【正文】 劑生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 33頁 /共 51頁 第 十 章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) ： 三 種項(xiàng)目建設(shè)方案下的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況如下： 公司設(shè)董事會(huì)，成員為 3～ 5 人，董事會(huì)設(shè)董事長 1 人，可設(shè)副董事長；公司設(shè)總經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或解聘；公司董事會(huì)可以決定由董事會(huì)成員兼任總經(jīng)理。 根據(jù)我國目前的實(shí)際情況，從既 要保證工藝質(zhì)量，又要盡可能降低項(xiàng)目投資的原則出發(fā)，關(guān)鍵設(shè)備從國外引進(jìn)，其他設(shè)備由國內(nèi)配套考慮是比較符合實(shí)際國情的。 但在增加第二條 年產(chǎn)10000m3的生產(chǎn)能力的投資后，其單方制造成本都將大幅降低，利潤率會(huì)得到顯 著提高。 SCR 催化劑生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 36頁 /共 51頁 （ 3）實(shí)驗(yàn)室設(shè)備費(fèi) ： 實(shí)驗(yàn)室費(fèi)用 600 萬元人民幣，儀器配置較 齊全，包括對催化劑原材料的檢驗(yàn)、分析，催化劑產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、性能檢驗(yàn)，產(chǎn)品的質(zhì)量、性能改進(jìn)研發(fā)等，考慮了企業(yè)將來的研發(fā)能力。 表 124 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 技術(shù)引進(jìn)方 A（江蘇峰業(yè)） B（觸媒化成） C（康明泰克） 1 年均成本 總成本費(fèi)用 萬元 25425 25987 22746 可變成本 萬元 19919 20261 16436 固定成本 萬元 5506 5726 6310 經(jīng)營成本 萬元 23900 24428 21381 2 年均銷售收入 萬元 34200 34200 32500 3 年均利潤總額 萬元 7182 6840 5850 4 年均稅后利潤 萬元 6105 5814 4973 5 投資利潤率 % % %
。 （ 7）設(shè)計(jì)費(fèi) ： 考慮了 300 萬設(shè)計(jì)費(fèi)。 方案 B、 C 均引進(jìn)國外技術(shù)， 方案 B 費(fèi)用 3200 萬元， 方案 C 費(fèi)用 費(fèi)用 5500 萬元人民幣 ，后兩種方案每年均需額外支付巨額版稅費(fèi)用。未來可能采取的投資方式有如下 三 種方案，如表 121 所示： 表 121 投資方案表 序號 方案 年生產(chǎn)能力 （ m3） 設(shè)備選用方案 技術(shù)方案 技術(shù)來源方 1 方案 A 10000 混煉機(jī)、擠出機(jī)進(jìn)口，其余國產(chǎn) 自有技術(shù) 江蘇峰業(yè) 2 方案 B 10000 混煉機(jī)、擠出機(jī)進(jìn)口，其余國產(chǎn) 引進(jìn)技術(shù) 觸媒化成 3 方案 C 10000 混煉機(jī)、擠出機(jī)進(jìn)口，其余國產(chǎn) 引進(jìn)技術(shù) Cormetech 針對以上 三 種投資方案，進(jìn)行投資估算及經(jīng)濟(jì)分析。 項(xiàng)目實(shí)施辦法 ： SCR 催化劑生產(chǎn)項(xiàng)目的工藝設(shè)計(jì)將有技術(shù)支持方完成，土建、電氣 、儀控等詳細(xì)設(shè)計(jì)由我公司在 華北電力大學(xué) 的指導(dǎo)下完成。 （ 3）在設(shè)備訂貨時(shí)，根據(jù)《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》提出限制設(shè)備噪聲要求， 將 設(shè)備噪聲控制在允許范圍內(nèi)。 （ 2）噪聲 ： 系統(tǒng)的主設(shè)備在運(yùn)行過程中產(chǎn)生噪聲，特別是切割機(jī)噪聲較大，如不采取措施對人員的健康將帶來一定的影響。 防機(jī)械傷 害措施 ： （ 1）所有轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械外露部分均應(yīng)加裝防護(hù)罩或采取其他防護(hù)措施； （ 2）設(shè)備布置，在設(shè)計(jì)時(shí)留有足夠的檢修場地。 （ 3）其他傷害 ： 其他傷害包括：粉塵濃度過高引起的爆炸；鋼平臺及鋼樓梯踏 板造成人員滑到；人員在高處作業(yè)時(shí)的跌倒等。 環(huán)境及社會(huì)效益分析 ： 本項(xiàng)目的產(chǎn)品為 SCR 催化劑，是應(yīng)用于電廠煙氣脫 硝 工程的主要設(shè)備，從煙氣脫 硝 的角度來看，其 環(huán)境和社會(huì)效益顯著 。 在系統(tǒng)設(shè)備招標(biāo)時(shí)對設(shè)備 供銷 商提出粉塵排放控制要求；在設(shè)備安裝過程中嚴(yán)格按有關(guān)約束要求施工，把設(shè)備缺陷和安裝缺陷消滅在設(shè)備運(yùn)行之前；提高生產(chǎn)運(yùn)行管理水平，要求操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，禁止野蠻作業(yè)，對設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)、檢修、保持設(shè)備完好率；場內(nèi)設(shè)置除塵系統(tǒng) ， 防止粉塵污染環(huán)境，損害人員健康。 對于上述存在國產(chǎn)化可能性設(shè)備，其與生產(chǎn)催化劑相關(guān)的特定的工藝參數(shù)，需 要進(jìn)行研發(fā)。國內(nèi)江西省陶瓷研發(fā)中心等單位都能提供成熟的產(chǎn)品，因此具備設(shè)備國產(chǎn)化的可能性。微波干燥相對于傳統(tǒng)干燥方式具有能穿透物料內(nèi)部，內(nèi)外同時(shí)加熱，加熱迅速均勻、勞動(dòng)條件和強(qiáng)度得到改善的優(yōu)點(diǎn)；另外可以采用窯爐干燥的方式 ， 因此具備設(shè)備國產(chǎn)化的可能性 。但由于沒有實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，該環(huán)節(jié)將限制產(chǎn)品生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 2） 材料混合及 反應(yīng) ： 利用陶瓷混合工藝對原材料進(jìn)行充分混合，并實(shí)現(xiàn)部分化學(xué)反應(yīng)，主要包括攪拌箱、輸送裝置，水 精處理 設(shè)備等，該部分設(shè)備為整個(gè)工藝的重要部分，配比及混合精度要求高， 是催化劑產(chǎn)品的核心技術(shù)之一 。 估算結(jié)果表明， 采用江蘇峰業(yè)電力環(huán)保集團(tuán)技術(shù)（方案 A）和 引進(jìn)觸媒化成技術(shù) （方案 B） 、 引進(jìn)康明泰克技術(shù)（方案 C）投資方內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率 8%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于 0，方案均可行。 生 產(chǎn)成本： 康明泰克公司在引進(jìn)的觸媒化成技術(shù)的基礎(chǔ)上可節(jié)約原材料成 本約 40%，綜合其可信度、催化劑報(bào)價(jià)情況按 20%考慮，列入方案成本計(jì)算中。 商務(wù)談判及還價(jià)： 在缺少競爭的不利條件下，經(jīng)過艱苦的商務(wù)談判和還價(jià)，觸媒化成公司在原報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上降價(jià)約 10%（基礎(chǔ)設(shè)計(jì)包除外），其中： （一）一次性技術(shù)引進(jìn)費(fèi)： 表 69 一次性技術(shù)服務(wù)費(fèi)報(bào)價(jià)調(diào)整表 序號 項(xiàng)目 單位： 人民 幣 原報(bào)價(jià) 調(diào)整后 報(bào)價(jià) 降價(jià)幅度 （ %） 備注 1 技術(shù)引進(jìn)費(fèi) 萬元 2021 1700 15 2 基礎(chǔ)設(shè)計(jì)包 萬元 1200 1200 0 3 配方設(shè)計(jì)包 萬元 350 15 4 總計(jì) 萬元 3550 （二）技術(shù)服務(wù)費(fèi)： 表 610 技術(shù)服務(wù)費(fèi)報(bào)價(jià)調(diào)整表 序號 項(xiàng)目 單位： 人民幣 原報(bào)價(jià) 調(diào)整后 報(bào)價(jià) 降價(jià)幅度 （ %） 備注 1 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 元 /人 6338 5208 18 另外食宿、交通、通訊等費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí) 銷 。 生產(chǎn)成本比較： 康明泰克公司在引進(jìn)的觸媒化成技術(shù)的基礎(chǔ)上提高產(chǎn)品硬度，降低壁厚，開發(fā)了 22 孔產(chǎn)品，提出可節(jié)約原材料成本約 40%， 目前尚無法考證。 生產(chǎn)自動(dòng)化水平比較： 江蘇峰業(yè)電力環(huán)保集團(tuán)： 江蘇峰業(yè)電力環(huán)保集團(tuán)的主要工藝流程如下： 計(jì)量→混合→過濾→預(yù)擠出→干燥 1→干燥 2→煅燒→切割→擠出→組裝→貯存→運(yùn)輸 其中計(jì)量和混合兩段工藝的加料工作由人工完成，組裝和入庫兩段工藝為手工操作，其余各段設(shè)備為機(jī)械化操作，各段之間的轉(zhuǎn)運(yùn)及輸送工作由人工完成。 觸媒化成： 表 61 觸媒化成的 銷售 業(yè)績統(tǒng)計(jì)表 時(shí) 間 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 年 銷售 量（ m3） 140 80 113 230 474 1192 548 280 1483 780 累計(jì) 銷售 量（ m3） 140 220 333 563 1037 2229 2777 3057 4540 5320 時(shí) 間 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 年 銷售 量（ m3） 1253 655 835 610 1388 570 1050 1079 1603 1371 累計(jì) 銷售 量（ m3） 6573 7228 8063 8673 10061 10631 11681 12760 14363 15734 時(shí) 間 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 年 銷售 量（ m3） 1464 1236 1038 1197 998 421 1770 416 642 1867 累計(jì) 銷售 量（ m3） 17208 18444 19482 20679 21677 22098 23868 24284 24926 26783 康明泰克： 表 62 康明泰克的 銷售 業(yè)績統(tǒng)計(jì)表 序號 用戶類型 數(shù)量 (臺套 ) 發(fā)電容量 （ MW） 備注 1 電站鍋爐 151 ＞ 100000 2 電站鍋爐 燃用天然氣 44 3 電站鍋爐 燃煤 102 4 電站鍋爐 燃油 1 5 電站鍋爐 示范 4 6 燃?xì)廨啓C(jī) 539 7 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 25 SCR 催化劑生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 22頁 /共 51頁 8 煉油、工業(yè)鍋爐＆工藝用氣 161 9 總計(jì) 876 基本性能指標(biāo)： 脫氮率、氨逃逸率、二氧化硫轉(zhuǎn)化率： 三 種產(chǎn)品的脫氮率、氨逃逸率、二氧化硫轉(zhuǎn)化率等性能指標(biāo)基本相近。 江蘇萬德電力環(huán)保有限公司為江蘇峰業(yè)電力環(huán)保集團(tuán)成員公司，因此江蘇峰業(yè)電力環(huán)保集團(tuán)擁有的脫硝催化劑自主知識產(chǎn)權(quán)可以與江蘇萬德電力環(huán)保有限公司共享。 康明泰克： 康明泰克公司（ Coemetech）是康寧公司（ Corning）和三菱公司（ Mitsibushi）50:50 的合資企業(yè)，創(chuàng)立于 1989 年，在北卡羅來納州 和田納西州 設(shè)有生產(chǎn)基地，廠區(qū)面積約 20210 ㎡。 主要設(shè)備選型方案 ： 各項(xiàng)目建設(shè)方案下主要設(shè)備選型方案分別為： （一） 方案 A，見表 54： 表 54 方案 A 主要設(shè)備選型方案表 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 備注 1 混合器 臺 5 2 過濾器 臺 2 3 預(yù)擠出機(jī) 臺 2 4 擠出機(jī) 臺 2 5 1 段干燥器 臺 15 6 2 段干燥 器 臺 9 7 煅燒機(jī) 臺 2 8 切割機(jī) 臺 2 9 研磨機(jī) 臺 2 10 熱交換器 臺 2 11 質(zhì)量實(shí)驗(yàn)室 個(gè) 1 12 其他 （二） 方案 B，見表 55： 表 55 方案 B 主要設(shè)備選型方案表 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 備注 1 混合器 臺 5 2 過濾器 臺 2 3 預(yù)擠出機(jī) 臺 2 4 擠出機(jī) 臺 2 5 1 段干燥器 臺 15 SCR 催化劑生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 19頁 /共 51頁 6 2 段干燥器 臺 9 7 煅燒機(jī) 臺 2 8 切割機(jī) 臺 2 9 研磨機(jī) 臺 2 10 熱交換器 臺 2 11 質(zhì)量實(shí)驗(yàn)室 個(gè) 1 12 其他 (三 ) 方案 C，見表 56： 表 56 方案 C 主要設(shè)備選型方案表 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 備注 1 混合器 臺 1 2 擠出機(jī) 臺 1 3 干燥機(jī) 臺 10 4 隧道式干燥機(jī) 臺 1 5 煅燒機(jī) 臺 3 6 單端切割機(jī) 臺 2 7 質(zhì)量實(shí)驗(yàn)室 個(gè) 1 SCR 催化劑生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 20頁 /共 51頁 第六章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較 通過前期與國際上幾家主要催化劑生產(chǎn)商的合作談判， 除了 準(zhǔn)備使用自有技術(shù)外， 確定觸媒化成和康明泰克兩家作為備選引進(jìn)技術(shù) 合作方，并進(jìn)一步就技術(shù)和商務(wù)兩方面與兩家展開了深入談判。 而產(chǎn)品使用性能測試及評價(jià)試驗(yàn)室則具有一定難度，需要建立物理模型、數(shù)學(xué)模型，構(gòu)建實(shí)驗(yàn)臺、配置相應(yīng)的軟件和硬件系統(tǒng)。該實(shí)驗(yàn)室也可以對使用過程中的產(chǎn)品性能進(jìn)行測試和評價(jià)，根據(jù)產(chǎn)品的老化情況為用戶優(yōu)化產(chǎn)品使用方案，從而最大的限度的利用產(chǎn)品的價(jià)值。 SCR 催化劑生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 17頁 /共 51頁 產(chǎn)品過程理化質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室主要利用理化分析儀器對產(chǎn)品的理化分、粒度、機(jī)械強(qiáng)度等指標(biāo)進(jìn)行分析測試。 （ 5） 煅燒 ： 將成型后的胚體進(jìn)行煅燒，實(shí)現(xiàn)催化活性并轉(zhuǎn)化成陶瓷 。 在目前分階段投資的情況下，可選擇 方案 A，即第一階段先上蜂窩式催化劑產(chǎn)品，在后續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)再投資時(shí)，處于產(chǎn)品多樣性的考慮，可再上平板式催化劑產(chǎn)品。 (二 ) 主要原材料的用量 ： SCR 催化劑用主要原材料的用量情況 （以年產(chǎn) 10000m3為例） ，如表 51所示： 序號 名稱 單耗 單價(jià) (不含稅 ) 進(jìn)項(xiàng) 稅率 年用量 年材 料費(fèi) 單耗 t/立方米產(chǎn)品 萬元 噸 萬元 萬元 /立方米產(chǎn)品 1 二氧化鈦 17% 14113 SCR 催化劑生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 15頁 /共 51頁 2 五 氧化二釩 17% 952 3 鎢酸氨 17% 397 4 玻璃纖維 17% 714 5 輔材 1 17% 1360 6 輔材 2 17% 680 7 其他耗材 0 對所需主要燃料、動(dòng)力（水、電、氣等）的數(shù)量、價(jià)格 、 質(zhì)量、供應(yīng)來源和運(yùn)輸方式等進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)研。 SCR 催化劑生產(chǎn)所需要的 TiO2為銳鈦型超 細(xì)晶形產(chǎn)品，國際上目前主要的生產(chǎn)商為日本的觸媒化成和 三菱 化學(xué)， 幾乎在原材料供應(yīng)尚處于壟斷地位。 對于產(chǎn)品品種，可先選市場占有率高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的蜂窩式催化劑 。