【正文】 分發(fā)該文檔分發(fā)如下人員姓名角色/職務(wù)82 / 82目錄1. 調(diào)研概述 5 調(diào)研背景 5 調(diào)研目的 5 調(diào)研范圍和方式 62. XXX企業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與業(yè)務(wù)需求 7 整體業(yè)務(wù)流程 7 組織架構(gòu)圖 7 整體業(yè)務(wù)流程圖 7 整體業(yè)務(wù)描述 10 供應(yīng)商管理 11 新增供應(yīng)商業(yè)務(wù)管理 11 物料采購業(yè)務(wù)管理 14 物料采購管理業(yè)務(wù)流程 14 物料采購管理業(yè)務(wù)描述 16 物料采購管理業(yè)務(wù)難點 18 物料采購管理業(yè)務(wù)核心需求 18 采購訂單變更業(yè)務(wù)管理 19 采購訂單變更管理業(yè)務(wù)流程 19 采購訂單變更管理業(yè)務(wù)描述 20 采購訂單變更管理業(yè)務(wù)難點 21 采購訂單變更管理業(yè)務(wù)核心需求 21 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)管理 22 采購?fù)素浌芾順I(yè)務(wù)流程 22 采購?fù)素浌芾順I(yè)務(wù)描述 23 采購?fù)素浌芾順I(yè)務(wù)難點 23 采購?fù)素浌芾順I(yè)務(wù)核心需求 23 整件委外加工業(yè)務(wù)管理 24 整件委外加工管理業(yè)務(wù)流程 24 整件委外加工管理業(yè)務(wù)描述 26 整件委外加工管理業(yè)務(wù)難點 26 整件委外加工管理業(yè)務(wù)核心需求 26 工序委外加工業(yè)務(wù)管理 27 工序委外加工管理業(yè)務(wù)流程 27 工序委外加工管理業(yè)務(wù)描述 29 工序委外加工管理業(yè)務(wù)難點 29 工序委外加工管理業(yè)務(wù)核心需求 29 倉庫業(yè)務(wù)管理 29 物料入庫業(yè)務(wù)管理 29 代保管物料業(yè)務(wù)管理 32 物料計劃出庫業(yè)務(wù)管理 33 物料非計劃出庫業(yè)務(wù)管理 35 靜態(tài)物料盤點業(yè)務(wù)管理 37 動態(tài)物料盤點業(yè)務(wù)管理 39 銷售業(yè)務(wù)管理 40 國內(nèi)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)管理 40 國外產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)管理 42 國內(nèi)配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)管理 44 國內(nèi)配件(領(lǐng)用件)銷售業(yè)務(wù)管理 47 國外配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)管理 49 國外配件(領(lǐng)用件)銷售業(yè)務(wù)管理 54 成品海運業(yè)務(wù)管理 57 成品陸運業(yè)務(wù)管理 59 質(zhì)控業(yè)務(wù)管理 61 OEM件入庫質(zhì)控業(yè)務(wù)管理 61 生產(chǎn)過程不合格品(設(shè)計原因)處理業(yè)務(wù)管理 64 生產(chǎn)過程不合格品(車間原因)處理業(yè)務(wù)管理 66 生產(chǎn)過程不合格品(供應(yīng)商原因)處理業(yè)務(wù)管理 67 海運發(fā)運過程質(zhì)控業(yè)務(wù)管理 69 委外檢驗業(yè)務(wù)管理 71 質(zhì)控部售后服務(wù)業(yè)務(wù)管理 73 質(zhì)控部質(zhì)量通告業(yè)務(wù)管理 75 主數(shù)據(jù)管理 76 物料編碼 76 BOM 773. 附件(相關(guān)報表、表單電子檔) 82 排產(chǎn)表 82 各部門組織架構(gòu)圖 82詳細內(nèi)容參考 82 隨貨清單 821. 調(diào)研概述 調(diào)研背景1． 企業(yè)背景XXX（集團）股份有限公司（簡稱：XXX集團）初創(chuàng)于1980年1月，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。XXXXXXXXXXXXXXXXXX。 調(diào)研范圍和方式本次調(diào)研范圍限于與本次實施范圍相關(guān)的部門或組織、個人。此外物料部倉庫還對供應(yīng)商代保管物料進行入出庫及庫存管理。財務(wù)核算管理是基于業(yè)務(wù)為源頭的核算管理，供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的規(guī)范、及時、準確將是財務(wù)核算管理提高的基礎(chǔ)。2天為準，超過此范圍的交貨記錄，需采購員根據(jù)回憶過去一段時間的交貨延遲情況，判斷是否及時10． 質(zhì)檢合格率則給每個供應(yīng)商30分供扣減，每次不合格扣除5分，最后按照事先設(shè)定的淘汰分值來進行淘汰 新增供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)難點1． 暫無 新增供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)核心需求1． 新的EAS系統(tǒng)中的預(yù)計到貨時間應(yīng)為采購員在系統(tǒng)中最新更新的交貨時間為準，不能取第一次下單時的預(yù)計到貨時間2． 物料到貨入庫時，EAS系統(tǒng)及時記錄其交貨準時性，如預(yù)計交貨期和實際入庫的日期之間的差異在3天以內(nèi)，則交貨結(jié)果為準時；如預(yù)計交貨時間比實際到貨時間晚3天以上，則交貨結(jié)果為延遲；如交貨時間比實際到貨時間早3天，則交貨結(jié)果為提前3． EAS系統(tǒng)能準確地統(tǒng)計出供應(yīng)商月度的交貨準時性結(jié)果，每個訂單的預(yù)計交貨時間和實際到貨時間的明細 物料采購業(yè)務(wù)管理 物料采購管理業(yè)務(wù)流程圖5 物料采購管理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 采購計劃員在接到營銷服務(wù)部的訂單通知后根據(jù)訂單特點編制不同的采購計劃，各種計劃類型及適用范圍參加后續(xù)的“采購計劃”說明2． 采購計劃報經(jīng)理審批，如果審批沒通過需對采購計劃進行修改3． 采購員接收到已審批的計劃后編制采購合同/訂單，并將審批后的采購合同/訂單發(fā)送給供應(yīng)商，同時將隨貨清單發(fā)送給供應(yīng)商4． 采購員與供應(yīng)商對合同進行溝通確認5． 采購員將到貨計劃反饋給采購計劃員6． 供應(yīng)商進行備貨7． 供應(yīng)商進行發(fā)貨，并將隨貨清單隨貨物一起交回XXX企業(yè)倉庫8． 物料部倉庫根據(jù)到貨計劃進行收貨準備9． 到貨后物料部進行收貨，并簽收隨貨清單和供應(yīng)商的到貨清單，按到貨清單清點到貨的實際數(shù)量10． 質(zhì)控部根據(jù)隨貨清單進行質(zhì)檢11． 質(zhì)檢合格后物料部依到貨的實際數(shù)量，對照隨貨清單上物料進行系統(tǒng)入庫其他說明：1． 采購業(yè)務(wù)主要包括采購計劃的編制與采購計劃的執(zhí)行(采購訂單/合同)兩大部分2． 國內(nèi)車國外車是按配置來進行區(qū)分的，例如泰國車的配置跟國內(nèi)車相近，則被劃分為國內(nèi)車3． 物料分類根據(jù)采購特點，將物料分為以下幾類：A． 特殊物料除有安全庫存設(shè)定以外的OEM件，及鋼材、油漆、緊固件、外協(xié)件B． 安全庫存采購物料明確設(shè)定安全庫存的物料C． 輔料包括焊絲、焊條、鋼砂、氣體、扎帶、波紋管、管螺紋密封膠、黃油及各種清潔劑等D． 倉庫/制造看板物料4． 采購計劃根據(jù)市場訂單以及物料采購特點，采購計劃分為如下幾類：A． 采購預(yù)案適用于以北美車為主的國外訂單B． 項目計劃適用于國內(nèi)配置的個性化較強的批量訂單及特殊車型C． 安全庫存物料采購計劃適用于所有訂單，針對已經(jīng)設(shè)立了安全庫存的物料D． 倉庫看板物料在定義好那些物料屬于看板物料后，采購部跟供應(yīng)商談定條款、價格等，倉庫根據(jù)看板物料的庫存情況通知供應(yīng)商送貨，核對交貨記錄，安排付款E． 輔料采購計劃針對用于生產(chǎn)的非直接材料，包括焊絲、焊條、扎帶、波紋管、管螺紋密封膠、黃油、各種清潔劑等5． 采購計劃在接到訂單的第二天發(fā)出給采購員，國外預(yù)案可適當延后6． 在技術(shù)部的技術(shù)BOM下達(或技術(shù)更改)后，計劃員需再次核對采購計劃，防止技術(shù)改動和遺漏前面訂單信息中未包含的物料7． 采購計劃中不包含需求數(shù)量在安全庫存值以內(nèi)的安全庫存物料、倉庫看板物料、輔料，但必須考慮安全庫存的使用情況8． 戰(zhàn)略庫存采購計劃由采購計劃員提出9． 鋼材、大宗材料采購由采購員制定月度采購計劃滾動，經(jīng)理復(fù)核后報管理部批準；零星物料在技術(shù)BOM輸出后，采購員逐項審查，及時下單采購10． 常規(guī)緊固件按制造看板管理，國外車、國內(nèi)特殊車型(箱式、碼頭車等)按計劃采購11． 安全庫存物料的安全庫存數(shù)量，最小庫存數(shù)量，采購批量由計劃員、采購員提出，部門經(jīng)理審核后報管理部批準，采購員根據(jù)批準的安全庫存表進行采購操作。2． 技術(shù)部提供外協(xié)BOM時，BOM中應(yīng)有外協(xié)件的物料編碼 工序委外加工業(yè)務(wù)管理 工序委外加工管理業(yè)務(wù)流程圖9 工序委外加工管理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 技術(shù)部根據(jù)營銷服務(wù)部的工作令提供OEM表、委外清單2． 制造部根據(jù)營銷服務(wù)部的工作令編制生產(chǎn)計劃3． 采購部根據(jù)技術(shù)部提供的OEM表、外協(xié)清單及制造部的生產(chǎn)計劃編制外協(xié)計劃4． 制造部根據(jù)計劃完成外協(xié)半成品的生產(chǎn)5． 采購部根據(jù)外協(xié)計劃通知外協(xié)廠商前來提貨6． 外協(xié)廠商將生產(chǎn)好的外協(xié)產(chǎn)品發(fā)回物料部倉庫7． 物料部倉庫對外協(xié)廠商送回的產(chǎn)品收貨入庫并入庫加工費8． 制造部領(lǐng)用外協(xié)產(chǎn)品并出庫外協(xié)產(chǎn)品加工費到制造部其他說明：1． 制造部在外協(xié)廠商前來提貨時對這部分外協(xié)件進行發(fā)出記錄，但不進行出庫帳務(wù)處理2． 對于工序委外，所需原料通常由XXX企業(yè)購買3． 制造部在從倉庫領(lǐng)出外協(xié)廠商送回的外協(xié)成品后將發(fā)出時的記錄核銷 工序委外加工管理業(yè)務(wù)難點1． 2． 采購部經(jīng)常不清楚需要委外的半成品生產(chǎn)部何時完成生產(chǎn) 工序委外加工管理業(yè)務(wù)核心需求1． 倉庫業(yè)務(wù)管理 物料入庫業(yè)務(wù)管理 物料入庫管理業(yè)務(wù)流程圖10 物料入庫管理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 采購部采購員根據(jù)采購計劃編制采購合同/訂單通知，同時生成隨貨清單2． 采購員將采購合同/訂單通知及隨貨清單發(fā)給供應(yīng)商3． 供應(yīng)商在收到采購合同/訂單通知和隨貨清單后進行備貨4． 采購員將到貨計劃提供給物料部5． 物料部根據(jù)到貨計劃進行收貨準備6． 供應(yīng)商發(fā)貨7． 物料部收貨后質(zhì)控部質(zhì)檢員對物料進行質(zhì)檢，質(zhì)檢通過后在隨貨清單上簽字8． 物料部對質(zhì)檢通過的物料對隨貨清單上的條碼進行掃描9． 物料部倉管員對物料入庫后在隨貨清單上簽字10． 物料部對驗收合格的物料進行合格品入庫11． 物料部倉管員與質(zhì)控部質(zhì)檢員在入庫四聯(lián)單上簽字其他說明：1． 有些物料由于待檢區(qū)位置不夠等因素只能先直接放到倉位然后進行質(zhì)檢 物料入庫管理業(yè)務(wù)難點1． 由于到貨計劃不準確，導(dǎo)致收貨準備困難 物料入庫管理業(yè)務(wù)核心需求1． 需要及時準確的獲得到貨計劃以便做好充分的收貨準備 代保管物料業(yè)務(wù)管理 代保管物料管理業(yè)務(wù)流程圖11 代保管物料管理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 采購部根據(jù)代保管庫庫存情況通知供應(yīng)商送貨2． 供應(yīng)商接到通知后進行備貨發(fā)貨3． 物料部在收到供應(yīng)商送貨后由質(zhì)控部進行質(zhì)檢4． 物料部將質(zhì)檢合格品入庫到代保管庫5． 如果需要用到代保管庫物料，物料部將物料從代保管庫出庫，并通知采購部6． 采購部接到通知后補采購合同/訂單和隨貨清單7． 物料部將物料入到工廠倉庫并生成入庫單8． 物料部將物料從工廠倉庫發(fā)料出庫給制造部進行生產(chǎn)其他說明： 代保管物料管理業(yè)務(wù)難點1． 操作流程上比較復(fù)雜 代保管物料管理業(yè)務(wù)核心需求1． 希望在從代保管庫出庫時自動生成采購訂單、隨貨清單，同時生成應(yīng)付單 物料計劃出庫業(yè)務(wù)管理 物料計劃出庫管理業(yè)務(wù)流程圖12 物料計劃出庫管理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 技術(shù)部和制造部根據(jù)營銷服務(wù)部的工作令分別編制技術(shù)文件和生產(chǎn)計劃2． 物料部計劃員根據(jù)技術(shù)部的技術(shù)BOM和制造部的生產(chǎn)計劃編制備料計劃3． 物料部計劃員根據(jù)備料計劃編制配貨清單4． 物料部帳務(wù)員確認配貨清單內(nèi)容5． 物料部倉管員根據(jù)配貨清單進行備料6． 物料部倉管員發(fā)料出庫并登記出庫表其他說明： 物料計劃出庫管理業(yè)務(wù)難點1． 由于無法及時準確的獲得制造部的插單信息，導(dǎo)致無法針對插單情況及時備料2． 由于無法及時準確的獲得套料計劃和開卷計劃，導(dǎo)致準確備料比較困難 物料計劃出庫管理業(yè)務(wù)核心需求1． 能及時準確的獲得插單信息2． 能及時準確的獲得套料計劃和開卷計劃 物料非計劃出庫業(yè)務(wù)管理 物料非計劃出庫管理業(yè)務(wù)流程圖13 物料非計劃出庫管理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 對于材料損耗這種需要補料的情況，由制造部工位申請人填寫《材料異常消耗申請表》2． 質(zhì)控部對申請表簽署意見3． 質(zhì)控部簽署意見后由制造部經(jīng)理對申請表簽字確認4． 企管部再對申請表簽署意見5． 物料部倉庫拿到簽字的申請表后進行發(fā)料出庫6． 如果屬于其他臨時性領(lǐng)料，則需填寫借料單到物料部倉庫領(lǐng)料其他說明： 物料非計劃出庫管理業(yè)務(wù)難點1． 暫無 物料非計劃出庫管理業(yè)務(wù)核心需求1． 暫無 靜態(tài)物料盤點業(yè)務(wù)管理 靜態(tài)物料盤點業(yè)務(wù)流程圖14 靜態(tài)物料盤點業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 倉庫經(jīng)理根據(jù)財務(wù)工作計劃和盤點制度制定盤點實施工作計劃。3． 盤點日，倉管員根據(jù)盤點調(diào)查表進行實地盤點.4． 倉管員在盤點時記錄盤點數(shù)據(jù)。8． 經(jīng)最終確認后，由帳務(wù)員在計算機上修改確認盤點差異表。統(tǒng)計員核對盤點報告與盤點差異表，并一起存檔。2． 在銷司系統(tǒng)通過對訂單的評審后，營銷服務(wù)部輸單員將訂單錄入到工廠的訂單管理系統(tǒng)3． 在訂單管理系統(tǒng)中通過對訂單的評審后