【正文】 廣東科龍電器股份有限公司 業(yè)務(wù)與信息體系優(yōu)化項目 第一階段報告匯報會 2023年 1月 10日 歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)參加 中期 報告匯報 會！ 3 匯報會時間安排 議程 時間 主持人 1. 會議介紹 會議時間安排和會議目標(biāo) 9:009:10 潘衛(wèi)東 2. 領(lǐng)導(dǎo)致詞 9:109:30 顧總、徐總 3. 第一階段項目進(jìn)展情況介紹 9:309:45 潘衛(wèi)東 3. 第一階段工作成果匯報 戰(zhàn)略明晰報告匯報 轉(zhuǎn)變促成報告匯報 9:4510:25 10:2510:40 安達(dá)信 休息 10:4010:50 安達(dá)信 診斷分析報告匯報 信息技術(shù)戰(zhàn)略報告匯報 10:5011:35 11:3511:55 安達(dá)信 4. 需要盡快決策的事項 11:5512:15 科龍、安達(dá)信 5. 下階段項目工作計劃及重點 12:1512:25 安達(dá)信 6. 會議總結(jié) 12:2512:30 安達(dá)信 4 匯報會目的 ? 回顧第一階段項目進(jìn)展情況 ? 匯報第一階段的工作成果 ? 戰(zhàn)略明晰報告 ? 業(yè)務(wù)流程診斷分析報告 ? 轉(zhuǎn)變促成報告 ? 信息技術(shù)戰(zhàn)略報告 ? 確定需要盡快決策的事項 ? 匯報下階段項目工作計劃及重點 ?第一階段項目進(jìn)展情況 6 項目目標(biāo)與范圍 項 目 管 理 轉(zhuǎn) 變 促 成 第一部分 第二部分 第三部分 空調(diào)業(yè)務(wù)體系優(yōu)化 （流程、組織架構(gòu)和 績效評估 ) 方案試點實施 診斷分析 戰(zhàn)略明晰 信息技術(shù)戰(zhàn)略 項目目標(biāo)： ? 以企業(yè)及經(jīng)營戰(zhàn)略為出發(fā)點，優(yōu)化內(nèi)部管理以配合以市場為導(dǎo)向的發(fā)展 ? 結(jié)合公司的整體規(guī)劃分層次 、分階段按步推進(jìn)項目所提出的優(yōu)化方案 ? 在優(yōu)化過程中兼顧快捷方案以及早體現(xiàn)項目的成效與作用 7 項 目 管 理 轉(zhuǎn) 變 促 成 第一部分 第二部分 第三部分 空調(diào)業(yè)務(wù)體系優(yōu)化 （流程、組織架構(gòu)和 績效評估 ) 方案試點實施 診斷分析 戰(zhàn)略明晰 信息技術(shù)戰(zhàn)略 交付成果 1. 診斷性分析報告 項目交付品 －診斷分析報告 8 項 目 管 理 轉(zhuǎn) 變 促 成 第一部分 第二部分 第三部分 空調(diào)業(yè)務(wù)體系優(yōu)化 （流程、組織架構(gòu)和 績效評估 ) 方案試點實施 診斷分析 戰(zhàn)略明晰 信息技術(shù)戰(zhàn)略 交付成果 1. 明晰后的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和行動計劃 2. 企業(yè)戰(zhàn)略計劃管理流程培訓(xùn) 項目交付品 (續(xù) ) －戰(zhàn)略明晰報告 9 企業(yè)戰(zhàn)略與 業(yè)務(wù)需求探討 信息技術(shù) 現(xiàn)況與需求的 差異分析 信息系統(tǒng)架構(gòu)建設(shè) 實施計劃制定 項 目 管 理 轉(zhuǎn) 變 促 成 第一部分 第二部分 第三部分 空調(diào)業(yè)務(wù)體系優(yōu)化 （流程、組織架構(gòu)和 績效評估 ) 方案試點實施 診斷分析 戰(zhàn)略明晰 信息技術(shù)戰(zhàn)略 項目交付品 (續(xù) ) －信息技術(shù)戰(zhàn)略報告 10 交付成果 1. 長期方案： 1. 企業(yè)信息技術(shù)發(fā)展需求報告 2. 信息系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計報告 3. 信息技術(shù)優(yōu)化項目報告 4. 實施計劃報告 ? 應(yīng)急方案： ? 評估現(xiàn)有電郵 /留言系統(tǒng)、總部與分公司之間的通信系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)狀況，提出完善公司電郵 /留言服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)架構(gòu)的快速應(yīng)急方案 ? 審閱評估現(xiàn)有金蝶 K/3系統(tǒng)的應(yīng)用狀況和存在的主要問題，并基于現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和組織架構(gòu)提出完善 K/3系統(tǒng)應(yīng)用的快速應(yīng)急方案 項目交付品 (續(xù) ) －信息技術(shù)戰(zhàn)略報告 11 項 目 管 理 轉(zhuǎn) 變 促 成 第一部分 第二部分 第三部分 空調(diào)業(yè)務(wù)體系優(yōu)化 （流程、組織架構(gòu)和 績效評估 ) 方案試點實施 診斷分析 戰(zhàn)略明晰 信息技術(shù)戰(zhàn)略 交付成果 1. 轉(zhuǎn)變準(zhǔn)備度調(diào)查報告 項目交付品 (續(xù) ) －轉(zhuǎn)變促成報告 12 項目時間表 目前我們所處時間 注：紅色表示計劃，灰色表示實際進(jìn)度 13 項目進(jìn)度回顧 根據(jù)項目啟動會上的工作范圍和時間表，目前我們已完成的工作： ? 完成戰(zhàn)略明晰的研討會 ? 完成戰(zhàn)略明晰報告 ? 完成企業(yè)戰(zhàn)略管理流程培訓(xùn) ? 完成診斷分析報告 ? 完成員工轉(zhuǎn)變準(zhǔn)備調(diào)查報告 ? 完成信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃報告 ? 完成信息技術(shù)應(yīng)急方案 ? 與主要客戶就上述報告進(jìn)行了溝通和修改 ?第一階段工作成果 戰(zhàn)略明晰報告 診斷分析報告 轉(zhuǎn)變促成報告 信息技術(shù)戰(zhàn)略報告 15 概要 科龍面臨的主要挑戰(zhàn) 公司的業(yè)績表現(xiàn)不佳 公司的主要問題 科龍公司的戰(zhàn)略明晰 科龍公司的未來主要流程建議 科龍公司的未來組織架構(gòu)建議 信息技術(shù)規(guī)劃 16 公司業(yè)績表現(xiàn)不佳 科龍當(dāng)務(wù)之急是扭虧為盈 3 8 . 7 05 6 . 2 23 4 . 4 43 8 . 1 33 0 . 9 32 7 . 9 14%15%13%11%1% 1 7 %01020304050601 9 9 8 年末 1 9 9 9 年中 1 9 9 9 年末 2 0 0 0 年中 2 0 0 0 年末 2 0 0 1 年中 2 0 % 1 5 % 1 0 % 5 %0%5%10%15%20%銷售收入 凈利潤率科龍公司空調(diào)和冰箱的盈利狀況圖 銷售收入（億元） 銷售凈利潤比率（ %） 資料來源：科龍 A股 1998年 2023年年度和中期報告（不含小家電、模具、配件等未上市部分業(yè)務(wù)的銷售數(shù)據(jù)） 17 冰箱和空調(diào)是科龍的主要銷售收入來源 銷售收入 (單位 :百萬人民幣 ) 2023年 19月銷售收入分析 1151 , 8 8 42091841 , 8 8 010526 4 , 6 9 02875001 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 02 , 5 0 03 , 0 0 03 , 5 0 04 , 0 0 04 , 5 0 05 , 0 0 0冰箱順德 冰箱成都 冰箱營口 空調(diào) 小家電 配件 模具 塑膠 合計冰箱順德 冰箱成都 冰箱營口 空調(diào) 小家電 配件 模具 塑膠 合計 資料來源：科龍財務(wù)，包括冰箱空調(diào)等上市業(yè)務(wù)及小家電、模具等未上市業(yè)務(wù)的銷售數(shù)據(jù)，因此合計數(shù)與年報有不同 公司業(yè)績表現(xiàn)不佳（續(xù)） 18 公司業(yè)績表現(xiàn)不佳（續(xù)） 銷量 (單位：萬臺 ) 電冰箱年度銷售分析 資料來源：科龍財務(wù) OEM出口勢頭強勁，但內(nèi)銷未見很大起色 11 910098631020406080100120140160200 0年9月 200 1年9月科龍 容聲 出口2836292572101020304050607080902 0 0 0 年9 月 2 0 0 1 年9 月科龍 華寶 出口空調(diào)年度銷售分析 銷量 (單位：萬臺 ) 2023年 9月 19 公司業(yè)績表現(xiàn)不佳（續(xù)） 除冰箱和配件以外的業(yè)務(wù)（包括空調(diào)）均處于虧損狀態(tài) 資料來源：科龍 2023年 9月合并損益表 注：科龍其他投資項目的損益：三洋冷柜 、華意壓縮 、勤加緣投資 2百萬元、香港珠冰虧損 、日本公司虧損 、空調(diào)商譽攤銷虧損 。集團總的合計虧損 。 2023年 19月凈利潤組成分析 2 5 . 5 41 0 . 7 7 6 . 9 9 4 . 1 9 7 5 . 6 3 6 . 5 3 0 . 0 7 9 . 1 4 1 2 0 1 0 0 8 0 6 0 4 0 2 002040601 1 0 3 6 6 . 23 6 . 3配件 模具 塑膠 小家電 合計虧損 冰箱順德 冰箱成都 冰箱營口 空調(diào) 虧損 盈利 凈利潤（單位：人民幣百萬） 20 概要 科龍面臨的主要挑戰(zhàn) 公司的業(yè)績表現(xiàn)不佳 公司的主要問題 公司的產(chǎn)品組合 公司的品牌定位 定價管理 目標(biāo)市場和渠道管理 生產(chǎn)制造成本 銷售費用和管理費用 信息管理系統(tǒng) 公司的投資管理 流動資金管理 領(lǐng)導(dǎo)和人員的團隊精神 科龍公司的戰(zhàn)略明晰 科龍公司的未來主要流程建議 科龍公司的未來組織架構(gòu)建議 信息技術(shù)規(guī)劃 21 公司的主要問題 股東 價值創(chuàng)造 資金利用率 運營 凈利潤 減少成本 增加收入 驅(qū)動因素 毛利 運營成本 縮減管理成本 減少銷售費用 主要問題 公司的產(chǎn)品組合 ? 冰箱和空調(diào)的型號眾多，但缺乏拳頭產(chǎn)品 ? 新產(chǎn)品的市場成功率較低 目標(biāo)市場和渠道管理 ? 冰箱在超大型城市的銷售比重偏低 ? 冰箱和空調(diào)的市場分銷效率均有待提高 ? 市場鏈信息不暢，缺乏科學(xué)的經(jīng)銷商評估體系 生產(chǎn)制造成本 ? 冰箱的單臺制造成本有改進(jìn)的余地，尤其是模具費用和折舊費，產(chǎn)能利用率不足 ? 空調(diào)的單臺成本高于競爭對手 流動資金管理 ? 存貨和倉儲管理有待改進(jìn) 銷售費用和管理費用 ? 人工銷售費和差旅費所占比例較高，人均銷售額遠(yuǎn)低于競爭對手 ? 部分營銷分公司的貢獻(xiàn)率低 ? 管理費用中的固定費用剛性太強，組織結(jié)構(gòu)設(shè)臵有待精簡 信息管理系統(tǒng) ? 信息資源無法共享、系統(tǒng)缺乏集成 公司的投資管理 ? 多項業(yè)務(wù)投資回報未取得理想效果 ? 固定資產(chǎn)使用率低，投入產(chǎn)出比例偏低 公司的品牌定位 ? 多品牌戰(zhàn)略未獲得預(yù)期效果 ? 除容聲冰箱外，科龍冰箱、空調(diào)和華寶空調(diào)的市場暢銷程度均表現(xiàn)不佳 ? 容聲冰箱價格低于行業(yè)平均水平，而科龍空調(diào)與華寶空調(diào)的價格則過于接近 產(chǎn)品定價管理 22 由于科龍對市場需求的預(yù)測和理解不足，不能推出適銷對路的產(chǎn)品型號 資料來源： 中怡康公司 空調(diào)市場 10大暢銷型號（ 2023年 8月） 冰箱市場 10大暢銷型號（ 2023年 8月） 排名 品牌 1 海爾 BCD130E2 海爾 BCD205F3 海爾 BCD185F4 海爾 BCD207B5 美菱 BCD1786 西門子 KG19V11TI7 新飛 BCD1758 三星 BCD186D9 容聲 BCD10810 新飛 BCD150型號 排名 品牌 型號 1 春蘭 KFR35GW/E2 美的 KFR32GW/Y3 海爾 KFR35GW/F4 格力 KFR32GW/A1015 海爾 KFR33GW/B6 海爾 KFR25GW/F7 上海日立 KFR35GW/F8 美的 KFR32GW/DY9 海爾 KFRd48LW/F10 美的 KFR23GW/IY23 －冰箱的產(chǎn)品組合銷售分析 4 5 . 5 02 . 0 22 . 1 62 . 3 72 . 6 12 . 8 23 . 1 03 . 1 03 . 1 73 . 2 74 . 6 95 . 0 85 . 3 56 . 7 87 . 1 68 . 4 00 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50容聲抽屜直冷冰箱 108珍珠白 容聲無氟智能抽屜直冷冰箱 161B/HC珍珠白 容聲直冷冰箱 168珍珠白 容聲無氟智能抽屜直冷冰 171B/HC珍珠白 容聲無氟冰箱 201/HC湖水綠 容聲無氟冰箱 206B/H珍珠白 容聲無氟冰箱 185/HC湖水綠 容聲無氟冰箱 170/HC珍珠白 容聲無氟冰箱 221B/H珍珠白 容聲直冷冰箱 138珍珠白 容聲無氟抽屜直冷冰箱 182/HC湖綠色 容聲無氟抽屜直冷冰箱 201B/HC珍珠白 容聲無氟冰箱 180/HC珍珠白 容聲無氟冰箱 185K/HC珍珠白 容聲節(jié)能碳?xì)滹L(fēng)直冷冰箱 189WA/HC珍珠白 其他 257個型號的冰箱 總銷量為 ，占總銷量的 58% 總銷售收入達(dá)到 10億元， 占總收入 56% 其余 257個型號的冰箱銷售收入為 8億 （單位：萬臺） 2023年 1－ 9月科龍不同型號冰箱的銷售量 科龍的冰箱型號很多，但在 2023年 8月的全國 10大暢銷冰箱型號評比中，只有容聲品牌的一個型號（ BCD108