【正文】 1 《產(chǎn)險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道基本管理辦法》之綜合開(kāi)拓渠道 綜合開(kāi)拓渠道基本管理辦法 （ 2020 年版） 2020年１月１日 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 2 目錄 第一章 總 則 ..................................................4 第二章 組織管理 ...............................................5 第一節(jié) 組織設(shè)置 ............................................5 第二節(jié) 人力配置 ............................................6 第三節(jié) 日常管理 ............................................8 第三章 人事管理 ..............................................10 第一節(jié) 崗位職責(zé) ...........................................10 第二節(jié) 崗位勝任要求 .......................................12 第三節(jié) 崗位職級(jí) ...........................................13 第四節(jié) 定級(jí)定薪 ...........................................14 第五節(jié) 新聘人員管理 .......................................15 第六節(jié) 違規(guī)違紀(jì)處理 .......................................15 第四章 薪酬管理 ..............................................16 第五章 考核管理 ..............................................18 第一節(jié) 考核總則 ...........................................18 第二節(jié) 考核指標(biāo) ...........................................18 第三節(jié) 考核定級(jí)定薪 .......................................20 第四節(jié) 人員淘汰 ...........................................20 第六章 出單管理 ..............................................21 第七章 附則 ..................................................21 附件一：綜拓業(yè)務(wù)部組建申請(qǐng)表 ..............................21 3 附件二：擬任綜拓業(yè)務(wù)部渠道總監(jiān)任職申請(qǐng)表 ...................22 附件三：特殊定 /晉級(jí)申請(qǐng)表 .................................23 附件四：綜拓渠道實(shí)施細(xì)則報(bào)備表 I（定級(jí)定薪表） .............24 附件五：綜拓渠道實(shí)施細(xì)則報(bào)備表 II（薪酬結(jié)構(gòu)表） .............25 附件六：綜拓渠道實(shí)施細(xì)則報(bào)備表 III（ KPI考核表） ............26 附件七：綜拓渠道 KPI 指標(biāo)定義、取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法 ...........27 4 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司綜合開(kāi)拓渠道管理模式， 理順組織架構(gòu)， 明確 各崗位職責(zé) 定位， 在持續(xù)加強(qiáng)公司對(duì)綜合開(kāi)拓渠道掌控力基礎(chǔ)上， 實(shí)現(xiàn)綜合開(kāi)拓渠道 快速、健康的發(fā)展 ，特制定《綜合開(kāi)拓基本 管理辦 法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ 本辦法 ”）。 第二條 本辦法中的“綜合開(kāi)拓渠道”是指通過(guò)集團(tuán)內(nèi)部其他專(zhuān)業(yè)公司銷(xiāo)售產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道。 為產(chǎn)險(xiǎn)代理產(chǎn)品的其他專(zhuān)業(yè)公司 簡(jiǎn)稱(chēng)“銷(xiāo)售方”，產(chǎn)險(xiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)“產(chǎn)品方” 。 第三條 本辦法中的“綜拓 業(yè)務(wù) 部 門(mén) ” （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“綜拓 業(yè)務(wù)部 ”） 是 負(fù)責(zé)綜合開(kāi)拓渠道拓展、維護(hù)、服務(wù)的銷(xiāo)售組織統(tǒng)稱(chēng)。其中 省會(huì)型機(jī)構(gòu)本部地區(qū)和城市型機(jī)構(gòu) 分公司層面成立的綜拓 銷(xiāo)售組織定義為“綜合開(kāi)拓部”； 綜合管理型 三級(jí)機(jī)構(gòu)層面成立的綜 拓銷(xiāo)售組織 定義為“綜拓業(yè)務(wù)分部”；四級(jí)機(jī)構(gòu)層面成立的綜拓銷(xiāo)售組織定義為“綜拓業(yè)務(wù)科” 。 第四條 本辦法中的“渠道總監(jiān)”（ VPvice president)是 指綜拓業(yè)務(wù) 部（分 部、科 ） 的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)綜拓渠道的經(jīng)營(yíng)和管理。 第五條 本辦法中的渠道總監(jiān)助理（ VA（ VP） Assistant）是指渠道總監(jiān)的助手，協(xié)助渠道總監(jiān)進(jìn)行銷(xiāo)售管理、營(yíng)銷(xiāo)策劃和其他工作。 第六條 本辦法中的渠道經(jīng)理（ MManager)是指營(yíng)業(yè)區(qū)駐點(diǎn)銷(xiāo)售推動(dòng)人員，負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)開(kāi)拓和計(jì)劃達(dá)成。 第七條 本辦法中“服務(wù)專(zhuān)員（ SService supporter）指在 營(yíng)業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)、銷(xiāo)售支持、理賠協(xié)助等事務(wù)性工作的渠道內(nèi)勤。 第八條 本辦法中“ 綜合開(kāi)拓業(yè)務(wù) ” 包括壽銷(xiāo)產(chǎn)（含個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)和個(gè)險(xiǎn)收展）、養(yǎng)銷(xiāo)產(chǎn)、銀行銷(xiāo)產(chǎn)（平安銀行）、證銷(xiāo)產(chǎn)、銀保銷(xiāo)產(chǎn)和綜拓其他業(yè)務(wù)。核心業(yè)務(wù)是除綜拓其他外集團(tuán)內(nèi)部其他專(zhuān)業(yè)公司代理產(chǎn)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，綜拓其他業(yè)務(wù)是渠道經(jīng)理自身業(yè)務(wù) 。 第九條 本辦法中老業(yè)務(wù)員活動(dòng)率是指期初 3 年以上業(yè)務(wù)員 (含營(yíng)銷(xiāo)員 5 和收展員 )的個(gè)車(chē)活動(dòng)率。 第十條 本辦法中在職活動(dòng)率是指期初在職業(yè)務(wù)員 (含營(yíng)銷(xiāo)員和收展員 )的個(gè)車(chē)活動(dòng)率。 第十一條 本辦法中“責(zé)任月薪制”是指目標(biāo)計(jì)劃與業(yè)務(wù)人員月薪對(duì)應(yīng)的薪酬制度。綜合開(kāi)拓渠道崗位人員薪 酬均采用責(zé)任月薪制。 第十二條 本辦法中“職位地圖”是指公司針對(duì)銷(xiāo)售系列人員制定的崗位職級(jí)表，反映了所有銷(xiāo)售人員的職務(wù)類(lèi)型和職級(jí)區(qū)間，是公司進(jìn)行銷(xiāo)售系列人事管理、職級(jí)異動(dòng)等工作的主要依據(jù)。 第十三條 本辦法中的崗位 人員 （ VP、 VA、 M、 S） 均 為公司正式編制人員 ，需根據(jù)公司相關(guān)人事管理制度，簽訂勞動(dòng)用工合同。 第二章 組織管理 第一節(jié) 組織設(shè)置 第十四條 綜拓業(yè)務(wù)部的設(shè)定 原則和 標(biāo)準(zhǔn) （一） 同一個(gè)城市只能設(shè)立一個(gè)綜 拓 業(yè)務(wù) 部。 （二） 城市型機(jī)構(gòu)和省會(huì)型機(jī)構(gòu)分公司所在城市成立綜拓業(yè)務(wù)部，負(fù)責(zé)分公司本部的綜拓業(yè)務(wù)管理、開(kāi)拓與維護(hù)。 （三） 城市型機(jī)構(gòu)和 省會(huì)型機(jī)構(gòu)的 綜合管理 型 三級(jí)機(jī)構(gòu)綜拓渠道保費(fèi)達(dá)到 1000 萬(wàn)或者壽險(xiǎn)在職人力達(dá)到 600 人，可成立綜拓業(yè)務(wù)分部。 （四） 省會(huì)型機(jī)構(gòu)四級(jí)機(jī)構(gòu)綜拓渠道保費(fèi)達(dá)到 1000萬(wàn)或者壽險(xiǎn)在職人力達(dá)到 600 人，可成立綜拓業(yè)務(wù)科。 第十五條 綜拓 業(yè)務(wù)部的設(shè)立 必須提交 《綜拓業(yè)務(wù)部組建申請(qǐng)表》（附件一） ，并經(jīng)過(guò)以下審批流程，由所在二級(jí)機(jī)構(gòu)人力資源部正式下文成立 ： （一） 城市型機(jī)構(gòu)：由二級(jí)機(jī)構(gòu)人力資源部發(fā)起，二級(jí)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理室、區(qū)域事業(yè)部批準(zhǔn)。同時(shí)需要書(shū)面報(bào)總公司綜合渠道管理部備案。 6 （二） 省會(huì)型機(jī)構(gòu)：由二級(jí)機(jī)構(gòu)渠道 管理部發(fā)起，經(jīng)二級(jí)機(jī)構(gòu)人力資源部、總經(jīng)理室、區(qū)域事業(yè)部批準(zhǔn)。同時(shí)需要書(shū) 面報(bào)總公司綜合渠道管理部備案。 第十六條 綜拓業(yè)務(wù) 部 的職責(zé) ： （一） 負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)綜拓渠道經(jīng)營(yíng)指標(biāo)達(dá)成 ； （二） 負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)綜拓渠道業(yè)務(wù)的管理與推動(dòng) ； （三） 負(fù)責(zé)所轄機(jī)構(gòu)目標(biāo)客戶市場(chǎng)的信息收集，根據(jù)市場(chǎng)信息進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃和銷(xiāo)售決策； （四） 綜拓渠道銷(xiāo)售隊(duì)伍發(fā)展的規(guī)劃； （五） 確定綜拓渠道短期、中期、長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，并制定相關(guān)制度，使渠道發(fā)展目標(biāo)與公司整體目標(biāo)相一致； （六