【正文】 二 ○ 一三年中信建投證券股份有限公司債券業(yè)務(wù)概覽1第一章 中信建投證券概覽 2第二章 債券承銷業(yè)績 12第三章 債券業(yè)務(wù)實(shí)力及優(yōu)勢 34目錄2l 強(qiáng)大的公司實(shí)力l 悠久的發(fā)展歷史l 全面的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)l 領(lǐng)先的從業(yè)業(yè)績l 良好的行業(yè)聲譽(yù)第一章 中信建投證券概覽3項(xiàng) 目 2023年末 2023年末 2023年末資產(chǎn)總額 負(fù)債總額 股東權(quán)益 總股本 項(xiàng) 目 2023年 2023年 2023年?duì)I業(yè)收入 營業(yè)利潤 利 潤總額 凈 利 潤 基本情況主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 主要經(jīng)營業(yè)績中信建投 證 券源自于 華 夏 證 券，是 設(shè) 立 時(shí)間 最早的全國三大券商之一p 2023年 11月 2日，中信建投 證 券股份有限公司根據(jù)中國 證 券 監(jiān) 督管理委 員 會 《 關(guān)于同意中信建投 證 券股份有限公司籌建方案的批復(fù)》 (證監(jiān) 機(jī)構(gòu)字 [2023]96號 )，由中信 證 券股份有限公司和中國建 銀 投 資 有限 責(zé) 任公司依照 《 中 華 人民共和國公司法 》 的有關(guān) 規(guī) 定及雙方 簽訂 的 協(xié)議 共同出 資設(shè) 立p 公司注冊 資 本 為 人民 幣 61億 元p 公司注冊地點(diǎn) 為 北京市朝陽區(qū)安立路 66 號 4 號樓p 截至 2023年末，中信建投 證 券 資產(chǎn)規(guī) 模達(dá)到 元，股 東權(quán) 益 元， 2023年 實(shí)現(xiàn)營業(yè) 收入 元， 凈 利 潤 元p 2023年 9月， 經(jīng) 中國 證監(jiān) 會批準(zhǔn)，并 經(jīng) 北京市工商行政管理局核準(zhǔn)登 記 ，中信建投 證 券有限 責(zé) 任公司整體 變 更 為 中信建投 證 券股份有限公司強(qiáng)大的公司實(shí)力4中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司p 成立于 2023年 12月 16日 ，注冊資金 3,p 主要職能是根據(jù)國務(wù)院授權(quán)對國有重點(diǎn)金融企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資，以出資額為限代表國家依法對國有重點(diǎn)金融企業(yè)行使出資人權(quán)利和履行出資人義務(wù)，實(shí)現(xiàn)國有金融資產(chǎn)保值增值p 重要股東職責(zé)由國務(wù)院行使，董事會、監(jiān)事會成員由國務(wù)院任命，對國務(wù)院負(fù)責(zé)中國中信集團(tuán)公司p 鄧小平親自倡導(dǎo)和批準(zhǔn)，由前國家副主席榮毅仁于 1979年 10月創(chuàng)辦 的國內(nèi)第一家大型投資公司p 唯一擁有全系列金融牌照、實(shí)力最強(qiáng)的金融控股集團(tuán)，旗下?lián)碛?4家子公司p 資產(chǎn)規(guī)模位居我國國內(nèi)最大企業(yè)集團(tuán)的前三位北京市國有資本經(jīng)營管理中心p 由北京市國資委獨(dú)家出資成立，注冊資本 300億元p 以國有資本經(jīng)營和國有股權(quán)管理為重點(diǎn)，以國有資本的證券化和價(jià)值最大化為目標(biāo)的投融資平臺p 旗下公司涉及金融、鋼鐵、機(jī)電、能源、公路、制造、房地產(chǎn)等行業(yè)，實(shí)力雄厚強(qiáng)大的公司實(shí)力中信建投 證 券三大股 東實(shí) 力雄厚北京市國有資本經(jīng)營管理中心中國中信集團(tuán)公司中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 其他股東7%40%45% 8%中信建投證券股份有限公司5p 中信建投 證 券建立起股 東 會、董事會、 監(jiān) 事會及 經(jīng) 理 層 完善的 組織結(jié) 構(gòu)p 按照 業(yè)務(wù) 和管理 職 能 設(shè) 置完 備 的部 門強(qiáng)大的公司實(shí)力6中信建投 證 券是國內(nèi) 營業(yè) 網(wǎng)點(diǎn)最多，客 戶資 源最廣的券商之一中信建投 證 券 營業(yè) 網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)分布情況p 公司在全國 28個(gè)省、市、自治區(qū)設(shè)有 135家證券營業(yè)部，并設(shè)有中信建投資本管理有限公司、中信建投期貨經(jīng)紀(jì)有限公司兩家子公司p 公司擁有近 340萬客戶，客戶資產(chǎn)規(guī)模達(dá) 4,000多億元，是國內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)最多、客戶資源最廣的券商之一強(qiáng)大的公司實(shí)力72023年1999年 8月1995年1992年 10月p 經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn)，公司中央股權(quán)劃歸北京市p 1993年獲國家財(cái)政部國債一級自營商資格p 經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，內(nèi)地首批主承銷企業(yè)債券的三家券商之一p 首批獲得中國人民銀行公開市場業(yè)務(wù)一級交易商資格的券商之一p 人總行批準(zhǔn)設(shè)立上海、廣州等六個(gè)分公司p 唯一一家企業(yè)債鐵道債主承銷商p 工農(nóng)中建交五大銀行發(fā)起成立華夏證券有限責(zé)任公司p 國務(wù)院批準(zhǔn)，中信建投證券成立，受讓原華夏證券的證券類資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員p 經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，成為國內(nèi)首批保薦機(jī)構(gòu)p 中信建投證券被中國證監(jiān)會評為：A類 AA級證券公司p 北京國有資本經(jīng)營管理中心成為公司新的股東之一，股東的支持揭開公司發(fā)展的新篇章2023年 11月 2023年 7月 2023年 8月中信建投 證 券 經(jīng)歷 了中國 證 券市 場發(fā) 展的全 過 程，是 證 券 業(yè)經(jīng)驗(yàn) 最豐富的券商悠久的發(fā)展歷史2023年 9月p 經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)，公司整體變更為中信建投證券股份有限公司8中信建投 證 券是國內(nèi) 擁 有 “ 全牌照 ” 業(yè)務(wù) 的 證 券公司之一p 中信建投 證 券主要 業(yè)務(wù) 包括： 證 券 經(jīng)紀(jì) 、 證 券投 資 咨 詢 、與 證 券交易和 證 券投 資 活 動 有關(guān)的 財(cái)務(wù)顧問 、 證 券承 銷 與保薦、 證 券自 營 、直接股 權(quán) 投 資 、 證 券 資產(chǎn) 管理、 證 券投 資 基金代 銷 、 為 期 貨 公司提供中 間 介 紹業(yè)務(wù)以及中國 證監(jiān) 會批準(zhǔn)的其它 業(yè)務(wù)全面的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)9優(yōu)良的資產(chǎn)質(zhì)量：凈資產(chǎn)收益率遙遙領(lǐng)先p 中信建投證券經(jīng)營規(guī)范，業(yè)績優(yōu)良， 連續(xù)三年被評為行業(yè)最高的 A類 AA級 ，是國內(nèi)資產(chǎn)質(zhì)量最好的券商之一p 截至 2023年末，中信建投證券凈資產(chǎn) ， 2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤 ，凈資產(chǎn)收益率達(dá)到 %，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平（ %）領(lǐng)先的業(yè)績排名：連續(xù)三年各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)排名均進(jìn)入同業(yè)前十p 最近三年 各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)排名均進(jìn)入同業(yè)前十的證券公司僅有 三家p 中信建投證券作為其中之一，凸顯了引領(lǐng)市場的綜合實(shí)力領(lǐng)先的從業(yè)業(yè)績債 券 現(xiàn) 券交易量排名 股票基金交易 總 金 額 排名股票及 債 券承 銷 金 額 排名 股票及 債 券承 銷 家數(shù)排名第 7名第 5名第 6名第 9名10p 中信建投研究 發(fā) 展部成立于 1998年 5月（原名 華 夏 證 券研究所），是我國最早獨(dú)立注冊的 證 券研究機(jī)構(gòu)之一，在 業(yè)內(nèi)具有 較 高的知名度和 較 強(qiáng) 的影響力研究范 圍 覆蓋宏 觀經(jīng)濟(jì) 、行 業(yè) 與上市公司、基金 債 券投 資 、投 資 策略、收 購兼并等所有 資 本市 場 相關(guān) 領(lǐng) 域。 2023年，研究所 獲 準(zhǔn) 設(shè) 立博士后科研工作站，研究力量 進(jìn) 一步 發(fā) 展壯大p 擁 有百余名分析 師 ，全部具有 碩 士以上學(xué) 歷 ，具有豐富的市 場 研究 經(jīng)驗(yàn) ，是國內(nèi)研究力量最 強(qiáng) 、明星分析 師 及最佳分析 師 最多的 團(tuán)隊(duì)與全國社會保障基金理事會簽約的證券研究機(jī)構(gòu)擁有博士后科研工作站的證券研究機(jī)構(gòu)與基金管理公司簽約的證券研究機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司簽約的證券研究機(jī)構(gòu)第一批 第一批第一批 第一批領(lǐng)先的從業(yè)業(yè)績擁有強(qiáng)大研究團(tuán)隊(duì)，獲得多項(xiàng)殊榮中國最佳證券研究機(jī)構(gòu)2023年 億 萬網(wǎng)民心中的最佳研究機(jī)構(gòu)百度 財(cái)經(jīng) 宏觀研究小組第三名明星分析師2023年CCTV《 中國 證 券 報(bào) 》今日投 資行業(yè)最佳分析師2023年CCTV《 中國 證 券 報(bào)》今日投 資2023年《 證 券市 場 周刊 》宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測第一名2023年 2023年連續(xù) 四年 證 券研究機(jī)構(gòu)《 證 券市 場 周刊 》2023年《 新 財(cái) 富 》 最具影響力研究機(jī)構(gòu)11中信建投 證 券憑借精湛的 業(yè)務(wù) 水平，良好的 銷 售能力， 歷 年來 獲 得了多 項(xiàng)業(yè) 內(nèi)榮譽(yù)最具成長性投行2023年 主板最佳投行2023年 最具影響力項(xiàng)目2023年 最具投資價(jià)值保薦項(xiàng)目2023年 最佳債券項(xiàng)目主辦人2023年 最佳推介團(tuán)隊(duì)2023年 優(yōu)秀投行獎(jiǎng)2023年 保薦項(xiàng)目創(chuàng)新獎(jiǎng)2023年 本土最佳投行團(tuán)隊(duì)2023年 最佳主板IPO項(xiàng)目2023年 最佳公司債項(xiàng)目2023年 最優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)2023年 優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)2023年 本土最佳投行團(tuán)隊(duì)2023年 最具成長性投行2023年 主板最佳投行 2023年 最具影響力項(xiàng)目 2023年 最具投資價(jià)值保薦項(xiàng)目 2023年 良好的行業(yè)聲譽(yù)最佳創(chuàng)業(yè)板 /中小板 IPO項(xiàng)目2023年 12第二章 債券承銷業(yè)績l 債券承銷業(yè)績概覽l 債券承銷業(yè)績 —— 企業(yè)債券l 債券承銷業(yè)績 —— 公司債券l 債券承銷業(yè)績 —— 金融債券、次級債券13債券承銷業(yè)績概覽p 20多年的承銷歷史、遍及各大行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積淀，鑄造中信建投債券承銷的非凡實(shí)力p 數(shù)千億元的主承銷規(guī)模、數(shù)百家大型企業(yè)共同成長，樹立起中信建投承銷業(yè)務(wù)良好的市場形象p 諸多行業(yè)的領(lǐng)先地位和大型客戶的長期服務(wù)確保中信建投債券承銷各項(xiàng)指標(biāo)名列市場前茅鐵路建設(shè) 中國石油 航天科技北京北辰中國國貿(mào)通用技術(shù)航空技術(shù) 北京首旅金隅集團(tuán) 重慶地產(chǎn)北京地鐵國機(jī)集團(tuán)中船重工兵器裝備中材集團(tuán)航空工業(yè)蕪湖建投首鋼集團(tuán)海航集團(tuán) 重慶龍湖 山東黃金北京銀行北汽投資航天科工國家電網(wǎng)興蓉投資交通銀行 建設(shè)銀行華夏銀行中信銀行 工銀租賃農(nóng)業(yè)銀行我們的主要客戶14中信建投證券各債券品種主承銷業(yè)績一直處于市場引領(lǐng)地位債券類型 承銷業(yè)績企 業(yè)債 券2023年全年主承 銷 35期（支）企 業(yè)債 券，共 計(jì) 金 額 1, 元，全行 業(yè) 排名第二位2023年全年主承 銷