做個明眼人__挑款好基金__各類型基金產(chǎn)品及評價體系(已修改)
2025-01-23 13:01 本頁面
【正文】 做個明眼人 挑款好基金 —— 各類型基金產(chǎn)品及評價體系介紹 目錄 ?形形色色的基金 ?基金的投資技巧 ?好基金的標準 ?選擇適合你的基金 2 形形色色的基金 3 你聽說過哪些基金名稱？ ?公司型基金 /信托型基金 /契約型基金 ?封閉式基金 /開放式基金 ?積極型基金 /被動型基金 ?公募基金與私募基金 ?股票基金 /債券基金 /混合基金 /貨幣市場基金 ?其它 ——ETF傘形基金等 4 基金的分類 ? 根據(jù)不同標準劃分不同種類 ? 基金單位是否可增加或贖回：開放式 － 封閉式 ? 組織形態(tài)的不同：公司型基金（依據(jù)公司法）和契約型基金（基金契約） ? 投資風險和收益的不同：成長型、收入型、平衡型 ? 投資對象的不同：股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金 …… 5 什么是封閉式基金 ? 發(fā)行份額固定，在交易所上市交易買賣 ? 特點： ? —有固定的期限在期限內(nèi)不能直接贖回，需通過上市交易套現(xiàn)，交易價格由市場供求關系決定，現(xiàn)金分紅，交易手續(xù)費：成交金額的 ％ —基金單位資產(chǎn)凈值每周至少公告一次 —基金二級市場價格常常與基金的單位凈值不一致，產(chǎn)生折價交易現(xiàn)象 6 什么是開放式基金 ? 開放式基金 —基金發(fā)行規(guī)模不固定，可以隨時發(fā)行新的份額以滿足投資者的投資需要，投資者可以隨時申購贖回基金單位； ? 特色 —場外交易市場買賣，價格依據(jù)基金資產(chǎn)凈值而定 —分紅收益轉紅利或轉份額 —各基金申購 /贖回費不同 7 開放式基金的優(yōu)勢 贖回機制 基金管理公司 更加勤勉地理財 提供更多的服務 贖回 更重視投資人利益 投資者 8 美國開放式基金超常規(guī)發(fā)展 010000202303000040000500006000070000封閉式基金 900 1125 1356 1423 1489 1565 1647 1700開放式基金 20700 21550 28120 35260 44680 55250 68460 696501940 1972 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20239 晨星開放式基金業(yè)績排行榜（大眾版） ? 基金代碼 基金名稱 單位凈值（元） 2023年 12月晨星評級（三年） 2023年 12月晨星評級（五年） 最近一年 最近兩年 最近三年 最近五年 總回報率（ %） 年化回報率 （ %） 年化回報率 （ %） 年化回報率 （ %） 股票型基金（ 227） 160505 博時主題行業(yè)股票 ★★★★★ 450002 國富彈性市值股票 ★★★★★ 288002 中信紅利股票 ★★★★★ 000021 華夏優(yōu)勢增長股票 ★★★★★ 519692 交銀成長股票 ★★★★★ 162204 泰達荷銀精選股票 ★★★ ★★★★★ 340006 興業(yè)全球視野股票 ★★★★★ 519001 銀華價值優(yōu)選股票 ★★★★★ 10 基金分類－按投資標的 ? 股票基金 ? 債券基金 ? 貨幣基金 ? 指數(shù)基金 ? 混合型基金 ? 衍生證券投資基金 11 舉例：華安 180指數(shù)增強型基金 中國第一只開放式指數(shù)型基金 賺了指數(shù)就賺錢 12 舉例：混合型基金－－南方穩(wěn)健 ? 股票、可轉債、債券、貨幣工具靈活配置 ?
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