【總結(jié)】上海信脈股權(quán)投資基金管理有限公司個(gè)人整理李杰金融(投資)理財(cái)產(chǎn)品(暫定)
2024-12-31 00:26
【總結(jié)】《金融理財(cái)基礎(chǔ)》第一章金融理財(cái)概述 1.關(guān)于金融理財(cái),下列說法正確的是()。 A.客戶自己理財(cái)、綜合性金融服務(wù) B.客戶自己理財(cái)、金融產(chǎn)品推銷 C.專業(yè)理財(cái)人士提供的金融服務(wù)、金融產(chǎn)品推銷 D.專業(yè)理財(cái)人士提供的金融服務(wù)、綜合性金融服務(wù) 【答案】D 2.金融理財(cái)對于金融機(jī)構(gòu)的意義和價(jià)值在于()?! .它提供了創(chuàng)新的服務(wù)模式和創(chuàng)新的盈利模式
2025-03-26 04:50
【總結(jié)】銀行理財(cái)產(chǎn)品行業(yè)周報(bào)╭╮第一期╰╯2012年2月24日目錄熱點(diǎn)新聞 3客戶爆料渣打QDII產(chǎn)品巨虧:15萬理財(cái)只剩7000字號 3銀行理財(cái)首推“滿期贖回”市場認(rèn)為是“雞肋” 6理財(cái)產(chǎn)品同樣也會不靠譜投資者需慧眼識金! 8行業(yè)動態(tài)
2025-06-28 06:21
【總結(jié)】理財(cái)產(chǎn)品受青睞買銀行理財(cái)產(chǎn)品提防兩大陷阱央行于4月6日再次加息,各家銀行相繼推出預(yù)期年化收益率5%的中短期理財(cái)產(chǎn)品。近幾個(gè)月來,銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售十分火爆,在央行數(shù)次調(diào)高利率后,加息預(yù)期依然存在,短期理財(cái)產(chǎn)品由此受到顧客青睞。不過,有專家表示,銀行理財(cái)產(chǎn)品并非每個(gè)投資者都了解,購買時(shí)仍需擦亮眼睛。筆者提醒大家,以下“兩大陷阱”不可不防。陷阱之一:預(yù)期收益就是實(shí)際收益日前,很多銀
2025-08-21 16:58
【總結(jié)】內(nèi)部學(xué)習(xí)資料,不得外傳不得提供給客戶內(nèi)部學(xué)習(xí)資料,不得外傳不得提供給客戶添富理財(cái)30天——低門檻,穩(wěn)收益,理財(cái)產(chǎn)品天天買認(rèn)購時(shí)間:2022年5月2日-5月8日內(nèi)部學(xué)習(xí)資料,不得外傳不得提供給客戶添富理財(cái)30天產(chǎn)品概要基金名稱匯添富理財(cái)30天債券型證券投資基金基金代碼A級:470030;B
2025-01-07 11:59
【總結(jié)】一恒裕理財(cái)“資產(chǎn)快車”系列(一期)理財(cái)產(chǎn)品1、產(chǎn)品名稱:恒裕理財(cái)“資產(chǎn)快車”系列(一期)。2、產(chǎn)品簡介:本理財(cái)計(jì)劃是面向個(gè)人投資者發(fā)行的投資于銀行間市場的系列理財(cái)計(jì)劃,所募集的資金將投資于銀行間債券市場(包括但不僅限于國債、金融債、央行票據(jù)、短期融資券及企業(yè)債等)。3、發(fā)行時(shí)間:2009年8月10日-8月16日,理財(cái)合約登記日期為8月17日,成立日期為8月18日。4、產(chǎn)
2025-06-23 05:57
【總結(jié)】理財(cái)產(chǎn)品總行財(cái)富管理中心孫軍2023年8月目錄一、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)定義及分類二、國內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品市場概述三、我行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展歷程四、安贏系列理財(cái)產(chǎn)品五、優(yōu)逸聚金系列理財(cái)產(chǎn)品一、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)定義及分類(一)定義是在對個(gè)人收入、資產(chǎn)、負(fù)債等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析整理的基礎(chǔ)上,根據(jù)個(gè)人對風(fēng)險(xiǎn)的偏好和承受能力,結(jié)合預(yù)定目標(biāo)運(yùn)用
2025-02-15 16:01
【總結(jié)】2014年金融理財(cái)師(AFP)一、概念題:1.簡單:只考一個(gè)概念或理念,單選下列屬于個(gè)人/家庭財(cái)務(wù)報(bào)表中存量的概念是(B)A)收入B)資產(chǎn)C)儲蓄D)支出解析:資產(chǎn)是存量的概念2.中等:考一個(gè)理財(cái)流程中幾個(gè)相關(guān)的概念或理念,單選當(dāng)客戶現(xiàn)有儲蓄不足以滿足其所有理財(cái)目標(biāo)時(shí),金
2025-06-28 08:47
【總結(jié)】銀行理財(cái)產(chǎn)品與大智慧理財(cái)中心[保存]2011-01-0713:30-15:00楊通明大智慧高級研究員(離線)李 超大智慧產(chǎn)品設(shè)計(jì)師(離線)吳 程大智慧產(chǎn)品設(shè)計(jì)師(離線)陳勇亮大智慧軟件研究員(離線)編號發(fā)言者類型發(fā)言內(nèi)容→主持人說《大智慧路演中心》是一個(gè)新產(chǎn)品、新功能的發(fā)布平臺,是一個(gè)軟件設(shè)計(jì)者
2025-07-18 15:54
【總結(jié)】外匯通常指外國貨幣表示的可用于國際結(jié)算的各種支付手段。包括:外國貨幣、外幣存款、外幣有價(jià)證券(政府公債、國庫券、公司債券、股票等)、外幣支付憑證(票據(jù)、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等)。外匯的概念有靜態(tài)和動態(tài)之分。動態(tài)外匯,是指把一國貨幣兌換成為另一國貨幣以清償國際間債務(wù)的金融活動。從這個(gè)意義上
2025-02-12 10:52
【總結(jié)】大大集團(tuán)旗下大大財(cái)富北京市西城區(qū)復(fù)興內(nèi)大街28號東樓三層LOGO2各類理財(cái)產(chǎn)品對比劉福桂LOGO3一、存款二、股票三、基金四、期貨五、保險(xiǎn)
2025-01-25 15:59
【總結(jié)】銀行理財(cái)產(chǎn)品競逐理財(cái)市場小組成員:齊芳英金融711637110張苗金融721637211楊華金融721637215猶真秀金融721637218什么是理財(cái)產(chǎn)品?由商業(yè)銀行自行設(shè)計(jì)并發(fā)行,將募集到的資金根據(jù)產(chǎn)品合同約定投入相關(guān)金融市場
2025-02-15 15:40
【總結(jié)】 下列何者非為人身保險(xiǎn)?(1) 火災(zāi)保險(xiǎn)(2) 死亡保險(xiǎn)(3) 傷害保險(xiǎn)(4) 年金保險(xiǎn)1 人身保險(xiǎn)是以人的生命或身體為標(biāo)的,如發(fā)生危險(xiǎn)引起損失,則給予一定金額為補(bǔ)償,亦即以「人」為保障,保險(xiǎn)內(nèi)容包含人壽保險(xiǎn),健康保險(xiǎn),傷害保險(xiǎn)及年金保險(xiǎn)等四種;人壽保險(xiǎn)烈分為:終身壽險(xiǎn)(又稱生存保險(xiǎn)),定期壽險(xiǎn)(又稱死亡保險(xiǎn))及養(yǎng)老壽險(xiǎn)(稱生死合險(xiǎn)或儲蓄壽險(xiǎn))三類
2025-04-30 22:40
【總結(jié)】第一篇:理財(cái)產(chǎn)品話術(shù) 文本預(yù)覽: 話術(shù)第一通電話:您好,先生/女士 我這邊是夏泰資產(chǎn)理財(cái)中心,我姓***,我們公司主要是為客戶配置固定收益理財(cái)產(chǎn)品的。 現(xiàn)在有一個(gè)短期的理財(cái)產(chǎn)品,年化收益12%...
2025-09-27 07:58
【總結(jié)】第一篇:理財(cái)產(chǎn)品投資制度 XXXXXXX公司理財(cái)產(chǎn)品投資實(shí)施細(xì)則 第一章總則 第一條為規(guī)范XXXXX(以下簡稱公司)理財(cái)產(chǎn)品投資業(yè)務(wù),有效控制和防范理財(cái)產(chǎn)品投資風(fēng)險(xiǎn),特制定本細(xì)則。 第二條本細(xì)...
2025-10-26 12:19