【正文】 調(diào)整后 調(diào)整前 主營業(yè)務(wù)收入 268,769, 232,362, 232,362, 198,104, 198,104, 利潤總額 18,920, 27,361, 27,361, 26,234, 26,234, 凈利潤 18,702, 26,290, 26,290, 25,499, 25,499, 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 16,484, 26,437, 26,437, 24,582, 24,582, 2004年末 2003年末 本期比上期增減(%) 2002年末 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 總資產(chǎn) 891,578, 442,952, 442,952, 415,841, 415,841, 股東權(quán)益 510,149, 191,138, 191,138, 164,821, 164,821, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 179,761, 7,031, 7,031, 2, 22,504, 22,504, 主要財務(wù)指標(biāo) 2004年 2003年 本期比上期增減(%) 2002年 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 每股收益（全面攤?。? 最新每股收益 凈資產(chǎn)收益率（全面攤?。?） 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤的凈資產(chǎn)收益率（全面攤?。?） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1, 每股收益（加權(quán)平均） 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤的每股收益（全面攤?。? 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤的每股收益（加權(quán)平均） 凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均）（%） 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤的凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均）（%） 2004年末 2003年末 本期比上期增減(%) 2002年末 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 每股凈資產(chǎn) 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) （四）按中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則》第9號的要求計算的凈資產(chǎn)收益率及每股收益單位:元財政補(bǔ)貼收入為1,000,。公司聘請的境內(nèi)會計師事務(wù)所名稱：深圳大華天誠會計師事務(wù)所公司變更注冊登記日期：2004年4月12日公司A股簡稱：莫高股份郵政編碼：730030電話：(0931)8432880傳真：(0931)8439543 公司全體董事出席董事會會議。 深圳大華天誠會計師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。電話：(0931)8432880聯(lián)系地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路169號隴鑫大廈1516層公司辦公地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路169號隴鑫大廈1516層公司年度報告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司證券部公司A股上市交易所：上海證券交易所公司首次注冊登記地點(diǎn)：甘肅省玉門市玉門鎮(zhèn)飲馬農(nóng)場公司稅務(wù)登記號碼：國稅620101712759170、地稅620101591451025幣種:人民幣利潤總額 18,920, 凈利潤 18,702, 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 16,484, 主營業(yè)務(wù)利潤 94,670, 其他業(yè)務(wù)利潤 564, 營業(yè)利潤 17,770, 投資收益 133, 補(bǔ)貼收入 1,000, 營業(yè)外收支凈額 16, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 179,761, 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 215,964, （二）扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額單位:元 （三）報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)單位:元2)資本公積變動原因：發(fā)行A股溢價。其中： 其他 募集法人股份 內(nèi)部職工股 優(yōu)先股或其他 未上市流通股份合計 82,400,000 82,400,000 二、已上市流通股份 人民幣普通股 56,000,000 56,000,000 56,000,000 境內(nèi)上市的外資股 境外上市的外資股 其他 已上市流通股份合計 56,000,000 56,000,000 56,000,000 三、股份總數(shù) 82,400,000 56,000,000 56,000,000 138,400,000 股票發(fā)行與上市情況(1) 前三年歷次股票發(fā)行情況單位:股 幣種:人民幣 種類 發(fā)行日期 發(fā)行價格（元） 發(fā)行數(shù)量 上市日期 獲準(zhǔn)上市交易數(shù)量交易終止日期 A股 20040309 56,000,000 20040324 56,000,000 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2004]5號文核準(zhǔn)，2004年3月9日公司首次公開發(fā)行5,600萬股人民幣普通股（A股），并經(jīng)上海證券交易所上證上字[2004]25號文批準(zhǔn)，本次發(fā)行5,600萬股人民幣普通股（A股）于2004年3月24日在上海證券交易所上市交易。 （二）股東情況報告期末股東總數(shù)為27,878戶，其中非流通股股東7戶，流通A股股東27,871戶。 控股股東及實(shí)際控制人簡介（1）控股股東情況公司名稱：甘肅黃羊河農(nóng)工商(集團(tuán))有限責(zé)任公司 法人代表：姚鳳香 注冊資本：416,000,000元人民幣 主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動：農(nóng)業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品（不含小轎車）、建筑材料、包裝材料的批發(fā)零售。 公司未知前十名流通股股東和前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦未知是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。2001年3月至今任本公司董事長。2001年6月至2004年5月任本公司副董事長，2004年5月至今任本公司副董事長、總經(jīng)理?，F(xiàn)任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理。現(xiàn)任甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司經(jīng)理兼黨委書記。(6)辛占昌，曾任甘肅省國營祁連山制藥廠車間主任、副廠長。(7)王代軍，1993年7月至今在中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究生院從事草業(yè)的教學(xué)、研究與開發(fā)工作?，F(xiàn)為甘肅圣方舟律師事務(wù)所合伙人律師。1997年9月任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理、黨委副書記。(11)姚鳳香，曾任甘肅省國營黃羊河農(nóng)場科員、副科長、科長，曾任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司科長、黨委副書記。(12)魏興坤，曾任甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司三隊技術(shù)員，機(jī)關(guān)經(jīng)營科科員，機(jī)關(guān)人勞部科員，2000年7月任本公司飲馬啤酒原料分公司綜合辦公室主任，2002年6月至今任本公司監(jiān)事。2001年6月任本公司董事兼副總經(jīng)理。1995年任本公司副董事長。(16)欒輝，曾任煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司銷售公司副總經(jīng)理，中法卡斯特廊坊葡萄酒公司經(jīng)理。2001年6月至今任本公司董事會秘書。2004年5月至今任本公司總會計師。報酬區(qū)間報酬數(shù)額區(qū)間 人數(shù) 35萬元 8 59萬元 8 10萬元以上 3 （四）公司董事監(jiān)事高級管理人員變動情況姓名 擔(dān)任的職務(wù) 離任原因 王培堂 副總經(jīng)理 工作調(diào)動 2004年5月24日公司召開第四屆董事會第一次會議，會議選舉王哲生為董事長，選舉趙國柱為副董事長；經(jīng)董事長王哲生提名，聘任趙國柱為總經(jīng)理，聘任賈洪文為董事會秘書；經(jīng)總經(jīng)理趙國柱提名，聘任鄭尚凱、彭述先、李福、王培堂、欒輝為副總經(jīng)理，聘任金寶山為財務(wù)總監(jiān)。公司法人治理結(jié)構(gòu)已基本符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。經(jīng)公司四屆一次董事會會議審議，聘任新一屆公司管理層。公司根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》（2000年修訂）、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2003〕56號）及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)2004年6月27日召開的公司2003年度股東大會批準(zhǔn)，對《公司章程》進(jìn)行了修訂和完善。在此基礎(chǔ)上，公司制定《投資者關(guān)系管理制度》，以制度形式進(jìn)一步明確信息披露及投資者關(guān)系管理工作對于樹立公司良好的市場形象的重要性。 （二）獨(dú)立董事履行職責(zé)情況獨(dú)立董事參加董事會的出席情況獨(dú)立董事姓名 本年應(yīng)參加董事會次數(shù) 親自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 備注 王代軍 7 6 1 0 徐浩桐 6 5 1 0 王興學(xué) 5 5 0 0 報告期內(nèi)，公司三名獨(dú)立董事盡職盡責(zé)，按時出席董事會會議，按照法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，積極履行獨(dú)立董事職責(zé)，參與公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策。公司與控股股東實(shí)際從事的業(yè)務(wù)不同，不存在同業(yè)競爭情況。各分公司員工的人事檔案、社會保障賬戶均由本公司統(tǒng)一管理。公司擁有獨(dú)立完整的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立的職能部門，各部門分工明確、各司其職。（四）高級管理人員的考評及激勵情況為建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的激勵機(jī)制和約束機(jī)制，適應(yīng)公司中長期發(fā)展的需要，充分調(diào)動公司高級管理人員的積極性和創(chuàng)造性，合理確定其收入水平，促進(jìn)公司經(jīng)營效益的穩(wěn)定、持續(xù)增長，報告期內(nèi)，公司制定了《高級管理人員薪酬與考核實(shí)施辦法（試行）》。《2003年度監(jiān)事會工作報告》。公司與甘肅省國營八一農(nóng)場簽訂的《原材料購銷合同》?！蛾P(guān)于設(shè)立董事會專門委員會的議案》。《關(guān)于修改〈公司章程（草案）〉的議案》。 選舉更換公司董事、監(jiān)事情況：本次臨時股東大會選舉馮巧根先生、徐浩桐先生、李童云女士、司曉紅女士為公司獨(dú)立董事?！蛾P(guān)于修改〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》。會議以逐項(xiàng)表決的方式選舉王哲生、趙國柱、李宗文、田心靈、石懷仁、辛占昌、王代軍、徐浩桐、王興學(xué)為公司第四屆董事會董事，其中王代軍、徐浩桐、王興學(xué)為獨(dú)立董事；選舉楊英才、姚鳳香為公司第四屆監(jiān)事會由股東代表出任的監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事魏興坤組成公司第四屆監(jiān)事會。公司立足自身優(yōu)勢，堅持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方向，以公司現(xiàn)有四大產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，積極運(yùn)用募集資金和公司自有資金，進(jìn)一步提升了四大產(chǎn)業(yè)，提高了公司質(zhì)量。經(jīng)深圳大華天誠會計師事務(wù)所審計，2004年公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入26,，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤9,，實(shí)現(xiàn)凈利潤1,，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定、持續(xù)的增長態(tài)勢。四是公司各項(xiàng)改革進(jìn)一步深入，效果顯著。實(shí)踐證明，公司推行的各項(xiàng)改革是積極有效的，取得了預(yù)期的效果。在此基礎(chǔ)上，公司在市場銷售層面繼續(xù)以“完善營銷網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)化內(nèi)部管理”為工作主線，進(jìn)一步加大市場開發(fā)力度，完善營銷網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)公司內(nèi)部各個層面的管理，提高了公司核心產(chǎn)品的市場競爭力。 30,000,000111,089, 23, 主要供應(yīng)商、客戶情況單位:元三是鐵路運(yùn)輸更加緊張。 募集資金使用情況公司于2004年通過首次發(fā)行募集資金300,308,，已累計使用93,164,，其中本年度已使用20,664,，尚未使用207,143,，尚未使用募集資金為銀行存款。 （四）報告期內(nèi)公司財務(wù)狀況經(jīng)營成果分析單位:元 (4)股東權(quán)益變化的主要原因是發(fā)行A股。 2)2004年4月22日，公司召開第三屆董事會第九次會議，會議應(yīng)到董事17人，實(shí)到董事12人，葉麗寧董事因公未出席會議，委托王哲生董事代為出席并行使表決權(quán)；白志禮董事因公未出席會議，委托趙國柱董事代為出席并行使表決權(quán)；關(guān)敬如獨(dú)立董事因公未出席會議，委托王代軍獨(dú)立董事代為出席并行使表決權(quán)；馮巧根獨(dú)立董事因公未出席會議，委托司曉紅獨(dú)立董事代為出席并行使表決權(quán)；李童云獨(dú)立董事因公未出席會議，委托徐浩桐獨(dú)立董事代為出席會議并行使表決權(quán)。推選王哲生、趙國柱、李宗文、田心靈、石懷仁、辛占昌、王代軍、徐浩桐、王興學(xué)九人為第四屆董事會董事候選人，其中：本次會議審議通過了如下議案：選舉王哲生先生為公司董事長；選舉趙國柱先生為公司副董事長；經(jīng)董事長王哲生先生提名，聘任趙國柱先生為公司總經(jīng)理；經(jīng)董事長王哲生先生提名，聘任賈洪文先生為公司董事會秘書；經(jīng)總經(jīng)理趙國柱先生提名，聘任鄭尚凱先生、彭述先先生、李福先生、王培堂先生、欒輝先生為公司副總經(jīng)理；經(jīng)總經(jīng)理趙國柱先生提名，聘任金寶山先生為公司財務(wù)總監(jiān)；委任朱曉宇先生為公司證券事務(wù)代表；《2003年度董事會工作報告》；《2003年度財務(wù)決算報告》；關(guān)于向中國銀行甘肅省分行申請授信額度的議案。關(guān)聯(lián)董事田心靈先生回避了表決，其余與會董事一致通過；公司與甘肅省國營八一農(nóng)場簽訂《原材料購銷合同》。 4)2004年6月27日，公司召開第四屆董事會第二次會議。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，石懷仁董事因公未出席會議，委托王哲生董事代為出席并行使表決權(quán)，三名監(jiān)事和高級管理人員