【正文】 建立可持續(xù)發(fā)展能力 XX集團發(fā)展戰(zhàn)略項目建議書 XX摩托車科技集團 重慶 , 2023年 12月 1 chinabeijingzsgroup strategy202312023 議程安排 時間 項目建議書介紹 60分鐘 討論 40分鐘 2 chinabeijingzsgroup strategy202312023 內容 頁碼 A. 對 XX集團戰(zhàn)略項目的初步了解 4 B. 項目目標、內容、項目方法和時間安排 11 C. 項目組織、人員安排以及項目費用 44 D. 大通智匯對本項目的獨特價值 48 This document was created for the exclusive use of our clients. It is not plete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Chatterton Strategy Consultants. 3 chinabeijingzsgroup strategy202312023 A. 對 XX集團項目的初步了解 4 chinabeijingzsgroup strategy202312023 XX集團自成立以來，經歷了十年的高速發(fā)展 1992 1995 1996 2023 成立重慶 XX摩托車科技開發(fā)有限公司 成立宗審機車工業(yè)制造有限公司 生產摩托車整車 1998 XX集團成立 公司總資產逾 40億元，員工 18000人， 1992 2023 產值 1000萬元 30億元 出口額 0 7000美萬 總資產 50萬元 40億元 1999 XX摩托車隊成立 2023 收購渝發(fā)動機公司，進入汽車行業(yè) 5 chinabeijingzsgroup strategy202312023 形成了以熱動力機械為核心的多產品系列 ? 摩托車發(fā)動機 ? 微型汽車發(fā)動機 ? 船艇發(fā)動機 ? 通用動力汽油機 ? 摩托車 ? 高速艇 ? 各類動力設備機械 主要業(yè)務構成 熱動力源產品 整機產品 ? 250萬臺 ? 6萬臺 ? 2萬臺 ? 50萬臺 ? 150萬輛 ? 2023艘 ? 50萬部 年生產能力 6 chinabeijingzsgroup strategy202312023 XX集團的核心業(yè)務 —摩托車業(yè)務已經成為中國以及東南亞市場的領先 公司 中國市場 ? XX年銷量達到 100多萬輛，成為最大的 5家摩托車公司之一 東南亞市場 ? 在越南建有總裝廠，是向越南市場出口最多的中國摩托車制造企業(yè)之一 歐美以及非洲地區(qū) ? 產品開始進入歐美、非洲 50多個國家和地區(qū) ? 是中國第一個擁有國際 F1摩托車賽車隊的中國公司，車隊排名全球前 5位 7 chinabeijingzsgroup strategy202312023 但最近兩年， XX集團的核心業(yè)務 — 摩托車制造業(yè)務的產業(yè)環(huán)境正在發(fā)生劇烈變化，面臨巨大的增長壓力 企業(yè)內部壓力 ? 巨大的增長壓力 ? 盈利能力的提升 ? 產品及新市場的擴張 ? 管理控制模式 ? 組織效率 外部環(huán)境 ? 需求增長速度開始下降，市場進入低速增長期 ? 品牌的重要性開始迅速上升 ? 消費者需求模式的改變 ? 摩托車行業(yè)是一個裝配加工性行業(yè)，核心技術掌握在少數公司手中 ? 零部件企業(yè)的集中度開始上升 ? 整車行業(yè)集中度不斷提高，同時產能嚴重過剩 ? 外國競爭對手的加入 ? 行業(yè)平均贏利能力下降 ? 外資品牌的全國性擴展 ? 東南亞市場開始逐漸飽和 ? 進口國本地化生產的趨勢日益增強 ? 全球領先的摩托車公司日益重視東南亞地區(qū)，同時開始進入中低端市場 ? 主要的整車廠以及零部件廠開始將制造基地向中國轉移 產品市場 行業(yè)競爭 國際市場 8 chinabeijingzsgroup strategy202312023 XX集團現在所面臨的戰(zhàn)略任務首先是如何對現有的核心業(yè)務進行戰(zhàn)略重組，使其重新獲得增長動力 某集團現有核心業(yè)務戰(zhàn)略調整目標 低 中 高 低 中 高 行業(yè)吸引力 企業(yè)相對競爭力 業(yè)務 2 業(yè)務 7 業(yè)務 1 目標區(qū)域 資料來源 : 大通智匯 分析 業(yè)務 6 業(yè)務 8 業(yè)務 5 業(yè)務 4 業(yè)務 3 9 chinabeijingzsgroup strategy202312023 XX集團在核心業(yè)務 — 摩托車制造業(yè)務上所面臨的競爭，使其首先需要迅速解決下述核心問題，以獲得集團戰(zhàn)略轉型的機會 ? XX集團現有的核心業(yè)務未來的發(fā)展?jié)摿€有多大？ ? XX集團現有的業(yè)務模式是否適應未來的市場環(huán)境？ ? 如何根據市場變化，制定新的盈利模式？ ? 未來成功的關鍵因素是什么？ XX集團如何獲得并保持核心競爭優(yōu)勢？ ? 為實現 XX集團的發(fā)展戰(zhàn)略，如何合理利用并購的機會？什么是最佳的并購策略？ 10 chinabeijingzsgroup strategy202312023 同時 XX集團需要審慎考慮是否需要進行多元化擴張 ?企業(yè)所處的體制環(huán)境 ?企業(yè)自身的核心能力 專一化還是多元化？ ?企業(yè)目前業(yè)務所處的發(fā)展階段 ?企業(yè)目前核心業(yè)務的競爭地位 什么時候開始多元化？ ?企業(yè)的核心競爭資源的輻射能力 多元化的程度？ 11 chinabeijingzsgroup strategy202312023 競爭壓力 新車銷售 二手車銷售 機車金融 機車租賃 機車保險 服務 /維修 0% 20% 40% 60% 80% 100% % % % % 5% % % % % % 占機車市場業(yè) 務收入的份額 利潤率 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 資料來源：大通智匯研究 整車銷售業(yè)務 配件 長期租借 核心業(yè)務：整車制造 車隊管理 具有整合潛力 整個摩托車行業(yè)的產業(yè)價值鏈正在經歷汽車行業(yè)所發(fā)生過的巨大變化，利潤區(qū)逐漸向售后服務領域轉移 零部件 汽車 /摩托車產業(yè)利潤區(qū)遷移 12 chinabeijingzsgroup strategy202312023 而 XX集團與中國領先的摩托車公司一樣，主要利潤仍來源于低利潤區(qū)的整車制造和銷售業(yè)務 新車銷售 二手車銷售 機車金融 機車租賃 機車保險 服務 /維修 0% 20% 40% 60% 80% 100% % % % % 5% % % % % % 占機車市場業(yè) 務收入的份額 利潤率 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 配件 長期租借 核心業(yè)務：整車制造 車隊管理 零部件 中國摩托車行業(yè)的主要利潤來源 資料來源：大通智匯研究 13 chinabeijingzsgroup strategy202312023 面對市場的壓力， XX集團采取了一系列基于多元化基礎的戰(zhàn)略調整，以獲得持續(xù)增長能力 業(yè)務逐漸多元化 ? 1999年開始進入高速艇制造行業(yè) ? 2023年開始進入微車發(fā)動機制造領域 ? 2023年開始逐漸進入通用汽油機制造行業(yè)、各類小型機械制造領域 ? 2023年開始進入汽車銷售領域 市場逐漸多元化 ? 1998年開始進入越南市場，同時逐漸開始進入整個東南亞市場 ? 1999年開始于歐洲公司合作逐漸進入歐洲市場 ? 2023年建立 XXF1賽車隊，以促進在歐洲地區(qū)的銷售 ? 逐漸優(yōu)化國內的銷售區(qū)域，建立更加完善的中小城市、農村地區(qū)的銷售網 拓寬資金渠道，優(yōu)化融資能力 ? 2023年收購成都聯誼，進入中國證券市場 ? 加強與國外公司的合作，通過合資的方式引進資金以及技術 14 chinabeijingzsgroup strategy202312023 盡管采取了這些戰(zhàn)略措施， XX集團仍未找到有效的新的盈利模式，整個集團仍然面臨沉重的業(yè)務重組壓力 核心業(yè)務 — 摩托車制造業(yè)務的銷售以及盈利能力仍未能得到有效扭轉 集團目前的銷售收入及利潤仍嚴重依賴摩托車制造業(yè)務，其他業(yè)務規(guī)模很小，發(fā)展前景不明朗 集團目前進行的多元化投資業(yè)務，未能形成有效的盈利模式以及較強市場競爭能力 ? XX集團核心業(yè)務 ——摩托車制造業(yè)務新的盈利模式未能得到建立 ? 而其他的投資業(yè)務還未形成有效的盈利模式，大部分處于虧損狀態(tài) 15 chinabeijingzsgroup strategy202312023 在現有核心業(yè)務得到有效重組的基礎上， XX集團需要盡快解決下述關系集團長期持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略性的問題 ? 未來 XX集團應該 是 一 個 什么 樣 的 公司？ 建立什么樣的盈利模式？ ? 從 新 的宏 觀 環(huán)境 和 市場 環(huán)境 的 角 度， 結合 XX集團的 自身 特點、 資源 和 核心 能力， XX集團 應該 形 成怎樣 的 業(yè)務 組合 (Business portfolio)， 即 集團 應該 重點 發(fā) 展哪 些 業(yè)務， 維持 哪 些 業(yè)務， 進 入 哪些 新 的 業(yè)務 領域， 退 出 哪 些 業(yè)務 領域？ 形 成 怎樣 的 核心 能力？ ? 為 了 形 成 可 持續(xù) 發(fā) 展 的 業(yè)務 組合 結構， 對 現 有 業(yè)務 組合 應該 如何