某戰(zhàn)略投資有限公司投資計(jì)劃書內(nèi)容及方法(已修改)
2025-03-03 22:13 本頁面
【正文】 投資計(jì)劃書內(nèi)容及方法 —— 與德隆集團(tuán)新疆 片區(qū)非 SBU討論 投資管理部德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司 二 ○○ 二年九月2本講義內(nèi)容結(jié)構(gòu)q 新建項(xiàng)目投資167。 項(xiàng)目建設(shè)程序的步驟及內(nèi)容167。 合作方資信評(píng)價(jià)167。 宏觀分析及行業(yè)研究167。 建設(shè)與生產(chǎn)條件以及工藝技術(shù)評(píng)估167。 投資估算167。 財(cái)務(wù)效益評(píng)估167。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)167。 完整的投資計(jì)劃書q 德隆產(chǎn)業(yè)投資及戰(zhàn)略管理理念167。 戰(zhàn)略投資理念167。 產(chǎn)業(yè)整合步驟167。 戰(zhàn)略管理體系q 兼并與收購項(xiàng)目167。 兼并與收購概述167。 并購流程167。 行業(yè)研究167。 盡職調(diào)查167。 價(jià)值評(píng)估167。 整合流程與計(jì)劃167。 退出機(jī)會(huì)評(píng)估167。 并購項(xiàng)目投資計(jì)劃書3德隆戰(zhàn)略投資理念明確的戰(zhàn)略方向高效的團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)的快速反應(yīng)全球化 運(yùn)作長期持續(xù)地發(fā)展提升運(yùn)營業(yè)績整合產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略協(xié)同資源協(xié)調(diào)一致成為業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)者并購與擴(kuò)張創(chuàng)造股東價(jià)值并使之最大化德隆戰(zhàn)略投資理念以企業(yè)菁英俱樂部的經(jīng)營形式致力于整合中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)成為最具世界影響力的國際化戰(zhàn)略投資公司中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略投資人中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)人中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的新價(jià)值創(chuàng)造人4德隆產(chǎn)業(yè)整合的步驟德隆產(chǎn)業(yè)整合的步驟 ——“ 三級(jí)跳 ”形成產(chǎn)業(yè)經(jīng)營平臺(tái)取得行業(yè)領(lǐng)先地位167。 獲取國際終端市場(chǎng)167。 不斷創(chuàng)新，可持續(xù)地發(fā)展167。 高速增長，提升企業(yè)整體價(jià)值167。 達(dá)到國際一流的企業(yè)運(yùn)營效率成為國際一流企業(yè)167。 兼并、收購167。 結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟167。 制訂戰(zhàn)略規(guī)劃167。 產(chǎn)業(yè)整合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)167。 拓展業(yè)務(wù)規(guī)模和范圍167。 引進(jìn)新科技和新的管理資源167。 提升品牌價(jià)值167。 強(qiáng)化核心競爭能力取得優(yōu)勢(shì)地位行業(yè)研究確定目標(biāo)167。 行業(yè)研究，發(fā)現(xiàn)價(jià)值167。 制訂行業(yè)戰(zhàn)略167。 選擇目標(biāo)企業(yè)并長期跟蹤，相機(jī)收購5德隆戰(zhàn)略管理體系德隆戰(zhàn)略管理體系偏差分析行業(yè)研究 戰(zhàn)略規(guī)劃 年度經(jīng)營計(jì)劃167。行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)167。市場(chǎng)研究167。競爭分析167。建立行業(yè)數(shù)據(jù)庫167。愿景與使命167。核心競爭力評(píng)估和規(guī)劃167。發(fā)展戰(zhàn)略的確定167。財(cái)務(wù)預(yù)算167。運(yùn)營改善與提高167。指導(dǎo)編制年度經(jīng)營計(jì)劃167。定期偏差分析167。跟蹤關(guān)鍵因素167。落實(shí)糾偏措施并購與整合167。選擇并購目標(biāo)167。整合方案167。完成交易167。整合實(shí)施6 新建項(xiàng)目實(shí)施流程長期計(jì)劃3～ 5年中短期計(jì)劃預(yù)備項(xiàng)目計(jì) 劃年度投資計(jì) 劃項(xiàng) 目 建 議可行性研究 設(shè)計(jì)工作 建設(shè)準(zhǔn)備 建設(shè)實(shí)施 生產(chǎn)準(zhǔn)備 竣工驗(yàn)收 交付使用 生產(chǎn)運(yùn)營 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)投資項(xiàng)目分析可研報(bào)告項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告投 資 估 算設(shè)計(jì)總概算 施工圖預(yù)算竣工決算投資計(jì)劃書項(xiàng)目建議書7項(xiàng)目建議書q項(xiàng)目建議書的作用167。 投資機(jī)會(huì)的選擇和目標(biāo)項(xiàng)目的初步篩選167。 只是投資前對(duì)項(xiàng)目的輪廓性構(gòu)想，主要從投資的必要性方面論述，同時(shí)初步分析投資建設(shè)的可行性。167。 建立在宏觀分析和行業(yè)研究的基礎(chǔ)上q項(xiàng)目建議書的基本內(nèi)容167。 投資項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù)? 宏觀環(huán)境分析；行業(yè)研究；長期發(fā)展規(guī)劃的初步設(shè)想。167。 產(chǎn)品方案，擬建規(guī)模和建設(shè)地點(diǎn)的初步設(shè)想167。 內(nèi)外部資源情況，建設(shè)條件，協(xié)作關(guān)系167。 投資估算和資金籌措設(shè)想167。 項(xiàng)目進(jìn)度安排167。 經(jīng)濟(jì)效益初步估算8可行報(bào)告與投資項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告的區(qū)別q可研報(bào)告與投資項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告的區(qū)別167。 時(shí)間上的差異167。 分析角度的差異? 可研報(bào)告是從建設(shè)者的角度來分析；評(píng)估報(bào)告是從投資者的角度來看問題? 建設(shè)者與投資者往往不是統(tǒng)一的；或者建設(shè)方經(jīng)營管理層無決策權(quán)，需上報(bào)董事會(huì)或股東大會(huì)。167。 可研報(bào)告一般需由具有該行業(yè)資質(zhì)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)或工程咨詢機(jī)構(gòu)來承擔(dān)；項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告一般是投資方、金融機(jī)構(gòu)或投資咨詢機(jī)構(gòu)來撰寫。167。 由于分析角度的差異和撰寫者的不同，可研報(bào)告更注重工程技術(shù)的可行性，而項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告則更側(cè)重于投資戰(zhàn)略、市場(chǎng)策略和經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)。9新建項(xiàng)目投資分析（評(píng)估）的主要內(nèi)容q新建投資項(xiàng)目分析（評(píng)估）167。 企業(yè)資信評(píng)價(jià)167。 建設(shè)必要性評(píng)估（宏觀分析及行業(yè)研究）167。 建設(shè)條件評(píng)估167。 生產(chǎn)條件評(píng)估167。 工藝技術(shù)評(píng)估167。 財(cái)務(wù)效益評(píng)估167。 不確定性分析167。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及規(guī)避措施10企業(yè)資信評(píng)價(jià)q企業(yè)資信評(píng)價(jià)167。 銀行對(duì)新建項(xiàng)目貸款進(jìn)行評(píng)估時(shí)，或者投資者與另一方合資設(shè)立一家新公司來建設(shè)項(xiàng)目時(shí)，合作方的資信評(píng)價(jià)將尤為重要。167。 企業(yè)資信評(píng)價(jià)的基本內(nèi)容? 公司基本狀況? 資產(chǎn)負(fù)債，或有負(fù)債? 產(chǎn)銷狀況? 信用狀況? 管理團(tuán)隊(duì)素質(zhì)167。 企業(yè)資信評(píng)價(jià)舉例? 見下頁 11企業(yè)資信評(píng)價(jià) —— 評(píng)級(jí)舉例q 企業(yè)資信打分評(píng)級(jí)舉例q 企業(yè)資信程度高。這時(shí)，企業(yè)的基本狀況、生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)信用及企業(yè)管理都比較好，企業(yè)有適應(yīng)市場(chǎng)的能力，有抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，屬于好企業(yè)（
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