【正文】 近期 USP（美國藥典）關(guān)于軟骨素產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的討論和 FDA（藥品監(jiān)督管理局）對于動(dòng)物源產(chǎn)品的控制要求推斷，美國市場對軟骨素產(chǎn)品將在以下幾個(gè)方面實(shí)施更嚴(yán)格的控制：A）、對產(chǎn)品生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的有效控制的要求； B）、對原材料來源可追溯性的要求； C）、對蛋白質(zhì)含量、堆積密度、干燥失重等小指標(biāo)的嚴(yán)格檢測。 2 月 8 日，國家商檢局正式通知全國 9 個(gè)進(jìn)出口口岸，暫時(shí)停止發(fā)放動(dòng)物源性制品的出口商品檢驗(yàn)證書。乳清粉是用于奶粉制作、加工的重要原料，受進(jìn)口許可配額限制，國內(nèi)每年進(jìn)口 5 萬噸左右，其中有 3 萬噸是由歐洲乳清公司提供貨源，占國內(nèi)市場的 60％的份額。而乳清粉業(yè)務(wù)始于 2020 年 2 月，截至 7 月 23 日代理進(jìn)口量已達(dá)到 6240 噸。 中煤集團(tuán)公司對戰(zhàn)略實(shí)施的影響分析 1. 中煤集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的影響分析 一、中煤集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的要點(diǎn) 經(jīng)過 20 年的發(fā)展，中煤集團(tuán)公司已成為集煤炭貿(mào)易、煤炭生產(chǎn)、煤炭綜合利用、煤機(jī)制造等為一體的國有重要骨干企業(yè)。 為實(shí)現(xiàn)主要發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，中煤集團(tuán)公司“十五”發(fā)展規(guī)劃提出了“一個(gè)核心”、“四個(gè)板塊”的設(shè)想，即以煤炭貿(mào)易、煤炭生產(chǎn)為核心，形成煤炭貿(mào)易與生產(chǎn)、煤焦化產(chǎn)、煤電鋁、煤礦裝備四個(gè)板塊。對中煤進(jìn)出口公司而言，無疑是喪失了一塊重要業(yè)務(wù)，但作為中煤集團(tuán)公司的二級子公司，中煤進(jìn)出口公司支持中煤集團(tuán)公司的決策，并積極配合中煤集團(tuán)公司完成焦炭業(yè)務(wù)的后續(xù)交接工作。 當(dāng)然，中煤集團(tuán)公司對煤炭貿(mào)易與生產(chǎn)板塊的重組工作，必將對中煤進(jìn)出口公司的組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)造成重大影響。從目前的情況看，中煤集團(tuán)對中煤進(jìn)出口公司的管理約束主要體現(xiàn)在對外投資管理、分配機(jī)制、勞動(dòng)人事制度三個(gè)方面。 二、中煤集團(tuán)公司與下屬公司之間的分配政策的影響 中煤進(jìn)出口公司分配機(jī)制的現(xiàn)狀是以中煤集團(tuán)公司下達(dá)的利潤總額和工資總額為基數(shù)，實(shí)行工效掛鉤，工資總額按“雙低于”原則實(shí)行宏觀調(diào)控，子公司在此基礎(chǔ)上實(shí)行內(nèi)部自主分配，并報(bào)中煤集團(tuán)公司備案；管理者的報(bào)酬由中煤集團(tuán)公司決定并實(shí)行責(zé)任制考核。再就是，中煤集團(tuán)公司對于下屬企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人激勵(lì)和約束不對稱，在薪酬待遇上規(guī)定得過于嚴(yán)格，在一定程度上喪失了靈活性，有悖于集團(tuán)公司開拓進(jìn)取，發(fā)展壯大的初衷。下屬企業(yè)擁有了更大的自主權(quán)，可以提高下屬企業(yè)的積極性。 就公司內(nèi)部能力而言，主要指公司組織。 戰(zhàn)略實(shí)施對公司內(nèi)部能力的要求 為推動(dòng)公司戰(zhàn)略的發(fā)展，完成公司 戰(zhàn)略目標(biāo)，在當(dāng)今內(nèi)外部環(huán)境變化的情況下，中煤進(jìn)出口公司需要從公司內(nèi)部能力和公司外部能力兩個(gè)方面加強(qiáng)自己的能力。目前，中煤集團(tuán) 公司人事管理的現(xiàn)狀是高度集 中，員工的進(jìn)出、職務(wù)的升降都要經(jīng)中煤集團(tuán)公司統(tǒng)一辦理。該制度在一定意義上對中煤進(jìn)出口公司的經(jīng)營管理起到積極的促進(jìn)作用。從目前中煤集團(tuán)下屬子公司對外投資情況看，中煤集團(tuán)公司對下屬公司的投資管理政策是合適的，是符合現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)管理模式的，有利于中煤集團(tuán)公司的發(fā)展壯大。中煤進(jìn)出口公司的各種經(jīng) 營管理活動(dòng)必須遵循集團(tuán)公司對下屬子公司管理的各項(xiàng)規(guī)定。中煤進(jìn)出口公司一直在自己的主業(yè)上積極拓展，堅(jiān)持一體化戰(zhàn)略，進(jìn)行各種戰(zhàn)略投資，建設(shè)煤礦和洗煤廠，控制煤炭資源，這些都是符合中煤集團(tuán)公司提高核心能力的發(fā)展目標(biāo)的，和中煤集團(tuán)公司的發(fā)展方向也是一致的。目前，中煤集團(tuán)公司焦炭出口業(yè)務(wù)已經(jīng)開始整合，統(tǒng)一歸口運(yùn)作。到“十五”末期將中煤集團(tuán)公司建成一個(gè)集煤炭貿(mào)易于生產(chǎn)、煤焦化、煤電鋁和煤礦裝備于一體的，從事上述相關(guān)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、貿(mào)易、加工、服務(wù)的綜合性和國際化的大型能源企業(yè)集團(tuán)?？梢哉f，在合同的條款制定上，中煤進(jìn)出口公司已經(jīng)最 大限度控制了風(fēng)險(xiǎn)。肝素鈉代理進(jìn)口已經(jīng)有三年歷史，年代理進(jìn)口額在 2020 年已達(dá)到 萬美元，總代理出口額達(dá)到 萬美元。 目前，北京海關(guān)仍然不受理肝素鈉的出口報(bào)關(guān)，且歐盟相關(guān)解禁的政策仍未明朗，中煤進(jìn)出口公司只能視 影響因素明朗后再行確定出口。 2. 肝素鈉相關(guān)外部環(huán)境分析 2020 年 1 月 25 日，歐盟正式發(fā)出對進(jìn)口中國動(dòng)物源性制品的禁令。而國內(nèi)骨源中有很大一部分是無法收集用于軟骨素生產(chǎn)的。與中煤進(jìn)出口公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的山東中元生物工程有限公司屬于中型廠家。 國內(nèi)生產(chǎn)硫酸軟骨素的骨源種類很多，但國外只認(rèn)可豬、牛和鯊魚的軟骨生產(chǎn)的軟骨素。對中煤進(jìn)出口公司而言，運(yùn)用自身的項(xiàng)目運(yùn) 作能力，從建設(shè)主焦煤礦入手，控制焦炭原料 —— 煉焦煤資源，實(shí)現(xiàn)煤炭業(yè)務(wù)的橫向一體化是符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)選擇。 二、焦炭業(yè)務(wù)內(nèi)部環(huán)境狀況分析 中煤進(jìn)出口公司焦炭貿(mào)易始于 1997 年與上海焦化廠的國內(nèi)煤銷售和焦炭出口的易貨貿(mào)易，至今已有將近 5 年的歷史，年焦炭出口代理量在 50 萬噸左右。 3. 焦炭生產(chǎn) 在國際市場，隨著發(fā)達(dá)國家焦?fàn)t的老化，部分焦?fàn)t已經(jīng)關(guān)閉；而隨著環(huán)保要求的進(jìn)一步提高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和勞動(dòng)力成本的提高，投資新建大型焦?fàn)t的可能性不存在，發(fā)達(dá)國家的國內(nèi)焦炭產(chǎn)量將逐步減少。同時(shí)，煉焦用煤在地區(qū)分布上也是不均衡的?？傮w情況看，中國焦炭出口貿(mào)易占據(jù)著世界焦炭貿(mào)易總量的 70－ 80%，是我國單項(xiàng)的拳頭出口商品，在國際市場上占優(yōu)勢地位。 2. 焦炭業(yè)務(wù)內(nèi)外部環(huán)境分析 一、焦炭業(yè)務(wù)外部環(huán)境狀況分析 焦炭業(yè)務(wù)目前是中煤進(jìn)出口公司的第二大業(yè)務(wù)，每年對公司的利潤貢獻(xiàn)在 800 萬元以上。對于煤質(zhì)問題，秦皇島港也在一定程度上也有所意識，開始與各港口服務(wù)企業(yè)簽訂質(zhì)量互保、共管協(xié)議，以期降低港務(wù)作業(yè)對煤炭質(zhì)量的影響。但是其中也有因素將緩解大秦 線的運(yùn)輸壓力： 1. 目前神華集團(tuán)在大秦線的運(yùn)量有 1600 多萬噸，如果神華把部分運(yùn)量轉(zhuǎn)到神黃鐵路，經(jīng)黃驊港出海，大秦線的運(yùn)輸將會得到一定的緩解； 2. 在準(zhǔn)格爾地區(qū)將要新建一個(gè) 6X60 的大型電廠，需要近 800 萬噸煤炭，也會在一定程度上減輕大秦線的煤炭運(yùn)輸壓力； 3. 在鄂爾多斯發(fā)現(xiàn)大型天然氣油田，天然氣東輸上海正在實(shí)施之中，這將會減少煤、油的用量，從而使得煤炭需求減少，這也會減緩煤炭運(yùn)輸?shù)膲毫?。由于華儲的質(zhì)量管理尚未形成一個(gè)有效的體系，也缺乏有效的監(jiān)督、檢查制度，故而容易產(chǎn)生一些質(zhì)量問題，使得中煤進(jìn)出口公司的煤炭出口受到一定的影響，增加了出口煤市場開拓的難度。由于目前生產(chǎn)的洗精煤存在外在質(zhì)量問題，出口市場正處于前期開發(fā)階段，尚不能明確定位，洗精煤內(nèi)銷壓力增大，因而在煤炭外運(yùn)鐵路計(jì)劃的落實(shí)方面也存在協(xié)調(diào)的問題。 由于礦點(diǎn)分散，原煤集站是目前存在的主要問題。 1. 煤源供應(yīng)情況 上深澗洗煤廠的原煤主要來源是新榮區(qū)內(nèi)區(qū)營、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)營的國營煤礦。但由于目前生產(chǎn)的洗精煤存在外在質(zhì)量問題，雜質(zhì)和水分較高，出口市場開拓不是很順暢，合同數(shù)量不足，部分洗精煤需要由出口改為內(nèi)銷，因而在煤炭外運(yùn)鐵路計(jì)劃的落實(shí)、協(xié)調(diào)方面遇到一些問題。大中公司目前在股東合作中存在的主要問題表現(xiàn)在： 1）、市場支持方面，由于出口煤由中集團(tuán)公司貿(mào)易本部負(fù)責(zé)對外談判簽約，而內(nèi)銷煤由同煤集團(tuán)負(fù)責(zé)銷售，在目前出口合同量不足的情況下使雙方煤炭銷售分配存在一定的矛盾；2)、 運(yùn)輸協(xié)調(diào)方，目前馬脊梁洗煤廠的鐵路運(yùn)輸主要安排為出口煤，如果由于市場不能夠提 供足夠的支持而需要將出口改為內(nèi)銷，與股東及主管部門的運(yùn)輸協(xié)調(diào)難度較大。 2. 生產(chǎn)運(yùn)輸情況 南梁煤礦的日常運(yùn)作、煤炭的運(yùn)輸、港口運(yùn)作和銷售由中煤進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)公司；榆林煤炭出口集團(tuán)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)南梁公司與地方政府的關(guān)系，和煤炭鐵路運(yùn)輸計(jì)劃的提報(bào)。 長遠(yuǎn)看，由于它們掌握著中國煤源的很大一部分，可能成為兩個(gè)強(qiáng)勁的競爭對手，中煤進(jìn)出口公司需要在戰(zhàn)略上加以重視，最好成為它們的戰(zhàn)略合 作伙伴，成立合資公司進(jìn)行煤炭銷售。但在現(xiàn)有的競爭形勢下，中煤進(jìn)出口公司需要考慮新的市場策略。目前，神華集團(tuán)正改變煤種重新介入，這對中煤進(jìn)出口公司構(gòu)成很大的威脅，但目前尚未真正產(chǎn)生壓力。 2. 競爭對手動(dòng)態(tài)分析 1. 神華集團(tuán)動(dòng)態(tài)分析： 神華集團(tuán)成立于 1995 年，是集煤炭、電力、鐵路、港口、航運(yùn)等于一體的中央直屬的特大型企業(yè)集團(tuán)， 2020 年，神華集團(tuán)生產(chǎn)原煤 5274 萬噸，是中煤進(jìn)出口公司目前主要的競爭對手。日本市場是煤炭國際貿(mào)易的高端市場，具有需求量大，價(jià)格相對較高，對煤質(zhì)要求較嚴(yán)等特征。 由于湄洲灣電廠原先的進(jìn)口煤采購成本高昂，使其電價(jià)難以獲得批準(zhǔn)，因此湄洲灣電廠將煤炭采購渠道轉(zhuǎn)向國內(nèi)，以大幅降低煤炭成本，也便于獲得電價(jià)審批，因此湄 洲灣電廠于 2020 年通過招標(biāo)方式確定了中煤進(jìn)出口公司獨(dú)家煤炭供應(yīng)商的地位。兩公司的具體改制方案、內(nèi)部機(jī)構(gòu)組成及人事安排也在籌劃之中。下一步將建立完善發(fā)電企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)，成立有限責(zé)任公司或股份公司，使之成為獨(dú)立的經(jīng)營實(shí)體，競價(jià)上網(wǎng)，參與市場競爭。 表 4－ 1：國內(nèi)煤貿(mào)易主要客戶情況簡表 電廠名稱 裝 機(jī) 容 量（萬 KW） 年需求量（萬噸） 中煤年供應(yīng)量（萬噸） 目前負(fù)責(zé)煤炭采 購的單位 國內(nèi) 進(jìn)口 北倫電廠 (2+3)X60 600－ 700 125 60 浙江富興電力燃料有限公司 沙 C 電廠 3X66 340 54 60 廣東電力工業(yè)燃料有限公司 珠海電廠 2X66 145 86 廣東電力工業(yè)燃料有限公司 后石電廠 (3＋ 1)X60 360＋ 120 60 華陽電業(yè)有限公司 隨著各地原電力公司所屬企業(yè)（包括省燃料公司）的重組，部分電廠資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、置換以及股權(quán)的明確，燃料公司對電廠的采購作用將會下降甚至失效，燃料公司作為中煤進(jìn)出口公司與電廠的聯(lián)系紐帶作用 也將會有所松動(dòng)。對中煤進(jìn)出口公司而言，擴(kuò)大規(guī)模有利于獲得強(qiáng)勢的談判地位，隨著上 市場化程度的提高和市場競爭的深化，鐵路運(yùn)輸和港口服務(wù)都會有很大的改觀。 2. 港口改革的影響 在渤海灣沿線，主要有秦皇島、京塘港、天津港、黃華港與中煤進(jìn)出口公司的煤炭運(yùn)輸相關(guān)：相關(guān)的港口吞吐能力如下：秦皇島港： 1 億噸；京塘港： 1500萬噸；天津港： 2020－ 3000 萬噸；黃華港： 3000－ 6000 萬噸。 3. 鐵路運(yùn)輸和港口改革的影響分析 1. 鐵路運(yùn)輸改革的影響 鐵路改革方向已經(jīng)明確，但在本屆政府還沒有成為改革的重點(diǎn)。相應(yīng)的，對于煤炭供應(yīng)企業(yè)來說：強(qiáng)化管理，降低營運(yùn)成本，承受更大的成本的壓力；提高煤炭質(zhì)量，包括內(nèi)在的質(zhì)量和外在的質(zhì)量；提高煤炭供應(yīng)的保障能力和合同的兌現(xiàn)能力將是未來競爭的必然選擇。 3. 國家通過競價(jià)上網(wǎng)和全國聯(lián)網(wǎng)還可以實(shí)現(xiàn)電力企業(yè)環(huán)保和服務(wù)水平的提高；同時(shí)國家通過引入環(huán)境折價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，迫使煤炭企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和煤炭加工比例，從而會加速煤炭洗選加工企業(yè)的發(fā)展。但是，合同采購仍將市場采購的主流，因?yàn)榇笈坎少従哂泻艽蟮谋容^價(jià)格優(yōu)勢，同時(shí)運(yùn)輸也會得到有力的保障，使得合同風(fēng)險(xiǎn)兌現(xiàn)降低。因而，進(jìn)口煤將會是一個(gè)拾遺補(bǔ)缺的角色，更多的是為了穩(wěn)定國內(nèi)煤炭供需平衡而開放的一個(gè)煤炭供應(yīng)渠道。我國煤炭資源儲量豐富，品種齊全，在滿足國內(nèi)需求的前提下，有條件拿出一部分用于出口；同時(shí)，保持一定的煤炭出口，對于調(diào)節(jié)國內(nèi)煤炭市場供求具有重要作用。 1. 2020 年財(cái)務(wù)目標(biāo)： 1. 財(cái)務(wù)收益目標(biāo)： 1. 經(jīng)營現(xiàn)金流入： 2. 利潤總額目標(biāo) 3. 銷售利潤率 4. 凈資產(chǎn)收益率 2. 資產(chǎn)運(yùn)營目標(biāo)： 1. 可控制的總資產(chǎn) 2. 可控制的凈資產(chǎn) 3. 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 3. 償債能力目標(biāo)： 1. 已獲利息倍數(shù)： 4. 發(fā)展目標(biāo) 1. 銷售增長率： 2. 三年利潤平均增長率 2. 客戶目標(biāo)： 1. 客戶保持： 1. 現(xiàn)有客戶的銷售數(shù)量目標(biāo) 2. 新客戶和新產(chǎn)品開發(fā)： 1. 新客戶的銷售數(shù)量目標(biāo) 2. 新產(chǎn)品的銷售數(shù)量目標(biāo) 3. 目標(biāo)市場的市場 份額： 4. 客戶滿意程度： 1. 客戶投訴 3. 內(nèi)部管理目標(biāo)： 1. 流程再造目標(biāo)： 1. 效率目標(biāo)（時(shí)間） 2. 成本目標(biāo) 3. 改造完成時(shí)間目標(biāo) 2. 質(zhì)量管理目標(biāo)： 1. 雜物控制目標(biāo) 2. 質(zhì)量合格率目標(biāo) 3. 完成時(shí)間目標(biāo) 4. 無重大事故 3. 人力資源管理方案實(shí)施目標(biāo)： 1. 實(shí)施完成時(shí)間目標(biāo) 2. 目標(biāo)達(dá)成率 4. 標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作目標(biāo)： 1. 完成時(shí)間目標(biāo) 2. 制度化完成率 戰(zhàn)略實(shí)施相關(guān)內(nèi)外部環(huán)境分析 公司戰(zhàn)略實(shí)施需要相關(guān)內(nèi)外部環(huán)境的支持，也受到相關(guān)內(nèi)外部環(huán)境的制約。 1. 通過組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和人力資源管理平臺的建立創(chuàng)造員工發(fā)展機(jī)會，為員工實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值提供合適的舞臺。 3. 培育公司的核心能力，實(shí)現(xiàn)為用戶提供個(gè)性化產(chǎn)品的價(jià)值創(chuàng)造 為客戶創(chuàng)造價(jià)值要求中煤進(jìn)出口公司具備卓越的客戶潛在需求 發(fā)現(xiàn)能力，并根據(jù)客戶潛在需求主動(dòng)進(jìn)行改進(jìn)，尋找價(jià)值創(chuàng)造點(diǎn)?；谏鲜鲞壿?，塑造核心能力將是一個(gè)長期性的過程。 基于以上認(rèn)識，中煤進(jìn)出口公司戰(zhàn)略的重點(diǎn)不是產(chǎn)品或市場結(jié)構(gòu)本身，而是公司具備的核心能力。 在此階段，中煤進(jìn)出口公司是在對核心能力準(zhǔn)確定位的基礎(chǔ)上，從內(nèi)部和外部強(qiáng)化這種能力，并真正形成公司持續(xù)性的核心競爭力。 在這一階段，中煤進(jìn)出口公司的核心能力也逐 步顯現(xiàn)，這就是一體化項(xiàng)目建設(shè)的運(yùn)作能力和煤炭供應(yīng)的保障能力。 2020年，中煤進(jìn)出口公司 對外投資獲得投資收益 1290 萬元。由 此，公司步入了新的發(fā)展階段，沿煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的各種配置建設(shè)得到加速發(fā)展。 經(jīng)過這一期間的發(fā)展，中煤進(jìn) 出口公司的市場意識得到很大的提高，逐步認(rèn)識到客戶對公司的價(jià)值，滿足客戶需求是公司存在、發(fā)展并獲得利潤的前提；認(rèn)識到公司的優(yōu)勢和核心能力在于煤炭業(yè)務(wù)。