專業(yè)化投資管理模式實現(xiàn)公司持續(xù)增長(已修改)
2025-02-26 15:17 本頁面
【正文】 182。 項目的主要目標(biāo) 182。 xx總公司投資管理問題的診斷與對策 182。 項目的工作方法 182。 項目的最終成果及預(yù)算 本 項目建議書的內(nèi)容 1 項目涉及的領(lǐng)域 ?xx公司投資管理部門組織結(jié)構(gòu)設(shè)計； ?xx公司投資管理部門內(nèi)部管理模式與運作流程的優(yōu)化及管理軟件的應(yīng)用； ?xx公司已投資不良資產(chǎn)管理及運作建議； ?高科技投資項目中風(fēng)險資本的運作； ?xx公司投資管理部門績效考評制度與激勵機制。 針對上述問題提供有創(chuàng)造性和有深度的回答必須基于對 xx總公司內(nèi)部的診斷和對外部環(huán)境的分析，包括對國家有關(guān)政策（如債轉(zhuǎn)股等問題）的把握，特別是對國際大型企業(yè)集團投資管理和多元化戰(zhàn)略經(jīng)驗的借鑒。 2 本 項目建議書的內(nèi)容 182。 項目涉及的領(lǐng)域 182。 xx總公司投資管理問題的診斷與對策 182。 項目的工作方法 182。 項目的最終成果及預(yù)算 3 從“三層面理論”考察，目前國內(nèi)企業(yè)在投資管理方面過多關(guān)注第一層面，而忽略了第二、第三層面。 ?企業(yè)的生命周期并非簡單地出生、成長、成熟、衰老、死亡，而應(yīng)是一個生態(tài)系統(tǒng)，一些事物正在生長，一些正在盛年，還有一些正在衰亡，但整個生態(tài)系統(tǒng)永生； ?GE公司通過自身投資業(yè)務(wù)管理，成為自 1896年創(chuàng)道瓊指數(shù)以來，目前唯一一家還在今天的指數(shù)當(dāng)中的公司。 GE成為核心業(yè)務(wù)到了成熟期仍持續(xù)增長，并能夠在近十年連年超過全行業(yè)平均增長水平的高成長公司。 創(chuàng)造有生命力 的侯選業(yè)務(wù) 第一層面 第三層面 第二層面 拓展和守衛(wèi) 核心業(yè)務(wù) 建立新興 業(yè)務(wù) ?第一層面業(yè)務(wù)包含目前企業(yè)核心業(yè)務(wù)，它對企業(yè)近期業(yè)績關(guān)系重大，是企業(yè)獲得穩(wěn)定增長的前提和保證。 ?第二層面業(yè)務(wù)指正在成長的業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)帶有快速發(fā)展和創(chuàng)業(yè)性的特質(zhì)，為企業(yè)修建新的收入渠道。一個增長良好的公司需要有若干項這樣的新興業(yè)務(wù)“總在沸騰著”。 ?第三層面業(yè)務(wù)是企業(yè)未來業(yè)務(wù)選擇的種子。基本處于概念狀態(tài)。 ?以上三個層面業(yè)務(wù)與企業(yè)中長期計劃有著截然的區(qū)別，一個謀求持續(xù)增長的公司必須同時管理著三個層面的業(yè)務(wù)，但一般企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)過多關(guān)注第一層次業(yè)務(wù)。 4 ?xx公司對石油、化肥市場準(zhǔn)確的把握和理解，為企業(yè)通過發(fā)揮資源協(xié)調(diào)及戰(zhàn)略協(xié)調(diào)，對石油、化肥行業(yè)的高新科技進行投資提供了前提條件 ； ?xx公司廣泛的信息渠道為企業(yè)抓住有潛力的機會提供了可能； ?xx公司高素質(zhì)人才可以為投資選擇及新企業(yè)管理提供經(jīng)驗豐富的管理人員； ?xx公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營單位可以為新項目提供管理技能； ?xx公司第一層面業(yè)務(wù)產(chǎn)生充裕的資金為企業(yè)投資提供保證； xx公司以投資管理實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)增長所具有的優(yōu)勢 5 xx總公司近年財務(wù)狀況有一定的起伏，銷售收入有所下降。未能形成持續(xù)增長。 億美元1997年 1998年中化1991998年銷售收入億美元1997年 1998年中化1991998年凈收益Source:xx公司網(wǎng)站 6 xx公司業(yè)務(wù)發(fā)展較快，已成為較有實力的多元化企業(yè)集團。 但從總體上看投資管理效益并不十分理想。 ?從 xx公司總體業(yè)務(wù)收入看，除進出口業(yè)務(wù)外的其他業(yè)務(wù)收入已經(jīng)占到總收入的一半以上。 ?xx公司實業(yè)投資發(fā)展較快，截止 1999年已在生產(chǎn)、儲運和房地產(chǎn)等實業(yè)上投資項目 300個左右，投資額達過150200億人民幣 ； ?xx總公司已投資項目中有一些極具潛力的項目，但由于種種原因也產(chǎn)生了一定不良資產(chǎn)； 1998年中化公司總營業(yè)額構(gòu)成比例圖出口收入 進口收入 其他營業(yè)額Source:xx公司網(wǎng)站 7 目前 xx公司主要缺乏第三層面的投資業(yè)務(wù) 創(chuàng)造有生命力 的侯選業(yè)務(wù) 第一層面 第三層面 第二層面 拓展和守衛(wèi) 核心業(yè)務(wù) 建立新興 業(yè)務(wù) 診斷基本結(jié)果 ： ? ? ? ? ? ? ?在第一層面： xx公司作為中國的大型企業(yè)集團繼續(xù)保持在石油、化肥等商品經(jīng)營領(lǐng)域的主渠道地位。其核心業(yè)務(wù)仍保持了一定的盈利能力。 ?在第二層面： xx公司在某些塑料生產(chǎn)（如 xx國際股份公司）、房地產(chǎn)經(jīng)營（如金茂大廈）、石油精煉（如大連煉廠）、化肥生產(chǎn)（美農(nóng)化集團公司）取得了非常好的成績。但與此同時， xx公司也存在部分投資業(yè)務(wù)效益不佳的情況，有不少不良資產(chǎn)。 ?在第三層面： xx公司比較缺乏對“種子項目”的培育、扶持，但高級管理層已經(jīng)意識到這一問題，并已對涉及石油、化肥等業(yè)務(wù)的高科技項目和 IT信息技術(shù)予以關(guān)注。 8 Case: 國內(nèi)某大型企業(yè)集團資產(chǎn)及使用狀況 工業(yè) 主業(yè) 子公司 1 主業(yè) 子公司 2 主業(yè) 子公司 3 主業(yè) 子公司 4 主業(yè) 子公司 5 代理 房地產(chǎn) 能源供應(yīng) 貿(mào)易 總部 總資產(chǎn)按產(chǎn)業(yè)的分布（ 1998） 百分比 570營業(yè)收入按產(chǎn)業(yè)的分布（ 1998） 百分比 從業(yè)務(wù)內(nèi)容上看，該集團涉及產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域過多，且缺乏對主業(yè)的戰(zhàn)略協(xié)調(diào)性； 從分業(yè)務(wù)資產(chǎn)占用及所帶來的收益看，該集團除主業(yè)外的其他業(yè)務(wù)收益較差：多元化產(chǎn)業(yè)占集團總資產(chǎn)的 %，收益僅占總收益的 %。從總的情況上看集團仍過多關(guān)注第一層面。 9 遠卓咨詢公司對目前國有企業(yè)（集團）投資管理中普遍存在問題的一些看法 從現(xiàn)象上看 ： ?投資隨意性較大存在嚴(yán)重“跟風(fēng)現(xiàn)象”，往往造成多家同時進入某一行業(yè)的資源浪費； ?缺少進入新領(lǐng)域時對企業(yè)集團層面的戰(zhàn)略規(guī)劃和有效資源組合，所投資項目難以迅速在某個行業(yè)取得領(lǐng)先地位； ?對高新技術(shù)領(lǐng)域不敏感，基本上未采用風(fēng)險投資的手段； ?對已有大量不良資產(chǎn)處理方式簡單，不注意無形的聯(lián)結(jié)紐帶往往對企業(yè)造成損失。 ?從深層次上分析： ?對投資管理意義及重要性認(rèn)識不夠。不能以科學(xué)的投資管理為企業(yè)長期持續(xù)增長奠定基礎(chǔ)； ?企業(yè)負(fù)責(zé)投資管理職能的部門繁多、業(yè)務(wù)交叉，機構(gòu)設(shè)置不合理，不符合業(yè)務(wù)需要； ?投資部門缺乏專業(yè)管理手段： 項目篩選、審批缺乏科學(xué)管理； 項目管理流程、機制不符合現(xiàn)代管理的需求； 項目管理手段落后，包括對
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