《資產(chǎn)配置》ppt課件(文件)
【正文】 分析客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。適用于風(fēng)險(xiǎn)厭惡者。持現(xiàn)期收入目標(biāo)的投資者希望自己的投資組合能帶來(lái)定期收入而不是資本增益。 （ 2）投資期限。 （ 4）法律法規(guī)的限制。 ? 每一類資產(chǎn)應(yīng)分配的比例。這種說(shuō)法是否正確，為什么？ ? 一位健康的 60歲老人即將退休，他準(zhǔn)備把所有的退休金投資于貨幣市場(chǎng)基金，是否合理？ 。 ? 應(yīng)該包括或剔除哪種特定的資產(chǎn)。 三、確定整體投資規(guī)劃。 （ 3）稅收因素。整體收入目標(biāo)是通過(guò)資本增益和取得固定收入兩種途徑來(lái)實(shí)現(xiàn)。資本增值主要通過(guò)資本增益實(shí)現(xiàn)，適用于比較激進(jìn)的投資者。 （ 2）收益目標(biāo)。 （
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