【正文】 實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績(jī)而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)造出更大的輝煌 。 總結(jié)過(guò)去，是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足。在這一過(guò)程中，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下，自己收獲頗多，主要體現(xiàn)在以下幾方面： 一、 深入學(xué)習(xí)各項(xiàng)產(chǎn)品知識(shí)，不斷提升自身綜合素質(zhì) 在前三季度，在行長(zhǎng)室及條線領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我在堅(jiān)持做好自身工作的同時(shí)，堅(jiān)持學(xué)習(xí)我行的現(xiàn)行金融指導(dǎo)策略、政策和有關(guān)規(guī)章制度的要求，不斷提升自己合規(guī)經(jīng)營(yíng)的行為，提高自身合規(guī)的操作意識(shí) 。 四季度能有幸轉(zhuǎn)入公司部學(xué)習(xí)對(duì)公業(yè)務(wù)的相關(guān)知識(shí)，對(duì)我來(lái)說(shuō)十分感恩。以優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，面對(duì)客戶 。當(dāng)我不是很忙的時(shí)候，一般會(huì)幫客戶送送回單，多去單位了解情況，在現(xiàn)場(chǎng)了解把控風(fēng) 險(xiǎn)的同時(shí)，能有效增進(jìn)與企業(yè)管理者或財(cái)務(wù)人員的個(gè)人關(guān)系。我們采取的措施主要有：一是充分利用我行授信的優(yōu)勢(shì)，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達(dá)標(biāo)的同時(shí)，我們的存款任務(wù)也能夠達(dá)成 60%以上。 積極開(kāi)展貸款營(yíng)銷。另一方面，我們應(yīng)該從我行實(shí)際政策出發(fā)，把控風(fēng)險(xiǎn)，耐心跟客戶解釋，如果風(fēng)險(xiǎn)超出我行政策范圍，即便迫于發(fā)展壓力，也是必須堅(jiān)守原則不能動(dòng)搖的，唯有這樣，才能營(yíng)造平安金融，我行才能健康持續(xù)快速的可持續(xù)發(fā)展下去 。 強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)意識(shí)，樹(shù)立集體觀念。為此，作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者，我應(yīng)該花更多的時(shí)間去學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)，業(yè)務(wù)技能，并不能因?yàn)榻佑|時(shí)間短，就降低要求，必須努力在開(kāi)門紅期間完成自身素質(zhì)的搭建，為進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，爭(zhēng)創(chuàng)服務(wù)品牌，提升顧客滿意度做好一切努力。 (一 )充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)，可是對(duì)于存款難度還是較大 。 團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了 成長(zhǎng)階段，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì)凸顯出來(lái)，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過(guò)對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問(wèn)題，作出新的優(yōu)化計(jì)劃，及時(shí)解決其問(wèn)題，完善團(tuán)隊(duì)管理。 充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問(wèn)題和任務(wù)的目標(biāo)，完善 2021 年，團(tuán)隊(duì)新景象，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù)，好以下 6 個(gè)方面的工作。 ③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)： 千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù) 。 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度 。 會(huì)議管理 團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶，工作效率就大大折扣。 ③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來(lái)，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力。 ③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新 招聘的一中新方式，目前還沒(méi)有成功，通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司 (在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中 ) (三 )區(qū)域培訓(xùn) 在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開(kāi)戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案。 。 通過(guò)完成上述工作，使我認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力，不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí)，遇事養(yǎng)成個(gè)人經(jīng)常換位思考的能力，良好的協(xié)調(diào)、溝通能力，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決問(wèn)題的能力，準(zhǔn)確分析、判斷、預(yù)測(cè)市場(chǎng)的能力，對(duì)于管理者保持管理信息及時(shí)、對(duì)稱的能力，良好的語(yǔ)言表達(dá)能力，較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。招聘分一下三個(gè)方面： ①網(wǎng)站招聘：通過(guò)助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。 (內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開(kāi)戶數(shù)，客戶疑問(wèn) ) ②會(huì)議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過(guò)周一開(kāi)會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營(yíng)銷主要 的成功方法，無(wú)異于精神支持和鼓勵(lì)，使人有更高的上進(jìn)心。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開(kāi)戶手續(xù)流程 。并通過(guò)與小組長(zhǎng)溝通，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)。 新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分，沒(méi)有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷計(jì)劃的開(kāi)展難度就增加了。 團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷宣傳當(dāng)中，無(wú)法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計(jì)劃 。 第五篇：銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃 2021 年新一年新氣象，是充滿激情的一年，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團(tuán)隊(duì)今年的管理工作，強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績(jī)做的提升，通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化管理計(jì)劃、精神文化建設(shè)和營(yíng)銷方案，深入推進(jìn)天琪團(tuán)隊(duì)建設(shè)，堅(jiān)定信心、眾志一心、扎實(shí)完善今年的各項(xiàng)工作。 努力提升業(yè)務(wù)水平，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。個(gè)人素質(zhì)的高低直接就反映我行的服務(wù)水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產(chǎn)生急躁情緒，綜合協(xié)調(diào)能力有待提高，工作經(jīng)驗(yàn)有待豐富，工作系統(tǒng)性不夠強(qiáng)，產(chǎn)品知識(shí)面狹窄等等。 三、嚴(yán)于律己，樹(shù)立良好形象，把控風(fēng)險(xiǎn)，營(yíng)造平安金融 在金融行業(yè)從事客戶經(jīng)理崗位，接觸的都是各行各業(yè)的成功人士，難免遇到形形色色的經(jīng)濟(jì) _。為我們的存款任務(wù)達(dá)成默默付出。在行長(zhǎng)室和市場(chǎng)部的帶領(lǐng)下，每到月底便是攬存大戰(zhàn)，在這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)中，我們的任務(wù)是相當(dāng)繁重的、責(zé)任也是相當(dāng)大的。 建立客戶信息庫(kù)，對(duì)企業(yè)所處的環(huán)境、自身的基本情況、其他同業(yè)的產(chǎn)品特點(diǎn)、行業(yè)的政策導(dǎo)向等信息加以收集、整理，建立和維護(hù)客戶檔案信息，以高效優(yōu)質(zhì)地工作。只不過(guò)公司業(yè)務(wù)是一項(xiàng)更為龐大，更為系統(tǒng)的工程，它所涉及的是一家銀行的核心，創(chuàng)造的價(jià)值是銀行的利潤(rùn)支柱，所以它的產(chǎn)品很豐富，業(yè)務(wù)操作更規(guī)范且全面。為此，我還制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃，堅(jiān)持每周學(xué)習(xí)最新的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關(guān)政策、文件，使理論水平、業(yè)務(wù)能力明顯提高。 2020銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)模板四 時(shí)光如逝，歲月如梭，彈指一瞬間， 20__年已經(jīng)成為歷史，回首這不 平凡的一年，有歡笑，有淚水，有成長(zhǎng)，有不足，細(xì)細(xì)想來(lái)，感慨頗深，在新的一年緩緩開(kāi)啟時(shí)，有必要將自身去年一年的工作做一個(gè)簡(jiǎn)單總結(jié)，這樣才能輕裝上陣，在 20__年奮勇?tīng)?zhēng)先。我期望在 20__年能爭(zhēng)取到更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì)，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。 二、針對(duì)不同的客戶，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng)。如今客戶提出的問(wèn)題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。剛開(kāi)始時(shí)，我覺(jué)得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責(zé)任相對(duì)比較重大。 擔(dān)任客戶經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)。且到了新的工作環(huán)境， 對(duì)行內(nèi)業(yè)務(wù)往來(lái)頻繁的對(duì)私對(duì)公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。 20__年 3 月至 6 月，我參加了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的 afp(金融理財(cái)師 )資格認(rèn)證培訓(xùn)，取得參加 afp 認(rèn)證考試資格，并于 2021 年 7 月順利通過(guò)了 afp 認(rèn)證考試。 2020銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)模板三 我于 20__年 4 月接到省分行的調(diào)令，調(diào)任 ___支行客戶經(jīng)理。其次是，緊緊抓住季節(jié)特點(diǎn)，開(kāi)拓專業(yè)市場(chǎng)，做好微貸產(chǎn)品的營(yíng)銷，力爭(zhēng)取得成績(jī)。因此，在與客戶交流的過(guò)程中，我不斷發(fā)掘客戶的特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、興趣愛(ài)好力爭(zhēng)縮小與客戶的距離感和獲得客戶的信賴感，解決客戶急需解決的問(wèn)題。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時(shí)，我積極學(xué)習(xí)我行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制措施，控制好自己負(fù)責(zé)的每一筆貸款業(yè)務(wù)。 2020銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)模板二 時(shí)間飛逝，自培訓(xùn)至今進(jìn)入我行已經(jīng)一年，我在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在同事們的幫助中，通過(guò)自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績(jī)，銀行業(yè)務(wù)知識(shí)也有了較大的進(jìn)步，個(gè)人營(yíng)銷能力也得到極大提高。 (一 )是學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息 和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。熱情、耐心地為客