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證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作計(jì)劃20xx范例[合集五篇](文件)

 

【正文】 銷(xiāo)售管理組負(fù)責(zé)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)研,組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作,及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。針對(duì)代銷(xiāo)業(yè)務(wù)的日常管理工作,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。同時(shí)要求代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。銷(xiāo)售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的巡查工作,現(xiàn)場(chǎng)解決銷(xiāo)售過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題,向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息 。本公司根據(jù)客戶(hù)需求特征及地域分布情況,對(duì)直銷(xiāo)組織活動(dòng)安排如下: 機(jī)構(gòu)設(shè)置目前,本公司在全國(guó)設(shè)有 24 家營(yíng)業(yè)部以及北京、上海 2 個(gè)地區(qū)管理總部,為直銷(xiāo)客戶(hù)提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。負(fù)責(zé)人:張躍 。5 西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū) 直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作 。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行,本公司按照四大地區(qū)的分工對(duì)潛在客戶(hù)進(jìn)行了走訪(fǎng),介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,同時(shí)與客戶(hù)加強(qiáng)了溝通,了解了客戶(hù)需求,為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷(xiāo)售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù)。 本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間的直銷(xiāo)活動(dòng) 1 在就近接受 各地直銷(xiāo)客戶(hù)認(rèn)購(gòu)的基礎(chǔ)上,深入挖潛客戶(hù)資源 。5 路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷(xiāo)售情況,動(dòng)態(tài)調(diào)配公司資源。 做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預(yù)約開(kāi)戶(hù)工作。 不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī) 律,拓展證券知識(shí),提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。我將勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步 !望公司 領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性,管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。在管住壞人的同時(shí),也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,成為更好的人。 【工作計(jì)劃第 4篇】 一、行政辦公室 工作 辦公室處于酒店各部門(mén)承上啟下的地位,是聯(lián)結(jié)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理與各部門(mén)的橋梁,是協(xié)調(diào)各有關(guān)部門(mén)關(guān)系的紐帶,是保持酒店內(nèi)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的中樞,在酒店日常管理工作開(kāi)展中具有十分重要的地位和作用。 B、在決策實(shí)施過(guò)程中,在幫助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解工作進(jìn)展情況、審時(shí)度勢(shì)、強(qiáng)化控制上發(fā)揮參謀作用。 B、對(duì)于酒店領(lǐng)導(dǎo)的決策,帶領(lǐng)本部員工不折 不扣地去落實(shí) (負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)、組織、指揮和管理的責(zé)任 )。對(duì)文書(shū)工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一組織安排,負(fù)責(zé)督促、檢查,把好質(zhì)量關(guān),防止濫抄亂送和形式主義。 發(fā)揮辦公室的協(xié)調(diào)職能。人力資源部肩負(fù)著為酒店實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo),為員工創(chuàng)造豐盛人生的偉大使命。為了酒店在招、育、用、留人方面做到滕州市酒店行業(yè)的水平。在人員配置方面,協(xié)助相關(guān)部門(mén)共同制訂出合理的人員編制,并鼓勵(lì)員工在酒店范圍內(nèi)適當(dāng)?shù)妮啀徏昂侠淼牧鲃?dòng),但必須堅(jiān)持一個(gè)原則,沒(méi)有培養(yǎng)出接 班人的崗位不允許晉升或調(diào)換崗位。將協(xié)助人力資源部建立實(shí)用完善的培訓(xùn)體系、編制專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)預(yù)算、制定具體的培訓(xùn)目標(biāo),全面推進(jìn)培訓(xùn)工作。 D、在培訓(xùn)性質(zhì)上將分為入職培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn)。激勵(lì)機(jī)制是人力資源管理的加油站。只有這樣我店才能基業(yè)長(zhǎng)青、穩(wěn)步發(fā)展。 一:日常工作 作為基層營(yíng)銷(xiāo)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營(yíng)業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng),積極完成營(yíng)業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo),對(duì)外展示西南證券良好的企業(yè)文化,做最具責(zé)任感的理財(cái)專(zhuān)家! 團(tuán)隊(duì)是整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門(mén)。二:業(yè)績(jī)目標(biāo) 上半年開(kāi)戶(hù)數(shù)達(dá)到 30 戶(hù),其中有效戶(hù)達(dá)到 20 戶(hù)以上。 2021年上半年托管資產(chǎn)要 求達(dá)到 700萬(wàn)以上,全年力爭(zhēng)托管資產(chǎn)達(dá)到 1500萬(wàn)。年底前聯(lián)系的 1 位客戶(hù)去日本旅游預(yù)計(jì) 1 月底回上海,預(yù)計(jì)資產(chǎn)可達(dá) 300萬(wàn)左右,最快可于 2月上旬轉(zhuǎn)戶(hù)過(guò)來(lái)。 需要在銷(xiāo)售時(shí)機(jī)和最終促成轉(zhuǎn)開(kāi)戶(hù)這兩個(gè)方面作出提高,目前在推廣客戶(hù)成功的效率方面還有所不足,需要繼續(xù)拓寬客戶(hù)開(kāi)發(fā)渠道,對(duì)于老客戶(hù)推薦新客戶(hù)方面需要加大力度盡快提升客戶(hù)規(guī)模。 做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預(yù)約開(kāi)戶(hù)工作。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識(shí),提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。我將勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。 激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性,管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。 在管住壞人的同時(shí),也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,成為更好的人。 。 如果都像上面所說(shuō)的,我相信沒(méi)有干不好的工作。 激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作,激發(fā)人們心中向善的東西,主要是為好人制定的,它使好 人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。激勵(lì)制度做得好,人們就愿意努力干。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。 多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶(hù)關(guān)系。 做好溝通匯報(bào),工作無(wú)小事,對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。為了 年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作,取得更好的成績(jī),特制定計(jì)劃如下: 一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作 帶著一顆“愛(ài)心”去工作。 每次合規(guī)培訓(xùn)都能按時(shí)參加,對(duì)相關(guān)規(guī)章制度有一定了解,無(wú)違規(guī)行為。銀行介紹客戶(hù)方面成功引進(jìn)了一位客戶(hù)并且加入了天天贏,客戶(hù)對(duì)于產(chǎn)品服務(wù)方面比較滿(mǎn)意,有意愿在股市轉(zhuǎn)暖后加大資金投入。力爭(zhēng)全年開(kāi)戶(hù)數(shù)在 80 左后,有效戶(hù)達(dá)到 50。聽(tīng)取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度,具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛?lái)的業(yè)務(wù)指標(biāo)。逐步加大績(jī)效工資的比例,制作酒店短、中、長(zhǎng)期的激勵(lì)措施。否則,干多干少一個(gè)樣,干好干壞一個(gè)樣,干與不干一個(gè)樣,或者績(jī)效考核激勵(lì)機(jī)制不能夠做到客觀公正,企業(yè)必將難以生存發(fā)展。員工能為公司創(chuàng)造價(jià)值,能夠?yàn)楣編?lái)績(jī)效,員工就是資源、是資本、是財(cái)富。 B、在培訓(xùn)時(shí)間上,將力爭(zhēng)做到全年人均學(xué)習(xí)時(shí)間累計(jì)達(dá)到十二天,即保證月均有一天的學(xué)習(xí)時(shí)間。 培訓(xùn) 培訓(xùn)工作是酒店基業(yè)長(zhǎng)青的動(dòng)力源,是員工成長(zhǎng)的充電器。 招聘與配置: 招聘是人力資源管理的開(kāi)端。前期,酒店所有的人力資源管理工作都參照了濟(jì)寧香港大酒店的方法來(lái)進(jìn)行。 二、人力資源部工作 人力資源是酒店最寶貴的資源,在酒店經(jīng)營(yíng)、管理中是起決定作用的資源。對(duì)會(huì)議安排、部門(mén)用車(chē)、對(duì)外接待、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真操辦。 發(fā)揮辦公室的管理職能。 發(fā)揮辦公室的承辦職能。 為了更大程度發(fā)揮酒店辦公室的作用,在 2021,我將和同事們?cè)谝韵?4 個(gè)方面開(kāi)展辦公室工作: 發(fā)揮辦公室的參謀職能。如果都像上面所說(shuō)的,我相信沒(méi)有干不好的工作。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作,激發(fā)人們心中向善的東西,主要是為大好人制定的,它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。激勵(lì)制度做得好,人們就愿意努力干。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。 多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶(hù)關(guān)系。 做好溝通匯報(bào),工作無(wú)小事,對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。為了 2021 年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作,取得更好的成績(jī),特制定計(jì)劃如下: 一、帶著一顆“愛(ài)心 ”去工作 帶著一顆“愛(ài)心”去工作。3 發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶(hù),落實(shí)認(rèn)購(gòu)意向 。2 各地區(qū)路演推介工作組全面展開(kāi)實(shí)際工作,加強(qiáng)對(duì)各地潛在客戶(hù)的推介、開(kāi)發(fā)工作 。lank39。3 華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作 。 人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷(xiāo)工作,本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源,周密計(jì)劃,統(tǒng)籌安排。 發(fā)行結(jié)束后,按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求,由銷(xiāo)售管理組與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷(xiāo)售活動(dòng)進(jìn) 行總結(jié),對(duì)各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià),總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)及客戶(hù)服務(wù)等。銷(xiāo)售管理組為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn),配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì),為發(fā)行工作進(jìn)行市場(chǎng)策動(dòng)。三銷(xiāo)售活動(dòng)安排 按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》
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