(chǎn)證券化等固定收益類證券的融資工作，參加過三峽債券、國家電網(wǎng)、華能債、中電投等20多家企業(yè)債的發(fā)行方案設(shè)計(jì)和定價(jià)工作；是2004年萬科轉(zhuǎn)債2方案設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人，也是迄今為止國內(nèi)最大轉(zhuǎn)債項(xiàng)目招行轉(zhuǎn)債財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。吳喻慧，女，1973年出生，保薦代表人，具律師及注冊會(huì)計(jì)師資格。先后從事項(xiàng)目評估、股份公司改制上市及內(nèi)部運(yùn)作管理等工作。 2005年以來先后負(fù)責(zé)了蘭花科創(chuàng)、重慶港九、華海藥業(yè)、美菱電器等4家公司股權(quán)分置改革工作?，F(xiàn)任招商證券投資銀行總部董事。負(fù)責(zé)完成的項(xiàng)目主要有：武漢電纜歷史遺留問題上市推薦、華新水泥B股發(fā)行、東阿阿膠配股、匯通水利98年度配股、深天健IPO、廣匯股份IPO、北礦磁材IPO保薦、江淮汽車定向增發(fā)、東方熱電、深房重組財(cái)務(wù)顧問、天利高新股權(quán)分置改革等。1995年開始從事投資銀行業(yè)務(wù)，具有豐富的投資銀行經(jīng)驗(yàn)和較扎實(shí)的理論功底，曾主持或參與的項(xiàng)目包括萬向錢潮配股、廣西中恒IPO、格力電器配股、銀河動(dòng)
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